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カオナビで従業員が登録されたらSalesforceにも登録する方法
カオナビは、重要な従業員情報を一つにまとめて管理できる便利なツールですよね。
しかし、従業員情報を他のシステムに連携する際、手作業でデータを転記する必要があると、担当者の作業量が増えてしまい大変ではないでしょうか。
ノーコードツールを活用することで、カオナビとSalesforceを簡単に連携できます。
プログラミング未経験でも簡単に設定でき、カオナビに従業員情報が登録されたら、Salesforceにも自動で登録できるようになります！
連携方法をわかりやすく解説するので、ぜひ試してみてくださいね！
こんな方におすすめ
- カオナビとSalesforceでの業務効率化を考えている方。
- カオナビとSalesforceに従業員情報を登録している方。
- カオナビとSalesforceを連携して、従業員情報の登録漏れを防ぎたい方。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
■概要
カオナビで従業員が登録されたらSalesforceの従業員管理表にも登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.人事・総務担当者
・従業員情報をカオナビとSalesforceの両方で管理している方
・カオナビに入力した従業員情報をSalesforceに手動で転記する手間を省きたい方
・従業員情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Salesforceを活用する営業・マーケティング担当者
・最新の従業員情報をSalesforce上で確認したい方
・従業員情報に基づいた顧客対応や営業活動を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
カオナビは従業員情報を一元管理する上で便利なツールですが、登録された従業員情報をSalesforceの従業員管理表に手動で転記するのは、情報共有の遅れや入力ミスに繋がる可能性があります。
このフローを活用することで、カオナビで従業員が情報が登録されたら自動的にSalesforceの従業員管理表に必要な情報が追加されます。これにより、人事担当者はカオナビとSalesforceの両方を確認する必要がなくなり、最新の従業員情報を効率的に共有することができます。
また手作業による転記作業が不要になることにより業務効率が向上し、入力ミスを防ぐこともできます。
■注意事項
・カオナビ、SalesforceそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
カオナビで従業員が登録されたらSalesforceの従業員管理表にも登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.人事・総務担当者
・従業員情報をカオナビとSalesforceの両方で管理している方
・カオナビに入力した従業員情報をSalesforceに手動で転記する手間を省きたい方
・従業員情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Salesforceを活用する営業・マーケティング担当者
・最新の従業員情報をSalesforce上で確認したい方
・従業員情報に基づいた顧客対応や営業活動を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
カオナビは従業員情報を一元管理する上で便利なツールですが、登録された従業員情報をSalesforceの従業員管理表に手動で転記するのは、情報共有の遅れや入力ミスに繋がる可能性があります。
このフローを活用することで、カオナビで従業員が情報が登録されたら自動的にSalesforceの従業員管理表に必要な情報が追加されます。これにより、人事担当者はカオナビとSalesforceの両方を確認する必要がなくなり、最新の従業員情報を効率的に共有することができます。
また手作業による転記作業が不要になることにより業務効率が向上し、入力ミスを防ぐこともできます。
■注意事項
・カオナビ、SalesforceそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
[Yoomとは]
カオナビとSalesforceの連携フローの作り方
ステップ1: カオナビとSalesforceのマイアプリ連携
初めてご利用される方は、初めてのYoomをぜひご確認ください。
1. Yoomのアカウントにログインしたら、使用するアプリを登録します。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2.登録したいアプリを選択し、各アプリに対応するアカウントでログインしてください。
1つ目のアプリの登録が完了したら、再度「新規接続」ボタンをクリックして、次のアプリの登録を行います。
＜カオナビの場合＞
アカウント名とAPIトークンを入力し、「追加」をクリックすると、マイアプリ登録が完了します。
※APIトークンの取得方法は、こちらのヘルプページで解説しています。
＜Salesforceの場合＞
ログインすると、マイアプリに登録が完了します。
なお、Salesforceの詳しい登録方法については、以下のリンクを参考にしてください。
※他のサービスと連携しているアカウントは使用しないようにご注意ください。
Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなります。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができ、無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
その他、Yoomについてわからないことがあれば、Yoomヘルプセンターをご確認ください。
3.マイアプリに登録が完了すると、対応するアイコンが表示されます。
登録した2つのアプリのアイコンが正しく表示されているかを、必ず確認してください。
ステップ2: テンプレートの選択と格納場所の準備
今回は、【カオナビで従業員が登録されたらSalesforceの従業員管理表にも登録する】というフローを作成します。
このフローを活用することで、カオナビで従業員情報が登録されたら自動的にSalesforceの従業員管理表に必要な情報が追加されるようになります。
さらに、手動での転記を行う必要がなくなることで、作業にかかる時間を減らしながら、ミスの発生を抑えることができるはずです！
1.以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
カオナビで従業員が登録されたらSalesforceの従業員管理表にも登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.人事・総務担当者
・従業員情報をカオナビとSalesforceの両方で管理している方
・カオナビに入力した従業員情報をSalesforceに手動で転記する手間を省きたい方
・従業員情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Salesforceを活用する営業・マーケティング担当者
・最新の従業員情報をSalesforce上で確認したい方
・従業員情報に基づいた顧客対応や営業活動を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
カオナビは従業員情報を一元管理する上で便利なツールですが、登録された従業員情報をSalesforceの従業員管理表に手動で転記するのは、情報共有の遅れや入力ミスに繋がる可能性があります。
このフローを活用することで、カオナビで従業員が情報が登録されたら自動的にSalesforceの従業員管理表に必要な情報が追加されます。これにより、人事担当者はカオナビとSalesforceの両方を確認する必要がなくなり、最新の従業員情報を効率的に共有することができます。
また手作業による転記作業が不要になることにより業務効率が向上し、入力ミスを防ぐこともできます。
■注意事項
・カオナビ、SalesforceそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
カオナビで従業員が登録されたらSalesforceの従業員管理表にも登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.人事・総務担当者
・従業員情報をカオナビとSalesforceの両方で管理している方
・カオナビに入力した従業員情報をSalesforceに手動で転記する手間を省きたい方
・従業員情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Salesforceを活用する営業・マーケティング担当者
・最新の従業員情報をSalesforce上で確認したい方
・従業員情報に基づいた顧客対応や営業活動を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
カオナビは従業員情報を一元管理する上で便利なツールですが、登録された従業員情報をSalesforceの従業員管理表に手動で転記するのは、情報共有の遅れや入力ミスに繋がる可能性があります。
このフローを活用することで、カオナビで従業員が情報が登録されたら自動的にSalesforceの従業員管理表に必要な情報が追加されます。これにより、人事担当者はカオナビとSalesforceの両方を確認する必要がなくなり、最新の従業員情報を効率的に共有することができます。
また手作業による転記作業が不要になることにより業務効率が向上し、入力ミスを防ぐこともできます。
■注意事項
・カオナビ、SalesforceそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2. 以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
ステップ3: カオナビでメンバー情報が登録されたら起動するトリガーを設定
1.手順に従って、フローアイコンを順番にクリックしながら編集していきましょう。
各アイコンには「！」マークが付いているので、順にクリックして進めていきます。
まず、一番上の「メンバー情報が登録されたら」をクリックします。
2. タイトルは自由に変更できます。
カオナビと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーアクションは、「メンバー情報が発行されたら」を選択します。
入力が完了したら、「次へ」をクリックします。
3. WebhookURLをコピペすると、対象アプリの設定画面に飛びます。赤枠内の注意事項をよく確認してから入力してきましょう。
Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行し、「テスト」をクリックします。
エラーがなければ「保存する」をクリックします。
ステップ4：Salesforceの設定
1. フローに戻ります。次に「ユーザーを登録」のアイコンをクリックします。
2. タイトルは自由に設定できます。
Salesforceと連携するアカウント情報を入力します。
アクションは「ユーザーを登録」を選びます。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。
3.上から順番に入力していきましょう。
マイドメインURL、ユーザー名、名、姓、エイリアスを入力してください。
※カオナビの情報を反映させる項目は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「メンバー情報が登録されたら」から対応する値を設定してください。値は二重括弧で表示されます。
4.メールアドレス、タイムゾーン、ロケール設定、プロファイルID、言語設定を入力してください。
入力が終わったら「テスト」をクリックしてください。
テストが成功したら、保存します。
5.これで【カオナビで従業員が登録されたらSalesforceの従業員管理表にも登録する】というフローが完成しました。
ステップ5: テストと確認
設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。「トリガーをON」ボタンをクリックしてください。
これでフローボットが起動します。
非エンジニアの方でも、Yoomのテンプレートを使えば簡単に設定を行うことが可能です。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。
■概要
カオナビで従業員が登録されたらSalesforceの従業員管理表にも登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.人事・総務担当者
・従業員情報をカオナビとSalesforceの両方で管理している方
・カオナビに入力した従業員情報をSalesforceに手動で転記する手間を省きたい方
・従業員情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Salesforceを活用する営業・マーケティング担当者
・最新の従業員情報をSalesforce上で確認したい方
・従業員情報に基づいた顧客対応や営業活動を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
カオナビは従業員情報を一元管理する上で便利なツールですが、登録された従業員情報をSalesforceの従業員管理表に手動で転記するのは、情報共有の遅れや入力ミスに繋がる可能性があります。
このフローを活用することで、カオナビで従業員が情報が登録されたら自動的にSalesforceの従業員管理表に必要な情報が追加されます。これにより、人事担当者はカオナビとSalesforceの両方を確認する必要がなくなり、最新の従業員情報を効率的に共有することができます。
また手作業による転記作業が不要になることにより業務効率が向上し、入力ミスを防ぐこともできます。
■注意事項
・カオナビ、SalesforceそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
カオナビで従業員が登録されたらSalesforceの従業員管理表にも登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.人事・総務担当者
・従業員情報をカオナビとSalesforceの両方で管理している方
・カオナビに入力した従業員情報をSalesforceに手動で転記する手間を省きたい方
・従業員情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Salesforceを活用する営業・マーケティング担当者
・最新の従業員情報をSalesforce上で確認したい方
・従業員情報に基づいた顧客対応や営業活動を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
カオナビは従業員情報を一元管理する上で便利なツールですが、登録された従業員情報をSalesforceの従業員管理表に手動で転記するのは、情報共有の遅れや入力ミスに繋がる可能性があります。
このフローを活用することで、カオナビで従業員が情報が登録されたら自動的にSalesforceの従業員管理表に必要な情報が追加されます。これにより、人事担当者はカオナビとSalesforceの両方を確認する必要がなくなり、最新の従業員情報を効率的に共有することができます。
また手作業による転記作業が不要になることにより業務効率が向上し、入力ミスを防ぐこともできます。
■注意事項
・カオナビ、SalesforceそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
カオナビやSalesforceを使ったその他の自動化例
本日ご紹介した連携以外にもカオナビやSalesforceのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
カオナビを活用した自動化例
カオナビで従業員が登録されたらチャットツールに通知する
カオナビで従業員が登録されたら、SlackやChatworkなどに自動で通知します。
■概要
カオナビで従業員が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カオナビで従業員データを管理している方
・従業員データを一元管理している人事担当者
・従業員データの分析でカオナビを活用している企業の経営者
2.Slackを使用してチーム内のコミュニケーションを取っている方
・社内の情報共有をSlackで行っている方
・社内通知を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
カオナビは従業員情報を一元管理し、業務に合わせて活用できるのがメリットです。
