DocuSignでエンベロープが完了したら、boardの受注ステータスを更新する
DocuSignでエンベロープが完了したら、boardの受注ステータスを更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
DocuSign
と
board
を自動連携できます。
■概要
DocuSignで契約が完了した後に、手作業でboardの受注ステータスを更新する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、対応が遅れたり更新を忘れてしまうと、正確な案件管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、DocuSignでエンベロープが完了したタイミングをトリガーに、boardの受注ステータスを自動で更新できるため、契約締結後の一連の業務を効率化し、スムーズな案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとboardを併用し、契約後のステータス更新を手作業で行っている方
- 契約締結から受注確定までのプロセスにタイムラグや更新漏れがあり、管理を効率化したい方
- 営業チームの案件管理における定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約締結後にboardの受注ステータスが自動で更新されるため、手作業による対応時間を削減できます。
- 手動でのステータス変更による更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、案件管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとDocuSignをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignを選択し、完了したエンベロープの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「受注ステータスの変更」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとに特定の受注ステータスを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- boardのオペレーション設定では、どの案件のステータスを更新するかを特定する必要があります。トリガーで取得したDocuSignのエンベロープ情報（顧客名や案件名など）を変数として用いて、対象の案件を指定してください。
- 変更後の受注ステータス（例：「受注」）や、その他更新したい項目があれば、固定値を入力したり、変数を用いて動的に設定したりすることが可能です。
■注意事項
- board、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- boardはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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DocuSign
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board
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DocuSign
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board
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
エンベロープが完了したら
新しい顧客が作成または更新されたら
新しい案件が登録されたら
新しい案件が登録または更新されたら
新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
フローボットオペレーション
エンベロープを作成
テンプレートからエンベロープを作成・送信
特定のエンベロープの情報を取得
特定のエンベロープの書類情報を取得
特定のエンベロープの書類をダウンロード
証明書をダウンロード
特定のエンベロープを無効化
エンベロープを送信
エンベロープに添付ファイルを追加
エンベロープに書類を追加・更新
書類にフィールドを設定
書類のフィールドに値を追加
書類のフィールドに値を追加（ラジオボタン）
エンベロープを削除または無効にする
カスタムドキュメントフィールド値を取得
指定のドキュメントにカスタムフィールドを追加
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エンベロープを検索（次ページ開始用）
フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
エンベロープを作成テンプレートからエンベロープを作成・送信特定のエンベロープの情報を取得特定のエンベロープの書類情報を取得特定のエンベロープの書類をダウンロード証明書をダウンロード特定のエンベロープを無効化エンベロープを送信エンベロープに添付ファイルを追加エンベロープに書類を追加・更新書類にフィールドを設定書類のフィールドに値を追加書類のフィールドに値を追加（ラジオボタン）エンベロープを削除または無効にするカスタムドキュメントフィールド値を取得指定のドキュメントにカスタムフィールドを追加エンベロープを検索エンベロープを検索（次ページ開始用）エンベロープ受信者タブの一覧を取得テンプレートからエンベロープを作成・送信（タブ付き）テンプレートからエンベロープを作成・送信（単一エンベロープ/複数タブ/単一タブラベル）テンプレートからエンベロープを作成・送信（単一エンベロープ/単一タブ/複数タブラベル）
フローボットトリガー
新しい顧客が作成または更新されたら新しい案件が登録されたら新しい案件が登録または更新されたら新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
フローボットオペレーション
顧客の登録顧客の取得顧客リストの取得（タグで検索）案件の登録（一括請求）案件の登録（定期請求）案件リストの取得案件詳細を取得【非推奨】案件ステータスの更新請求リストの取得請求ステータスの変更請求書を更新特定の案件の請求書IDを取得請求書の取得案件の更新（一括請求）案件の更新（定期請求）案件の削除受注ステータスの変更案件のロック発注先の登録見積書の取得見積書を更新請求書を更新(明細をカンマ区切りで指定)見積書を更新(明細をカンマ区切りで指定)納品書の取得納品書を更新納品書を更新(明細をカンマ区切りで指定)請求リストの取得（受注ステータスを指定）発注を登録(一括支払)発注を登録(定期支払)発注を登録(分割支払)顧客の更新特定の案件の見積書IDを取得発注の一覧を取得発注先の一覧を取得発注先の取得発注先を削除発注先の更新検収書を更新発注書の更新顧客支社の一覧を取得顧客支社の取得案件の登録(分割請求)案件の更新(分割請求)
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