Googleフォームで顧客情報が送信されたら、AIでタグ付けしてGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームで顧客情報が送信されたら、AIでタグ付けしてGoogle スプレッドシートに追加する」ワークフローは、送信された顧客情報を自動で分類できます。
AIが内容を整理し、一覧化されたデータを手間なく管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで顧客情報の収集を行っている方
・Googleフォームで集めたデータを、スタッフ間で共有・管理したいと考えている方
・顧客情報を素早く整理し、業務効率化を目指している方
・Googleスプレッドシートを使った情報管理に慣れている、もしくは導入を検討している方
・AIによる自動タグ付けなどの技術を取り入れて、顧客情報の分類や整理をもっとスピーディに行いたい方
■注意事項
・Googleフォーム、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
「顧客リストの管理、手作業でのタグ付けや分類に時間がかかりすぎている…」
「集めた顧客情報をAIで分析して活用したいけど、具体的な方法がわからない…」
このように、顧客情報の管理やAIの活用において、手間や難しさを感じていませんか？
もし、フォームから送信された顧客情報をAIが自動で分析・タグ付けし、Googleスプレッドシートのような使い慣れたツールに整理して記録できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、顧客理解を深め、よりパーソナライズされたアプローチに時間を割くことができるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、専門知識も不要なので、ぜひ自動化を導入して顧客管理業務をもっとスマートにしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには顧客情報をAIで分析し、スプレッドシートで管理する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Googleフォームで顧客情報が送信されたら、AIでタグ付けしてGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームで顧客情報が送信されたら、AIでタグ付けしてGoogle スプレッドシートに追加する」ワークフローは、送信された顧客情報を自動で分類できます。
AIが内容を整理し、一覧化されたデータを手間なく管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで顧客情報の収集を行っている方
・Googleフォームで集めたデータを、スタッフ間で共有・管理したいと考えている方
・顧客情報を素早く整理し、業務効率化を目指している方
・Googleスプレッドシートを使った情報管理に慣れている、もしくは導入を検討している方
・AIによる自動タグ付けなどの技術を取り入れて、顧客情報の分類や整理をもっとスピーディに行いたい方
■注意事項
・Googleフォーム、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
AIで顧客情報を自動管理する方法
AIを活用して顧客情報を自動的に分析・分類し、日々の業務で利用する様々なツールに連携・管理することで、顧客管理の効率を大幅に向上させる方法を具体的なテンプレートでご紹介します！
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
フォームで収集した顧客情報をAIで分析・管理する
Googleフォームなどのフォームツールで受け付けた顧客情報をAIが自動で内容を理解しタグ付けを行い、Googleスプレッドシートなどのスプレッドシートツールに整理して記録することができるので、手作業による情報入力や分類の手間を削減し、常に最新の顧客リストを維持できます。
Googleフォームで顧客情報が送信されたら、AIでタグ付けしてGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームで顧客情報が送信されたら、AIでタグ付けしてGoogle スプレッドシートに追加する」ワークフローは、送信された顧客情報を自動で分類できます。
AIが内容を整理し、一覧化されたデータを手間なく管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで顧客情報の収集を行っている方
・Googleフォームで集めたデータを、スタッフ間で共有・管理したいと考えている方
・顧客情報を素早く整理し、業務効率化を目指している方
・Googleスプレッドシートを使った情報管理に慣れている、もしくは導入を検討している方
・AIによる自動タグ付けなどの技術を取り入れて、顧客情報の分類や整理をもっとスピーディに行いたい方
■注意事項
・Googleフォーム、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
データベース上の顧客情報をAIで分析・管理する
Notionなどのデータベースサービスに蓄積された顧客情報をAIが分析し、適切なタグを付与した上でAirtableなどの別のデータベースサービスへ自動的に追加・更新することができるので、複数のデータベース間での情報の一貫性を保ちつつ、顧客データの価値を最大化できます。
Notionに顧客情報が追加されたら、AIでタグ付けをしてAirtableに追加する
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■概要
「Notionに顧客情報が追加されたら、AIでタグ付けをしてAirtableに追加する」ワークフローは、顧客情報を自動でAIが判定し適切なタグを付与します。
