Googleカレンダーで予定が作成されたら、Capsule CRMでTaskを作成する
試してみる
■概要
Capsule CRMとGoogleカレンダーを連携させてスケジュール管理を行っているものの、手作業でのタスク登録に手間を感じていませんか？予定が入るたびにCRMへ情報を転記するのは、時間がかかるだけでなく、入力漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーで予定が作成されると自動でCapsule CRMにタスクが作成されるため、こうした連携作業を効率化し、顧客対応の質を高めることに貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとGoogleカレンダーを併用し、手作業でのタスク登録に手間を感じている方
・Googleカレンダーの予定に基づいたタスクの作成漏れを防ぎ、顧客対応を円滑にしたい方
・capsule crmとgoogle calendarの連携を自動化し、営業活動の生産性を高めたい方
■注意事項
・Googleカレンダー、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Googleカレンダーで管理している顧客とのアポイント情報を、Capsule CRMにも毎回手入力している…」
「スケジュールと顧客情報を別々に入力するのが手間で、入力漏れやミスが発生してしまう…」
このように、GoogleカレンダーとCapsule CRMを併用する中で、二重入力の手間やヒューマンエラーに悩まされていませんか？
もし、Googleカレンダーに新しい予定が登録されたら、自動でCapsule CRMに関連情報が登録される仕組みがあれば、より重要な顧客対応や戦略的な業務に集中できる時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogleカレンダーとCapsule CRMを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Capsule CRMでTaskを作成する
試してみる
■概要
Capsule CRMとGoogleカレンダーを連携させてスケジュール管理を行っているものの、手作業でのタスク登録に手間を感じていませんか？予定が入るたびにCRMへ情報を転記するのは、時間がかかるだけでなく、入力漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーで予定が作成されると自動でCapsule CRMにタスクが作成されるため、こうした連携作業を効率化し、顧客対応の質を高めることに貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとGoogleカレンダーを併用し、手作業でのタスク登録に手間を感じている方
・Googleカレンダーの予定に基づいたタスクの作成漏れを防ぎ、顧客対応を円滑にしたい方
・capsule crmとgoogle calendarの連携を自動化し、営業活動の生産性を高めたい方
■注意事項
・Googleカレンダー、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GoogleカレンダーとCapsule CRMを連携してできること
GoogleカレンダーとCapsule CRMのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録作業を自動化できます。
これにより、入力の手間を削減し、転記ミスを防ぎ、よりスムーズな顧客管理とスケジュール管理を実現します。
これから具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Capsule CRMでTaskを作成する
Googleカレンダーに新しい予定が登録されるたびに、その内容をCapsule CRMにタスクとして手動で登録する作業は、時間がかかるだけでなく、入力漏れのリスクも伴います。
この連携を使えば、Googleカレンダーに予定が作成されると同時に、自動でCapsule CRMにタスクが作成されるため、転記作業が一切不要になり、顧客対応のタスク管理を漏れなく効率的に行うことができます。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Capsule CRMでTaskを作成する
試してみる
■概要
Capsule CRMとGoogleカレンダーを連携させてスケジュール管理を行っているものの、手作業でのタスク登録に手間を感じていませんか？予定が入るたびにCRMへ情報を転記するのは、時間がかかるだけでなく、入力漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーで予定が作成されると自動でCapsule CRMにタスクが作成されるため、こうした連携作業を効率化し、顧客対応の質を高めることに貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとGoogleカレンダーを併用し、手作業でのタスク登録に手間を感じている方
・Googleカレンダーの予定に基づいたタスクの作成漏れを防ぎ、顧客対応を円滑にしたい方
・capsule crmとgoogle calendarの連携を自動化し、営業活動の生産性を高めたい方
■注意事項
・Googleカレンダー、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、テキストを抽出しCapsule CRMでPartyを作成する
Googleカレンダーの予定の詳細欄に記載された参加者名や会社名といった情報を、Capsule CRMに新しい連絡先（Party）として登録する作業は、手作業では手間がかかります。
この自動化フローでは、予定情報から特定のテキストを抽出する処理を挟むことで、必要な情報だけを自動で抜き出し、Capsule CRMに新しい連絡先として登録できるため、手作業による手間を削減し、正確な顧客情報の管理が可能です。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、テキストを抽出しCapsule CRMでPartyを作成する
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■概要
Googleカレンダーに入力した予定を、手作業でCapsule CRMに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されると、AIが予定の詳細から必要な情報を抽出し、Capsule CRMにPartyを自動で作成します。Capsule CRMとGoogle Calendarの連携を自動化し、顧客情報の登録・管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとGoogle Calendarを併用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
