Googleフォームで顧客情報が送信されたら、AIでタグ付けしてGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した顧客情報、手作業でのタグ付けやGoogle スプレッドシートへの入力に手間を感じていませんか。また、入力ミスや対応漏れは避けたい重要な業務の一つではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理し、手作業の入力や分類に課題を感じている方 AIを活用して顧客データへ自動でタグを付け、その後の分析やアプローチに活かしたい方 顧客からの問い合わせや申し込みに対し、迅速かつ正確な情報共有と対応を実現したいチーム ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームの回答送信からAIによるタグ付け、Google スプレッドシートへの記録までが自動化されるため、手作業による情報処理の時間を削減できます。 手作業によるタグの付け忘れや分類ミス、スプレッドシートへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションとしてAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、フォームの回答内容に基づいて適切なタグをAIに生成させます。 最後に、オペレーションとしてGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答データとAIによって生成されたタグを指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のアクションでは、プロンプトに固定値を入力したり、Googleフォームから取得した回答内容などの値を変数として埋め込んだりすることで、生成するタグの精度や内容を細かく調整することが可能です。 Google スプレッドシートのアクションでは、フォームの回答やAIによる生成結果を記録したいスプレッドシートやシート名を選択し、各項目に固定値を入力したり、前段のトリガーやオペレーションで取得した値を変数として埋め込んだりするなどのカスタムが可能です。 ■注意事項
「顧客リストの管理、手作業でのタグ付けや分類に時間がかかりすぎている…」
「集めた顧客情報をAIで分析して活用したいけど、具体的な方法がわからない…」
このように、顧客情報の管理やAIの活用において、手間や難しさを感じていませんか？
もし、フォームから送信された顧客情報をAIが自動で分析・タグ付けし、Googleスプレッドシートのような使い慣れたツールに整理して記録できる仕組み があれば、これらの悩みから解放され、顧客理解を深め、よりパーソナライズされたアプローチに時間を割くことができるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、専門知識も不要なので、ぜひ自動化を導入して顧客管理業務をもっとスマートにしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには顧客情報をAIで分析し、スプレッドシートで管理する業務フロー自動化のテンプレート が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Googleフォームで顧客情報が送信されたら、AIでタグ付けしてGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した顧客情報、手作業でのタグ付けやGoogle スプレッドシートへの入力に手間を感じていませんか。また、入力ミスや対応漏れは避けたい重要な業務の一つではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理し、手作業の入力や分類に課題を感じている方 AIを活用して顧客データへ自動でタグを付け、その後の分析やアプローチに活かしたい方 顧客からの問い合わせや申し込みに対し、迅速かつ正確な情報共有と対応を実現したいチーム ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームの回答送信からAIによるタグ付け、Google スプレッドシートへの記録までが自動化されるため、手作業による情報処理の時間を削減できます。 手作業によるタグの付け忘れや分類ミス、スプレッドシートへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションとしてAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、フォームの回答内容に基づいて適切なタグをAIに生成させます。 最後に、オペレーションとしてGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答データとAIによって生成されたタグを指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のアクションでは、プロンプトに固定値を入力したり、Googleフォームから取得した回答内容などの値を変数として埋め込んだりすることで、生成するタグの精度や内容を細かく調整することが可能です。 Google スプレッドシートのアクションでは、フォームの回答やAIによる生成結果を記録したいスプレッドシートやシート名を選択し、各項目に固定値を入力したり、前段のトリガーやオペレーションで取得した値を変数として埋め込んだりするなどのカスタムが可能です。 ■注意事項
AIで顧客情報を自動管理する方法
AIを活用して顧客情報を自動的に分析・分類し、日々の業務で利用する様々なツールに連携・管理することで、顧客管理の効率を大幅に向上させる方法を具体的なテンプレートでご紹介します！
フォームで収集した顧客情報をAIで分析・管理する
Googleフォームなどのフォームツールで受け付けた顧客情報をAIが自動で内容を理解しタグ付けを行い、Googleスプレッドシートなどのスプレッドシートツールに整理して記録する ことができるので、手作業による情報入力や分類の手間を削減し、常に最新の顧客リストを維持できます。
Googleフォームで顧客情報が送信されたら、AIでタグ付けしてGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した顧客情報、手作業でのタグ付けやGoogle スプレッドシートへの入力に手間を感じていませんか。また、入力ミスや対応漏れは避けたい重要な業務の一つではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理し、手作業の入力や分類に課題を感じている方 AIを活用して顧客データへ自動でタグを付け、その後の分析やアプローチに活かしたい方 顧客からの問い合わせや申し込みに対し、迅速かつ正確な情報共有と対応を実現したいチーム ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームの回答送信からAIによるタグ付け、Google スプレッドシートへの記録までが自動化されるため、手作業による情報処理の時間を削減できます。 手作業によるタグの付け忘れや分類ミス、スプレッドシートへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションとしてAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、フォームの回答内容に基づいて適切なタグをAIに生成させます。 最後に、オペレーションとしてGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答データとAIによって生成されたタグを指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のアクションでは、プロンプトに固定値を入力したり、Googleフォームから取得した回答内容などの値を変数として埋め込んだりすることで、生成するタグの精度や内容を細かく調整することが可能です。 Google スプレッドシートのアクションでは、フォームの回答やAIによる生成結果を記録したいスプレッドシートやシート名を選択し、各項目に固定値を入力したり、前段のトリガーやオペレーションで取得した値を変数として埋め込んだりするなどのカスタムが可能です。 ■注意事項
データベース上の顧客情報をAIで分析・管理する
Notionなどのデータベースサービスに蓄積された顧客情報をAIが分析し、適切なタグを付与した上でAirtableなどの別のデータベースサービスへ自動的に追加・更新する ことができるので、複数のデータベース間での情報の一貫性を保ちつつ、顧客データの価値を最大化できます。
Notionに顧客情報が追加されたら、AIでタグ付けをしてAirtableに追加する
試してみる
■概要
Notionに新しい顧客情報が追加されるたびに、手作業で内容を確認し、適切なタグを考え、さらにAirtableへ転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか？ 特に、これらの情報を関連付けて管理する場合、手入力によるミスや作業の遅延は避けたいものです。 このワークフローを活用すれば、Notionへの顧客情報追加をきっかけに、AIが自動でタグ付けを行いAirtableへ情報を追加するため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとAirtableで顧客情報を管理し、手動での情報連携に手間を感じている方 AIを活用して顧客データへのタグ付けを自動化し、分析や分類を効率化したい方 顧客管理プロセスの自動化を進め、コア業務に集中できる時間を増やしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionへの情報追加からAirtableへの登録、AIによるタグ付けまでが自動化され、手作業にかかっていた時間を削減できます。 手作業によるタグの付け忘れや分類ミス、データ転記時の入力誤りといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとAirtableをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「ページが作成されたら（Webhook）」というアクションを設定し、Notionで新しい顧客情報ページが作成された際にフローが起動するようにします。 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで検知したページの情報を取得します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した顧客情報に基づいてAIが適切なタグを生成します。 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、生成されたタグと共に顧客情報をAirtableの指定したテーブルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストを生成する」オペレーションでは、どのような情報を基に、どのような種類のタグを生成させたいか、具体的な指示（プロンプト）を設定することで、AIによるタグ付けの精度や内容を調整できます。 Airtableの「レコードを作成」オペレーションでは、Airtableのどのテーブルに情報を追加するか、NotionやAI機能から取得したどの情報をAirtableのどのフィールドに割り当てるか、また固定値を入力するかなどを任意で設定できます。 ■注意事項
Notion、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
チャットツール経由の顧客情報をAIで分析・管理する
Slackなどのチャットツールで共有された顧客関連の情報をAIがピックアップしてタグ付けを行い、Microsoft Excelなどのスプレッドシートに自動で記録する こともできるので、チャットでのやり取りの中に埋もれがちな顧客情報を逃さずキャッチし、効率的な管理を実現します。
Slackで顧客情報が投稿されたら、AIでタグ付けをしてMicrosoft Excelに追加する
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■概要
Slackで共有される顧客情報、手作業でのタグ付けやMicrosoft Excelへの転記に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで顧客情報を共有し、Microsoft Excelで管理を行っている営業担当者の方 手作業での情報整理やタグ付けに時間を取られ、本来の業務に集中できていない方 顧客情報の分類や整理をAIで効率化し、データ活用の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackに投稿された顧客情報をAIが自動でタグ付けし、Microsoft Excelへ追加するため、手作業による情報整理の時間を削減できます。 手動でのタグ付けミスやMicrosoft Excelへの転記漏れ、記載揺れなどを防ぎ、顧客データの正確性と一貫性を向上させることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。この際、特定のチャンネルを指定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackのメッセージ内容から必要な情報を抽出します。 続けて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出した情報に基づいて適切なタグをAIに生成させます。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを作成する」アクションを設定し、抽出されたデータと生成されたタグを指定のファイル・シートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、顧客情報が投稿される特定のチャンネルIDを任意で設定してください。 AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Slackのメッセージ本文から具体的にどのような情報（例：会社名、担当者名、連絡先、問い合わせ内容など）を抽出するかを細かく設定できます。 AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、抽出したデータやメッセージの内容に基づいて、どのようなタグを生成するか、プロンプトを通じてAIに指示を出すことが可能です。例えば、業種や製品関心度などのタグを付与できます。 Microsoft Excelの「レコードを作成する」アクションでは、対象のファイル名やシート名、そしてどの列にどの情報を記録するか（例：A列に会社名、B列にタグ）といったマッピングを自由に設定できます。また、固定値を入力したり、前段のAI処理で取得したデータを動的な値としてフィールドと結び付けることも可能です。 ■注意事項
SlackとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleフォームの顧客情報をAIでタグ付けし、Googleスプレッドシートに記録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Googleフォームで新しい顧客情報が送信された際に、その内容をAIが自動で分析して適切なタグを付与し、結果をGoogleスプレッドシートに記録するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
GoogleフォームとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Googleフォームのトリガー設定、テキスト生成の設定、Google スプレッドシートのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Googleフォームで顧客情報が送信されたら、AIでタグ付けしてGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した顧客情報、手作業でのタグ付けやGoogle スプレッドシートへの入力に手間を感じていませんか。また、入力ミスや対応漏れは避けたい重要な業務の一つではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理し、手作業の入力や分類に課題を感じている方 AIを活用して顧客データへ自動でタグを付け、その後の分析やアプローチに活かしたい方 顧客からの問い合わせや申し込みに対し、迅速かつ正確な情報共有と対応を実現したいチーム ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームの回答送信からAIによるタグ付け、Google スプレッドシートへの記録までが自動化されるため、手作業による情報処理の時間を削減できます。 手作業によるタグの付け忘れや分類ミス、スプレッドシートへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションとしてAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、フォームの回答内容に基づいて適切なタグをAIに生成させます。 最後に、オペレーションとしてGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答データとAIによって生成されたタグを指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のアクションでは、プロンプトに固定値を入力したり、Googleフォームから取得した回答内容などの値を変数として埋め込んだりすることで、生成するタグの精度や内容を細かく調整することが可能です。 Google スプレッドシートのアクションでは、フォームの回答やAIによる生成結果を記録したいスプレッドシートやシート名を選択し、各項目に固定値を入力したり、前段のトリガーやオペレーションで取得した値を変数として埋め込んだりするなどのカスタムが可能です。 ■注意事項
ステップ1：GoogleフォームとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携 それぞれのアプリとYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
【Googleフォームのマイアプリ連携】
「マイアプリ」をクリックし、画面右の「新規接続」を選択しましょう。
検索窓にGoogleフォームと入力し、Googleフォームを選択します。
以下の画面が表示されたら、「Sign in with Google」を押します。
アカウント選択画面になるので、連携するアカウントをクリックします。
以下の画面が表示されたら、記載事項を確認し、アカウントが正しければ「次へ」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら「続行」をクリックします。
これで、Googleフォームの登録は完了です！
【Google スプレッドシートのマイアプリ連携】
先ほどと同様に、Yoomのマイページの「新規接続」ボタンをクリックし、Google スプレッドシートを検索します。
Google スプレッドシートを選択すると、以下のような画面が表示されます。
以下のような画面が表示されたら、今回連携したいアカウントを選択します。
画面が遷移したら、「次へ」をクリックします。
これで、Google スプレッドシートのマイアプリ登録が完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、フローを作っていきましょう！
Googleフォームで顧客情報が送信されたら、AIでタグ付けしてGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した顧客情報、手作業でのタグ付けやGoogle スプレッドシートへの入力に手間を感じていませんか。また、入力ミスや対応漏れは避けたい重要な業務の一つではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理し、手作業の入力や分類に課題を感じている方 AIを活用して顧客データへ自動でタグを付け、その後の分析やアプローチに活かしたい方 顧客からの問い合わせや申し込みに対し、迅速かつ正確な情報共有と対応を実現したいチーム ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームの回答送信からAIによるタグ付け、Google スプレッドシートへの記録までが自動化されるため、手作業による情報処理の時間を削減できます。 手作業によるタグの付け忘れや分類ミス、スプレッドシートへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションとしてAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、フォームの回答内容に基づいて適切なタグをAIに生成させます。 最後に、オペレーションとしてGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答データとAIによって生成されたタグを指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のアクションでは、プロンプトに固定値を入力したり、Googleフォームから取得した回答内容などの値を変数として埋め込んだりすることで、生成するタグの精度や内容を細かく調整することが可能です。 Google スプレッドシートのアクションでは、フォームの回答やAIによる生成結果を記録したいスプレッドシートやシート名を選択し、各項目に固定値を入力したり、前段のトリガーやオペレーションで取得した値を変数として埋め込んだりするなどのカスタムが可能です。 ■注意事項
