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「顧客リストの管理、手作業でのタグ付けや分類に時間がかかりすぎている…」
「集めた顧客情報をAIで分析して活用したいけど、具体的な方法がわからない…」
このように、顧客情報の管理やAIの活用において、手間や難しさを感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">フォームから送信された顧客情報をAIが自動で分析・タグ付けし、Googleスプレッドシートのような使い慣れたツールに整理して記録できる仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放され、顧客理解を深め、よりパーソナライズされたアプローチに時間を割くことができるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、専門知識も不要なので、ぜひ自動化を導入して顧客管理業務をもっとスマートにしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">顧客情報をAIで分析し、スプレッドシートで管理する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
AIを活用して顧客情報を自動的に分析・分類し、日々の業務で利用する様々なツールに連携・管理することで、顧客管理の効率を大幅に向上させる方法を具体的なテンプレートでご紹介します！
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
<span class="mark-yellow">Googleフォームなどのフォームツールで受け付けた顧客情報をAIが自動で内容を理解しタグ付けを行い、Googleスプレッドシートなどのスプレッドシートツールに整理して記録する</span>ことができるので、手作業による情報入力や分類の手間を削減し、常に最新の顧客リストを維持できます。
<span class="mark-yellow">Notionなどのデータベースサービスに蓄積された顧客情報をAIが分析し、適切なタグを付与した上でAirtableなどの別のデータベースサービスへ自動的に追加・更新する</span>ことができるので、複数のデータベース間での情報の一貫性を保ちつつ、顧客データの価値を最大化できます。
<span class="mark-yellow">Slackなどのチャットツールで共有された顧客関連の情報をAIがピックアップしてタグ付けを行い、Microsoft Excelなどのスプレッドシートに自動で記録する</span>こともできるので、チャットでのやり取りの中に埋もれがちな顧客情報を逃さずキャッチし、効率的な管理を実現します。
それではここから代表的な例として、Googleフォームで新しい顧客情報が送信された際に、その内容をAIが自動で分析して適切なタグを付与し、結果をGoogleスプレッドシートに記録するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
それぞれのアプリとYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます！
【Googleフォームのマイアプリ連携】
「マイアプリ」をクリックし、画面右の「新規接続」を選択しましょう。
検索窓にGoogleフォームと入力し、Googleフォームを選択します。
以下の画面が表示されたら、「Sign in with Google」を押します。
アカウント選択画面になるので、連携するアカウントをクリックします。
以下の画面が表示されたら、記載事項を確認し、アカウントが正しければ「次へ」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら「続行」をクリックします。
これで、Googleフォームの登録は完了です！
【Google スプレッドシートのマイアプリ連携】
先ほどと同様に、Yoomのマイページの「新規接続」ボタンをクリックし、Google スプレッドシートを検索します。
Google スプレッドシートを選択すると、以下のような画面が表示されます。
赤枠部分の「Sign with Google」を押下してください。
以下のような画面が表示されたら、今回連携したいアカウントを選択します。
画面が遷移したら、「次へ」をクリックします。
次の画面で「続行」を選択します。
これで、Google スプレッドシートのマイアプリ登録が完了です。
マイアプリの一覧にGoogleフォームとGoogle スプレッドシートのアイコンが表示されていたら、次のステップに進みましょう！
ここから、フローを作っていきましょう！
テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
最初の設定です！まずは、以下の赤枠をクリックしてください。
クリックすると以下のような画面に移ります。
連携するアカウント情報を確認し、タイトルは必要に応じて修正します。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」をクリックしましょう！
次に、アプリトリガーのAPI接続設定をしましょう！
ここでは、トリガーとなるGoogleフォームの設定を行います。
今回はこのようなフォームを用意しました！
フォームの用意ができたら、必ずフォームに回答をしてくださいね。
※フォームに回答されないとテストに成功しませんので、ご注意ください。
Googleフォームの設定が完了したら、Yoomの画面に戻り、各項目を入力しましょう。
入力が完了したら、「テスト」をクリックしましょう！
テストが成功すると、以下の画像のようなアウトプット(取得した値)が表示されます。
先ほどテスト回答した内容が反映されていれば、OKです。
最後に、「保存する」をクリックして次に進みましょう！
以下の赤枠をクリックしましょう！
ここでは、Googleフォームに送信された顧客情報をAIでタグ付けする設定を行います。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
詳細設定の画面に遷移したら、タグ付けするためのプロンプトを設定します。
以下の画像のように、任意で作成した文章と先ほど取得した値を組み合わせて設定してください。
今回は、このようなタグ付けの条件を設定しました。自由に設定してくださいね。
設定ができたら、「テスト」をクリックしましょう！
テストが成功し、取得した値に表示されました。これで、タグ付けが完了しました。
問題がなければ、「保存する」をクリックし、次の設定に進んでください。
いよいよ最後の設定です！ここでは、 Googleスプレッドシートにレコードを追加する設定をします。
以下の赤枠をクリックしましょう！
次の画面で、連携するアカウント情報が正しいかを確認しましょう。
タイトルや実行アクションは変更せず、画面を下にスクロールしましょう！
データベース連携の項目は、入力欄下の部分を参照して記入しましょう。
スプレッドシートIDやタブ名はボックスをクリックして表示される「候補」から選択できます。
注意点として、 Google スプレッドシート内にはレコードを追加するためにヘッダを登録する必要があります。
ヘッダがテーブル範囲内に含まれているかを確認し、「次へ」のボタンを押下してください。
※今回はテスト用に下記のシートを作成したため、テーブル範囲は「A1:F」になります。
次の画面に進むと、データベース操作の詳細設定画面に遷移します。
ここで先ほど設定したヘッダが登録されていることが確認できます。
「追加するレコードの値」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプットを引用して設定してください。
「会社名」や「業種」には、Googleフォームのトリガー設定で取得したアウトプットを引用しました。
「AIによるタグ付け」の項目には、テキストを生成する設定で取得したアウトプットを引用しました。
「テスト」をクリックします。
テストに成功したら、Google スプレッドシートの画面に移り、レコードが追加されているか確認をしましょう。
無事にGoogle スプレッドシートに反映されましたね。
「保存する」をクリックして、すべての設定は完了です。ここまでお疲れ様でした！
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていれば、フローの設定は完了です。
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
以上で、「Googleフォームで顧客情報が送信されたら、AIでタグ付けしてGoogle スプレッドシートに追加する」フローボットの完成です！
Yoomには、顧客データのOCR解析やマーケティングリサーチ、Web接客改善など、AIで分析・連携する多彩なテンプレートがあります。
業務効率化に興味があればバナーから詳細をぜひご覧ください。
Googleフォームやその他のツールから得られる顧客情報をAIで自動的にタグ付けし、Googleスプレッドシートなどの使い慣れたツールで一元管理することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたデータ入力や分類、タグ付け作業にかかる時間と手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーのリスクも軽減できます。</span>
これにより、顧客データの精度が向上し、より迅速かつ的確なマーケティング施策や営業活動を展開するための時間を確保できるようになります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単にAIを活用した顧客管理フローを構築できます。
もしAIによる顧客管理の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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