・Googleカレンダーの予定情報をもとに、顧客とのやり取りをCapsule CRMで管理したい方
・手作業による顧客情報の転記ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Googleカレンダー、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GoogleカレンダーとCapsule CRMの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にGoogleカレンダーとCapsule CRMを連携したフローを作成していきましょう。
今回はYoomを使用して、ノーコードで連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Googleカレンダー／Capsule CRM
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Googleカレンダーで予定が作成されたら、Capsule CRMでTaskを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- GoogleカレンダーとCapsule CRMをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Googleカレンダーのトリガー設定およびCapsule CRMのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Capsule CRMでTaskを作成する
試してみる
■概要
Capsule CRMとGoogleカレンダーを連携させてスケジュール管理を行っているものの、手作業でのタスク登録に手間を感じていませんか？予定が入るたびにCRMへ情報を転記するのは、時間がかかるだけでなく、入力漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーで予定が作成されると自動でCapsule CRMにタスクが作成されるため、こうした連携作業を効率化し、顧客対応の質を高めることに貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとGoogleカレンダーを併用し、手作業でのタスク登録に手間を感じている方
・Googleカレンダーの予定に基づいたタスクの作成漏れを防ぎ、顧客対応を円滑にしたい方
・capsule crmとgoogle calendarの連携を自動化し、営業活動の生産性を高めたい方
■注意事項
・Googleカレンダー、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：GoogleカレンダーとCapsule CRMをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
GoogleカレンダーとYoomのマイアプリ登録
マイアプリから「新規接続」を押した後、Googleカレンダーを検索し、クリックしてください。
「Sign in with Google」をクリックします。
Googleアカウントでログインします。
以下のように表示されたら「次へ」をクリックします。
Googleアカウントへのアクセス権限を全て許可して「続行」をクリックします。
これでGoogleカレンダーのマイアプリ登録は完了です。
Capsule CRMとYoomのマイアプリ登録
同様にマイアプリから「新規接続」を押した後、Capsule CRMを検索し、クリックしてください。
以下の画面から、「Site address」を入力します。
既にログインしている場合、アドレスが入っているのでそのまま「continue」をクリックしましょう。
以下の画面から「Allow」をクリックし、Capsule CRMのアプリ連携は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリック。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Capsule CRMでTaskを作成する
試してみる
■概要
Capsule CRMとGoogleカレンダーを連携させてスケジュール管理を行っているものの、手作業でのタスク登録に手間を感じていませんか？予定が入るたびにCRMへ情報を転記するのは、時間がかかるだけでなく、入力漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーで予定が作成されると自動でCapsule CRMにタスクが作成されるため、こうした連携作業を効率化し、顧客対応の質を高めることに貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとGoogleカレンダーを併用し、手作業でのタスク登録に手間を感じている方
・Googleカレンダーの予定に基づいたタスクの作成漏れを防ぎ、顧客対応を円滑にしたい方
・capsule crmとgoogle calendarの連携を自動化し、営業活動の生産性を高めたい方
■注意事項
・Googleカレンダー、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下のポップアップが表示されたらOKをクリックし設定をはじめましょう！
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに追加されます。
マイプロジェクトは左のメニューバーから確認してください。
ステップ3：Googleカレンダーのトリガー設定
はじめに1つ目の工程をクリック。
ここではGoogleカレンダーに予定が作成されたらフローボットが起動する設定を行います。
この画面では、以下の項目がすでに設定されているため「次へ」をクリックして進みましょう。
- タイトル：任意で変更可能です。
- アプリ：Googleカレンダーになっている確認。
- Googleカレンダーと連携するアカウント情報：マイアプリ連携したアカウントが記載されています。
- トリガーアクション：予定が作成されたら、になっているか確認。
トリガーの起動間隔
フローの起動間隔を選択しましょう。
ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
ここで、テスト用にGoogleカレンダーに予定を作成します。
なお、作成する内容は架空の情報でOKです。
この後にキーワードを指定するため、キーワードになる文言を入力するよう注意してください。
(このテストでは「ミーティング」という文言をキーワードにします)
Yoomの画面に戻り、カレンダーIDのフィールドをクリックします。
連携するカレンダーIDを選択してください。
種別と検索キーワードを任意で設定します。
今回は、検索キーワードを「ミーティング」にしましたが、ここには先ほど作成した予定のキーワードを入力しましょう。
