Brevoでマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
Brevoで配信したマーケティングメールの開封状況を、都度Salesforceに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に更新漏れのリスクも伴います。特に、多くのリードを管理している場合、その負担は決して小さくありません。このワークフローを活用すれば、BrevoとSalesforceの連携を自動化し、こうした課題を円滑に解決します。メール開封をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、効率的な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Brevoのメール開封結果を手作業でSalesforceに転記しているマーケティング担当者の方
・BrevoとSalesforceを連携させ、より効率的な顧客アプローチの仕組みを構築したい営業担当者の方
・MAとSFA間のデータ同期を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Brevo、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
BrevoとSalesforceを併用している企業は多いのではないでしょうか。
しかし、
「Brevoで獲得した見込み顧客の情報を、都度Salesforceに手作業で入力している」
「メールの開封状況などを確認して、手動でSalesforceのステータスを更新している」
といったように、二つのツール間のデータ連携に手間を感じていませんか？
このような手作業によるデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりますよね。
もし、Brevoでの顧客のアクションをトリガーとして、Salesforceの情報を自動で更新する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるはず。
そして、より戦略的なマーケティングや営業活動に集中できる時間を創出できるのではないでしょうか。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、これまで自動化に踏み出せなかった方でも安心して導入できます。
ぜひこの機会に、業務の自動化を実現し、日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには、BrevoとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下のバナーの「試してみる」をクリックしてスタートしましょう！
Brevoでマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する
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■概要
Brevoで配信したマーケティングメールの開封状況を、都度Salesforceに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に更新漏れのリスクも伴います。特に、多くのリードを管理している場合、その負担は決して小さくありません。このワークフローを活用すれば、BrevoとSalesforceの連携を自動化し、こうした課題を円滑に解決します。メール開封をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、効率的な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Brevoのメール開封結果を手作業でSalesforceに転記しているマーケティング担当者の方
・BrevoとSalesforceを連携させ、より効率的な顧客アプローチの仕組みを構築したい営業担当者の方
・MAとSFA間のデータ同期を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Brevo、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
BrevoとSalesforceを連携してできること
BrevoとSalesforceのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記や更新作業を完全に自動化できます。
ここでは、Yoomで実現できる具体的な自動化の例を複数ご紹介します。
アカウント登録（約30秒）後、「試してみる」ボタンをクリックするだけで、すぐにテンプレートを体験できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Brevoでマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する
Brevoから送信したマーケティングメールが顧客によって開封されたタイミングで、その情報をSalesforceに自動で新しいレコードを作成します。
この仕組みにより、顧客の関心が高まった瞬間を逃さず、営業チームへ迅速に情報を共有できます。
その結果、タイムリーなフォローアップが可能となるため、商談化の機会を最大化したいときにおすすめの自動化です。
Brevoでマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する
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■概要
Brevoで配信したマーケティングメールの開封状況を、都度Salesforceに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に更新漏れのリスクも伴います。特に、多くのリードを管理している場合、その負担は決して小さくありません。このワークフローを活用すれば、BrevoとSalesforceの連携を自動化し、こうした課題を円滑に解決します。メール開封をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、効率的な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Brevoのメール開封結果を手作業でSalesforceに転記しているマーケティング担当者の方
・BrevoとSalesforceを連携させ、より効率的な顧客アプローチの仕組みを構築したい営業担当者の方
・MAとSFA間のデータ同期を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Brevo、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Brevoで特定条件のマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する
特定のキャンペーンメールや、特定の製品に関するメールが開封された場合のみ、Salesforceにレコードを作成することもできます。
