DocuSignでエンベロープが完了したら、boardの案件ステータスを更新する

■概要

DocuSignでエンベロープが完了したら、boardの案件ステータスを更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方

・営業アシスタントや経理担当

・事務職員やオフィスマネージャー

・デジタルツールを活用してデータの管理を行なっている事務担当者

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2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務効率化を目指している中小企業の経営者

・入力作業の多い総務、事務の担当者

・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・DocuSignでのエンベロープ完了をトリガーにboardの案件ステータスが自動で更新されるため、手作業による更新の手間を省くことで業務効率が大幅に向上します。

・契約締結後の迅速なステータス変更により、顧客への対応スピードが向上して顧客満足度が向上します。

・Docusingの契約締結状況がboardにリアルタイムで反映されるため、案件の進捗状況を常に把握することができます。

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■注意事項

・Docusing、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。