全て入力したら「テスト」をクリック。
テストに成功すると以下のように表示され、取得した値が出力されます。
取得した値については、ヘルプページのテストの重要性：「取得した値」のテスト値についてもご参照ください。
最後に、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：Capsule CRMでTaskを作成する
次に2つ目の工程をクリック。
前項で取得した値から、Capsule CRMでTaskを作成する設定を行います。
先ほどと同様に、必要な項目はすでに設定されているため、内容を確認してそのまま「次へ」をクリックしてください。
「Task Description」には、前項で取得した値から「予定のタイトル」と「説明」を選択。
取得した値を使用することで、値が固定化されず、フローボットが起動するたびに新しい情報が反映されますよ！
なお、定型文を自由にカスタマイズすることも可能です。
同様に「Due On」には取得した値から「開始日時」を選択しましょう。
今回は必須項目のみ入力しましたが、運用内容に合わせて他の項目も入力してください。
入力が完了したら「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、以下のように表示され、Capsule CRMにはTaskが作成されていますね！
Capsule CRMでTaskが作成されたことを確認したら、Yoom画面に戻って「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5（最終）：アプリトリガーをONにする
すべての設定が完了すると、以下のコンプリート画面が表示されます。
トリガーをONにして、フローボットを起動しましょう。
これですべての設定が完了しました！
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Capsule CRMでTaskを作成する方法は以上です。
Capsule CRMのデータをGoogleカレンダーに連携したい場合
今回はGoogleカレンダーからCapsule CRMへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCapsule CRMでのアクションをきっかけにGoogleカレンダーへ情報を連携したい場合には、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Capsule CRMでNew Partyを検知したら、Googleカレンダーで予定を作成する
Capsule CRMに新しい連絡先（Party）を登録した後に、改めてGoogleカレンダーを開いて打ち合わせなどの予定を手動で作成する手間を省きたい場合に、この連携が役立ちます。
新しい連絡先が登録されたことをトリガーに、自動で関連する予定をGoogleカレンダーに作成できるため、スケジュール調整の手間を削減し、迅速なアポイント設定が可能です。
Capsule CRMでNew Partyを検知したら、Googleカレンダーで予定を作成する
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■概要
Capsule CRMで顧客情報を管理し、Googleカレンダーでスケジュールを管理している場合、新しい連絡先を追加するたびに手動でカレンダーに予定を登録する作業が発生していませんか？
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや日時の間違いといったミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Capsule CRMに新しいPartyが追加されると自動でGoogleカレンダーに予定が作成されるため、こうした連携作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとGoogleカレンダーを併用し、手作業での予定登録に手間を感じている方
・Capsule CRMの顧客情報をもとに、Googleカレンダーでのフォローアップ管理を効率化したい方
・顧客管理からスケジュール管理までの一連の業務フローを自動化したいと考えている方
■注意事項
・Capsule CRM、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
Capsule CRMでNew Taskを検知したら、Googleカレンダーで予定を作成する
Capsule CRMで作成したタスクを、Googleカレンダーにも登録してスケジュールを一元管理したいというニーズに応える連携です。
Capsule CRMでタスクが作成されると、自動的にGoogleカレンダーにも予定として登録されるため、タスクの締め切りや対応予定をカレンダー上で視覚的に管理でき、対応漏れを防ぎます。
Capsule CRMでNew Taskを検知したら、Googleカレンダーで予定を作成する
試してみる
■概要
Capsule CRMでタスクを管理し、別途Googleカレンダーでスケジュールを管理している際、二重入力の手間や転記ミスが発生していませんか？このワークフローを活用することで、Capsule CRMに新しいタスクが作成されたタイミングをトリガーに、Googleカレンダーへ自動で予定を作成できます。手作業による連携の手間を省き、重要なタスクの抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとGoogleカレンダーを併用し、タスクの予定登録を手作業で行っている方
・営業活動におけるタスク管理の効率化や、スケジュール登録の自動化を目指している方
・Capsule CRMで作成したタスクの予定を、チームのGoogleカレンダーにも共有したい方
■注意事項
・Capsule CRM、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
GoogleカレンダーやCapsule CRMを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、GoogleカレンダーやCapsule CRMのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
Googleカレンダーを使った便利な自動化例
予定作成や会議リンクの共有を自動化すると、手動での更新作業から解放され、効率的にスケジュール管理が可能です。
たとえば、Googleカレンダーで予定が作成されると、自動的にSlackで通知したり、Google Meetのリンクを共有するフローを作成することができます。
これにより、チームメンバーへの連絡や会議の準備がスムーズになり、時間の節約にも繋がるでしょう。
Asanaでタスクが追加されたらタスクの期日をGoogleカレンダーに登録する
試してみる
