Dropboxにファイルが格納されたら、OCRしてMailchimpにコンタクトを追加する
試してみる
■概要
名刺や申込書などの書類をスキャンしてDropboxに保存した後、その情報を手作業でMailchimpに登録する作業に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Dropboxにファイルが格納されるだけで、YoomのAI機能であるOCRが自動で文字情報を読み取り、Mailchimpへコンタクトとして追加します。DropboxとMailchimpの連携を自動化することで、面倒な転記作業から解放され、マーケティング活動をより迅速に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxで管理している名刺などの情報をMailchimpに手動で登録している方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、本来の業務に集中したいと考えている方
- DropboxとMailchimpを連携させ、リード獲得後のアプローチを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxにファイルをアップロードするだけで、Mailchimpへのコンタクト追加が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データ精度を高く保つことが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にコンタクトを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、名刺や申込書など、読み取る対象のファイルからどの情報（氏名、メールアドレスなど）を抽出するかを任意で設定してください。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、どのオーディエンスに追加するか、また抽出した情報をどのフィールドに紐付けるかを任意で設定してください。
■注意事項
- DropboxとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちらをご覧ください。
「Dropboxに保存した名刺の情報を、1件1件Mailchimpに手入力している…」
「ファイルから顧客情報を転記する単純作業に時間を取られて、本来集中すべきマーケティング活動が進まない…」
日々の業務の中でDropboxとMailchimp間での手作業によるデータ連携に、非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Dropboxにファイルが追加されるだけで、その情報が自動的にMailchimpのコンタクトリストに登録される仕組みがあればどうでしょう。
日々の煩わしい作業から解放されるだけでなく、入力ミスを心配することなく今まで以上に戦略的なマーケティング施策の立案や実行に時間を使えるようになるのではないでしょうか。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できる方法です。
ぜひこの機会に導入して、反復的な業務から解放されましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはDropboxとMailchimpを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Dropboxにファイルが格納されたら、OCRしてMailchimpにコンタクトを追加する
試してみる
■概要
名刺や申込書などの書類をスキャンしてDropboxに保存した後、その情報を手作業でMailchimpに登録する作業に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Dropboxにファイルが格納されるだけで、YoomのAI機能であるOCRが自動で文字情報を読み取り、Mailchimpへコンタクトとして追加します。DropboxとMailchimpの連携を自動化することで、面倒な転記作業から解放され、マーケティング活動をより迅速に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxで管理している名刺などの情報をMailchimpに手動で登録している方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、本来の業務に集中したいと考えている方
- DropboxとMailchimpを連携させ、リード獲得後のアプローチを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxにファイルをアップロードするだけで、Mailchimpへのコンタクト追加が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データ精度を高く保つことが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にコンタクトを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、名刺や申込書など、読み取る対象のファイルからどの情報（氏名、メールアドレスなど）を抽出するかを任意で設定してください。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、どのオーディエンスに追加するか、また抽出した情報をどのフィールドに紐付けるかを任意で設定してください。
■注意事項
- DropboxとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちらをご覧ください。
DropboxとMailchimpを連携してできること
DropboxとMailchimpのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたファイルからの情報転記やコンタクト登録といった一連の業務を自動化できます。
作業時間を削減し、入力ミスを防ぐことが可能になります。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
Dropboxにファイルが格納されたら、OCRしてMailchimpにコンタクトを追加する
Dropboxの指定フォルダに名刺や申込書などのファイルが追加されると、OCR機能がファイル内の文字情報を自動で読み取り、その情報をもとにMailchimpへ新しいコンタクトとして自動で登録できます。
このフローはAIによる抽出処理を含むため、手作業でのデータ入力を削減しつつリード情報を迅速かつ正確にリスト化できるので、機会損失の防止が期待できるはずです。
Dropboxにファイルが格納されたら、OCRしてMailchimpにコンタクトを追加する
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■概要
名刺や申込書などの書類をスキャンしてDropboxに保存した後、その情報を手作業でMailchimpに登録する作業に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Dropboxにファイルが格納されるだけで、YoomのAI機能であるOCRが自動で文字情報を読み取り、Mailchimpへコンタクトとして追加します。DropboxとMailchimpの連携を自動化することで、面倒な転記作業から解放され、マーケティング活動をより迅速に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxで管理している名刺などの情報をMailchimpに手動で登録している方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、本来の業務に集中したいと考えている方
- DropboxとMailchimpを連携させ、リード獲得後のアプローチを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxにファイルをアップロードするだけで、Mailchimpへのコンタクト追加が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データ精度を高く保つことが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にコンタクトを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、名刺や申込書など、読み取る対象のファイルからどの情報（氏名、メールアドレスなど）を抽出するかを任意で設定してください。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、どのオーディエンスに追加するか、また抽出した情報をどのフィールドに紐付けるかを任意で設定してください。
■注意事項
- DropboxとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちらをご覧ください。
Dropboxで特定条件に合うファイルが格納されたら、OCRしてMailchimpにコンタクトを追加する
特定のフォルダに格納されたファイルや、ファイル名に特定のキーワードが含まれる場合のみを対象として、OCRによる情報抽出とMailchimpへのコンタクト登録を自動化できます。
例えば「重要顧客」フォルダに追加されたファイルだけを処理する、といった柔軟な設定が可能です。
条件分岐の処理を含むことで、実際の業務フローに合わせたよりスマートな自動化が実現できます。
Dropboxで特定条件に合うファイルが格納されたら、OCRしてMailchimpにコンタクトを追加する
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■概要
名刺や申込書などのファイルをDropboxに保存した後、手作業でMailchimpのコンタクトリストに情報を転記する作業は、手間がかかる上にミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Dropboxに特定のファイルが格納されるだけで、AI-OCRが自動で文字情報を読み取り、Mailchimpへコンタクト情報を追加するため、こうした課題をスムーズに解消できます。DropboxとMailchimpを連携させ、マーケティング活動の初動を効率化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxに保存したファイルからMailchimpへ手動で情報登録を行っている方
- 名刺や申込書などの情報を活用したリード管理の効率化を検討しているマーケティング担当者の方
- DropboxとMailchimpの連携により、データ入力作業の自動化を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxへのファイル格納を起点に、OCRでの情報抽出からMailchimpへのコンタクト追加までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、コンタクトリストの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとMailchimpをYoomと連携する
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のファイルのみ後続の処理に進むよう設定する
- 次に、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定する
- 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ファイルからテキスト情報を抽出する
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、抽出した情報を任意のオーディエンスに追加する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のファイル名や拡張子など、処理対象としたいファイルの条件を任意で設定してください
- Mailchimpにコンタクトを追加する際に、OCRで抽出したどのテキスト情報を、どのフィールド（氏名、メールアドレスなど）に紐付けるかを任意で設定してください
■注意事項
- DropboxとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちらをご覧ください。
DropboxとMailchimpの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にDropboxとMailchimpを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでDropboxとMailchimpの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はDropboxにファイルが格納されたら、OCRしてMailchimpにコンタクトを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- DropboxとMailchimpをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Dropboxのトリガー設定およびOCRとMailchimpのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Dropboxにファイルが格納されたら、OCRしてMailchimpにコンタクトを追加する
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■概要
名刺や申込書などの書類をスキャンしてDropboxに保存した後、その情報を手作業でMailchimpに登録する作業に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Dropboxにファイルが格納されるだけで、YoomのAI機能であるOCRが自動で文字情報を読み取り、Mailchimpへコンタクトとして追加します。DropboxとMailchimpの連携を自動化することで、面倒な転記作業から解放され、マーケティング活動をより迅速に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxで管理している名刺などの情報をMailchimpに手動で登録している方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、本来の業務に集中したいと考えている方
- DropboxとMailchimpを連携させ、リード獲得後のアプローチを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxにファイルをアップロードするだけで、Mailchimpへのコンタクト追加が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データ精度を高く保つことが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にコンタクトを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、名刺や申込書など、読み取る対象のファイルからどの情報（氏名、メールアドレスなど）を抽出するかを任意で設定してください。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、どのオーディエンスに追加するか、また抽出した情報をどのフィールドに紐付けるかを任意で設定してください。
■注意事項
- DropboxとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちらをご覧ください。
ステップ1：DropboxとMailchimpのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ連携方法を解説していきます。
DropboxとYoomの連携方法
Dropboxを検索すると、ログインが求められます。
アドレスを入力すると「続行」をクリックしてください。
パスワードを入力して「ログイン」をクリックします。
承認コードの入力を求められるため、メールアドレスに届いた承認コードを入力したら「続行」をクリックします。
これで連携完了です！
MailchimpとYoomの連携方法
Mailchimpを検索すると新規登録画面が表示されます。
赤枠部分の説明文を確認しながら「アカウント名」「API Key」「サーバードメイン」を入力して「追加」をクリックしたら連携完了です！
API Keyを取得する時は、右上のアイコンをクリックして「Account&billing」を押すと「Extras」が表示されるので、API Keyへと進んでください！
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
- 下のバナーの「試してみる」を押す。
- Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
Dropboxにファイルが格納されたら、OCRしてMailchimpにコンタクトを追加する
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■概要
名刺や申込書などの書類をスキャンしてDropboxに保存した後、その情報を手作業でMailchimpに登録する作業に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Dropboxにファイルが格納されるだけで、YoomのAI機能であるOCRが自動で文字情報を読み取り、Mailchimpへコンタクトとして追加します。DropboxとMailchimpの連携を自動化することで、面倒な転記作業から解放され、マーケティング活動をより迅速に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxで管理している名刺などの情報をMailchimpに手動で登録している方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、本来の業務に集中したいと考えている方
- DropboxとMailchimpを連携させ、リード獲得後のアプローチを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxにファイルをアップロードするだけで、Mailchimpへのコンタクト追加が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データ精度を高く保つことが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にコンタクトを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、名刺や申込書など、読み取る対象のファイルからどの情報（氏名、メールアドレスなど）を抽出するかを任意で設定してください。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、どのオーディエンスに追加するか、また抽出した情報をどのフィールドに紐付けるかを任意で設定してください。
■注意事項
- DropboxとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちらをご覧ください。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：Dropboxのトリガー設定
- コピーしたテンプレートを開く
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は必要ありません。設定を中断した際は「マイプロジェクト」からテンプレートを開いて設定を再開してください！）
- アプリトリガー（Dropbox）を開く
「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能です。分かりやすい名前に修正してもOKです！
「Dropboxと連携するアカウント情報」：ステップ1で連携したアカウントが表示されていることを確認します。
「トリガーアクション」：デフォルトで「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」が選択されているので、そのままでOKです！
- アプリトリガーのAPI接続設定をする
まずは連携するファイルをテスト用に準備します。今回は名刺データを連携したいと思います！
Dropbox内に「テスト用」のファイルを作成して、その中に保存しました。
ちなみに保存した名刺は以下の通りです！
（※テスト用のダミーです。）
テストの準備が整ったら「トリガーの起動間隔」を5分・10分・15分・30分・60分から選択します。
Dropboxに登録されたら早めにトリガーを起動したい場合は、短い間隔で設定しましょう！
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意ください。
「対象のフォルダのパス」と「ファイル名」を連携したいファイルやフォルダに合わせて入力します。
設定が完了したら「テスト」をクリックします。
テストに成功すると「取得した値」としてDropboxに保存したファイルデータがアウトプットされます。この取得した値を用いてこの後のフローを設定していきます。
確認できたら「保存する」をクリックしましょう！
※取得した値についての詳しい説明はこちらをご確認ください。
ステップ4：Dropboxのアクション設定
- Dropboxを開く
「ファイルをダウンロード」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
「タイトル」や「アクション」について、ステップ3と同じ要領で修正・確認を行います。
- APIの接続設定をする
「フォルダのパス」はステップ3で設定した内容と同じです。
「ファイル名」は手入力ではなくステップ3で取得した値を埋め込みます！
手入力してしまうと新しいファイルを保存しても、過去の同じファイルばかりがダウンロードされてしまいます。
それを防ぐために、取得した値を埋め込んでください。
【取得した値を埋め込む方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」をクリック
③「ファイル名」を選択
設定が完了したら「テスト」を押します。
テストに成功して「取得した値」の欄にダウンロードしたファイルが表示されていたらOKです！
「保存する」をクリックします。
ステップ5：AI機能で画像・PDFから文字を読み取る
※「OCRで読み取るAIオペレーション」は、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください！
- AI機能を開く
「画像・PDFから文字を読み取る」をクリックします。
- アクションを選択する
「タイトル」は必要に応じて変更し、「アクション」をクリックします。
アクションのうち「任意のPDF・画像ファイルから文字情報を読み取る」を選択します。
