カオナビで従業員が登録されたらSalesforceにも自動で登録する方法

カオナビとSalesforceの連携フローの作り方

ステップ1: カオナビとSalesforceのマイアプリ連携

初めてご利用される方は、初めてのYoomをぜひご確認ください。

 1. Yoomのアカウントにログインしたら、使用するアプリを登録します。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。

2.登録したいアプリを選択し、各アプリに対応するアカウントでログインしてください。
1つ目のアプリの登録が完了したら、再度「新規接続」ボタンをクリックして、次のアプリの登録を行います。

3.マイアプリに登録が完了すると、対応するアイコンが表示されます。
登録した2つのアプリのアイコンが正しく表示されているかを、必ず確認してください。
なお、Salesforceの詳しい登録方法については、以下のリンクを参考にしてください。

Salesforceのマイアプリ登録方法

また、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
なお、チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます

‍その他、Yoomについてわからないことがあれば、Yoomヘルプセンターをご確認ください。

ステップ2: テンプレートの選択と格納場所の準備

今回は、【カオナビで従業員が登録されたらSalesforceの従業員管理表にも登録する】というフローを作成します。
このフローを活用することで、カオナビで従業員情報が登録されたら自動的にSalesforceの従業員管理表に必要な情報が追加されるようになります。
さらに、手動での転記を行う必要がなくなることで、作業にかかる時間を減らしながら、ミスの発生を抑えることができます。‍

1.以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。

2. 以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。

ステップ3: カオナビでメンバー情報が登録されたら起動するトリガーを設定

1.手順に従って、フローアイコンを順番にクリックしながら編集していきましょう。
各アイコンには「！」マークが付いているので、順にクリックして進めていきます。
まず、一番上の「メンバー情報が登録されたら」をクリックします。

2. タイトルは自由に変更できます。
カオナビと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーアクションは、「メンバー情報が発行されたら」を選択します。
入力が完了したら、「次へ」をクリックします。

3. WebhookURLをコピペすると、対象アプリの設定画面に飛びます。赤枠内の注意事項をよく確認してから入力してきましょう。
Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行し、「テスト」をクリックします。
エラーがなければ「保存する」をクリックします。

ステップ4：Salesforceの設定

1. フローに戻ります。次に「ユーザーを登録」のアイコンをクリックします。

2. タイトルは自由に設定できます。
Salesforceと連携するアカウント情報を入力します。
アクションは「ユーザーを登録」を選びます。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

3.上から順番に入力していきましょう。
マイドメインURL、ユーザー名、名、姓、エイリアスを入力してください。

4.メールアドレス、タイムゾーン、ロケール設定、プロファイルID、言語設定を入力してください。
入力が終わったら「テスト」をクリックしてください。
テストが成功したら、保存してください。

5.これで【カオナビで従業員が登録されたらSalesforceの従業員管理表にも登録する】というフローが完成しました。

ステップ5: テストと確認

設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。「トリガーをON」ボタンをクリックしてください。
これでフローボットが起動します。

非エンジニアの方でも、Yoomのテンプレートを使えば簡単に設定を行うことが可能です。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。

カオナビを使ったその他の自動化の例

他にもカオナビを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.カオナビで従業員が登録されたらkintoneの従業員管理表にも登録するフローです。
このフローを導入すると、カオナビで従業員が登録されると、自動的にkintoneの従業員管理表に必要な情報が追加されます。
人事担当者がカオナビとkintoneの両方を確認する手間が省け、主要な仕事に専念できるようになります。

2. カオナビで従業員が登録されたらMicrosoft Excelの従業員管理表にも登録するフローです。
カオナビで従業員が登録されたらMicrosoft Excelの従業員管理表にも自動的に情報が追加されるフローです。
これにより、従業員情報の入力ミスや情報漏えいリスクが軽減されます。

3. カオナビで従業員が登録されたらGoogleスプレッドシートの従業員管理表にも登録するフローです。
‍このフローを導入することで、カオナビに従業員情報が登録されたら、その情報がGoogleスプレッドシートの従業員管理表にも自動的に追加されます。
担当者は細かい手作業を行わずに済むため、企画や戦略の策定に集中できます。

まとめ

カオナビとSalesforceの連携により、これまで手作業で行っていた煩雑な入力作業を自動化できるようになります。
Yoomを使えば、プログラミングの知識がなくても、簡単に連携できます。
ぜひ、この連携を活用して、日々の転記作業を自動化し、業務の時間を無駄なく活用できる環境を整えてみてください。