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：トリガーとなるGoogleフォームの設定 最初の設定です！まずは、以下の赤枠をクリックしてください。
クリックすると以下のような画面に移ります。
次に、アプリトリガーのAPI接続設定をしましょう！
今回はこのようなフォームを用意しました！
Googleフォームの設定が完了したら、Yoomの画面に戻り、各項目を入力しましょう。
「トリガーの起動時間」 は、5分・10分・15分・30分・60分から選べます。プラン
「フォームID」 は入力欄下の注釈を参考にして入力してください。 入力が完了したら、「テスト」をクリックしましょう！
テストが成功すると、以下の画像のようなアウトプット (取得した値)が表示されます。
最後に、「保存する」をクリックして次に進みましょう！
ステップ4：テキストを生成する設定
以下の赤枠をクリックしましょう！
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
「タイトル」→テキストを生成する
「アクション」→プルダウンから選択
詳細設定の画面に遷移したら、タグ付けするためのプロンプトを設定します。
今回は、このようなタグ付けの条件を設定しました。自由に設定してくださいね。
設定ができたら、「テスト」をクリックしましょう！
ステップ5：Googleスプレッドシートにレコードを追加する
いよいよ最後の設定です！ここでは、 Googleスプレッドシートにレコードを追加する設定をします。
次の画面で、連携するアカウント情報が正しいかを確認しましょう。
データベース連携の項目は、入力欄下の部分を参照して記入しましょう。
注意点として、 Google スプレッドシート内にはレコードを追加するためにヘッダを登録する必要があります。
※今回はテスト用に下記のシートを作成したため、テーブル範囲は「A1:F」になります。
次の画面に進むと、データベース操作の詳細設定画面に遷移します。
「AIによるタグ付け」の項目には、テキストを生成する設定で取得したアウトプットを引用しました。
「テスト」をクリックします。
無事にGoogle スプレッドシートに反映されましたね。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていれば、フローの設定は完了です。
あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
以上で、「Googleフォームで顧客情報が送信されたら、AIでタグ付けしてGoogle スプレッドシートに追加する」 フローボットの完成です！
顧客情報管理のその他の自動化例 Yoomには、顧客データのOCR解析やマーケティングリサーチ、Web接客改善など、AIで分析・連携する多彩なテンプレートがあります。
Googleフォームで顧客の行動データが送信されたら、OCRしAIでエンゲージメント向上施策を生成してNotionに追加する
試してみる
■概要
顧客からのGoogleフォームへの回答は、貴重なデータである一方、その情報を手作業で処理し、エンゲージメント向上施策を考え、Notionのような情報共有ツールに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで収集した顧客データを活用し、エンゲージメント向上に繋げたいマーケティング担当者の方 OCR処理やAIを活用した施策立案、Notionへの手入力作業に多くの時間を費やしている業務担当者の方 顧客対応の質を高めつつ、関連業務の効率化を目指しているチームリーダーやマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答からNotionへの記録までの一連の作業が自動化されるため、手作業によるデータ処理や施策考案にかかる時間を削減できます。 手作業による転記ミスや、施策検討時の見落としといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の向上に貢献します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Google Drive、NotionをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、新しい回答が送信されるとフローが起動します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付されたファイル（例：アンケート画像など）を取得します。 次に、オペレーションでOCR機能を設定し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 さらに、オペレーションでテキスト生成機能を選択し、「テキストを生成する」アクションで、抽出したテキスト情報や顧客データに基づきエンゲージメント向上施策をAIに生成させます。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、生成された施策内容や関連情報を指定のデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。 OCR機能の設定では、処理するファイルの文字数に応じて適切なアクションを選択し、抽出したい項目、使用するAIモデル、読み取る言語を任意で設定してください。 テキスト生成機能の設定では、生成するテキストの文字数に応じて適切なアクションを選択し、エンゲージメント向上施策に関する具体的な指示（プロンプト）や、出力したい言語を任意で設定してください。 Notionでレコードを追加するアクションでは、どのデータベースに、どの情報を、どのように追加するか、レコードの値を任意で設定してください。 ■注意事項
Googleフォーム、Google Drive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Google Driveに顧客アンケートの一覧が格納されたら、AIで潜在的な課題をマーケティングリサーチし、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
顧客アンケートを収集したものの、その分析や課題の抽出に多くの時間を費やしていませんか？ Google Driveに保存されたアンケート一覧から、手作業で内容を確認し、AIで分析、さらにGoogle スプレッドシートへ結果をまとめる作業は、手間がかかり非効率になりがちです。 このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイル格納をトリガーに、AIによる潜在課題のマーケティングリサーチからGoogle スプレッドシートへの追加までを自動化し、こうした課題を解決に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとGoogle スプレッドシートで顧客アンケートを管理し、分析業務に課題を感じている方 AIを活用したマーケティングリサーチの自動化に関心があり、業務効率を向上させたいマーケティング担当者の方 顧客の潜在的なニーズを迅速に把握し、サービス改善や企画立案に活かしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
