Brevoでマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
Brevoで配信したマーケティングメールの開封状況を、都度Salesforceに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に更新漏れのリスクも伴います。特に、多くのリードを管理している場合、その負担は決して小さくありません。このワークフローを活用すれば、BrevoとSalesforceの連携を自動化し、こうした課題を円滑に解決します。メール開封をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、効率的な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Brevoのメール開封結果を手作業でSalesforceに転記しているマーケティング担当者の方 BrevoとSalesforceを連携させ、より効率的な顧客アプローチの仕組みを構築したい営業担当者の方 MAとSFA間のデータ同期を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Brevoでのメール開封を検知しSalesforceへ自動でレコードを作成するため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます 手動でのデータ入力で起こりがちな転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
はじめに、BrevoとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでBrevoを選択し、「マーケティングメールが開封されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、メール開封者の情報を基にレコードが作成されるようにします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください Salesforceのオペレーション設定で、レコードを作成したいカスタムオブジェクトのAPI参照名を任意で指定することが可能です
■注意事項
Brevo、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
BrevoとSalesforceを併用している企業は多いのではないでしょうか。
しかし、
このような手作業によるデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりますよね。
もし、Brevoでの顧客のアクションをトリガーとして、Salesforceの情報を自動で更新する仕組み があれば、こうした日々の定型業務から解放されるはず。
そして、より戦略的なマーケティングや営業活動に集中できる時間を創出できるのではないでしょうか。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、これまで自動化に踏み出せなかった方でも安心して導入できます。
とにかく早く試したい方へ
Yoomには、BrevoとSalesforceを連携するためのテンプレート が用意されています。今すぐ試したい方は以下のバナーの「試してみる」をクリックしてスタートしましょう！
Brevoでマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
Brevoで配信したマーケティングメールの開封状況を、都度Salesforceに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に更新漏れのリスクも伴います。特に、多くのリードを管理している場合、その負担は決して小さくありません。このワークフローを活用すれば、BrevoとSalesforceの連携を自動化し、こうした課題を円滑に解決します。メール開封をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、効率的な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Brevoのメール開封結果を手作業でSalesforceに転記しているマーケティング担当者の方 BrevoとSalesforceを連携させ、より効率的な顧客アプローチの仕組みを構築したい営業担当者の方 MAとSFA間のデータ同期を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Brevoでのメール開封を検知しSalesforceへ自動でレコードを作成するため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます 手動でのデータ入力で起こりがちな転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
はじめに、BrevoとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでBrevoを選択し、「マーケティングメールが開封されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、メール開封者の情報を基にレコードが作成されるようにします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください Salesforceのオペレーション設定で、レコードを作成したいカスタムオブジェクトのAPI参照名を任意で指定することが可能です
■注意事項
Brevo、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
BrevoとSalesforceを連携してできること
BrevoとSalesforceのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記や更新作業を完全に自動化できます。
Brevoでマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する
Brevoから送信したマーケティングメールが顧客によって開封されたタイミングで、その情報をSalesforceに自動で新しいレコードを作成します。
この仕組みにより、顧客の関心が高まった瞬間を逃さず、営業チームへ迅速に情報を共有できます。
その結果、タイムリーなフォローアップが可能となるため、商談化の機会を最大化したいときにおすすめの自動化です。
Brevoでマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
Brevoで配信したマーケティングメールの開封状況を、都度Salesforceに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に更新漏れのリスクも伴います。特に、多くのリードを管理している場合、その負担は決して小さくありません。このワークフローを活用すれば、BrevoとSalesforceの連携を自動化し、こうした課題を円滑に解決します。メール開封をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、効率的な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Brevoのメール開封結果を手作業でSalesforceに転記しているマーケティング担当者の方 BrevoとSalesforceを連携させ、より効率的な顧客アプローチの仕組みを構築したい営業担当者の方 MAとSFA間のデータ同期を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Brevoでのメール開封を検知しSalesforceへ自動でレコードを作成するため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます 手動でのデータ入力で起こりがちな転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
