名刺データをOCRで読み取りSalesforceの取引先責任者として登録
名刺データをOCRで読み取りSalesforceの取引先責任者として登録
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
名刺交換後のデータ入力は、営業活動において重要ですが、手作業での入力は時間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに名刺の画像をアップロードするだけで、OCR機能がテキストを自動で読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録までの一連の流れを自動化できます。面倒な名刺データの入力作業から解放され、より重要な営業活動に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 名刺交換が多く、Salesforceへのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
- チームメンバーの名刺情報をSalesforceで一元管理し、活用を促進したいマネージャーの方
- OCRを活用して、アナログな紙媒体からのデータ登録を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 名刺の画像ファイルをアップロードするだけで、Salesforceへ自動でデータが登録されるため、手入力にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、氏名や連絡先の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。このフォームが名刺画像のアップロード窓口になります。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、フォームで受け取った画像ファイルから名刺情報を読み取ります。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を基に取引先責任者を作成します。
- 最後に、元の名刺画像ファイルをSalesforceにアップロードし、先ほど作成した取引先責任者レコードと紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、名刺画像のアップロード項目以外に、担当者のメモや対応状況といった項目を自由に追加することが可能です。
- OCR機能では、名刺の画像データから読み取りたい項目（会社名、氏名、電話番号など）を任意で指定できます。
- Salesforceの設定では、ユーザー自身の環境に合わせたマイドメインURLの指定や、取引先責任者だけでなくリードなど、登録したいオブジェクトのAPI参照名を任意で設定できます。
■注意事項
- SalesforceとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
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