Slackで顧客情報が投稿されたら、AIでタグ付けをしてMicrosoft Excelに追加する

No items found.

■概要

Slackで共有される顧客情報、手作業でのタグ付けやMicrosoft Excelへの転記に手間を感じていませんか?
また、情報の抜け漏れや分類の揺れによって、後々のデータ活用が難しくなることもあります。

このワークフローを活用すれば、Slackへのメッセージ投稿をきっかけに、AIが自動で内容を解析しタグ付けを行い、Microsoft Excelへ情報を追加するため、こうした課題の解消に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Slackで顧客情報を共有し、Microsoft Excelで管理を行っている営業担当者の方
  • 手作業での情報整理やタグ付けに時間を取られ、本来の業務に集中できていない方
  • 顧客情報の分類や整理をAIで効率化し、データ活用の精度を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Slackに投稿された顧客情報をAIが自動でタグ付けし、Microsoft Excelへ追加するため、手作業による情報整理の時間を削減できます。
  • 手動でのタグ付けミスやMicrosoft Excelへの転記漏れ、記載揺れなどを防ぎ、顧客データの正確性と一貫性を向上させることに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SlackとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。この際、特定のチャンネルを指定します。
  3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackのメッセージ内容から必要な情報を抽出します。
  4. 続けて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出した情報に基づいて適切なタグをAIに生成させます。
  5. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを作成する」アクションを設定し、抽出されたデータと生成されたタグを指定のファイル・シートに追加します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Slackのトリガー設定では、顧客情報が投稿される特定のチャンネルIDを任意で設定してください。
  • AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Slackのメッセージ本文から具体的にどのような情報(例:会社名、担当者名、連絡先、問い合わせ内容など)を抽出するかを細かく設定できます。
  • AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、抽出したデータやメッセージの内容に基づいて、どのようなタグを生成するか、プロンプトを通じてAIに指示を出すことが可能です。例えば、業種や製品関心度などのタグを付与できます。
  • Microsoft Excelの「レコードを作成する」アクションでは、対象のファイル名やシート名、そしてどの列にどの情報を記録するか(例:A列に会社名、B列にタグ)といったマッピングを自由に設定できます。また、固定値を入力したり、前段のAI処理で取得したデータを動的な値としてフィールドと結び付けることも可能です。

■注意事項

  • SlackとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
メールの本文から情報を抽出して、Microsoft Excelに格納する
メールの本文から任意の情報をAIで抽出し、エクセルに情報を格納します。‍
名刺データをAI-OCRで読み取りMicrosoft Excelに格納
名刺データをフォームにアップロードすると、AIオペレーションで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、エクセルに格納します。その後、指定した受信者に対してメールを自動送信するワークフローを設定します。
申し込みメールの内容をAIで解析し、Microsoft Excelで見積書の作成、Outlookで送信する
申し込みフォームに回答が送信されたら、AIを用いてデータを抽出して見積書をMicrosoft Excelの雛形から作成、Outlookメールで送信するフローです。手作業で見積書を作成・送信する時間を大幅に短縮でき業務の効率化になります。
履歴書をOCRで読み取り、別の履歴書フォーマットに置き換える
履歴書をOCRで読み取り、別の履歴書フォーマット(Microsoft Excel)に置き換えるフローです。写真から文字データを読み取り自動で内容を入力してくれるので、手入力の手間がなくなり業務を効率化します。
フォームに添付されたPDFファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しSlackに通知する
‍Yoomフォームに添付されたPDFファイル(納品書や請求書など)をOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しSlackに通知するフローです。取得したPDFデータの情報を、手作業でMicrosoft Excelのデータベースへ格納する必要がなく、フォームにPDFファイルを添付し送信されただけですべての工程を自動的に行うことができます。
フォームに添付されたPDFファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに情報を追加する
フォームに添付された書類ファイルをOCRで読み取り、任意のテキスト項目を抽出します。その後、抽出した情報をExcelに書き込むフローボットです。請求書・発注書・契約書などの任意のPDFファイルをアップロードしてご利用ください。OCRで抽出する項目は自由に設定が変更可能です。情報を書き込むMicrosoft Excelファイルをご用意いただき、設定内容を変更してご利用ください。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Microsoft Excel
Microsoft Excel
を使ったテンプレート
Slack
Slack
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Microsoft Excel
YoomではMicrosoft ExcelのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Excelの特定のセルに値を自動的に格納したり、シートやテーブルを自動的に作成します。
詳しくみる
テンプレート
Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる