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■概要
GitHubで作成されたIssueを、顧客情報としてboardに手動で登録する作業は、手間がかかるだけでなく、転記ミスも起こりがちではないでしょうか。開発と顧客管理が分断されていると、迅速な対応が難しくなることもあります。
このワークフローを活用すれば、GitHubとboardをスムーズに連携させ、Issueの作成をきっかけにboardへ顧客情報を自動で登録できます。これにより、手作業による登録業務を効率化し、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「GitHubで管理しているIssue情報を、顧客管理で使っているboardに連携したい！」
「開発チームがGitHubに登録した情報を、ビジネスサイドがboardで確認するのにタイムラグがある…」
このように、GitHubとboard間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
特に、開発プロジェクトの進捗と顧客情報を紐づけて管理する際、手動での情報転記は時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
もし、GitHubのIssue登録などをきっかけに、boardの顧客情報や案件情報を自動で更新・追加できる仕組みがあれば、これらの悩みを削減できます！
開発チームとビジネスチーム間の情報共有をスムーズにし、より重要な業務に集中する時間を生み出すことも夢ではないはずです。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の定型業務にかかる手間や時間を削減可能です。
ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはGitHubとboardを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
GitHubで作成されたIssueを、顧客情報としてboardに手動で登録する作業は、手間がかかるだけでなく、転記ミスも起こりがちではないでしょうか。開発と顧客管理が分断されていると、迅速な対応が難しくなることもあります。
このワークフローを活用すれば、GitHubとboardをスムーズに連携させ、Issueの作成をきっかけにboardへ顧客情報を自動で登録できます。これにより、手作業による登録業務を効率化し、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
GitHubとboardのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。例えば、GitHubに新しいIssueが登録された際に、その情報をboardに自動で反映させるような仕組みを構築可能です。
これにより、手作業による情報転記の手間を削減し、迅速な情報共有を実現します。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
GitHubにバグ報告や機能要望などのIssueが登録された際、その内容をboardに手動で顧客情報として転記する作業は手間がかかります。
この連携を利用すれば、Issueの登録をトリガーにして、その情報を基にboardへ自動で顧客を追加できるため、顧客対応の初動を迅速化し、対応漏れのリスクを削減できるでしょう。
■概要
GitHubで作成されたIssueを、顧客情報としてboardに手動で登録する作業は、手間がかかるだけでなく、転記ミスも起こりがちではないでしょうか。開発と顧客管理が分断されていると、迅速な対応が難しくなることもあります。
このワークフローを活用すれば、GitHubとboardをスムーズに連携させ、Issueの作成をきっかけにboardへ顧客情報を自動で登録できます。これにより、手作業による登録業務を効率化し、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
開発者がGitHubのIssueに対応する際、関連する顧客情報を確認するために都度boardを開くのは非効率です。
このテンプレートを使えば、Issueが登録されると同時に、その内容と関連する顧客情報をboardから自動で検索・取得し、GitHubのIssueコメント欄に自動で追記できます。
開発者はGitHubの画面を離れることなく、必要な顧客情報をすぐに確認可能です。
■概要
開発プロジェクトの管理でGitHubをご利用の際、Issueに関連する顧客情報をCRMツールのboardで別途確認する手間が発生していませんか？
複数のツールを往復する作業は非効率なだけでなく、確認漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、GitHubとboardを連携させることで、こうした課題を解消します。新しいIssueが作成されると、boardから関連する顧客情報が自動で取得され、該当Issueのコメントに追記されるため、情報確認のプロセスを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にGitHubとboardを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでGitHubとboardの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はGitHubでIssueが登録されたら、boardに顧客を追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
GitHubで作成されたIssueを、顧客情報としてboardに手動で登録する作業は、手間がかかるだけでなく、転記ミスも起こりがちではないでしょうか。開発と顧客管理が分断されていると、迅速な対応が難しくなることもあります。
このワークフローを活用すれば、GitHubとboardをスムーズに連携させ、Issueの作成をきっかけにboardへ顧客情報を自動で登録できます。これにより、手作業による登録業務を効率化し、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するGitHubとboardのマイアプリ登録方法を解説していきます。
GitHubを検索すると下記画面が表示されます。
メールアドレスとパスワードを入力し「Sign in」をクリックしましょう。
送信された認証コードを入力し、「Verify」をクリックしてください。
これで、GitHubのマイアプリ連携完了です！
先ほどのマイアプリ画面に戻り、今度はboardを検索しましょう。アカウント名は、任意の値を入力してください。
アクセストークンは、boardアカウントの管理画面でAPIトークンを取得して入力します。
APIトークンの取得方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
▼参考：board_APIトークン確認画面
下記画面赤枠部分をコピーしてアクセストークンの欄にペーストしてください。
これで、boardのマイアプリ連携完了です！
それでは、実際にフローの作成方法についてご説明いたします！
Yoomのテンプレートを活用することで、業務の自動化をスムーズに始めることができます。
まずは、下記のバナーをクリックしてください。遷移先の画面で「このテンプレートを試してみる」を選択するだけで、簡単にスタートできます。
■概要
GitHubで作成されたIssueを、顧客情報としてboardに手動で登録する作業は、手間がかかるだけでなく、転記ミスも起こりがちではないでしょうか。開発と顧客管理が分断されていると、迅速な対応が難しくなることもあります。
このワークフローを活用すれば、GitHubとboardをスムーズに連携させ、Issueの作成をきっかけにboardへ顧客情報を自動で登録できます。これにより、手作業による登録業務を効率化し、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
下記画面が表示されたら「OK」ボタンをクリックしてください。
まずは自動化のきっかけとなるトリガーの設定を行います。
「Issueが新しく作成されたら」という項目をクリックしてください。
次の画面は、自動で設定されます。
GitHubと連携するアカウントやトリガーアクションに誤りが無いか確認できたら、次のページに進んでください。
トリガーの起動間隔は、5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、迅速なデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです。
※ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
オーナー名とリポジトリ名は、Github URL内から取得が可能です。枠外の注釈を参考にそれぞれ設定してください。
続いて、Webhookの動作テストを行います。GitHubのページを開いたら、テスト用に新しいIssueを作成してください。（架空の情報でOKです！）
今回は、boardに顧客情報を自動追加したいため、例として「会社名,郵便番号,都道府県,市区町村,番地,電話番号,メールアドレス郵便番,法人番号」をコメントに入力しIssueを作成してみました。
作成できたら、Yoomの画面に戻りテストを実行してください。テストが成功すると、先ほど作成したIssue情報が取得した値として表示されます。
内容に問題がなく、正しくデータが取得できていることを確認したら、「設定を保存」しましょう。
※このとき取得した値は今後の設定で活用し、最後のアクションででboardに登録するデータとしても活用します。詳細については、こちらのヘルプページをご覧ください。
こちらのステップでは、GitHubのIssue情報から顧客情報をテキストとして取得するための設定を行います。
「テキストからデータを抽出する」という項目を押してください。
タイトルは任意で変更できます。
GPTの種類やデータの文字数を変更したい場合は「変更する」をクリックしましょう。
下記画面が表示されるので、使用したいものを選択してください。
※フロー起動後に変更することも可能です！
対象のテキストは、GitHubのコメントが自動で取得されるように設定されています。
抽出したい項目は、boardに自動追加したい顧客情報の項目を入力します。
今回は下記画像の通り設定していますが、用途に合わせて変更し使用してください。
テストを実行すると、取得した値が表示されるので確認してください。誤りが無いのを確認できたら「保存する」をクリックします。
次にboardと連携して、GitHubのデータから抽出した顧客情報をboardに自動登録する設定を行います！
「顧客の登録」という項目をクリックしましょう。
下記画面はデフォルトで設定されています。
設定に誤りが無いか確認できたら、次のページに進みましょう。
APIキーは、こちらから取得したAPIキーをコピーしペーストしてください。
顧客名は、下記画像のように設定されています。
このように取得した値を設定することでGitHubに登録されたIssueのコメントに記載した「会社名」を自動で引用することが可能です。
その他の項目も同様にGitHubに登録されたIssueのコメントから自動で情報を登録できるように設定されているので確認しましょう。
デフォルト支払条件IDは、こちらのページから設定します。
使用したい支払い情報を選択しURLからIDを取得してください。
ここまで設定できたら、テストを実行してください。
テストが成功すると、boardに顧客情報が自動で作成されるので確認しましょう。
確認できたらYoomの画面に戻り、「保存する」ボタンをクリックしてください。
下記画面が表示されたら「トリガーをON」をクリックしてください。
これで、「GitHubでIssueが登録されたら、boardに顧客を追加する」フローの完成です！
今回はGitHubからboardへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にboardからGitHubへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
ビジネスサイドで発生したタスクをスムーズに開発チームへ連携するような自動化も簡単に実現できます。
boardで管理している新しい案件情報を、開発チームにタスクとして依頼するためにGitHubへ手動でIssueを作成していませんか？
この連携を活用すれば、boardに新しい案件が登録されたことをトリガーに、開発タスクとしてGitHubのIssueを自動で作成可能です。
ビジネスサイドと開発サイドの連携がスムーズになり、タスクの依頼漏れや転記ミスを防ぎます。
■概要
GitHubのBoard機能などを活用したプロジェクト管理において、営業部門で利用するboardのようなSFA/CRMツールとの連携が手作業になっていませんか？
案件が登録されるたびに手動でGitHubにIssueを作成する作業は手間がかかるうえ、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、GitHubにIssueが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、開発チームとのスムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
boardに新規顧客が登録された際、その顧客に関連する初期設定やオンボーディングタスクをGitHubで管理するケースもあるかと思います。