Asanaで特定のセクションにタスクが追加されたら、タスクの期日をGoogleカレンダーに終日予定として登録するフローボットです。
Notionの情報をもとにGoogleカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
「Notionの情報をもとにGoogleカレンダーに予定を作成する」ワークフローは、予定の作成業務を自動化してくれます。
Notion上のデータと連動して、ワンクリックでGoogleカレンダーに予定を作成できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを活用して情報を整理・管理している方
・日々の予定をスピーディに把握したいと考えている方
・複数のツールを連携させて業務効率を向上させたい方
・Googleカレンダーを用いてスケジュール管理を行っている方
・手動での予定入力が手間だと感じている方
・チームでの情報共有をスムーズに行いたいと考えている方
■注意事項
・NotionとGoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
Googleカレンダーで予定が作成されたらOutlookでメールを送信する
試してみる
■概要
「Googleカレンダーで予定が作成されたらOutlookでメールを送信する」ワークフローは、情報共有の迅速化に貢献します。
自動で送信されるため、作業負担が軽減されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーを利用して予定管理を行っている方
・Googleカレンダーで作成した予定をスピーディにチームメンバーと共有したいと考える方
・Outlookを主要なメールツールとして利用している企業
・新しい予定が作成されるたびに、メールで通知を受け取りたい方
・会議やイベントなどのスケジュールを、Outlook経由で迅速に社内共有したい方
・手動でのスケジュール通知に手間を感じている方
■注意事項
・GoogleカレンダーとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
「Googleカレンダーで予定が作成されたら、Discordに通知する」ワークフローは、予定の共有に役立ちます。
予定が作成されたら、自動で通知されるためチーム間の情報共有として有効です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーで予定を管理している方
・スケジュール変更や予定追加の情報をスピーディに確認したい方
・タスク管理やプロジェクト進行を効率化したいと考えている方
・コミュニケーションツールとしてDiscordを利用している方
・Googleカレンダーのスケジュールをすぐにチームメンバーと共有したい方
・通知の手動管理が煩雑で、見逃しを防ぐために自動化を考えている方
■注意事項
・GoogleカレンダーとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Google MeetのリンクをSlackで共有する
試してみる
■概要
「Googleカレンダーに新しい予定が作成されたら、Google MeetのリンクをSlackで共有する」フローは、オンライン会議の準備と情報共有を効率化する業務ワークフローです。
このワークフローを導入することで、予定の作成と同時に自動的にGoogle Meetリンクが生成され、Slackチャンネルに共有されるため、スムーズな会議運営が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーを日常的に利用し、会議のスケジュール管理を効率化したい方
・Google Meetを活用したオンライン会議を頻繁に開催するチームや組織
・Slackでのコミュニケーションを重視し、情報共有を自動化したい方
・手動でのリンク共有作業を削減し、業務効率化を図りたい管理者
■注意事項
・Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの情報をGoogleカレンダーに追加してzoomのミーティングを作成する
試してみる
Googleカレンダーに予定が作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「Googleカレンダーに予定が作成されたらSlackに通知する」フローは、スケジュール管理とチームコミュニケーションを効率化する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleカレンダーとSlackを日常的に利用しているチームの方
・スケジュールの共有や通知を自動化したいビジネスパーソン
・情報共有の効率化を図りたいマネージャーやチームリーダー
・手動での通知作業に時間を取られている方
■注意事項
・Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleカレンダーに予定が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Googleカレンダーに予定が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する」ワークフローは、予定の情報共有に役立ちます。
予定が作成された際に迅速に通知されるため、当日の資料の作成などスピーディな準備が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーを使用してスケジュール管理を行っている方
・チーム内でGoogleカレンダーの共有機能を活用しているが、予定の見逃しが発生している方
・予定変更や新しい予定が追加された際に、迅速に周知したいと考えている方
・コミュニケーションツールとしてMicrosoft Teamsを利用している方
・Microsoft Teamsを日常的に使っていて、チームメンバーにスピーディに情報を共有したい方
・プロジェクトマネージャーとしてメンバーのスケジュールを一目で把握し、効率的な進行管理をしたい方
■注意事項
・GoogleカレンダーとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleカレンダーの予定が作成されたら、WordPressに自動投稿する
試してみる
■概要
「Googleカレンダーの予定が作成されたら、WordPressに自動投稿する」ワークフローは、スケジュール管理とウェブサイト更新を効率化する業務ワークフローです。
これにより、ブログやイベントページの更新がスムーズになり、時間と労力を節約できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーでの予定管理をWordPressサイトに反映させたいブロガーやウェブマネージャーの方
・手動での投稿作業に時間を取られている中小企業の担当者
・イベント情報を自動でサイトに掲載し、更新作業を簡素化したいイベントオーガナイザー
