Capsule CRMでタスクが作成されたら、Slackで通知する
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■概要
Capsule CRMで管理しているタスクについて、作成の都度チームへ手作業で共有していると、手間がかかるだけでなく共有漏れのリスクも伴います。特に、迅速な対応が求められるタスクの場合、情報共有の遅れは業務全体の遅延に繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Capsule CRMで作成したタスクの共有を、現在手作業でSlackに行っている方 チーム内のタスク管理を効率化し、対応漏れや共有ミスを防ぎたいマネージャーの方 Capsule CRMのAPIを活用して、より効率的な情報連携の仕組みを構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Capsule CRMでタスクが作成されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。 手動での情報伝達による共有漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Capsule CRMとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を整えます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackに通知するチャンネルは、プロジェクト用やチーム用など、用途に応じて任意のチャンネルを指定できます。 Slackへの通知メッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したCapsule CRMのタスク名や担当者、期日といった情報を変数として埋め込むことが可能です。これにより、「【新規タスク】〇〇（タスク名）が作成されました。担当：△△さん」のように、具体的で分かりやすい通知を自動で作成できます。 ■注意事項
Capsule CRM、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
Capsule CRMを使った顧客管理やタスク管理の際、他のツールへの情報転記や共有を手作業で行っていませんか？
APIを活用すれば自動化できると分かっていても、「プログラミングの知識が必要なのでは…」と、導入のハードルを高く感じてしまいますよね。
そこで本記事では、Capsule CRM APIの基礎知識から、プログラミング不要で様々なアプリとCapsule CRMを連携させる具体的な方法 までを分かりやすくご紹介します。
この記事を読めば、これまで手作業で行っていたデータ入力や通知業務を自動化する ことができます！
とにかく早くCapsule CRMのAPIを利用したい方へ
YoomにはCapsule CRM APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレート が用意されています。今すぐ試したい方はこちら
Capsule CRM APIとは
Capsule CRM APIはCapsule CRMと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、Capsule CRMを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。
APIはアプリケーション・プログラミング・インターフェース (Application Programming Interface）の略語です。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
取得：APIを経由して、データを取得することができます。
追加：APIを経由して、データを追加することができます。
更新：APIを経由して、データを更新することができます。
削除：APIを経由して、データを削除することができます。
Capsule CRM APIでできること
Capsule CRM APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
Capsule CRMでタスクが作成されたらSlackに自動で通知する
Capsule CRMのタスク作成をアクションの起点として利用することで、新しいタスクが作られた際に指定したSlackのチャンネルへ自動で通知できます。
これにより、チーム内での情報の共有漏れを防ぎ、担当者がタスクの発生に即座に気づけるようになるため、タスク対応を迅速に開始したいときにおすすめです。
Capsule CRMでタスクが作成されたら、Slackで通知する
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■概要
Capsule CRMで管理しているタスクについて、作成の都度チームへ手作業で共有していると、手間がかかるだけでなく共有漏れのリスクも伴います。特に、迅速な対応が求められるタスクの場合、情報共有の遅れは業務全体の遅延に繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Capsule CRMで作成したタスクの共有を、現在手作業でSlackに行っている方 チーム内のタスク管理を効率化し、対応漏れや共有ミスを防ぎたいマネージャーの方 Capsule CRMのAPIを活用して、より効率的な情報連携の仕組みを構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Capsule CRMでタスクが作成されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。 手動での情報伝達による共有漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Capsule CRMとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を整えます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackに通知するチャンネルは、プロジェクト用やチーム用など、用途に応じて任意のチャンネルを指定できます。 Slackへの通知メッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したCapsule CRMのタスク名や担当者、期日といった情報を変数として埋め込むことが可能です。これにより、「【新規タスク】〇〇（タスク名）が作成されました。担当：△△さん」のように、具体的で分かりやすい通知を自動で作成できます。 ■注意事項
Capsule CRM、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームの送信をトリガーにパーティー（連絡先）を自動で作成する
フローの中にCapsule CRMの「パーティーを作成する」というアクションを組み込むことができます。
例えば、Googleフォームから送信された問い合わせや顧客情報を、Capsule CRMに連絡先（パーティー）として自動で登録できます。
手動でのデータ入力作業が不要になるため、入力ミスを防ぐことができ、正確な顧客管理を実現したいときに便利な自動化です。
Googleフォームで新規顧客情報が送信されたら、Capsule CRMでパーティーを作成する
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■概要