この自動化を設定すれば、boardへの顧客登録をきっかけに、GitHubに必要な対応タスクのIssueを自動で起票可能です。
新規顧客への対応プロセスを標準化し、対応漏れのないスムーズなオンボーディングを実現します。
■概要
SaaS型の顧客管理ツールであるboardに新しい顧客情報が登録されるたびに、開発チームが利用するGitHubへ手動でIssueを作成していませんか？この一連の作業は、担当者の手間になるだけでなく、対応漏れや情報転記のミスを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、boardへの顧客登録をトリガーとして、GitHubへのIssue作成を自動化できます。GitHubとboard間の連携をスムーズにし、手作業に起因する様々な課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
GitHubやboardのAPIを活用することで、プロジェクト管理やタスク管理の業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
GitHubでの自動化を導入することで、Issue管理やタスク連携、通知フローが効率化されます。
例えば、GitHubのIssue作成を他ツールと連携することで、チーム内のタスク管理や情報共有をスムーズに進められます。開発プロジェクトやIT担当者の作業負荷軽減にも有効です！
■概要
開発プロジェクトでGitHubとClickUpを併用している場合、Issueが作成されるたびに手動でタスクを作成するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。特に複数のリポジトリを管理していると、その負担は大きくなりがちです。このワークフローを活用すれば、GitHubで新しいIssueが作成された際に、自動でClickUpにタスクを作成できるため、こうした課題を解消し、プロジェクト管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
GitHubで新しいIssueが作成されるたびに、内容を把握し、優先順位を判断するのは手間がかかる作業です。特に多くのIssueが同時に発生すると、重要な情報を見落としたり、対応が遅れてしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、新しいIssueの作成をトリガーに、ChatGPTがその内容を自動で分析しコメントを追加するため、Issueの内容把握を迅速化し、開発プロセスの効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらGitHubに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceのToDoオブジェクトを利用する営業・サポート担当者
・顧客からの問い合わせや要望、社内タスクなどをSalesforceのToDoで管理して開発チームへの対応依頼をGitHubに登録したい方
・ToDoを手動でGitHubに転記する手間を省いて業務効率を向上させたい方
・SalesforceとGitHubの情報連携を強化して顧客対応と開発対応の連携をスムーズにしたい方
2.GitHubを利用する開発チーム
・SalesforceのToDoに登録された顧客からの問題や要望をGitHub上で管理して開発プロセスに組み込みたい方
・営業・サポートチームからの情報をリアルタイムに把握して迅速な対応をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、ToDoオブジェクトが登録されるたびにGitHubに手動でISSUEを追加するのは、手入力ミスや情報の漏れが発生する可能性があります。
このフローを活用すれば、SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたら自動的にGitHubに必要な情報が追加されて、営業担当者や開発チームはSalesforceとGitHubの両方を確認する必要がなくなり、最新の情報を効率的に共有することができます。
また、手作業での入力作業が不要になるため業務効率が向上して入力ミスを防ぐこともできます。
■注意事項
・Salesforce、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Trelloでカードが登録されたらGitHubに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trelloでタスク管理を行う企業
・チーム内でのタスク管理に活用している方
・タスクの進捗を可視化している方
2.GitHubによるタスク管理を行う企業
・Issues機能を使ってタスク管理を行う方
・開発関連のプロジェクト進行を担当する方
■このテンプレートを使うメリット
Trelloは進捗状況の可視化やタスクの割り当てなど、チームで業務を進行するために有効的なツールです。
さらにGitHubを使用することで、よりチームメンバー間のコミュニケーションを円滑にする事ができます。
しかしTrelloの内容をGitHubに毎回手入力するのはチーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
チームプロジェクトを円滑に進めたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使うことで、Trelloの情報をGitHubに自動で追加する事ができるため、入力作業を省くことができます。
また引用した内容で登録を行うことで、手入力によるヒューマンエラーを防ぐことができ、チーム内で共有する情報の正確性を高く保つ事ができます。
■注意事項
・Trello、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Slackでメッセージが投稿されたらGitHubでIssueを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でSlackを利用する方
・業務のやり取りをSlackで対応している方
・タスクの割り振りをSlackからメンバーに共有している方
2.タスク管理ツールとしてGithubを利用する方
・Githubでバージョン管理を効率化したいエンジニアの方
・開発業務のタスクをGithubで管理しているプロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
Githubは業務で発生した課題をIssueとして作成することができ、問題の可視化や共有に役立ちます。
しかし、GithubへのIssueの作成は手動で行う必要があり、Issueの作成漏れが発生するリスクがあります。
