■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Capsule CRMにプロジェクトを作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Google スプレッドシートを業務で利用している方
・案件情報をGoogle スプレッドシートに集約し管理している方
・ Google スプレッドシートに登録した案件情報を他のツールと同期したい方
2. Capsule CRMを業務で利用している方
・データ転記にかかる手間を削減し、営業やカスタマーサポートの効率化を目指す方
・データの入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを導入すれば、Google スプレッドシートに新規案件が登録された際、 Capsule CRMのプロジェクトを自動作成できます。
案件情報の手動転記が不要になるため、担当者はスムーズに営業活動や顧客対応を開始できます。
また、ヒューマンエラーを防止できることで、営業やカスタマーサポートの精度向上につながります。
■注意事項
・Google スプレッドシート、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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