■概要
Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しメールで会議情報を先方に送信するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している方
・リード情報を一元管理している方
2.Zoomでリードとの会議を行っている方
・会議作成や情報共有を手動で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
リードに対してZoom会議の作成や会議情報のメール送信を行う場合、工程が多く作業が煩雑だと感じているかもしれません。
また、複数のツールを使用することで毎回の作業に時間がかかり、作業効率を低下させる恐れがあります。
このフローでは、Salesforceでリードが登録されるとZoomで会議を作成し、会議情報をメールで送信することができます。
Salesforceの操作のみでZoom会議の作成や会議情報のメール送信を自動化できるため、作業効率を向上させることが可能です。
リードに対する作業工程も減らせるため、ミスの発生リスクを低減させることができます。
■注意事項
・Salesforce、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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