■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手動でZoomのミーティングを設定し、案内メールを作成・送信する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、迅速な対応が求められる場面では、こうした定型業務が負担となり、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Zoomミーティングの作成からメールでの通知までを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとZoomを連携させたリード対応業務を効率化したい営業担当者の方
- 手作業によるミーティング設定や案内メールの送信で、対応漏れやミスを防ぎたい方
- リード獲得後のアプローチを迅速化し、商談化率の向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録からZoom会議の作成、メール通知までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報入力やURLのコピー＆ペーストが不要になるため、連絡先の間違いやURLの貼り忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとZoomをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたリードの詳細情報を取得します。
- オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、取得したリード情報やZoomの会議URLを記載した案内メールを自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomの「メールを送る」アクションでは、送信先の宛先（To, Cc, Bcc）や件名、本文の内容を任意で設定することが可能です。
- メールの本文には、Salesforceから取得したリードの会社名や担当者名、Zoomで作成したミーティングのURLといった情報を変数として差し込めます。これにより、リードごとにパーソナライズされた案内メールを自動で作成できます。
■注意事項
- SalesforceとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
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