Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しメールで通知する

■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手動でZoomのミーティングを設定し、案内メールを作成・送信する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、迅速な対応が求められる場面では、こうした定型業務が負担となり、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Zoomミーティングの作成からメールでの通知までを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • SalesforceとZoomを連携させたリード対応業務を効率化したい営業担当者の方
  • 手作業によるミーティング設定や案内メールの送信で、対応漏れやミスを防ぎたい方
  • リード獲得後のアプローチを迅速化し、商談化率の向上を目指すマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Salesforceへのリード登録からZoom会議の作成、メール通知までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手動での情報入力やURLのコピー&ペーストが不要になるため、連絡先の間違いやURLの貼り忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SalesforceとZoomをYoomと連携します。
  2. トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
  3. オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたリードの詳細情報を取得します。
  4. オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定します。
  5. 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、取得したリード情報やZoomの会議URLを記載した案内メールを自動で送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Yoomの「メールを送る」アクションでは、送信先の宛先(To, Cc, Bcc)や件名、本文の内容を任意で設定することが可能です。
  • メールの本文には、Salesforceから取得したリードの会社名や担当者名、Zoomで作成したミーティングのURLといった情報を変数として差し込めます。これにより、リードごとにパーソナライズされた案内メールを自動で作成できます。

■注意事項

  • SalesforceとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
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