Google スプレッドシートで行が更新されたら、Capsule CRMのタスクを更新する

■概要

顧客情報やタスクの進捗管理にGoogle スプレッドシートを利用しているものの、Capsule CRMへの情報反映が手作業になり、更新漏れや入力ミスが発生していませんか？このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、Capsule CRMの関連タスクが自動で更新されます。これにより、手作業での二重入力の手間をなくし、常に最新の情報に基づいたタスク管理が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとCapsule CRMを併用し、情報更新を手作業で行っている方
• CRM上のタスク情報を常に最新の状態に保ち、チーム内の連携をスムーズにしたい方
• 定型的なデータ更新作業から解放され、より生産性の高いコア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートの情報が自動でCapsule CRMのタスクに反映されるため、データ転記にかかる時間を短縮できます。
• 手作業による情報の入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとCapsule CRMをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでCapsule CRMを選択し、「Update Task」アクションを設定して、更新するタスクの内容を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、更新を検知する列などを任意で設定してください。
• Capsule CRMのオペレーション設定では、更新するタスクの各項目について、Google スプレッドシートから取得した情報や固定値などを設定してください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。