しかし、カオナビの登録情報を手動で通知し続けるのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
社内通知を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
カオナビで情報の登録がされると、自動的にSlackに通知を出すことができるため、宛先誤りや情報の記載漏れといったヒューマンエラーを防止することができます。
登録情報が通知されることで、新規メンバーを早期に確認できるようになるため、アカウントの作成や必要資料の準備に迅速に取り掛かる事が可能です。
■注意事項
・カオナビ、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
カオナビで従業員が登録されたら、Chatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カオナビで従業員情報の管理をしている方
・従業員情報を一元管理している人事部門の方
・アカウントの作成でカオナビの情報を使用している総務部門の方
2.コミュニケーションツールとしてChatworkを使用している方
・社内の連絡手段としてChatworkを使用している企業
・従業員情報の登録による通知を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
カオナビは、従業員情報を一元管理できることがメリットです。
しかし、カオナビで従業員を登録するたびに手動で通知を出して情報連携をするのは手間だと感じているかもしれません。
Chatworkへの通知を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
カオナビの操作だけで作業が完結するため、通知漏れや宛先誤りといったヒューマンエラーも防止することができます。
また、情報連携が迅速にできるようになるため、従業員登録後の作業もスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・カオナビ、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
カオナビで従業員が登録されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カオナビを使って人事情報を管理している方
・従業員の教育、研修においてカオナビのデータを活用している総務部門の方
・入社後の従業員情報の登録を担当している人事担当者
2.Microsoft Teamsを通じてメンバーと連絡を取り合っている方
・日常の連絡手段としてMicrosoft Teamsを使用している方
・Microsoft Teamsを活用して部門間での情報共有を行っている方
■このテンプレートを使うメリット
カオナビは従業員情報の分析もできるため、管理に適したツールです。
しかし、カオナビの登録情報を手動で通知し続けるのは、情報共有の遅延を引き起こす可能性があります。
カオナビへの登録情報を迅速にメンバー間で共有したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
Microsoft Teamsにログインして通知する必要がなくなるため、手動による作業が減り、業務効率が向上します。
また、通知内容は任意でカスタマイズすることができるため、部門のニーズに応じた情報提供も可能になります。
■注意事項
・カオナビ、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
カオナビで従業員が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カオナビで従業員データを管理している方
・従業員データを一元管理している人事担当者
・従業員データの分析でカオナビを活用している企業の経営者
2.Slackを使用してチーム内のコミュニケーションを取っている方
・社内の情報共有をSlackで行っている方
・社内通知を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
カオナビは従業員情報を一元管理し、業務に合わせて活用できるのがメリットです。
しかし、カオナビの登録情報を手動で通知し続けるのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
社内通知を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
カオナビで情報の登録がされると、自動的にSlackに通知を出すことができるため、宛先誤りや情報の記載漏れといったヒューマンエラーを防止することができます。
登録情報が通知されることで、新規メンバーを早期に確認できるようになるため、アカウントの作成や必要資料の準備に迅速に取り掛かる事が可能です。
■注意事項
・カオナビ、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
カオナビで従業員が登録されたら、Chatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カオナビで従業員情報の管理をしている方
・従業員情報を一元管理している人事部門の方
・アカウントの作成でカオナビの情報を使用している総務部門の方
2.コミュニケーションツールとしてChatworkを使用している方
・社内の連絡手段としてChatworkを使用している企業
・従業員情報の登録による通知を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
カオナビは、従業員情報を一元管理できることがメリットです。
しかし、カオナビで従業員を登録するたびに手動で通知を出して情報連携をするのは手間だと感じているかもしれません。
Chatworkへの通知を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
カオナビの操作だけで作業が完結するため、通知漏れや宛先誤りといったヒューマンエラーも防止することができます。
また、情報連携が迅速にできるようになるため、従業員登録後の作業もスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・カオナビ、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
カオナビで従業員が登録されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カオナビを使って人事情報を管理している方
・従業員の教育、研修においてカオナビのデータを活用している総務部門の方
・入社後の従業員情報の登録を担当している人事担当者
2.Microsoft Teamsを通じてメンバーと連絡を取り合っている方
・日常の連絡手段としてMicrosoft Teamsを使用している方
・Microsoft Teamsを活用して部門間での情報共有を行っている方
■このテンプレートを使うメリット
カオナビは従業員情報の分析もできるため、管理に適したツールです。
しかし、カオナビの登録情報を手動で通知し続けるのは、情報共有の遅延を引き起こす可能性があります。
カオナビへの登録情報を迅速にメンバー間で共有したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
Microsoft Teamsにログインして通知する必要がなくなるため、手動による作業が減り、業務効率が向上します。
また、通知内容は任意でカスタマイズすることができるため、部門のニーズに応じた情報提供も可能になります。
■注意事項
・カオナビ、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
カオナビで従業員が登録されたらクラウドストレージに従業員毎のフォルダを作成する
カオナビで従業員が登録されたら、OneDriveやDropboxなどに従業員毎のフォルダを自動で作成します。
■概要
カオナビで従業員が登録されたら、OneDriveに従業員毎のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でカオナビを利用している方
・従業員情報の管理でカオナビを活用している方
・カオナビで評価やフィードバックの管理をしている人事担当者
2.クラウド上でフォルダ管理を行う方
・OneDriveへのフォルダ追加を自動化したい方
・従業員ごとにフォルダを作成して管理している方
■このテンプレートを使うメリット