Googleフォームに寄せられる新規顧客の情報を、都度Capsule CRMへ手入力する作業に手間を感じていませんか。この作業は件数が増えるほど時間を要し、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローは、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、Capsule CRMに新しいパーティー（連絡先）を自動で作成するため、手作業による顧客登録を効率化します。Capsule CRMのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、顧客情報管理の精度向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとCapsule CRMを併用し、顧客情報の転記作業に課題を感じている方 Capsule CRMのAPIを活用して、手作業でのデータ登録を自動化したいと考えている方 リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを効率化したいと考えている担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でCapsule CRMにパーティーが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとCapsule CRMをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでCapsule CRMを選択し、「Create Party」アクションを設定します。ここで、Googleフォームから取得した回答内容を、登録したいパーティーの各項目に紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください Capsule CRMのオペレーション設定では、トリガーで取得したGoogleフォームの回答データを引用し、パーティーの名称や詳細など、登録したいフィールドに自由に設定してください ■注意事項
Googleフォーム、Capsule CRMそれぞれとYoomを連携してください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートへの追記をトリガーにタスクを自動で作成する
Google スプレッドシートで管理しているタスクリストに新しい行が追加された際、その情報を基にCapsule CRM内にタスクを自動作成するフローを構築できます。
このアクションをフローの中に置くことで、Google スプレッドシートからCapsule CRMへ転記する作業を削減できるため、業務が効率化するはずです。
Google スプレッドシートにタスクの情報が追加されたら、Capsule CRMでタスクを作成する
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■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスク情報を、都度Capsule CRMに手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローは、Capsule CRMのAPIなどを活用した連携により、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動でCapsule CRMにタスクを作成します。これにより、タスク登録のプロセスを効率化し、入力漏れなどのミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
Capsule CRMとGoogle スプレッドシートでタスク管理をしている営業担当者の方 Capsule CRMのAPIなどを活用した連携で、手作業でのタスク登録をなくしたい方 タスクの登録漏れや二重登録を防ぎ、チームの業務効率を改善したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけで自動でタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業による転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、タスク管理の正確性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、Capsule CRMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでCapsule CRMを選択し、「Create Task」アクションを設定して、Google スプレッドシートから取得した情報をマッピングします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、タスク情報を管理している任意のシートIDやシート名を設定してください Capsule CRMでタスクを作成するアクションでは、Google スプレッドシートから取得したタスク名や期日などの情報を、任意のフィールドに自由に設定できます ■注意事項
Google スプレッドシート、Capsule CRMそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
Get Party
Delete Party
Search Party
Update Party
List Opportunity
Get Opportunity
Create Opportunity
Delete Opportunity
Search Opportunity
Update Opportunity
List Task
Get Task
Delete Task
Update Task
List Project
Delete Project
Search Project
Create Project
Update Project
■フローの起点となるアクション（トリガーアクション）
New Party
Updated Party
New Opportunity
Updated Opportunity
Closed Opportunity
Updated Opportunity Milestone
Updated to Specified Opportunity Milestone
Updated Task
Completed Task
Capsule CRM APIの利用料金と注意点
Capsule CRM APIは、無料プランを含むすべてのプランで利用可能 です。
そのため、コストをかけずに基本的なAPI連携を試すことができます。
ただし、無料プランと有料プランでは、APIで扱えるデータ量や機能に違いがあるため注意が必要です。
プランによる機能と容量の違い ：無料プランでは連絡先の登録件数やストレージ容量に上限があります。より多くのデータを扱いたい場合や、プロジェクト管理・営業パイプラインといった高度な機能と連携したい場合は、有料プランの利用が推奨されます。
APIのレート制限 ：Capsule CRMのAPIには、短時間に大量のリクエストを送れないようにするための「レート制限」が設けられています。具体的には、1ユーザーあたり1時間に最大4,000回のリクエストが上限です。頻繁なデータ同期を行う場合は、この制限を超えないように設計する必要があります。
これらの点を考慮し、自社の利用規模や目的に合ったプランを選ぶことが重要です。
※詳細はCapsule CRMのサービスサイトをご確認ください。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してCapsule CRM APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！登録フォーム
[Yoomとは]