・情報の一貫性を保ちつつ、複数のプラットフォームを効率的に運用したい方
■注意事項
・Googleカレンダー、WordPressのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームの情報からGoogleカレンダーで予定を作成して、資料やリンクをGmailで送信する
試してみる
■概要
フォームの情報からGoogleカレンダーで予定を作成して、資料やリンクをGmailで送信するフローです。
日常業務のスケジュール管理と情報共有をスムーズに行う業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・スケジュール管理に手間を感じている方
定期的なイベントやミーティングを多く管理しており効率的にスケジュール管理したい方
・フォーム機能を業務に活用したいと考えている方
フォームを通じて集まる情報を効果的に活用し、関係者に迅速に共有したいと考えているチームリーダーや事務担当者
・GoogleカレンダーやGmailを日常的に利用している方
ツールを連携させて業務を自動化したいと考えている企業の方
・PDFでの資料共有やリンクの一括送信を行なっている方
情報の送信業務を効率化し、情報の統一管理を目指している方
■注意事項
・Googleカレンダー、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Capsule CRMを使った便利な自動化例
Capsule CRMで新しいタスクが作成されると、Microsoft TeamsやGmailなどの通知ツールと連携し、チームや関係者に素早く情報を提供できます。
これにより、対応漏れを防ぎ、顧客対応やチーム内での連携がスムーズになるでしょう。
また、MailchimpやXeroとの連携で、購読者の管理や注文処理を効率的に行うことが可能です。
Capsule CRMでNew Partyが作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Capsule CRMに新しい取引先や連絡先を追加した際、関係者への共有を都度手作業で行っていませんか？このワークフローを活用すれば、Capsule CRMに新しいPartyが作成されると、自動でGmailから関係者へ通知メールを送信できます。Capsule CRMとGmailを連携させることで、手作業による通知漏れや共有の遅延といった課題を解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMで顧客情報を管理し、Gmailでチーム内の情報共有を行っている方
・新しい取引先の情報を、関係部署や担当者に自動通知したいと考えている方
・Capsule CRMとGmail間の手作業での情報連携に、手間や非効率を感じている方
■注意事項
・Capsule CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Capsule CRMでNew Partyが検知されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
顧客管理にCapsule CRM、会計にXeroを利用する中で、それぞれのシステムに同じ情報を二重で入力する作業に手間を感じていませんか？
手作業によるデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Capsule CRMに新しい取引先情報が登録されると、自動でXeroに連絡先が作成されるため、Capsule CRMとXero間のデータ連携をスムーズに実現し、手作業による課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとXeroを併用しており、手作業での情報登録に手間を感じている方
・Capsule CRMからXeroへのデータ転記ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
・顧客管理と会計システムの連携を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Capsule CRM、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
Capsule CRMでNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsでメッセージを送る
試してみる
■概要
Capsule CRMで新しいタスクを作成した際、関係者への情報共有はどのように行っていますか？手作業でMicrosoft Teamsに通知していると、共有漏れや遅延が発生し、業務に支障をきたすこともあります。
このワークフローを活用すれば、Capsule CRMでのタスク作成をトリガーに、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信できるため、チームへのタスク共有を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとMicrosoft Teamsを連携させ、チーム内のタスク共有を効率化したい方
・Capsule CRMのタスク情報を手動でMicrosoft Teamsに通知しており、手間を感じている方
・タスクの共有漏れや遅延を防ぎ、プロジェクトの進行をスムーズにしたいと考えている方
■注意事項
・Capsule CRM、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Capsule CRMでNew Taskが検知されたら、テキストを抽出しXeroでPurchase Orderを作成する
試してみる
■概要
Capsule CRMで管理しているタスクから、手作業でXeroの発注書を作成する際に手間を感じたり、情報の転記ミスが発生したりしていませんか？このような定型業務は、日々の業務を圧迫する一因になりがちです。このワークフローを活用すれば、Capsule CRMに新しいタスクが追加されると、AIが内容を解析しXeroで発注書を自動で作成するため、Capsule CRMとXero間の連携を効率化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとXeroを日常的に利用し、発注書を手作業で作成している方
・Capsule CRMとXeroの連携を自動化し、入力ミスなどのヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
・手作業による定型業務を削減し、コア業務に集中できる時間を確保したいと考えている方
■注意事項
・Capsule CRM、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・Capsule CRMでTaskを作成する際、Additional Detail欄にXeroのContact ID、Item Code、Quantityを記載してください。