カオナビは従業員管理や、従業員に対する評価やフィードバックの管理に適したツールです。
しかし、カオナビに登録された従業員ごとにOneDriveでフォルダを管理している場合、毎回手動でフォルダを作成するのは手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、カオナビで従業員が登録されると、OneDriveで従業員毎のフォルダを自動で作成することができ、手動による作業を軽減できます。
OneDriveにおけるフォルダの作成漏れやフォルダ名のミスも防止できるため、業務をスムーズに進めることが可能です。
また、チャットツールと連携することでOneDriveで作成されたフォルダを特定のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・ カオナビ、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
カオナビで従業員が登録されたらDropboxに従業員毎のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カオナビで従業員管理を行う企業
・従業員の情報の一元管理に使用している方
2.Dropboxを業務に活用している方
・チームメンバーごとにフォルダを作成し資料の保管を行っている方
・業務に関連する資料の一元管理に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Dropboxはファイルのリアルタイム保管によって、チーム内の情報共有を円滑に行うことができるツールです。
従業員ごとフォルダを所有することで、業務に関連するファイルの保管や情報へのアクセスをスムーズにします。
しかしカオナビに従業員が登録されたら毎回手作業でフォルダを作成しなければならないのは、作業効率を低下させる可能性があります。
チーム全体の作業効率を向上させたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用することで、カオナビに従業員が登録されたらDropboxに自動でフォルダ作成を行ます。
自動でフォルダを作成することによって手作業の時間を省き、業務進行を円滑にすることができます。
また手作業で起きていたヒューマンエラーの回避にもつながり、正確な情報でフォルダの作成を行います。
■注意事項
・カオナビ、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
新しい従業員が入社するたびに、カオナビに情報を登録した後、手作業でMicrosoft SharePointに従業員個別のフォルダを作成していませんか？
この作業は定型的ですが、手間がかかる上に、フォルダ名の入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、カオナビに従業員が登録されたことをトリガーに、Microsoft SharePointへ自動でフォルダが作成されるため、入社手続きに伴う作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- カオナビとMicrosoft SharePointで従業員の情報を管理している人事労務担当者の方
- 従業員の入社手続きに伴う手作業でのフォルダ作成に、手間やミスを感じている方
- SaaS間の情報連携によって、定型業務の自動化や効率化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- カオナビに従業員を登録するだけで、Microsoft SharePointに自動でフォルダが作成されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、従業員名の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、カオナビとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでカオナビを選択し、「従業員が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、カオナビから取得した情報を元にフォルダが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointでフォルダを作成するアクションを設定する際に、フォルダを作成したいサイトIDやドライブIDなどを、ご利用の環境に合わせて候補から選択してください。
■注意事項
- カオナビとMicrosoft SharePointをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
カオナビで従業員が登録されたら、OneDriveに従業員毎のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でカオナビを利用している方
・従業員情報の管理でカオナビを活用している方
・カオナビで評価やフィードバックの管理をしている人事担当者
2.クラウド上でフォルダ管理を行う方
・OneDriveへのフォルダ追加を自動化したい方
・従業員ごとにフォルダを作成して管理している方
■このテンプレートを使うメリット
カオナビは従業員管理や、従業員に対する評価やフィードバックの管理に適したツールです。
しかし、カオナビに登録された従業員ごとにOneDriveでフォルダを管理している場合、毎回手動でフォルダを作成するのは手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、カオナビで従業員が登録されると、OneDriveで従業員毎のフォルダを自動で作成することができ、手動による作業を軽減できます。
OneDriveにおけるフォルダの作成漏れやフォルダ名のミスも防止できるため、業務をスムーズに進めることが可能です。
また、チャットツールと連携することでOneDriveで作成されたフォルダを特定のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・ カオナビ、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
カオナビで従業員が登録されたらDropboxに従業員毎のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カオナビで従業員管理を行う企業
・従業員の情報の一元管理に使用している方
2.Dropboxを業務に活用している方
・チームメンバーごとにフォルダを作成し資料の保管を行っている方
・業務に関連する資料の一元管理に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Dropboxはファイルのリアルタイム保管によって、チーム内の情報共有を円滑に行うことができるツールです。
従業員ごとフォルダを所有することで、業務に関連するファイルの保管や情報へのアクセスをスムーズにします。
しかしカオナビに従業員が登録されたら毎回手作業でフォルダを作成しなければならないのは、作業効率を低下させる可能性があります。
チーム全体の作業効率を向上させたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用することで、カオナビに従業員が登録されたらDropboxに自動でフォルダ作成を行ます。
自動でフォルダを作成することによって手作業の時間を省き、業務進行を円滑にすることができます。
また手作業で起きていたヒューマンエラーの回避にもつながり、正確な情報でフォルダの作成を行います。
■注意事項
・カオナビ、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
新しい従業員が入社するたびに、カオナビに情報を登録した後、手作業でMicrosoft SharePointに従業員個別のフォルダを作成していませんか？
この作業は定型的ですが、手間がかかる上に、フォルダ名の入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、カオナビに従業員が登録されたことをトリガーに、Microsoft SharePointへ自動でフォルダが作成されるため、入社手続きに伴う作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- カオナビとMicrosoft SharePointで従業員の情報を管理している人事労務担当者の方
- 従業員の入社手続きに伴う手作業でのフォルダ作成に、手間やミスを感じている方