その後、整理されたデータがAirtable上に転送され、管理が容易になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionで顧客情報の管理を行っている方
・顧客情報を他ツールに転記・整理する手間を省きたい方
・AIによる自動タグ付けで、顧客データをスピーディに分類・活用したいと考えている方
・顧客情報の最新データを使って分析や施策を展開したい方
・複数ツール間のデータ連携や整合性維持に課題を感じている方
■注意事項
・Notion、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
チャットツール経由の顧客情報をAIで分析・管理する
Slackなどのチャットツールで共有された顧客関連の情報をAIがピックアップしてタグ付けを行い、Microsoft Excelなどのスプレッドシートに自動で記録することもできるので、チャットでのやり取りの中に埋もれがちな顧客情報を逃さずキャッチし、効率的な管理を実現します。
Slackで顧客情報が投稿されたら、AIでタグ付けをしてMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「Slackで顧客情報が投稿されたら、AIでタグ付けをしてMicrosoft Excelに追加する」ワークフローを利用すると、顧客情報の整理が容易になります。
Slackへの投稿内容が自動でタグ付けされ、Microsoft Excelに転記されるため管理の手間が減ります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを活用して顧客情報のやりとりをしている方
・顧客データを手作業で整理・管理していて、作業の工数削減を目指したい方
・顧客情報の管理や更新をより効率的に行いたい営業担当の方
・Microsoft Excelで顧客リストや履歴を管理している方
・AIによる自動タグ付けで対応の抜け漏れや情報整理の効率化を図りたい方
■注意事項
・SlackとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleフォームの顧客情報をAIでタグ付けし、Googleスプレッドシートに記録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Googleフォームで新しい顧客情報が送信された際に、その内容をAIが自動で分析して適切なタグを付与し、結果をGoogleスプレッドシートに記録するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- GoogleフォームとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Googleフォームのトリガー設定、テキスト生成の設定、Google スプレッドシートのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Googleフォームで顧客情報が送信されたら、AIでタグ付けしてGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームで顧客情報が送信されたら、AIでタグ付けしてGoogle スプレッドシートに追加する」ワークフローは、送信された顧客情報を自動で分類できます。
AIが内容を整理し、一覧化されたデータを手間なく管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで顧客情報の収集を行っている方
・Googleフォームで集めたデータを、スタッフ間で共有・管理したいと考えている方
・顧客情報を素早く整理し、業務効率化を目指している方
・Googleスプレッドシートを使った情報管理に慣れている、もしくは導入を検討している方
・AIによる自動タグ付けなどの技術を取り入れて、顧客情報の分類や整理をもっとスピーディに行いたい方
■注意事項
・Googleフォーム、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
ステップ1：GoogleフォームとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
それぞれのアプリとYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます！
【Googleフォームのマイアプリ連携】
「マイアプリ」をクリックし、画面右の「新規接続」を選択しましょう。
検索窓にGoogleフォームと入力し、Googleフォームを選択します。
以下の画面が表示されたら、「Sign in with Google」を押します。
アカウント選択画面になるので、連携するアカウントをクリックします。
以下の画面が表示されたら、記載事項を確認し、アカウントが正しければ「次へ」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら「続行」をクリックします。
これで、Googleフォームの登録は完了です！
【Google スプレッドシートのマイアプリ連携】
先ほどと同様に、Yoomのマイページの「新規接続」ボタンをクリックし、Google スプレッドシートを検索します。
Google スプレッドシートを選択すると、以下のような画面が表示されます。
赤枠部分の「Sign with Google」を押下してください。
以下のような画面が表示されたら、今回連携したいアカウントを選択します。
画面が遷移したら、「次へ」をクリックします。
次の画面で「続行」を選択します。
これで、Google スプレッドシートのマイアプリ登録が完了です。
マイアプリの一覧にGoogleフォームとGoogle スプレッドシートのアイコンが表示されていたら、次のステップに進みましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローを作っていきましょう！
テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
Googleフォームで顧客情報が送信されたら、AIでタグ付けしてGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームで顧客情報が送信されたら、AIでタグ付けしてGoogle スプレッドシートに追加する」ワークフローは、送信された顧客情報を自動で分類できます。
AIが内容を整理し、一覧化されたデータを手間なく管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで顧客情報の収集を行っている方
・Googleフォームで集めたデータを、スタッフ間で共有・管理したいと考えている方
・顧客情報を素早く整理し、業務効率化を目指している方
・Googleスプレッドシートを使った情報管理に慣れている、もしくは導入を検討している方
・AIによる自動タグ付けなどの技術を取り入れて、顧客情報の分類や整理をもっとスピーディに行いたい方
■注意事項
・Googleフォーム、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：トリガーとなるGoogleフォームの設定
最初の設定です！まずは、以下の赤枠をクリックしてください。
クリックすると以下のような画面に移ります。
連携するアカウント情報を確認し、タイトルは必要に応じて修正します。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」をクリックしましょう！
次に、アプリトリガーのAPI接続設定をしましょう！
ここでは、トリガーとなるGoogleフォームの設定を行います。
今回はこのようなフォームを用意しました！
フォームの用意ができたら、必ずフォームに回答をしてくださいね。
※フォームに回答されないとテストに成功しませんので、ご注意ください。
Googleフォームの設定が完了したら、Yoomの画面に戻り、各項目を入力しましょう。
-
「トリガーの起動時間」は、5分・10分・15分・30分・60分から選べます。
ここでは、5分で設定をしています。プランの最短時間をおすすめします！
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。
-
「フォームID」は入力欄下の注釈を参考にして入力してください。
※「フォームID」は該当のフォームURL内から取得ができます。「https://docs.google.com/forms/d/●●●●●●/edit」の「●●●●●●」部分がフォームIDです。
入力が完了したら、「テスト」をクリックしましょう！
テストが成功すると、以下の画像のようなアウトプット(取得した値)が表示されます。
先ほどテスト回答した内容が反映されていれば、OKです。
最後に、「保存する」をクリックして次に進みましょう！
ステップ4：テキストを生成する設定
以下の赤枠をクリックしましょう！
ここでは、Googleフォームに送信された顧客情報をAIでタグ付けする設定を行います。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
- 「タイトル」→テキストを生成する
- 「アクション」→プルダウンから選択
詳細設定の画面に遷移したら、タグ付けするためのプロンプトを設定します。
以下の画像のように、任意で作成した文章と先ほど取得した値を組み合わせて設定してください。
今回は、このようなタグ付けの条件を設定しました。自由に設定してくださいね。
設定ができたら、「テスト」をクリックしましょう！
テストが成功し、取得した値に表示されました。これで、タグ付けが完了しました。
問題がなければ、「保存する」をクリックし、次の設定に進んでください。
ステップ5：Googleスプレッドシートにレコードを追加する
いよいよ最後の設定です！ここでは、 Googleスプレッドシートにレコードを追加する設定をします。
以下の赤枠をクリックしましょう！
次の画面で、連携するアカウント情報が正しいかを確認しましょう。
タイトルや実行アクションは変更せず、画面を下にスクロールしましょう！
データベース連携の項目は、入力欄下の部分を参照して記入しましょう。
スプレッドシートIDやタブ名はボックスをクリックして表示される「候補」から選択できます。
注意点として、 Google スプレッドシート内にはレコードを追加するためにヘッダを登録する必要があります。
ヘッダがテーブル範囲内に含まれているかを確認し、「次へ」のボタンを押下してください。
※今回はテスト用に下記のシートを作成したため、テーブル範囲は「A1:F」になります。
次の画面に進むと、データベース操作の詳細設定画面に遷移します。
ここで先ほど設定したヘッダが登録されていることが確認できます。
「追加するレコードの値」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプットを引用して設定してください。
「会社名」や「業種」には、Googleフォームのトリガー設定で取得したアウトプットを引用しました。
「AIによるタグ付け」の項目には、テキストを生成する設定で取得したアウトプットを引用しました。
「テスト」をクリックします。
テストに成功したら、Google スプレッドシートの画面に移り、レコードが追加されているか確認をしましょう。
無事にGoogle スプレッドシートに反映されましたね。
「保存する」をクリックして、すべての設定は完了です。ここまでお疲れ様でした！
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていれば、フローの設定は完了です。
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