・Capsule CRMからAdditional Detailの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Dropboxの特定のチームフォルダ内でファイルが作成または更新されたら、Capsule CRMでTaskを作成する
試してみる
■概要
Dropboxのチームフォルダで顧客関連のファイルを管理し、関連タスクをCapsule CRMで管理しているものの、ファイルが更新されるたびに手動でタスクを作成する作業に手間を感じていませんか。また、手作業によるタスクの作成漏れは、業務の遅延に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、DropboxとCapsule CRMの連携を自動化し、特定のフォルダでファイルが作成・更新されると、Capsule CRMにタスクが自動で作成されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとDropboxを日常的に利用し、手作業での情報連携に手間を感じている方
・Dropboxでのファイル更新時に、Capsule CRMへのタスク作成漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
・顧客関連のファイル管理とタスク管理の効率化を目指している営業やカスタマーサポートの担当者の方
■注意事項
・Dropbox、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Capsule CRMでPartyを作成する
試してみる
■概要
Mailchimpで新しい購読者を獲得するたびに、手作業でCapsule CRMへ顧客情報を転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Capsule CRMとMailchimpの連携を自動化し、Mailchimpに購読者が追加された際に、自動でCapsule CRMにParty（連絡先）を作成するため、これらの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとMailchimp間のデータ転記作業に手間を感じているマーケティング担当者の方
・顧客情報管理の効率化と、手作業による入力ミスの削減を目指しているチームリーダーの方
・SaaS間の連携を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Mailchimp、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで特定の件名のメールを受信したら、テキストを抽出してCapsule CRMでPartyを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した問い合わせやリード情報を、手作業でCapsule CRMに登録する業務に手間を感じていませんか？
この作業は定期的でありながら、入力ミスや対応漏れが発生しやすい課題も抱えています。
このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、AIが自動でテキストを抽出しCapsule CRMにParty（連絡先）を作成するため、手作業による顧客情報の登録を自動化し、Capsule CRMとOutlookの連携における業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信した顧客情報をCapsule CRMへ手入力している営業担当者の方
・Capsule CRMとOutlook間のデータ連携を自動化し、入力漏れを防ぎたいチームリーダーの方
・顧客情報の登録作業を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Outlook、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyで注文が発生したら、Capsule CRMでTaskを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業でCapsule CRMにタスクを作成し、その管理に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、ShopifyとCapsule CRMの連携を自動化し、注文発生時に自動でCapsule CRMにタスクを作成できます。手作業による入力の手間やタスクの作成漏れといった課題を解消し、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyでの注文管理とCapsule CRMでのタスク管理を手作業で行っているEC担当者の方
・ECサイトの受注処理から顧客フォローまでの一連の業務を効率化したいと考えている方
・ShopifyとCapsule CRMを連携させ、顧客対応のスピードと質を高めたいと考えている方
■注意事項
・Shopify、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
GoogleカレンダーとCapsule CRMの連携を自動化することで、二つのツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は顧客情報とスケジュール情報を常に最新の状態で同期させることができ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：もっと細かい条件で連携対象を絞り込めますか？
A：トリガーアクションの後に「分岐」アクションを追加し、特定の条件に当てはまる場合のみ、次のアクションが起動するように設定できます。
例えば、「特定の参加者の名前のみ後続のフローに進む」といった条件を設定することも可能です。
「分岐」について詳細はこちらもご覧ください。
なお、「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：チームの共有カレンダーも連携対象にできますか？
A：可能です！
Googleカレンダーのアプリ連携で、対象としたい共有カレンダーのアカウントを選択し連携してください。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：連携に失敗した場合は、フローボット内でエラーとして記録されます。
通知設定をしておけばメールなどで自動通知されます。
なお、自動での再実行は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから「削除→再接続」で復旧可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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