Capsule CRM APIとの連携方法
はじめにCapsule CRM APIとYoomを連携する方法を紹介します。
アプリ一覧画面でCapsule CRMを検索して選択します。
Site addressを入力して、Continueをクリックします。
Allowをクリックすると、連携完了です。
今回は「Capsule CRMでタスクが作成されたら、Slackで通知する」という実際のフローボットも作成していきます！
Slackをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Capsule CRMのトリガー設定およびSlackのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Capsule CRMでタスクが作成されたら、Slackで通知する
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■概要
Capsule CRMで管理しているタスクについて、作成の都度チームへ手作業で共有していると、手間がかかるだけでなく共有漏れのリスクも伴います。特に、迅速な対応が求められるタスクの場合、情報共有の遅れは業務全体の遅延に繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Capsule CRMで作成したタスクの共有を、現在手作業でSlackに行っている方 チーム内のタスク管理を効率化し、対応漏れや共有ミスを防ぎたいマネージャーの方 Capsule CRMのAPIを活用して、より効率的な情報連携の仕組みを構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Capsule CRMでタスクが作成されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。 手動での情報伝達による共有漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Capsule CRMとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を整えます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackに通知するチャンネルは、プロジェクト用やチーム用など、用途に応じて任意のチャンネルを指定できます。 Slackへの通知メッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したCapsule CRMのタスク名や担当者、期日といった情報を変数として埋め込むことが可能です。これにより、「【新規タスク】〇〇（タスク名）が作成されました。担当：△△さん」のように、具体的で分かりやすい通知を自動で作成できます。 ■注意事項
Capsule CRM、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：SlackとYoomの連携
Slackも先程のCapsule CRMと同様、アプリ一覧から検索して選択しましょう。
続いて、アカウントにサインインします。
最後に、メッセージを投稿したいチャンネルを設定し、「許可する」をクリックすると、連携が完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからフローを作っていきます！
Capsule CRMでタスクが作成されたら、Slackで通知する
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■概要
Capsule CRMで管理しているタスクについて、作成の都度チームへ手作業で共有していると、手間がかかるだけでなく共有漏れのリスクも伴います。特に、迅速な対応が求められるタスクの場合、情報共有の遅れは業務全体の遅延に繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Capsule CRMで作成したタスクの共有を、現在手作業でSlackに行っている方 チーム内のタスク管理を効率化し、対応漏れや共有ミスを防ぎたいマネージャーの方 Capsule CRMのAPIを活用して、より効率的な情報連携の仕組みを構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Capsule CRMでタスクが作成されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。 手動での情報伝達による共有漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Capsule CRMとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を整えます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackに通知するチャンネルは、プロジェクト用やチーム用など、用途に応じて任意のチャンネルを指定できます。 Slackへの通知メッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したCapsule CRMのタスク名や担当者、期日といった情報を変数として埋め込むことが可能です。これにより、「【新規タスク】〇〇（タスク名）が作成されました。担当：△△さん」のように、具体的で分かりやすい通知を自動で作成できます。 ■注意事項
Capsule CRM、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので「OK」をクリックします。
これで、マイプロジェクトにテンプレートがコピーされました。
ステップ3：Capsule CRMのトリガー設定
それでは、Capsule CRMの設定から始めます。
続く画面はすでに設定されているので、内容を確認後、次へ進みます。
Descriptionに任意の値を入力して、テストを行いましょう。
テストが成功したら、次へ進みます。
Capsule CRMで、タスクを作成してからテストを行いましょう。
テストが成功すると、作成したタスク情報が取得されるので保存してください。
ステップ4：Slackに通知する設定
最後に、Capsule CRMにタスクが作成されたことをSlackに通知する設定を行います。
続く画面は、先ほどと同様にすでに設定されているので内容を確認後、次へ進みます。
投稿先のチャンネルIDを候補から設定しましょう。
送信するメッセージを設定します。
上記の設定が済んだら、テストを行いましょう。
テストが成功すると、Slackにメッセージが送信されるので確認してください。
想定通りのメッセージが通知されたことを確認したら、Yoomに戻り、設定を保存します。
最後に、トリガーをONにすると、すべての設定が完了です。
Capsule CRM APIを活用した自動化の例
今回紹介した事例以外でも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。
普段使用しているサービスと連携できるテンプレートを活用して、Capsule CRMを使った業務フローを自動化しましょう！
1. 外部アプリケーションからのCapsule CRMプロジェクト・タスク自動管理
Google スプレッドシートに行が追加されたらCapsule CRMにプロジェクトを自動作成できます。
また、スプレッドシートの行が更新された際には、Capsule CRMの既存タスクを更新したり、タスクを削除したりすることも可能です。