これにより、数あるメール開封アクションの中から、特に確度の高い見込み顧客だけを絞り込み、営業部門に連携することが可能になります。
より効率的で質の高い営業活動を実現したいときに便利な連携です。
Brevoで特定条件のマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する
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■概要
Brevoを活用したマーケティング施策と、Salesforceでの顧客管理を別々に行い、情報連携に手間を感じていませんか。手作業でのデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Brevoで特定のマーケティングメールが開封されたことを検知し、Salesforceへ自動でレコードを作成するものです。BrevoとSalesforceの連携を自動化し、スムーズな情報共有と迅速な営業アプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・BrevoとSalesforceを併用し、手作業での情報連携を効率化したい方
・マーケティング活動の成果を、遅延なくSalesforceの顧客情報に反映させたい方
・メール開封という顧客の熱いアクションを捉え、素早く営業アプローチにつなげたい方
■注意事項
・Brevo、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
BrevoとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にBrevoとSalesforceを連携したフローを作成する手順を解説します。
今回は、ハイパーオートメーションツール「Yoom」を使用して、プログラミング不要で連携フローを構築していきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、「Brevoでマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する」フローを作成していきます。
作成の流れは、大きく分けて以下の通りです。
- BrevoとSalesforceをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Brevoのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Brevoでマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する
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■概要
Brevoで配信したマーケティングメールの開封状況を、都度Salesforceに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に更新漏れのリスクも伴います。特に、多くのリードを管理している場合、その負担は決して小さくありません。このワークフローを活用すれば、BrevoとSalesforceの連携を自動化し、こうした課題を円滑に解決します。メール開封をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、効率的な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Brevoのメール開封結果を手作業でSalesforceに転記しているマーケティング担当者の方
・BrevoとSalesforceを連携させ、より効率的な顧客アプローチの仕組みを構築したい営業担当者の方
・MAとSFA間のデータ同期を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Brevo、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：BrevoとSalesforceをマイアプリ連携
BrevoとSalesforceをYoomに連携する設定から始めます。
Brevoのマイアプリ登録
メニューのマイアプリを選択し、「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧画面で、Brevoを検索して選択します。
アカウント名とアクセストークンを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックすると登録完了です。
Salesforceのマイアプリ登録
SalesforceもBrevoと同様に、アプリ一覧から選択してください。
連携したいアカウントでログインすると登録完了です。
- Salesforceは、チームプラン・サクセスプラン向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになるのでご注意ください。
- 有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあり、期間中は普段は制限されているSalesforceも問題なく利用できます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Brevoでマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する
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■概要
Brevoで配信したマーケティングメールの開封状況を、都度Salesforceに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に更新漏れのリスクも伴います。特に、多くのリードを管理している場合、その負担は決して小さくありません。このワークフローを活用すれば、BrevoとSalesforceの連携を自動化し、こうした課題を円滑に解決します。メール開封をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、効率的な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Brevoのメール開封結果を手作業でSalesforceに転記しているマーケティング担当者の方
・BrevoとSalesforceを連携させ、より効率的な顧客アプローチの仕組みを構築したい営業担当者の方
・MAとSFA間のデータ同期を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Brevo、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので「OK」をクリックします。
これで、マイプロジェクトにテンプレートが保存されます。
ステップ3：Brevoのトリガー設定
続いて、Brevoの設定を行います。
上側の赤枠をクリックしてください。
- ここでの設定により、Brevoで送信したキャンペーンメールが開封されると、フローボットが起動します。
続く画面は、すでに設定されているので、内容を確認して次へ進みます。
- タイトルは変更可能です。
- 連携するアカウント情報には、Yoomと連携したアカウントが表示されます。