- SaaS間の情報連携によって、定型業務の自動化や効率化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- カオナビに従業員を登録するだけで、Microsoft SharePointに自動でフォルダが作成されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、従業員名の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、カオナビとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでカオナビを選択し、「従業員が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、カオナビから取得した情報を元にフォルダが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointでフォルダを作成するアクションを設定する際に、フォルダを作成したいサイトIDやドライブIDなどを、ご利用の環境に合わせて候補から選択してください。
■注意事項
- カオナビとMicrosoft SharePointをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
人事労務アプリに従業員が登録されたらカオナビの従業員管理表にも追加する
SmartHRやfreee人事労務などに従業員が登録されたら、カオナビの従業員管理表にも追加する
■概要
SmartHRで従業員が登録されたらカオナビの従業員管理表にも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SmartHRで労務管理をしている方
・入退社に関連する手続きを行う方
・従業員の情報を蓄積している方
2.カオナビを使って人材の育成や評価を行う企業
・従業員の配置や所属を考えるための情報の蓄積に使用している方
・従業員に関する評価に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
SmartHRは日々の労務管理を効率化するために有効なツールです。
さらにカオナビを併用することで、人材の中長期的な育成や戦略を練るために活用できます。
しかし、SmartHRで登録された従業員情報を毎回カオナビに手入力するのは手間がかかり、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
このテンプレートを活用するとSmartHRで従業員の登録後、自動でカオナビにも従業員を追加するため、手作業の時間を省きチーム全体がコア業務に注力することができます。
また、引用した情報を入力に使用することで入力ミスや漏れを防ぎ、業務効率化につながります。
■注意事項
・SmartHR、カオナビのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freee人事労務で従業員が登録されたらカオナビの従業員管理表にも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee人事労務で人事管理をしている方
・人事業務の効率化を図りたい人事担当者
・カオナビへのデータ入力を自動化したい方
2.業務でカオナビを活用している方
・カオナビを活用して従業員のスキルやキャリアパスを管理している方
・手動入力による整合性の不一致を防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
freee人事労務は人事業務の効率化に優れたツールです。
しかし、freee人事労務で登録された従業員情報をカオナビに手作業で登録している場合、ヒューマンエラーの発生が懸念されます。
このテンプレートは、freee人事労務で従業員が登録されたらカオナビの従業員管理表にも追加することができます。
freee人事労務で登録されたデータが正確に反映されるため、手作業による誤入力や入力漏れが無くなり、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。
また、ツール間での情報の不一致や重複といったものもなくなるため、業務をスムーズに進めることが可能です。
■注意事項
・freee人事労務、カオナビのそれぞれとYoomを連携してください。
・カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
Google Workspaceで従業員が登録されたらカオナビにも従業員を追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Google Workspaceを使用している企業
・入社手続きの業務プロセスの一貫化を検討している方
・Google Workspaceの従業員データをHRシステムに連携したいと考えている方
2. カオナビを使用して人事労務の管理を行っている企業
・従業員データの登録を負担に感じている方
・オンボーディングをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを導入することで、Google Workspaceにユーザーを登録する際、カオナビのメンバー登録が自動で完了するため、従業員情報の転記が不要になります。
これにより、登録作業の時間を短縮し、転記ミスや入力漏れ、二重登録などのヒューマンエラーを減らすことができます。
■注意事項
・Google Workspace、カオナビのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・このフローでは、カオナビにはGoogle WorkspaceのユーザーIDが社員番号として反映されます。
■概要
SmartHRで従業員が登録されたらカオナビの従業員管理表にも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SmartHRで労務管理をしている方
・入退社に関連する手続きを行う方
・従業員の情報を蓄積している方
2.カオナビを使って人材の育成や評価を行う企業
・従業員の配置や所属を考えるための情報の蓄積に使用している方
・従業員に関する評価に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
SmartHRは日々の労務管理を効率化するために有効なツールです。
さらにカオナビを併用することで、人材の中長期的な育成や戦略を練るために活用できます。
しかし、SmartHRで登録された従業員情報を毎回カオナビに手入力するのは手間がかかり、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
このテンプレートを活用するとSmartHRで従業員の登録後、自動でカオナビにも従業員を追加するため、手作業の時間を省きチーム全体がコア業務に注力することができます。
また、引用した情報を入力に使用することで入力ミスや漏れを防ぎ、業務効率化につながります。
■注意事項
・SmartHR、カオナビのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freee人事労務で従業員が登録されたらカオナビの従業員管理表にも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee人事労務で人事管理をしている方
・人事業務の効率化を図りたい人事担当者
・カオナビへのデータ入力を自動化したい方
2.業務でカオナビを活用している方
・カオナビを活用して従業員のスキルやキャリアパスを管理している方
・手動入力による整合性の不一致を防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
freee人事労務は人事業務の効率化に優れたツールです。
しかし、freee人事労務で登録された従業員情報をカオナビに手作業で登録している場合、ヒューマンエラーの発生が懸念されます。
このテンプレートは、freee人事労務で従業員が登録されたらカオナビの従業員管理表にも追加することができます。
freee人事労務で登録されたデータが正確に反映されるため、手作業による誤入力や入力漏れが無くなり、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。
また、ツール間での情報の不一致や重複といったものもなくなるため、業務をスムーズに進めることが可能です。
■注意事項
