Google スプレッドシートで行が追加されたら、Capsule CRMにプロジェクトを作成する

■概要

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Capsule CRMにプロジェクトを作成するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1. Google スプレッドシートを業務で利用している方

・案件情報をGoogle スプレッドシートに集約し管理している方

・ Google スプレッドシートに登録した案件情報を他のツールと同期したい方

2. Capsule CRMを業務で利用している方

・データ転記にかかる手間を削減し、営業やカスタマーサポートの効率化を目指す方

・データの入力ミスや登録漏れを防ぎたい方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローを導入すれば、Google スプレッドシートに新規案件が登録された際、 Capsule CRMのプロジェクトを自動作成できます。

案件情報の手動転記が不要になるため、担当者はスムーズに営業活動や顧客対応を開始できます。
また、ヒューマンエラーを防止できることで、営業やカスタマーサポートの精度向上につながります。

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■注意事項

・Google スプレッドシート、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。