Google スプレッドシートで行が更新されたら、Capsule CRMのタスクを削除する

■概要

Google スプレッドシートで行が更新されたら、Capsule CRMのタスクを削除するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1. Google スプレッドシートを業務で利用している方

・Google スプレッドシートでタスク管理をしている方

・他のツールとタスク情報を簡単に同期したい方

・タスク中止の共有漏れを防ぎたい方

2. Capsule CRMを業務で利用している方

・タスク情報をCapsule CRMで把握している営業やカスタマーサポートの担当者

・タスク削除の手間を省き、作業負担を軽減したい方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローを導入すれば、Google スプレッドシートで特定の項目を更新するだけで、Capsule CRMに登録したタスクを自動で削除できます。

プロジェクト中止や戦略変更、重複登録や登録ミスの発覚などによって不要となったタスクを削除する際に役立ちます。

確認や削除作業の負担軽減、削除忘れの防止が可能になります。

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‍■注意事項

・Google スプレッドシート、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。