文字数に合わせて赤枠内の3種類から選ぶことができ、それぞれ消費するタスク数が異なるので選ぶときは注意してください。
※プランごとのタスク数は料金プランから確認できます。
- 詳細を設定する
「ファイルの添付方法」は「取得した値を使用」を選択して「ダウンロードしたファイル」を選びます。（これでステップ4で取得した値＝名刺データを使用することができます！）
次に「抽出したい項目」を入力します。Mailchimpに追加したいデータを抽出しましょう。
※抽出できる条件についてはこちらをご確認ください。
最後に「使用するAI」と「言語」を選択したら「テスト」を押しましょう。
テストに成功すると、名刺データから取得した値として読み取った内容が表示されるので、確認できたら「保存する」をクリックします。
ステップ6：Mailchimpのアクション設定
- Mailchimpを開く
「コンタクトをオーディエンスに追加」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
「タイトル」や「アクション」について、ステップ3〜4と同じ要領で修正・確認を行います。
- APIの接続設定をする
「オーディエンスID」を設定します。
入力欄をクリックすると候補一覧が表示されるので、その中から連携するIDを選んでください。
「メールアドレス」はステップ5で取得した値を埋め込みます。
「ステータス」を選びます。
それ以外の項目は任意入力箇所なので、必要な箇所だけ設定してください。
この際も先ほど抽出した際に取得した値を活用しましょう。なお、手入力でテキストを入力することも可能ですが、テキストを手入力した場合は固定値となり、毎回同じデータがMailchimpに登録され続けるため注意が必要です。
全ての入力が完了したら「テスト」をクリックします。
テストに成功すると「取得した値」としてコンタクトIDがアウトプットされます。
Mailchimpの画面でもコンタクトが追加されていることを確認しましょう。
ステップ7：トリガーをONにして動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しく、フローボットが起動するか確認しましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、Dropboxにファイルが格納されたら、OCRしてMailchimpにコンタクトを追加する連携手順になります！
MailchimpのデータをDropboxに連携したい場合
今回はDropboxからMailchimpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMailchimpからDropboxへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
顧客管理の初期設定などを自動化し、さらなる業務効率化を図ることが可能です。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Dropboxにフォルダを作成する
Mailchimpのオーディエンスに新しい購読者（コンタクト）が追加されたタイミングで、その購読者の名前やメールアドレスでDropboxに専用フォルダを自動で作成可能です。
顧客ごとの契約書や資料を保管するフォルダを手動で準備する手間が省け、管理体制をスムーズに構築できます。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Dropboxにフォルダを作成する
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■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたび、顧客管理のためにDropboxへ手動でフォルダを作成していませんか？この作業は件数が増えるにつれて手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、MailchimpとDropboxをスムーズに連携し、購読者の追加をきっかけにフォルダ作成を自動化できるため、手作業による負担を解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpで獲得した購読者情報をDropboxで管理しており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
- MailchimpとDropboxを連携させ、顧客管理の初期プロセスを効率化したいマーケティング担当者の方
- 購読者ごとのフォルダ作成漏れや命名規則の間違いといった、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でDropboxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、顧客名の入力間違いといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとDropboxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxでフォルダを作成するアクションで、フォルダ名を任意に設定してください。Mailchimpから取得した購読者の氏名やメールアドレスなどを設定することも可能です。
- 作成したフォルダを格納するDropbox上の場所（親フォルダ）を任意で指定してください。
■注意事項
- MailchimpとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpで特定条件に合う購読者が追加されたら、Dropboxにフォルダを作成する
特定のタグが付与された購読者や、特定のグループに属する購読者がMailchimpに追加された場合のみ、Dropboxに専用フォルダを自動で作成できます。
例えば「有料プラン契約者」というタグが付いた購読者のみフォルダを作成するといった運用が可能であり、顧客のステータスに応じたきめ細やかな管理体制を自動で構築することが可能です。
Mailchimpで特定条件に合う購読者が追加されたら、Dropboxにフォルダを作成する
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■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたびに、顧客管理のためにDropboxで手動でフォルダを作成する作業に時間を取られていませんか？この繰り返し作業は、件数が増えると大きな負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、MailchimpとDropboxを連携し、特定の条件に合致する購読者が追加されたタイミングで、Dropbox内に自動でフォルダを作成するフローを構築できるため、手作業による手間とミスをなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとDropboxを利用し、購読者ごとの情報管理を手作業で行っている方
- Mailchimpでの新規購読者への対応を自動化し、迅速な情報整理を行いたいマーケティング担当者の方
- Dropboxを使ったファイル管理とMailchimpの連携を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpへの購読者追加をトリガーに、Dropboxへフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な顧客情報管理につながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成する」アクションを設定し、購読者情報に基づいたフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のタグがついた購読者や、特定のグループに属する購読者のみを対象にするなど、自動化の対象とする条件を任意で設定してください。