・freee人事労務、カオナビのそれぞれとYoomを連携してください。
・カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
Google Workspaceで従業員が登録されたらカオナビにも従業員を追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Google Workspaceを使用している企業
・入社手続きの業務プロセスの一貫化を検討している方
・Google Workspaceの従業員データをHRシステムに連携したいと考えている方
2. カオナビを使用して人事労務の管理を行っている企業
・従業員データの登録を負担に感じている方
・オンボーディングをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを導入することで、Google Workspaceにユーザーを登録する際、カオナビのメンバー登録が自動で完了するため、従業員情報の転記が不要になります。
これにより、登録作業の時間を短縮し、転記ミスや入力漏れ、二重登録などのヒューマンエラーを減らすことができます。
■注意事項
・Google Workspace、カオナビのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・このフローでは、カオナビにはGoogle WorkspaceのユーザーIDが社員番号として反映されます。
Salesforceを活用した自動化例
Salesforceのリード情報ページから定型メールを送信する
Salesforceのリード情報ページからGmailやOutlookで定型メールを自動送信します。
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Salesforceで管理しているリードに対して、一件ずつOutlookを立ち上げてメールを作成・送信する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に定型的なご案内メールの場合、手作業でのコピー＆ペーストは宛先間違いや内容の不備といったミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのリード詳細ページからワンクリックでOutlookの定型メールを自動で送信できるため、こうした手作業を効率化し、顧客への迅速なアプローチを実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceのリード情報を元に、Outlookでメールを手動作成している営業担当者の方
- リードへのアプローチを迅速化し、営業活動全体の効率を上げたいと考えているチームリーダーの方
- 定型メールの送信ミスや対応漏れを防ぎ、顧客対応の品質を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの画面から離れることなく定型メールを送信できるため、メール作成にかかる時間を短縮し、迅速な顧客対応が可能になります。
- 手作業での宛先入力や本文コピーによる、送信間違いや内容の不備といったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を元にメールを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのメール送信設定では、宛先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定することが可能です。
- メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、Salesforceのリード情報から取得した会社名や担当者名などを変数として差し込むことができます。
■注意事項- Salesforce、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceのリード情報を元に、Outlookでメールを手動作成している営業担当者の方
- リードへのアプローチを迅速化し、営業活動全体の効率を上げたいと考えているチームリーダーの方
- 定型メールの送信ミスや対応漏れを防ぎ、顧客対応の品質を高めたいと考えている方
- Salesforceの画面から離れることなく定型メールを送信できるため、メール作成にかかる時間を短縮し、迅速な顧客対応が可能になります。
- 手作業での宛先入力や本文コピーによる、送信間違いや内容の不備といったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
- はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を元にメールを送信するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信設定では、宛先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定することが可能です。
- メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、Salesforceのリード情報から取得した会社名や担当者名などを変数として差し込むことができます。
- Salesforce、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りSalesforceの取引先責任者として登録する
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として自動で登録します。
■概要
イベントや商談で受け取った大量の名刺情報を、都度Salesforceへ手入力する作業に手間を感じていませんか。手作業による入力では、転記ミスや登録漏れが発生しやすく、データの正確性を保つことも課題となります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに名刺画像をアップロードするだけで、OCR機能が情報を読み取り、Salesforceへ取引先責任者として自動で登録します。面倒なデータ入力作業から解放され、顧客情報の管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceへの名刺データの手入力作業に、手間や時間を取られている営業担当の方
- 獲得した名刺情報を素早くデータ化し、営業活動に活かしたいと考えているチームの方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 名刺情報の確認からSalesforceへの登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手入力で起こりがちな転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Salesforceに登録される顧客情報の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、Google Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームから送信された名刺画像をダウンロードします。
- 次に、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、ダウンロードした画像から会社名や氏名、連絡先などの情報を抽出します。
- 続いて、Salesforceの「取引先責任者として登録」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を基に新しい取引先責任者を作成します。
- 最後に、Salesforceの各種アクションを用いて、登録した取引先責任者レコードに元の名刺画像をアップロードし、関連付けを行います。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームでは、名刺画像のアップロード項目に加えて、リード獲得経路や担当者といった情報を補足するための質問項目を任意で設定できます。
- OCR機能では、名刺から会社名、氏名、メールアドレスなど、Salesforceに登録したい情報だけを正確に抽出するよう、読み取り項目を任意で設定してください。
