名刺データをOCRで読み取りGoogle スプレッドシートに格納

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

を自動連携できます。

■概要

展示会や日々の営業活動で受け取った名刺の管理に手間を感じていませんか？手作業でのデータ入力は時間がかかる上に、入力ミスが発生する可能性もあり、正確な顧客リストの作成を妨げる一因にもなります。このワークフローを活用すれば、フォームに名刺の画像をアップロードするだけで、OCR機能が自動でテキストを読み取り、Google スプレッドシートへ情報を格納するため、こうした課題を円滑に削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

受け取った名刺のデータ入力に時間がかかり、コア業務を圧迫している営業担当者の方
Google スプレッドシートで顧客リストを管理しており、手入力によるミスや手間を削減したい方
名刺情報の管理を自動化することで、チーム全体の営業効率を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

フォームに名刺画像をアップロードするだけで文字の読み取りから転記までが自動化され、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます
手作業でのデータ転記が減るため、会社名や連絡先などの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomに連携します
次に、トリガーでフォームを選択し、「名刺データをアップロード」など任意のフォームを設定し、これがフローボット起動のきっかけとなります
その後、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定して、アップロードされた名刺画像からテキスト情報を抽出します
次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、抽出した情報を指定のスプレッドシートに書き込みます
最後に、オペレーションでGmailの「お礼メールを送る」アクションを設定し、名刺交換後のお礼メールなどを自動で送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

トリガーとなるフォームでは、名刺画像のアップロード欄以外に、担当者名など任意の質問項目を追加・設定することが可能です
Google スプレッドシートにレコードを追加する際、どのスプレッドシートやシートに情報を書き込むか、またどの列にどの情報を格納するかを任意で設定してください
Gmailでメールを送るオペレーションでは、送信先の宛先や件名、本文の内容を自由にカスタマイズできます

■注意事項

Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
フォーム機能はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

Google Driveに文書が格納されたら、AIで要約してGoogle スプレッドシートの管理シートに追加する

Google Driveに追加されたファイルをAIで読み取り要約し、Google スプレッドシートへ自動記録するフローです。文書確認や転記の手間を減らし、入力ミスを抑えて情報共有を早められます。

詳細を見る

Google スプレッドシートに行が追加されたらMicrosoft Teamsでチームを作成する

Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで行が追加されたらジョーシスで従業員を登録する

Google スプレッドシートに行を追加するとジョーシスへ従業員を自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスの発生を抑え、入社手続きの負担を軽減できます。

詳細を見る

1日1回前日の取引データをスマレジから取得して、Google スプレッドシートに転記する

スマレジの前日売上を毎朝設定時刻に自動取得し、Google スプレッドシートへ転記するフローです。毎日の手入力や入力ミスを減らし、正確なデータで報告・分析できます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで特定条件の行が追加されたら、KommoにContactを追加する

YoomでGoogle スプレッドシートの行追加をきっかけにKommoへContactを登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、顧客情報を正確かつ素早く共有できます。

詳細を見る

LINEで特定のWebhookイベントを受け取ったら、Google スプレッドシートをリアルタイムで更新する

LINE公式アカウントの問い合わせや予約を受信するとGoogle スプレッドシートへ自動記録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、顧客データを常に最新に保てます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。

関連アプリ