Google スプレッドシートで行が更新されたら、Capsule CRMのタスクを更新する

■概要

Google スプレッドシートで行が更新されたら、Capsule CRMのタスクを更新するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1. Google スプレッドシートを業務で利用している方

・タスク情報をGoogle スプレッドシートで管理している方

・タスク情報の変更や進捗をチームメンバーが使う他のツールに簡単に同期したい方

2. Capsule CRMを業務で利用している方

・タスク情報の手動転記の手間を削減したい方

・タスクの更新情報を迅速に共有したい方

・転記ミスを防ぎ、営業やカスタマーサポートの信頼性を向上させたい方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローにより、Google スプレッドシートのタスク情報が更新された際、Capsule CRMに自動同期されます。

タスクに内容や期限の変更があった際、手動で入力せずにデータが反映されることで、営業やカスタマーサポート担当者の負担が軽減されます。

スムーズにタスクの更新情報を共有できるとともに、入力ミスや更新漏れといったエラーリスクを防止することが可能です。

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■注意事項

・Google スプレッドシート、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。