- Dropboxでフォルダを作成する際に、購読者のメールアドレスや名前をフォルダ名に含めたり、格納先の親フォルダを指定したりするなど、任意のフォルダ名と格納先を設定してください。
■注意事項
- MailchimpとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
DropboxやMailchimpのAPIを使ったその他の自動化例
DropboxやMailchimpのAPIを活用することで、ファイル管理やメール配信業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Dropboxを使った自動化例
Dropboxでの自動化を導入することで、クラウド上のファイル整理や受信ファイルの管理が効率化されます。
例えば、書類の格納やフォルダ作成を他ツールと連携することで、手作業で行っていたファイル管理をスムーズに進められます。企業内の情報整理やバックオフィス業務に特に有効です！
クラウドサインで締結した書類をDropboxに格納
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■概要
クラウドサインで締結した書類を、手動でダウンロードしてDropboxに格納していませんか？締結業務が増えるにつれて、こうした手作業は手間がかかるだけでなく、格納漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類の締結が完了したタイミングで、自動的にDropboxの指定フォルダへ書類を格納できます。契約書管理における定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインとDropboxを利用し、契約書管理を手作業で行っている方
- 契約書の格納漏れや、保存場所の間違いといったヒューマンエラーを防ぎたい方
- 契約締結後のバックオフィス業務を自動化し、全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの締結後、自動でDropboxに書類が格納されるため、これまで手作業での保存に費やしていた時間を短縮できます。
- 格納漏れやフォルダの指定間違いといった人為的ミスを防ぎ、契約書管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとDropboxをYoomと連携します。
- トリガーで、クラウドサインの「クラウドサインで書類の締結が完了したら」を設定します。
- オペレーションで、クラウドサインの「書類に添付されたファイルのリストを取得」を設定し、締結された書類の情報を取得します。
- 次に、繰り返し機能を用いて、取得したファイルごとに後続の処理を実行するよう設定します。
- 繰り返し処理の中で、クラウドサインの「書類の添付ファイルを取得」を設定します。
- 最後に、Dropboxの「ファイルをDropboxに格納」を設定し、取得したファイルをアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxにファイルを格納する際に、格納先のフォルダや保存する際のファイル名を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- クラウドサイン、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
Salesforceに取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成する
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■概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にDropboxにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している企業やチーム
- Salesforceを導入して顧客管理や営業活動を行っている営業担当者や管理者
- 顧客情報を一元管理し、業務プロセスを効率化したい企業の営業チーム
2.Dropboxを利用している企業やチーム
- Dropboxを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者
- 顧客ごとにファイルを整理・管理し、安全に保管したい企業
3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
- 手動でのフォルダ作成やURLの登録作業の手間を省きたい営業担当者
- 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのフォルダ作成やURL登録の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・顧客情報と関連ファイルが一元管理されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、営業活動や顧客対応がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・Salesforce、DropboxそれぞれとYoomを連携してください。
Gmailで受信した添付ファイルをDropboxにアップロードする
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■概要
Gmailで受信した請求書やレポートなどの添付ファイルを、都度手作業でDropboxに保存する作業に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、特定のラベルが付いたメールをGmailで受信するだけで、添付ファイルが自動でDropboxにアップロードされるため、面倒なファイル保存作業の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取った添付ファイルの管理を効率化したいと考えている方
- 取引先からのファイルをDropboxで共有しており、アップロードの手間をなくしたい方
- 手作業によるファイルの保存漏れや、誤ったフォルダへの保存を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailのメール受信をトリガーに添付ファイルが自動保存されるため、これまで手作業で行っていたダウンロードやアップロードの時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルのダウンロード忘れや、保存場所の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、ファイル管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxを選択し、「ファイルをアップロード」のアクションを設定して、受信したメールの添付ファイルを指定の場所にアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、処理の対象としたいメールに付いているラベルを任意で指定してください。
- Dropboxの「ファイルをアップロード」アクションでは、保存先のフォルダパスやファイル名を固定の値で指定するだけでなく、前段で取得したデータを動的な値として組み合わせることで、より柔軟なファイル管理が可能です。例えば、ファイル名に受付番号や日付を自動で付与するなどの設定ができます。
■注意事項
