Google スプレッドシートにタスクの情報が追加されたら、Capsule CRMでタスクを作成する

■概要

Google スプレッドシートで管理しているタスク情報を、都度Capsule CRMに手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローは、Capsule CRMのAPIなどを活用した連携により、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動でCapsule CRMにタスクを作成します。これにより、タスク登録のプロセスを効率化し、入力漏れなどのミスを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Capsule CRMとGoogle スプレッドシートでタスク管理をしている営業担当者の方
• Capsule CRMのAPIなどを活用した連携で、手作業でのタスク登録をなくしたい方
• タスクの登録漏れや二重登録を防ぎ、チームの業務効率を改善したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行を追加するだけで自動でタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業による転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、タスク管理の正確性を高めます

■フローボットの流れ

1. はじめに、Capsule CRMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでCapsule CRMを選択し、「Create Task」アクションを設定して、Google スプレッドシートから取得した情報をマッピングします

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、タスク情報を管理している任意のシートIDやシート名を設定してください
• Capsule CRMでタスクを作成するアクションでは、Google スプレッドシートから取得したタスク名や期日などの情報を、任意のフィールドに自由に設定できます

■注意事項

• Google スプレッドシート、Capsule CRMそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。