- Salesforceへの登録アクションでは、OCRで読み取ったどの情報をSalesforceのどのフィールドに登録するかを自由にマッピングでき、独自の運用に合わせて設定が可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- SalesforceおよびAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要名刺交換後のデータ入力は、営業活動において重要ですが、手作業での入力は時間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに名刺の画像をアップロードするだけで、OCR機能がテキストを自動で読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録までの一連の流れを自動化できます。面倒な名刺データの入力作業から解放され、より重要な営業活動に集中できます。■このテンプレートをおすすめする方- 名刺交換が多く、Salesforceへのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
- チームメンバーの名刺情報をSalesforceで一元管理し、活用を促進したいマネージャーの方
- OCRを活用して、アナログな紙媒体からのデータ登録を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 名刺の画像ファイルをアップロードするだけで、Salesforceへ自動でデータが登録されるため、手入力にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、氏名や連絡先の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。このフォームが名刺画像のアップロード窓口になります。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、フォームで受け取った画像ファイルから名刺情報を読み取ります。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を基に取引先責任者を作成します。
- 最後に、元の名刺画像ファイルをSalesforceにアップロードし、先ほど作成した取引先責任者レコードと紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、名刺画像のアップロード項目以外に、担当者のメモや対応状況といった項目を自由に追加することが可能です。
- OCR機能では、名刺の画像データから読み取りたい項目（会社名、氏名、電話番号など）を任意で指定できます。
- Salesforceの設定では、ユーザー自身の環境に合わせたマイドメインURLの指定や、取引先責任者だけでなくリードなど、登録したいオブジェクトのAPI参照名を任意で設定できます。
■注意事項- SalesforceとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要
イベントや商談で受け取った大量の名刺情報を、都度Salesforceへ手入力する作業に手間を感じていませんか。手作業による入力では、転記ミスや登録漏れが発生しやすく、データの正確性を保つことも課題となります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに名刺画像をアップロードするだけで、OCR機能が情報を読み取り、Salesforceへ取引先責任者として自動で登録します。面倒なデータ入力作業から解放され、顧客情報の管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceへの名刺データの手入力作業に、手間や時間を取られている営業担当の方
- 獲得した名刺情報を素早くデータ化し、営業活動に活かしたいと考えているチームの方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 名刺情報の確認からSalesforceへの登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手入力で起こりがちな転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Salesforceに登録される顧客情報の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、Google Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームから送信された名刺画像をダウンロードします。
- 次に、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、ダウンロードした画像から会社名や氏名、連絡先などの情報を抽出します。
- 続いて、Salesforceの「取引先責任者として登録」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を基に新しい取引先責任者を作成します。
- 最後に、Salesforceの各種アクションを用いて、登録した取引先責任者レコードに元の名刺画像をアップロードし、関連付けを行います。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームでは、名刺画像のアップロード項目に加えて、リード獲得経路や担当者といった情報を補足するための質問項目を任意で設定できます。
- OCR機能では、名刺から会社名、氏名、メールアドレスなど、Salesforceに登録したい情報だけを正確に抽出するよう、読み取り項目を任意で設定してください。
- Salesforceへの登録アクションでは、OCRで読み取ったどの情報をSalesforceのどのフィールドに登録するかを自由にマッピングでき、独自の運用に合わせて設定が可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- SalesforceおよびAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- 名刺交換が多く、Salesforceへのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
- チームメンバーの名刺情報をSalesforceで一元管理し、活用を促進したいマネージャーの方
- OCRを活用して、アナログな紙媒体からのデータ登録を自動化したいと考えている方
- 名刺の画像ファイルをアップロードするだけで、Salesforceへ自動でデータが登録されるため、手入力にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、氏名や連絡先の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。このフォームが名刺画像のアップロード窓口になります。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、フォームで受け取った画像ファイルから名刺情報を読み取ります。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を基に取引先責任者を作成します。
- 最後に、元の名刺画像ファイルをSalesforceにアップロードし、先ほど作成した取引先責任者レコードと紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、名刺画像のアップロード項目以外に、担当者のメモや対応状況といった項目を自由に追加することが可能です。
- OCR機能では、名刺の画像データから読み取りたい項目（会社名、氏名、電話番号など）を任意で指定できます。
- Salesforceの設定では、ユーザー自身の環境に合わせたマイドメインURLの指定や、取引先責任者だけでなくリードなど、登録したいオブジェクトのAPI参照名を任意で設定できます。
- SalesforceとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
Salesforceでリードが登録されたらWeb会議を作成しメールで通知する