以上で、「Googleフォームで顧客情報が送信されたら、AIでタグ付けしてGoogle スプレッドシートに追加する」フローボットの完成です！
顧客情報管理のその他の自動化例
Yoomには、顧客データのOCR解析やマーケティングリサーチ、Web接客改善など、AIで分析・連携する多彩なテンプレートがあります。
業務効率化に興味があればバナーから詳細をぜひご覧ください。
Google Driveに顧客アンケートの一覧が格納されたら、AIで潜在的な課題をマーケティングリサーチし、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Google Driveに顧客アンケートの一覧が格納されたら、AIで潜在的な課題をマーケティングリサーチし、Google スプレッドシートに追加する」業務ワークフローです。
アップロードされたアンケートをAIが解析し、見落としがちな課題を自動登録します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveの顧客アンケートを手作業で分析しているマーケティング担当の方
・アンケート結果から得られる潜在的な課題を効率よく抽出したい顧客満足度管理者の方
・Google スプレッドシートへの入力作業を削減したいデータ分析初心者の方
■注意事項
・Google Drive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートに問い合わせデータが追加されたら、AIでWeb接客チャットの改善点を生成してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートに問い合わせデータが追加されたら、AIがWeb接客チャットの改善点を生成してMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローは、問い合わせ分析から改善案の共有までを自動化。AIの力で応対品質を継続的に向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
・日々のチャット対応の改善ポイントを効率的に洗い出したいWeb接客チームの方
・問い合わせデータをGoogle スプレッドシートで管理しているが、分析工数に悩んでいる方
・業務にAIの導入を手軽に試してみたい運営担当者の方
・Microsoft Teams上で改善案をすぐ共有し、チームの対応スピードを上げたい方
■注意事項
・Google スプレッドシート、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleフォームで顧客の行動データが送信されたら、OCRしAIでエンゲージメント向上施策を生成してNotionに追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームで顧客の行動データが送信されたら、OCRで情報を抽出し、AIがエンゲージメント向上施策を自動生成。生成された提案はNotionに追加する業務ワークフローです。手間を省きながら、的確なアクションプランをスピーディーに可視化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームでアンケートや顧客行動データを収集しているものの、分析や施策立案に時間がかかっているマーケティング担当者の方
・画像やPDFの非構造化データをOCRでテキスト化し、AIでエンゲージメント向上施策を自動生成したい方
・AIが作成したアクションプランをNotionで整理・共有し、チームワークを円滑に進めたいプロジェクトリーダーの方
・手作業のルーチンを減らし、よりクリエイティブな業務に集中したい方
■注意事項
・Googleフォーム、Google Drive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Googleフォームの内容をAIで分析してAirtableに追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集したアンケートや問い合わせ内容の分析、どうしていますか？一件ずつ内容を確認し、手作業で分析や要約してからデータベースに転記するのは、時間がかかり担当者の負担も大きいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信された際、AIが自動で内容を分析・要約し、その結果をAirtableへ自動で追加できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで収集した顧客からの意見や回答の分析に時間を要している方
・AIを活用してフォームの回答内容を自動で要約・分類したいと考えている方
・GoogleフォームとAirtable間のデータ転記作業を手作業で行っている方
■注意事項
・Googleフォーム、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
まとめ
Googleフォームやその他のツールから得られる顧客情報をAIで自動的にタグ付けし、Googleスプレッドシートなどの使い慣れたツールで一元管理することで、これまで手作業で行っていたデータ入力や分類、タグ付け作業にかかる時間と手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーのリスクも軽減できます。
これにより、顧客データの精度が向上し、より迅速かつ的確なマーケティング施策や営業活動を展開するための時間を確保できるようになります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単にAIを活用した顧客管理フローを構築できます。
もしAIによる顧客管理の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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