- トリガーアクションには、自動化の起点となる操作が設定されています。
Webhook説明文に任意の名称を入力してテストを行います。
テストが成功したら次へ進みます。
ここでBrevoを開き、キャンペーンで送信したメールを開封してください。
- 今回は、以下のキャンペーンを自身に送信して、受信したメールを開封しました。
キャンペーンメールを開封したら、Yoomに戻りテストを行いましょう。
テストが成功すると、Brevoの情報が取得されるので、確認したら保存してください。
ステップ4：Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードを作成する設定
最後に、Brevoから取得した値を利用して、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードを作成する設定を行います。
下側の赤枠をクリックしてください。
続く画面は、あらかじめ設定されているので、内容を確認して、次へ進みます。
カスタムオブジェクトのAPI参照名を注釈に沿って入力します。
次に、Salesforceに登録するレコード情報を設定してください。
- Brevoから取得した値を設定する場合は、以下の画像のように設定します。
これにより、Brevoから取得した値をSalesforceへ動的に反映できます。
レコード情報を追加する場合は、「レコード情報を追加」から設定できます。
すべての項目を設定したらテストを行いましょう。
テストが成功すると、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが追加されるので確認してください。
確認したらYoomに戻り、設定を保存します。
最後に、トリガーをONにすると、すべての設定が完了です。
あとでトリガーをONにする場合は、フローボットの一覧画面から設定できます。
SalesforceのデータをBrevoに連携したい場合
今回はBrevoからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceの情報をトリガーとしてBrevoでアクションを実行する、といった逆方向の連携もできます。
Salesforceでのアクションを起点として、マーケティングコミュニケーションを自動化したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する
Salesforceで新しい商談が登録されたことをトリガーに、Brevoから自動で取引先担当者へフォローアップメールや資料送付メールを送信します。
この連携により、営業担当者が手動でメールを作成・送信する手間を省き、迅速かつ確実な顧客コミュニケーションに繋がります。
Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する
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■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、手動でBrevoからフォローメールを送信する作業に手間を感じていませんか。この作業は重要である一方、対応漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、そうしたBrevoとSalesforce間の連携作業を自動化するために設計されており、Salesforceの商談登録をきっかけに、Brevoから取引メールを自動で配信することが可能です。手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・BrevoとSalesforceを日常的に利用し、商談後のメール配信を手作業で行っている営業担当者の方
・Salesforceのデータに基づき、Brevoを活用したマーケティング施策の効率化を図りたい方
・SaaS間の手作業をなくすことで、営業プロセス全体の自動化を推進したいマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件の新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する
Salesforceで登録された商談のうち、「特定の商談フェーズに進んだ」「商談金額が一定額を超えた」など、指定した条件を満たす場合にBrevoから取引メールを自動配信します。
確度の高い商談を効率的に進められるため、優先顧客との関係性を強化し、商談の成約率向上を図りたいときにおすすめの連携です。
Salesforceで特定条件の新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する
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■概要
Salesforceで管理している商談に対し、手作業でメールを配信する業務に手間を感じていませんか。この作業は定型的ですが、配信漏れや宛先の間違いといったミスが発生しやすい業務でもあります。このワークフローは、Salesforceに特定の条件を満たす商談が登録された際に、自動でBrevoから取引メールを配信します。BrevoとSalesforceの連携を自動化し、手作業に起因する課題を解消することで、顧客への迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceの商談情報をもとに、Brevoでのメール配信を手作業で行っている方
・BrevoとSalesforceを連携させ、顧客アプローチを自動化したいと考えている方
・フォローアップメールの配信漏れや遅延を防ぎ、営業活動を効率化したい方
■注意事項
・Salesforce、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
BrevoやSalesforceのAPIを使ったその他の自動化例
Salesforceとの連携以外でも、BrevoのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Brevoを使った便利な自動化例
ここでは、Brevoを中心に顧客管理や情報共有を効率化できる自動化テンプレートをいくつかご紹介します。
BrevoでトランザクションメールがクリックされたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「BrevoでトランザクションメールがクリックされたらSlackに通知する」フローは、メールのエンゲージメントを迅速に把握し、チーム内で迅速な対応を可能にする業務ワークフローです。
トランザクションメールのクリック状況をすぐにSlackに通知することで、マーケティングやサポートチームはユーザーの反応を迅速に確認できます。これにより、効果的なコミュニケーションや迅速な問題解決が実現し、業務の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Brevoを活用してトランザクションメールを配信しているマーケティング担当者
・メールの効果測定を迅速に行いたいサポートチーム
・BrevoとSlackを連携させて業務の効率化を図りたいチームリーダー
■注意事項
・Brevo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Brevoでマーケティングメールの配信が停止されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
「Brevoでマーケティングメールの配信が停止されたらGmailに通知する」フローは、メール配信のトラブルを迅速に把握し対応するための業務ワークフローです。BrevoとGmailの連携を活用することで、配信停止時に自動的にGmailへ通知が届き、問題発生時の対応をスムーズに行えます。これにより、マーケティング活動の継続性を確保し、効率的な業務運営が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Brevoを使用してマーケティングメールを配信している担当者
・メール配信の停止による影響を早期に検知したいマーケティングチーム
・BrevoとGmailの連携を通じて業務の自動化を図りたい方
■注意事項
・Brevo、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Brevoでコンタクトが作成されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
「Brevoでコンタクトが作成されたらNotionに追加する」ワークフローは、顧客管理と情報整理を効率化するための自動化プロセスです。Brevoで新たにコンタクトが登録されると、Yoomを通じて自動的にNotionのデータベースにその情報が追加されます。これにより、手動でのデータ転記作業を省き、情報の一元管理が可能になります。マーケティング活動や顧客対応において、最新のコンタクト情報を即座に活用できるため、業務のスピードアップと正確性の向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Brevoを活用して顧客管理を行っており、Notionでの情報整理を希望している方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたいマーケティング担当者
・複数のツール間で情報を連携させたいと考えている中小企業の経営者
■注意事項
・BrevoとNotionをそれぞれYoomと連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Brevoで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加する
試してみる
Brevoで新しく登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
Google スプレッドシートにリード情報が追加されたら、Brevoにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートにリード情報が追加されたら、Brevoにコンタクトを作成する」業務ワークフローは、Google スプレッドシートに入力するだけで自動的にBrevoへ登録できます。
これにより、手作業レスでミスを減らし、リード管理の一元化をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートでリード管理している営業担当者の方
・Brevoへのコンタクト登録を手作業で行い、時間やミスが気になる方
・Brevoを活用した簡単な自動化を試してみたいマーケティング担当の方
■注意事項
・Brevo、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceを使った便利な自動化例
ここでは、Salesforceを中心に営業活動を効率化できる自動化テンプレートをいくつかご紹介します。情報転記の手間を省き、チーム内のスムーズな情報共有を実現します。
Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する
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■注意事項
・Jotform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceのリード詳細ページからOutlookで定型メールを送信
試してみる
Salesforceのリード詳細ページから、Outlookで定型メールを送信します。メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Microsoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
「Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Microsoft Excelで書類を作成する」ワークフローを利用すると、書類作成業務の負担が軽減します。
商談フェーズの更新を検知して、自動で作成されるため、作業効率が向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して商談管理を行っている方
・特定のフェーズになった際に請求書の作成など定型的な業務を行っている方
・商談フェーズが変更された際に、迅速に関連書類を作成したいと考えている方
・Microsoft Excelを日常的に活用し、データ管理や書類作成を行っている方
・Microsoft Excelでの作業をスピーディに自動化し、生産性を向上させたい方
■注意事項
・SalesforceとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceに新規レコードが登録されたらBoxにフォルダを作成
試してみる
Salesforceの取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Boxに取引先名のフォルダを作成し、フォルダのURLをレコードに記載します。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
試してみる
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取りSalesforceに格納します。
まとめ
BrevoとSalesforceの連携を自動化することで、2つのツール間のデータ転記作業の手間を大幅に削減し、入力ミスや情報連携の遅延といったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、マーケティングチームと営業チームは最新の顧客情報を共有し、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められます。
また、本来注力すべき戦略的なコア業務に集中できる環境も整うはずです！
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築しやすいです。
もしBrevoとSalesforceの連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
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