はじめに、BrevoとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでBrevoを選択し、「マーケティングメールが開封されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、メール開封者の情報を基にレコードが作成されるようにします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください Salesforceのオペレーション設定で、レコードを作成したいカスタムオブジェクトのAPI参照名を任意で指定することが可能です
■注意事項
Brevo、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Brevoで特定条件のマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する
特定のキャンペーンメールや、特定の製品に関するメールが開封された場合のみ、Salesforceにレコードを作成することもできます。
これにより、数あるメール開封アクションの中から、特に確度の高い見込み顧客だけを絞り込み、営業部門に連携することが可能になります。
より効率的で質の高い営業活動を実現したいときに便利な連携です。
Brevoで特定条件のマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
Brevoを活用したマーケティング施策と、Salesforceでの顧客管理を別々に行い、情報連携に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
BrevoとSalesforceを併用し、手作業での情報連携を効率化したい方 マーケティング活動の成果を、遅延なくSalesforceの顧客情報に反映させたい方 メール開封という顧客の熱いアクションを捉え、素早く営業アプローチにつなげたい方
■このテンプレートを使うメリット
Brevoでメールが開封されると自動でSalesforceにレコードが作成されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、BrevoとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでBrevoを選択し、「マーケティングメールが開封されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します 最後に、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、対象の顧客情報をレコードとして追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定のキャンペーンメールの開封時のみ処理を実行するなど、任意で条件を設定することが可能です Salesforceのアクション設定では、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLや、レコードを作成したいカスタムオブジェクトのAPI参照名などを設定してください
■注意事項
Brevo、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
BrevoとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にBrevoとSalesforceを連携したフローを作成する手順を解説します。登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、「Brevoでマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する」フローを作成していきます。
BrevoとSalesforceをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Brevoのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Brevoでマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
Brevoで配信したマーケティングメールの開封状況を、都度Salesforceに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に更新漏れのリスクも伴います。特に、多くのリードを管理している場合、その負担は決して小さくありません。このワークフローを活用すれば、BrevoとSalesforceの連携を自動化し、こうした課題を円滑に解決します。メール開封をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、効率的な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Brevoのメール開封結果を手作業でSalesforceに転記しているマーケティング担当者の方 BrevoとSalesforceを連携させ、より効率的な顧客アプローチの仕組みを構築したい営業担当者の方 MAとSFA間のデータ同期を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Brevoでのメール開封を検知しSalesforceへ自動でレコードを作成するため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます 手動でのデータ入力で起こりがちな転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
はじめに、BrevoとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでBrevoを選択し、「マーケティングメールが開封されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、メール開封者の情報を基にレコードが作成されるようにします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください Salesforceのオペレーション設定で、レコードを作成したいカスタムオブジェクトのAPI参照名を任意で指定することが可能です
■注意事項
Brevo、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：BrevoとSalesforceをマイアプリ連携
BrevoとSalesforceをYoomに連携する設定から始めます。
Brevoのマイアプリ登録
メニューのマイアプリを選択し、「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧画面で、Brevoを検索して選択します。
アカウント名とアクセストークンを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックすると登録完了です。
Salesforceのマイアプリ登録
SalesforceもBrevoと同様に、アプリ一覧から選択してください。
Salesforceは、チームプラン・サクセスプラン向けのアプリです。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあり、期間中は普段は制限されているSalesforceも問題なく利用できます。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからフローを作っていきます！
Brevoでマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
Brevoで配信したマーケティングメールの開封状況を、都度Salesforceに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に更新漏れのリスクも伴います。特に、多くのリードを管理している場合、その負担は決して小さくありません。このワークフローを活用すれば、BrevoとSalesforceの連携を自動化し、こうした課題を円滑に解決します。メール開封をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、効率的な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Brevoのメール開封結果を手作業でSalesforceに転記しているマーケティング担当者の方 BrevoとSalesforceを連携させ、より効率的な顧客アプローチの仕組みを構築したい営業担当者の方 MAとSFA間のデータ同期を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Brevoでのメール開封を検知しSalesforceへ自動でレコードを作成するため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます 手動でのデータ入力で起こりがちな転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
はじめに、BrevoとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでBrevoを選択し、「マーケティングメールが開封されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、メール開封者の情報を基にレコードが作成されるようにします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください Salesforceのオペレーション設定で、レコードを作成したいカスタムオブジェクトのAPI参照名を任意で指定することが可能です
■注意事項
Brevo、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので「OK」をクリックします。
これで、マイプロジェクトにテンプレートが保存されます。
ステップ3：Brevoのトリガー設定
続いて、Brevoの設定を行います。
ここでの設定により、Brevoで送信したキャンペーンメールが開封されると、フローボットが起動します。
続く画面は、すでに設定されているので、内容を確認して次へ進みます。
タイトルは変更可能です。
連携するアカウント情報には、Yoomと連携したアカウントが表示されます。
トリガーアクションには、自動化の起点となる操作が設定されています。
Webhook説明文に任意の名称を入力してテストを行います。
ここでBrevoを開き、キャンペーンで送信したメールを開封してください。
今回は、以下のキャンペーンを自身に送信して、受信したメールを開封しました。
キャンペーンメールを開封したら、Yoomに戻りテストを行いましょう。
テストが成功すると、Brevoの情報が取得されるので、確認したら保存してください。
ステップ4：Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードを作成する設定
最後に、Brevoから取得した値を利用して、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードを作成する設定を行います。
続く画面は、あらかじめ設定されているので、内容を確認して、次へ進みます。
カスタムオブジェクトのAPI参照名を注釈に沿って入力します。
次に、Salesforceに登録するレコード情報を設定してください。
Brevoから取得した値を設定する場合は、以下の画像のように設定します。
レコード情報を追加する場合は、「レコード情報を追加」から設定できます。
テストが成功すると、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが追加されるので確認してください。
確認したらYoomに戻り、設定を保存します。
最後に、トリガーをONにすると、すべての設定が完了です。
あとでトリガーをONにする場合は、フローボットの一覧画面から設定できます。
SalesforceのデータをBrevoに連携したい場合
今回はBrevoからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceの情報をトリガーとしてBrevoでアクションを実行する、といった逆方向の連携もできます。
Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する
Salesforceで新しい商談が登録されたことをトリガーに、Brevoから自動で取引先担当者へフォローアップメールや資料送付メールを送信します。
この連携により、営業担当者が手動でメールを作成・送信する手間を省き、迅速かつ確実な顧客コミュニケーションに繋がります。
Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、手動でBrevoからフォローメールを送信する作業に手間を感じていませんか。この作業は重要である一方、対応漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、そうしたBrevoとSalesforce間の連携作業を自動化するために設計されており、Salesforceの商談登録をきっかけに、Brevoから取引メールを自動で配信することが可能です。手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
BrevoとSalesforceを日常的に利用し、商談後のメール配信を手作業で行っている営業担当者の方 Salesforceのデータに基づき、Brevoを活用したマーケティング施策の効率化を図りたい方 SaaS間の手作業をなくすことで、営業プロセス全体の自動化を推進したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへの商談登録をトリガーにBrevoからメールが自動配信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減し、より重要なコア業務に集中できます 手動でのメール作成や宛先指定が不要になるため、送信ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、BrevoとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなった商談レコードの詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでBrevoの「取引メールを配信」アクションを設定し、取得したレコード情報をもとにメールを配信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定において、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください Brevoで配信する取引メールのアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文などを任意の内容に設定してください
■注意事項
Salesforce、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件の新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する
Salesforceで登録された商談のうち、「特定の商談フェーズに進んだ」「商談金額が一定額を超えた」など、指定した条件を満たす場合にBrevoから取引メールを自動配信します。
確度の高い商談を効率的に進められる ため、優先顧客との関係性を強化し、商談の成約率向上を図りたいときにおすすめの連携です。
Salesforceで特定条件の新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談に対し、手作業でメールを配信する業務に手間を感じていませんか。この作業は定型的ですが、配信漏れや宛先の間違いといったミスが発生しやすい業務でもあります。このワークフローは、Salesforceに特定の条件を満たす商談が登録された際に、自動でBrevoから取引メールを配信します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceの商談情報をもとに、Brevoでのメール配信を手作業で行っている方 BrevoとSalesforceを連携させ、顧客アプローチを自動化したいと考えている方 フォローアップメールの配信漏れや遅延を防ぎ、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへの商談登録を起点に、Brevoでのメール配信までが自動化されるため、手作業の時間を短縮し、より重要な業務に集中できます BrevoとSalesforce間でのデータ確認や手動でのメール作成作業をなくすことで、配信漏れや条件の誤認といったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
はじめに、BrevoとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：商談フェーズが「交渉中」など）に合致した場合のみ、後続の処理に進むように設定します 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、メール配信に必要な顧客情報などを取得します 最後に、オペレーションでBrevoの「取引メールを配信」アクションを設定し、取得した情報をもとにメールを自動で配信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、メールを配信する商談の条件を任意で設定可能です。例えば、特定の商談フェーズや金額など、自社の運用に合わせて条件を指定してください Salesforceとの連携設定では、ご利用中の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください
■注意事項
Salesforce、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
BrevoやSalesforceのAPIを使ったその他の自動化例 Salesforceとの連携以外でも、BrevoのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Brevoを使った便利な自動化例
ここでは、Brevoを中心に顧客管理や情報共有を効率化できる自動化テンプレートをいくつかご紹介します。
Google スプレッドシートにリード情報が追加されたら、Brevoにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに新しいリード情報を追加した後、手作業でBrevoにコンタクト情報を入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 特に、日々の業務で多くのリード情報を扱う場合、入力漏れやミスのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートへの行追加をトリガーとして、Brevoに自動でコンタクトを作成でき、これらの課題を解消し、顧客管理の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでリード情報を管理し、Brevoを手動で更新しているマーケティング担当者の方 リード獲得後の顧客情報登録作業の抜け漏れや入力ミスを減らしたい営業担当者の方 日々の定型業務を自動化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの情報追加だけでBrevoへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとBrevoをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、監視対象のシートを指定します。 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報をマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Brevoでコンタクトを作成する際、特定のリストIDを指定して、そのリストにコンタクトを追加するように設定することが可能です。 Google スプレッドシートから取得するメールアドレス、姓名などの値をBrevoのコンタクト作成時の各項目に紐づけて、詳細な情報を自動で登録することができます。 ■注意事項
Brevo、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Brevoで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Brevoで新しく登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Brevoを利用するマーケティング担当者
・コンタクト情報をBrevoとMicrosoft Excell間で手動で同期する手間を削減したい方
2.Microsoft Excelを活用するデータ分析担当者
・Brevoのコンタクト情報をMicrosoft Excelに取り込んで詳細な分析を行いたい方
・コンタクトデータをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方
3.Brevoのコンタクト情報に基づいて業務を行う担当者
・Brevoのコンタクト情報が更新されたら自動的にMicrosoft Excelに反映させたい方
・Microsoft Excel上でコンタクト情報をフィルタリングしたり、並べ替えたりなどして効率的に業務を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Brevoは顧客管理やマーケティングオートメーションに役立つツールですが、収集したコンタクト情報を他のシステムで活用したい場合やデータ分析に利用したい場合などにおいて手入力での情報転記は非効率です。
このフローにより、Brevoに新しいコンタクトが登録されたら手入力するこなくMicrosoft Excelのデータベースに情報が追加されるため、入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減して業務効率の改善になります。
■注意事項
・BrevoとMicrosoft Excelを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Brevoでコンタクトが作成されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
Brevoで獲得した新規コンタクトを、顧客管理のためにNotionへ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は、時間もかかり入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Brevoでコンタクトが作成されると同時にNotionのデータベースへ情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
BrevoとNotionを用いて顧客情報を管理しており、手作業での連携に手間を感じている方 マーケティング活動で得たコンタクト情報を、Notionのデータベースで一元管理したい方 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Brevoにコンタクトが追加されると、自動でNotionのデータベースへ情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BrevoとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というトリガーアクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を連携するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースを任意で指定してください。 Brevoから取得したコンタクト情報（メールアドレスや名前など）を、Notionのどのプロパティに連携するかを自由にマッピング設定できます。 ■注意事項
BrevoとNotionをそれぞれYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
BrevoでトランザクションメールがクリックされたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Brevoで配信したトランザクションメールのクリック状況を、都度管理画面で確認する作業に手間を感じていませんか？顧客の重要なアクションを見逃さず、迅速に対応したいものの、手作業では限界があることも事実です。このワークフローを活用すれば、Brevoでトランザクションメールがクリックされた瞬間に、Slackへ自動で通知を送ることができ、顧客の反応をリアルタイムで把握できる体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
Brevoで配信したメールのエンゲージメントを、より効率的に追跡したいマーケティング担当者の方 Slackをチームの主要なコミュニケーションツールとしており、重要な情報を集約したいと考えている方 手動での効果測定や確認作業を自動化し、迅速な顧客フォロー体制を構築したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Brevoでメールがクリックされると自動でSlackに通知が届くため、手動での確認作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 システムが自動で検知し通知するため、手作業による確認漏れや見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客のアクションを確実に捉えることが可能です。 ■フローボットの流れ
はじめに、BrevoとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでBrevoを選択し、「トランザクションメールがクリックされたら（Webhook）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知先のチャンネルやメッセージ内容をセットします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackでメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネルに設定することが可能です。 通知するメッセージには、固定のテキストだけでなく、Brevoのトリガーで取得したメールアドレスやクリック日時などの動的な情報を変数として埋め込むことで、より具体的な通知を作成できます。 ■注意事項
・Brevo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Brevoでマーケティングメールの配信が停止されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
Brevoで行うメールマーケティングにおいて、配信停止の発生は重要な情報ですが、その都度管理画面を確認するのは手間ではないでしょうか。重要な情報を見逃してしまうと、今後のキャンペーン戦略に影響が出かねません。このワークフローを活用すれば、Brevoで配信停止が発生した際に、即座にGmailへ通知が届くため、迅速な状況把握と対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Brevoでのメール配信状況を手動で確認することに手間を感じているマーケティング担当者の方 配信停止の情報を迅速に把握し、リストのクリーニングや分析に活かしたいと考えている方 チームメンバーや関係者へ、メールマーケティングの状況をリアルタイムで共有したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Brevoで配信停止が発生するたびに自動で通知が届くため、都度確認する手間を省き、迅速な情報把握が可能になります。 重要な配信停止情報を見逃すといったヒューマンエラーを防ぎ、常に最新のコンタクトリストを維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BrevoとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでBrevoを選択し、「マーケティングメールの配信が停止されたら（Webhook）」を設定して、配信停止イベントを検知します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、検知した配信停止の情報を任意の宛先に通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailの「メールを送る」アクションでは、通知を送信する宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定できます。 通知メールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、Brevoから取得した配信停止に関する情報を変数として埋め込むことで、より具体的な内容にカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Brevo、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceを使った便利な自動化例
ここでは、Salesforceを中心に営業活動を効率化できる自動化テンプレートをいくつかご紹介します。情報転記の手間を省き、チーム内のスムーズな情報共有を実現します。
Salesforceのリード詳細ページからOutlookで定型メールを送信
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリードに対して、一件ずつOutlookを立ち上げてメールを作成・送信する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に定型的なご案内メールの場合、手作業でのコピー＆ペーストは宛先間違いや内容の不備といったミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのリード詳細ページからワンクリックでOutlookの定型メールを自動で送信できるため、こうした手作業を効率化し、顧客への迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード情報を元に、Outlookでメールを手動作成している営業担当者の方 リードへのアプローチを迅速化し、営業活動全体の効率を上げたいと考えているチームリーダーの方 定型メールの送信ミスや対応漏れを防ぎ、顧客対応の品質を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの画面から離れることなく定型メールを送信できるため、メール作成にかかる時間を短縮し、迅速な顧客対応が可能になります。 手作業での宛先入力や本文コピーによる、送信間違いや内容の不備といったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を元にメールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのメール送信設定では、宛先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定することが可能です。 メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、Salesforceのリード情報から取得した会社名や担当者名などを変数として差し込むことができます。 ■注意事項
Salesforce、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する
試してみる
■概要
Jotformで収集した問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？こうした手入力は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されるだけで、回答内容がSalesforceに自動で連携されるため、データ入力に関わる業務の手間を解消し、より迅速で正確な顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
JotformとSalesforceを活用し、手作業での情報入力に手間を感じているマーケティング担当者の方 顧客からの問い合わせ管理を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れをなくしたい営業担当者の方 フォームからのデータ収集とCRMへの登録作業を効率化したいと考えているDX推進担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformへの回答があると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したフォームの回答内容を取得します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに新しいレコードを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。 Salesforceでレコードを追加するアクションでは、Jotformから取得した回答内容を変数として、Salesforceの任意の項目に設定してください。また、特定の項目に固定の値を入力することも可能です。 ■注意事項
Jotform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について 」をご参照ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
Salesforceに新規レコードが登録されたらBoxにフォルダを作成
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先が登録されるたびに、Boxで関連フォルダを手作業で作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、フォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのレコード登録をトリガーとして、Box上に自動でフォルダを作成し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのレコード管理とBoxでのフォルダ作成を手作業で行っている営業担当者の方 顧客情報と関連ドキュメントの管理を一元化し、業務の効率化を目指すチームリーダーの方 SalesforceとBox間の連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにレコードが追加されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、手作業の時間を削減し、コア業務に集中できます。 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでBoxを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、作成したフォルダのURLなどを記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定の際に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。 Boxのフォルダ作成アクションでは、フォルダの作成場所やフォルダ名を任意に設定できます。Salesforceの取引先名などを変数としてフォルダ名に含めることも可能です。 Salesforceへのレコード追加アクションでは、追加対象のオブジェクトや項目を任意に選択し、固定値や前段の処理で取得した情報を変数として設定してください。 ■注意事項
Salesforce、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
試してみる
■概要
展示会や商談で受け取った大量の名刺、その後のデータ入力に手間を感じていませんか。一枚一枚手作業で入力するのは時間がかかる上、入力ミスも発生しがちです。 このワークフローを活用すれば、フォームに名刺画像をアップロードするだけで、OCR機能が情報を自動で読み取り、Salesforceに顧客データとして格納します。名刺管理の手間を省き、スムーズな営業活動の開始をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
受け取った名刺をSalesforceへ手作業で入力している営業担当者の方 名刺のデータ化作業に時間がかかり、コア業務に集中できない方 OCR機能を活用し、手入力による情報登録のミスをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
名刺画像をアップロードするだけでSalesforceに自動で格納されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名や連絡先などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、名刺画像をアップロードするためのフォームを作成します。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、フォームからアップロードされた名刺画像から文字情報を抽出するよう設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを選択し、OCR機能で抽出した情報を任意の項目に格納するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガー機能では、名刺画像のアップロード項目以外に、担当者名などのテキスト項目を任意で追加・編集することが可能です。 OCR機能では、名刺画像から読み取りたい項目（会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定できます。 Salesforceにレコードを追加する際、OCRで読み取った情報をどの項目に格納するかを自由に設定できるほか、固定のテキストなどを入力することも可能です。 ■注意事項
SalesforceとYoomを連携してください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Microsoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで商談が特定のフェーズに進んだ際、都度Microsoft Excelで見積書や請求書を作成する作業に手間を感じていませんか？この定型業務は、手作業による情報転記が多いため入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすく、注意が必要です。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズ更新をきっかけに、Microsoft Excelの書類作成が自動化され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceの更新後、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している営業担当者の方 営業チームから依頼される見積書や請求書などの作成業務を効率化したい営業事務の方 SalesforceとMicrosoft Excelを用いた営業プロセスの自動化を検討しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの商談情報が更新されると自動で書類が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 Salesforceのデータを基に書類が自動生成されるため、手作業による転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」アクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談フェーズ（例：「受注」）の場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。 続けて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、書類作成に必要な商談情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」を設定し、取得した情報を元に書類を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガーや分岐機能において、自動化を開始したい商談のフェーズを任意で設定してください。 Microsoft Excelで書類を発行するアクションでは、事前に用意したテンプレートに対し、Salesforceから取得した顧客名や金額などの動的な値を埋め込む設定が可能です。 ■注意事項
SalesforceとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
BrevoとSalesforceの連携を自動化することで、2つのツール間のデータ転記作業の手間を大幅に削減し、入力ミスや情報連携の遅延といったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、マーケティングチームと営業チームは最新の顧客情報を共有し、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められます。
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築しやすいです。こちら