アンケートファイルのダウンロードからAIによる分析、結果の記録まで一連の作業が自動化されるため、マーケティングリサーチにかかる時間を削減できます。 手作業によるデータの転記ミスや分析の抜け漏れを防ぎ、リサーチ結果の質と信頼性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、YoomアカウントとGoogle Drive、Google スプレッドシートを連携させます。 次に、トリガーとしてGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。これで、指定したフォルダにアンケートファイルが格納されるとフローが起動します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したアンケートファイルをYoom内にダウンロードします。 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからアンケートのテキストデータを抽出します。 その後、オペレーションでAI機能の「マーケティングリサーチを実行する」アクションを設定し、抽出したテキストデータをもとに潜在的な課題を分析します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIによって分析されたリサーチ結果を指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、フローが起動するファイルの監視間隔を任意で設定することが可能ですので、業務の頻度に合わせて調整してください。 OCR機能の設定では、読み取るアンケートファイルの特性に応じて、使用するAIエンジンを任意で選択し、読み取り精度を最適化できます。 AI機能への指示内容は任意で設定可能なため、どのような観点でマーケティングリサーチを行いたいか、具体的な指示（プロンプト）を自由にカスタマイズしてください。 ■注意事項
Google Drive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートに問い合わせデータが追加されたら、AIでWeb接客チャットの改善点を生成してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートに問い合わせデータが追加されたら、AIがWeb接客チャットの改善点を生成してMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローは、問い合わせ分析から改善案の共有までを自動化。AIの力で応対品質を継続的に向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
日々のチャット対応の改善ポイントを効率的に洗い出したいWeb接客チームの方 問い合わせデータをGoogle スプレッドシートで管理しているが、分析工数に悩んでいる方 業務にAIの導入を手軽に試してみたい運営担当者の方 Microsoft Teams上で改善案をすぐ共有し、チームの対応スピードを上げたい方
■このテンプレートを使うメリット
AIが問い合わせを自動分析し、改善ポイントを自動生成 Microsoft Teamsで共有、チームレスポンスを加速 AIの導入をワークフローですぐ体験
Googleフォームの内容をAIで分析してAirtableに追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集したアンケートや問い合わせ内容の分析、どうしていますか？一件ずつ内容を確認し、手作業で分析や要約してからデータベースに転記するのは、時間がかかり担当者の負担も大きいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信された際、AIが自動で内容を分析・要約し、その結果をAirtableへ自動で追加できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで収集した顧客からの意見や回答の分析に時間を要している方 AIを活用してフォームの回答内容を自動で要約・分類したいと考えている方 GoogleフォームとAirtable間のデータ転記作業を手作業で行っている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答の分析からAirtableへの転記までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます 手作業によるデータの転記ミスや、分析内容の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとAirtableをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します 続けて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを選択し、フォームの回答内容を分析や要約するよう設定します 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを選択し、AIが生成したテキストを任意のレコードに追加するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、対象としたい任意のフォームIDを設定でき、フォームから取得する回答情報も任意に選択可能です AI機能のテキスト生成では、フォームの回答をどのように分析・要約するかを指示するプロンプトを自由にカスタマイズできますただし、プロンプトの文字数によって消費タスク数が異なる点にご注意ください Airtableへのレコード作成では、任意のテーブルを指定できますまた、各フィールドに格納する値は、固定のテキストだけでなく、前のステップで取得したフォームの回答やAIの分析結果などを変数として埋め込むことも可能です ■注意事項
Googleフォーム、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちら をご参照ください。
まとめ
Googleフォームやその他のツールから得られる顧客情報をAIで自動的にタグ付けし、Googleスプレッドシートなどの使い慣れたツールで一元管理することで、これまで手作業で行っていたデータ入力や分類、タグ付け作業にかかる時間と手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーのリスクも軽減できます。
これにより、顧客データの精度が向上し、より迅速かつ的確なマーケティング施策や営業活動を展開するための時間を確保できるようになります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単にAIを活用した顧客管理フローを構築できます。こちら から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