- Gmail、DropboxとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Docusignで書類が締結したら、書類をDropboxに格納する
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■概要
Docusignで書類が締結したら、証明書をダウンロードしDropboxに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用している企業やチーム
- DocuSignを導入して契約書の電子署名を行っている担当者
- 契約書の締結プロセスをデジタル化している法務担当者や管理者
2.Dropboxを利用している企業やチーム
- Dropboxを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者
- 契約書や証明書の安全な保管とバックアップを重要視している企業
3.契約プロセスの自動化を推進している方
- 契約書の締結後に証明書を手動でダウンロードして保存する手間を省きたい法務担当者
- システム連携を通じて業務プロセスの効率化を図りたいIT担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動での証明書ダウンロードと保存の手間を省き、契約プロセスを自動化することで業務の効率を大幅に向上させることができます。
・証明書が安全にDropboxに保存されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、法務文書の管理がシンプルでスムーズになり、迅速な対応や効果的なリソース管理が可能で業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・Docusign、DropboxそれぞれとYoomを連携してください。
Dropboxでファイルがアップされたら、OCRでファイル内容を読み取りMicrosoft Excelに追加する
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■概要
Dropboxでファイルがアップされたら、OCRでファイル内容を読み取りMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Dropboxにアップロードされた書類をMicrosoft Excelで管理したい方
・Dropboxにアップロードされた書類の内容をOCRで自動的に読み取ってMicrosoft Excelに追加することで業務効率化を図りたい方
2.DropboxとMicrosoft Excelを連携させて業務効率化を進めている方
・データ入力の手間を省いてヒューマンエラーを削減し業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Dropboxは業務に使用するファイル管理を行って情報へのアクセス性を高めることのできるツールです。
しかし、Dropboxに追加されたファイル情報を毎回手作業で行うのは、手間がかかる上にヒューマンエラーのリスクがあります。
このフローを活用することで、手入力の作業がなくなることにより大幅な時間短縮につながります。
また、OCRによる自動読み取りにより転記ミスや入力ミスを減らすことができます。
■注意事項
・Dropbox、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Mailchimpを使った自動化例
Mailchimpによる自動化は、メール配信やコンタクト管理、通知業務を効率化します。
例えば、メールの開封情報やフォーム送信内容を他システムと連携することで、顧客管理やリードフォローをスムーズに行えるでしょう。マーケティング担当者や営業チームの作業負荷を軽減し、情報の正確性向上にも役立ちます。
Mailchimpでメールが開封されたら、Slackに通知する
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■概要
Mailchimpで新しいメールが開封されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mailchimpを利用するマーケティング担当者
・メール開封をリアルタイムで把握して顧客エンゲージメントを向上させたい方
・特定のキャンペーンやセグメントのメール開封をトリガーにしてSlackで通知を受け取り迅速なフォローアップアクションを取りたい方
2.Mailchimpのメール開封状況を把握したいチームメンバー
・顧客の反応をいち早く知り、対応策を検討したい方
・重要なメールの開封状況をSlackで共有し、チーム内での連携を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Mailchimpを活用したメールマーケティングにおいてメール開封情報は顧客エンゲージメントを測る重要な指標です。しかし開封されたメールを一つ一つ確認してSlackなどのコミュニケーションツールに手動で通知するのは様々な労力がかかる作業です。
このフローを活用すれば、メールが開封されると同時にSlackに通知が届くためリアルタイムでの情報共有が可能となり、顧客の興味関心をいち早く把握して、迅速なフォローアップや個別対応を実現することができます。
また、Slackのチャンネル通知機能を活用することによって特定のメンバーやチームへの情報共有も容易となります。
■注意事項
・Mailchimp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームで情報が送信されたら、Mailchimpにコンタクトを追加する
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■概要
Googleフォームで情報が送信されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Googleフォームを使って情報を収集し、その情報をMailchimpのコンタクトリストに自動的に追加したいチーム
・フォームで収集した最新の情報を基にメールキャンペーンを実施したいチーム
2.イベント運営者
・イベント参加者の情報をGoogleフォームで収集し、Mailchimpで参加者リストを管理したい方
・イベントの案内やフォローアップメールをMailchimpを通じて効率的に送信したい方
3.カスタマーサポートチーム
・顧客からのフィードバックや問い合わせ情報をGoogleフォームで収集し、Mailchimpで顧客情報を最新の状態に保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームで収集した情報を効果的に活用し、Mailchimpでのマーケティング活動が効率化されます。
・リアルタイムな情報更新と一元化されたデータ管理により、顧客エンゲージメントの向上と業務の効率化が期待できます。
■注意事項
・Googleフォーム、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
YouCanBookMeで予定が登録されたら、Mailchimpにリードを登録する