これにより、プロジェクトやタスクの管理をスプレッドシートから直接行えるようになり、Capsule CRMへの手動入力の手間を省き、業務効率を向上させます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Capsule CRMにプロジェクトを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで案件やプロジェクト情報を管理しているものの、その都度Capsule CRMに手動でプロジェクトを作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけでCapsule CRMにプロジェクトが自動で作成されるため、データ転記の手間や入力ミスといった課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCapsule CRMを併用し、手作業でのデータ転記に手間を感じている方 案件管理やプロジェクト作成のプロセスを効率化し、コア業務に集中したいと考えている方 データ入力のヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させたいプロジェクト管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でCapsule CRMにプロジェクトが作成され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや情報の漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとCapsule CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでCapsule CRMを選択し、「Create Project」アクションを設定して、スプレッドシートの情報をもとにプロジェクトを作成します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行のステータスなどを更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート名、監視するテーブルの範囲などを任意で設定してください。 Capsule CRMでプロジェクトを作成するアクションでは、プロジェクトの各項目に、スプレッドシートから取得した情報や固定値を自由に割り当てることが可能です。 Google スプレッドシートを更新するアクションでは、更新対象の行を特定する条件や、各項目に割り当てる情報を柔軟にカスタマイズできます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Capsule CRMのタスクを更新する
試してみる
■概要
顧客情報やタスクの進捗管理にGoogle スプレッドシートを利用しているものの、Capsule CRMへの情報反映が手作業になり、更新漏れや入力ミスが発生していませんか？このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、Capsule CRMの関連タスクが自動で更新されます。これにより、手作業での二重入力の手間をなくし、常に最新の情報に基づいたタスク管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCapsule CRMを併用し、情報更新を手作業で行っている方 CRM上のタスク情報を常に最新の状態に保ち、チーム内の連携をスムーズにしたい方 定型的なデータ更新作業から解放され、より生産性の高いコア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報が自動でCapsule CRMのタスクに反映されるため、データ転記にかかる時間を短縮できます。 手作業による情報の入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとCapsule CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCapsule CRMを選択し、「Update Task」アクションを設定して、更新するタスクの内容を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、更新を検知する列などを任意で設定してください。 Capsule CRMのオペレーション設定では、更新するタスクの各項目について、Google スプレッドシートから取得した情報や固定値などを設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Capsule CRMのタスクを削除する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスクリストについて、ステータスが完了になった際にCapsule CRM側のタスクを手動で削除する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新された際Capsule CRMの該当タスクが自動で削除されるため、手作業によるタスク管理の煩わしさを解消して抜け漏れのない正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCapsule CRMを用いてタスク管理を行っている方 手作業でのタスク削除による、対応漏れや間違いなどのミスをなくしたい方 営業や顧客管理における定型業務を自動化し、業務効率を改善したい方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートの更新だけでCapsule CRMのタスクが自動で削除されるため、これまで手作業での削除に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による削除漏れや、誤ったタスクを削除してしまうといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとCapsule CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定し、対象のシートや監視する列を指定します。 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Delete Task」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報をもとに削除対象のタスクを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイルやシート名、更新を検知したい列などを任意で設定できます。 Capsule CRMのオペレーション設定では、削除対象とするタスクのIDを、Google スプレッドシートから取得した情報をもとに設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Capsule CRMのAPI連携を活用することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の登録やタスクの共有といった定型業務が自動化され、作業時間の大幅な削減とヒューマンエラーの防止に繋がります。
また、担当者が単純作業から解放されることで、顧客とのコミュニケーションや戦略立案など、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使うことで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に実現しやすいです。
もしCapsule CRMと他ツールとの連携による業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら
