■概要
Salesforceで管理している商談に対し、手作業でメールを配信する業務に手間を感じていませんか。この作業は定型的ですが、配信漏れや宛先の間違いといったミスが発生しやすい業務でもあります。このワークフローは、Salesforceに特定の条件を満たす商談が登録された際に、自動でBrevoから取引メールを配信します。
BrevoとSalesforceの連携を自動化し、手作業に起因する課題を解消することで、顧客への迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談情報をもとに、Brevoでのメール配信を手作業で行っている方
- BrevoとSalesforceを連携させ、顧客アプローチを自動化したいと考えている方
- フォローアップメールの配信漏れや遅延を防ぎ、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録を起点に、Brevoでのメール配信までが自動化されるため、手作業の時間を短縮し、より重要な業務に集中できます
- BrevoとSalesforce間でのデータ確認や手動でのメール作成作業をなくすことで、配信漏れや条件の誤認といったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：商談フェーズが「交渉中」など）に合致した場合のみ、後続の処理に進むように設定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、メール配信に必要な顧客情報などを取得します
- 最後に、オペレーションでBrevoの「取引メールを配信」アクションを設定し、取得した情報をもとにメールを自動で配信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、メールを配信する商談の条件を任意で設定可能です。例えば、特定の商談フェーズや金額など、自社の運用に合わせて条件を指定してください
- Salesforceとの連携設定では、ご利用中の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください
■注意事項
- Salesforce、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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