このテンプレートは、Slackに投稿されたメッセージを元にGithubでIssueを作成することができます。
業務のやり取りで発生したチャット内容を元にIssueを作成できるため、ツール間を行き来する必要がなくなり、タイムリーな対応が可能です。
■注意事項
・Slack、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardによる自動化は、案件管理や通知、情報抽出の業務を効率化します。
例えば、boardで案件が登録された情報を他システムに連携することで、営業や管理業務をスムーズに進められます。チームでの案件共有や進捗管理を効率化したいビジネス担当者に特に有効です！
■概要
DocuSignでエンベロープが完了したら、boardの案件ステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・デジタルツールを活用してデータの管理を行なっている事務担当者
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・DocuSignでのエンベロープ完了をトリガーにboardの案件ステータスが自動で更新されるため、手作業による更新の手間を省くことで業務効率が大幅に向上します。
・契約締結後の迅速なステータス変更により、顧客への対応スピードが向上して顧客満足度が向上します。
・Docusingの契約締結状況がboardにリアルタイムで反映されるため、案件の進捗状況を常に把握することができます。
■注意事項
・Docusing、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、boardに顧客を登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）とboardを連携させているマーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリードを自動でboardの顧客として登録し、効率的な顧客管理を行いたい方
・手作業でのデータ入力の手間を省きたい方
・リード情報を活用したマーケティングオートメーションを構築したい方
2.boardを利用している営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得した見込み客情報をboardで一元管理し、営業活動に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報を手動でboardに登録する手間が省け、大幅な時間短縮につながります。boardの顧客管理機能を活用して、リードへのアプローチを効率化し、成約率向上につなげることができます。
また、リード情報が自動でboardに登録されるため、リードの取りこぼしを防ぎ、効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、boardそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを使用しているチーム
・boardへの案件登録をリアルタイムで把握したい方
・boardの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
・boardの特定のプロジェクトや案件の進捗状況をMicrosoft Teamsで把握したい方
2.様々な部署のチームリーダー
・boardの更新状況を常に把握してチームの進捗管理に役立てたい方
・boardの特定のプロジェクトや案件の進捗状況をMicrosoft Teams内で把握したい方
・Microsoft Teamsで通知を受け取りboardの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardで案件管理をしている方にとっては、新規案件の登録は重要な作業です。
しかし、常に案件登録の状況を把握しておく事はできず、見逃してしまう可能性があります。
このフローを活用することで、boardに新しい案件が登録されると直ぐにMicrosoft Teamsへ通知されるので担当者やチームメンバーがboardの画面を定期的に確認する手間が省け、業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Outlookで受信したお問い合わせやリード情報を、都度手作業で営業支援ツールであるboardへ入力していませんか。この作業は重要な一方で、対応件数が増えると入力の手間や転記ミスが大きな負担になりがちです。このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、boardへ顧客情報を登録します。手作業による転記業務から解放され、迅速かつ正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
GitHubとboardの連携により、これまで手作業で行っていた開発情報と顧客・案件情報間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、開発チームとビジネスチームは最新の情報を共有しながら業務を進められ、担当者は本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務の効率化を体験してみてください。
Q：特定の条件を満たすIssueだけ連携できますか？
A：はい、可能です。
フローに「分岐」を設定することで、特定の条件（会社名や連絡先等）を満たすIssueの情報だけを連携することができます。
「分岐」の設定方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
Q：board以外の顧客管理ツールとも連携可能ですか？
A：はい、可能です。
例えばGitHubと他のアプリを連携したい場合、boardの「顧客の登録」の三点リーダーをクリックし、削除するを選択します。
続いて、フローの一番下にある「＋」ボタンをクリックし、アプリの欄から任意のアプリを選択しアクションを設定しましょう。
参照：Yoomで連携できるアプリ一覧はこちらをご確認ください。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：連携が失敗すると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が届きます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。詳しくはこちらをご確認ください。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。また、サポート窓口を利用することも可能です。