Salesforceでリードが登録されたらZoomやGogle MeetでWeb会議を自動で作成しメールで通知します。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手動でZoomのミーティングを設定し、案内メールを作成・送信する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、迅速な対応が求められる場面では、こうした定型業務が負担となり、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Zoomミーティングの作成からメールでの通知までを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとZoomを連携させたリード対応業務を効率化したい営業担当者の方
- 手作業によるミーティング設定や案内メールの送信で、対応漏れやミスを防ぎたい方
- リード獲得後のアプローチを迅速化し、商談化率の向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録からZoom会議の作成、メール通知までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報入力やURLのコピー＆ペーストが不要になるため、連絡先の間違いやURLの貼り忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとZoomをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたリードの詳細情報を取得します。
- オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、取得したリード情報やZoomの会議URLを記載した案内メールを自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomの「メールを送る」アクションでは、送信先の宛先（To, Cc, Bcc）や件名、本文の内容を任意で設定することが可能です。
- メールの本文には、Salesforceから取得したリードの会社名や担当者名、Zoomで作成したミーティングのURLといった情報を変数として差し込めます。これにより、リードごとにパーソナライズされた案内メールを自動で作成できます。
■注意事項
- SalesforceとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Salesforceから顧客との会議予定をGoogleカレンダーに登録し、会議URLをOutlookで送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Salesforceを利用して業務を進めている方
・顧客情報の登録や更新を日常的に行っている方
・顧客との会議予定をSalesforceで記録して管理している方
2. Googleカレンダーで会議予定を管理している方
・Salesforceと連携して会議予定の登録を効率化したい方
・Googleカレンダーに登録した会議予定をOutlookでリマインドしたい方
■このテンプレートを使うメリット
顧客との会議予定の登録やリマインドを手動で行う場合、手動による作業は1つの手間です。
また、複数の作業を手動で行う場合、業務の負担も増えてしまい生産性が低下する恐れがあります。
このフローでは、Salesforceで新規レコードが登録されるとレコード情報からGoogleカレンダーへの会議予定の登録と会議URLのOutlookによる送信を自動化することができます。
Salesforceのレコード登録を起点に会議予定の登録と顧客へのリマインドを自動化できるため、手動作業の効率化を図ることが可能です。
業務負担も軽減されるため、他の重要な作業にも集中して取り組むことができます。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手動でZoomのミーティングを設定し、案内メールを作成・送信する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、迅速な対応が求められる場面では、こうした定型業務が負担となり、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Zoomミーティングの作成からメールでの通知までを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとZoomを連携させたリード対応業務を効率化したい営業担当者の方
- 手作業によるミーティング設定や案内メールの送信で、対応漏れやミスを防ぎたい方
- リード獲得後のアプローチを迅速化し、商談化率の向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録からZoom会議の作成、メール通知までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報入力やURLのコピー＆ペーストが不要になるため、連絡先の間違いやURLの貼り忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとZoomをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたリードの詳細情報を取得します。
- オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、取得したリード情報やZoomの会議URLを記載した案内メールを自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomの「メールを送る」アクションでは、送信先の宛先（To, Cc, Bcc）や件名、本文の内容を任意で設定することが可能です。
- メールの本文には、Salesforceから取得したリードの会社名や担当者名、Zoomで作成したミーティングのURLといった情報を変数として差し込めます。これにより、リードごとにパーソナライズされた案内メールを自動で作成できます。
■注意事項
- SalesforceとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Salesforceから顧客との会議予定をGoogleカレンダーに登録し、会議URLをOutlookで送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Salesforceを利用して業務を進めている方
・顧客情報の登録や更新を日常的に行っている方
・顧客との会議予定をSalesforceで記録して管理している方
2. Googleカレンダーで会議予定を管理している方
・Salesforceと連携して会議予定の登録を効率化したい方
・Googleカレンダーに登録した会議予定をOutlookでリマインドしたい方
■このテンプレートを使うメリット
顧客との会議予定の登録やリマインドを手動で行う場合、手動による作業は1つの手間です。
また、複数の作業を手動で行う場合、業務の負担も増えてしまい生産性が低下する恐れがあります。
このフローでは、Salesforceで新規レコードが登録されるとレコード情報からGoogleカレンダーへの会議予定の登録と会議URLのOutlookによる送信を自動化することができます。
Salesforceのレコード登録を起点に会議予定の登録と顧客へのリマインドを自動化できるため、手動作業の効率化を図ることが可能です。
業務負担も軽減されるため、他の重要な作業にも集中して取り組むことができます。
カオナビとSalesforceを連携するメリット
メリット1: 効率化による時間節約
カオナビのデータをSalesforceへ自動的に登録できるので、これまで必要だった手作業を削減できます。
これにより、手作業によるデータ入力から解放されれば、人事担当者は採用計画の立案や人材育成の施策など、より重要な業務に時間を使えるのではないでしょうか。
さらに、社員のサポートにより多くの時間を使えるようになるはずです。
メリット2: ヒューマンエラーの削減
手作業での入力時に生じやすい誤りやデータの食い違いを大きく減らせます。
特に、システム間でのデータを自動的に同期させることにより、従業員情報が正確に反映され、データ精度が向上するはずです。
さらに、入力ミスによる重大なトラブルや、データの不一致が原因で発生する法的なリスクの回避にもつながりますよ。
まとめ
カオナビとSalesforceの連携により、これまで手作業で行っていた煩雑な入力作業を自動化できるようになります。
Yoomを使えば、プログラミングの知識がなくても、連携が簡単です。
ぜひ、この連携を活用して、日々の転記作業を自動化し、時間を無駄なく活用できる環境を整えてみてくださいね！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