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■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Mailchimpのコンタクトにオーディエンスを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとMailchimpを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でMailchimpに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのMailchimpへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Mailchimpで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をMailchimpのコンタクトにオーディエンスを自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をMailchimpに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にMailchimpにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にMailchimpのオーディエンスに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
Mailchimpで特定条件の購読者が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
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■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたび、手作業でGoogle Driveに顧客管理用のフォルダを作成するのは手間がかかるだけでなく、作成漏れなどのミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Mailchimpで特定の条件を満たす購読者が追加された際に、Google Driveへ自動でフォルダを作成する仕組みを構築できます。手作業による連携の手間を省き、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとGoogle Driveで顧客管理を行っており、手作業での連携に課題を感じている方
- 特定の条件に合致した購読者のみを抽出し、Google Driveで情報管理を効率化したい方
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると、条件に応じてGoogle Driveにフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのフォルダ作成時に発生しがちな、作成漏れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、購読者の情報をもとに任意の条件で処理を分岐させます
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、連携の対象としたいオーディエンスID（audience_id）を任意で設定してください
- 分岐機能では、購読者の情報（メールアドレスやタグなど）をもとに、フォルダ作成を実行する条件を任意で設定することが可能です
- Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、任意のフォルダIDを指定し、作成先のフォルダを任意で設定してください
■注意事項
- Mailchimp、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Mailchimpでメールが開封されたら、Googleドキュメントに追加する
試してみる
■概要
Mailchimpを活用したメールマーケティングにおいて、開封者の情報を手作業でリストアップし、効果測定を行うことに手間を感じていませんか。また、手作業による転記では、情報の抜け漏れといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、Mailchimpでメールが開封されたことをトリガーに、指定したGoogleドキュメントへ自動で情報を追記するため、こうした課題を解消し、より正確で効率的な効果測定を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpで配信したメールの開封者リストを手作業で作成しているマーケティング担当者の方
- MailchimpとGoogleドキュメントを連携させ、メールマーケティングの分析業務を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、より戦略的な施策立案に時間を活用したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- メールが開封されるたびにGoogleドキュメントへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業での確認や転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手による作業を介さないため、転記ミスや確認漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「メールが開封されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した開封者の情報などを指定のドキュメントに追記するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定で、開封を検知する対象のキャンペーン（メール）を任意で設定してください。
- Googleドキュメントのアクション設定では、どのドキュメントに情報を追記するかを設定し、開封者のメールアドレスや開封日時など、追加したいテキスト内容を任意で指定してください。
まとめ
DropboxとMailchimpの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた名刺や書類からのデータ転記作業の手間を減らし、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
この自動化によって、獲得したリード情報をマーケティングリストへ反映させることで迅速なアプローチを開始できるため、本来注力すべきキャンペーンの企画や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に集中できるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の操作だけで直感的に業務フローを構築できるようになります。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：名刺以外のファイルも読み取れますか？
A：はい、可能です。
名刺以外の画像やPDFファイルでも読み取ることができます。
しかし、ファイルの内容や形式によって結果が変わることがあります。詳しい抽出可能な条件については、こちらをご確認ください。
Q：この連携は無料プランでどこまで可能？
A：今回ご紹介したDropboxとMailchimpは「フリープラン（無料）」でも利用できるアプリです。ただし「OCRで読み取るAIオペレーション」は「チームプラン」「サクセスプラン」限定の有料機能となっています。有料プランの契約に不安がある場合でも、2週間の無料トライアルを利用することが可能です。
トライアル期間中は、通常だと制限のあるアプリやAIオペレーションもすべて体験することができるので、まずは気になる機能をお試しください。
Q：連携が途中で失敗したらどうなりますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合はYoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することが可能です。エラーの対処法はこちらをご確認ください。
それでも解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
