Slackで顧客情報が投稿されたら、AIでタグ付けをしてMicrosoft Excelに追加する
Slackで顧客情報が投稿されたら、AIでタグ付けをしてMicrosoft Excelに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Excel
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
Slackで共有される顧客情報、手作業でのタグ付けやMicrosoft Excelへの転記に手間を感じていませんか？
また、情報の抜け漏れや分類の揺れによって、後々のデータ活用が難しくなることもあります。
このワークフローを活用すれば、Slackへのメッセージ投稿をきっかけに、AIが自動で内容を解析しタグ付けを行い、Microsoft Excelへ情報を追加するため、こうした課題の解消に繋がります。
また、情報の抜け漏れや分類の揺れによって、後々のデータ活用が難しくなることもあります。
このワークフローを活用すれば、Slackへのメッセージ投稿をきっかけに、AIが自動で内容を解析しタグ付けを行い、Microsoft Excelへ情報を追加するため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで顧客情報を共有し、Microsoft Excelで管理を行っている営業担当者の方
- 手作業での情報整理やタグ付けに時間を取られ、本来の業務に集中できていない方
- 顧客情報の分類や整理をAIで効率化し、データ活用の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに投稿された顧客情報をAIが自動でタグ付けし、Microsoft Excelへ追加するため、手作業による情報整理の時間を削減できます。
- 手動でのタグ付けミスやMicrosoft Excelへの転記漏れ、記載揺れなどを防ぎ、顧客データの正確性と一貫性を向上させることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。この際、特定のチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackのメッセージ内容から必要な情報を抽出します。
- 続けて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出した情報に基づいて適切なタグをAIに生成させます。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを作成する」アクションを設定し、抽出されたデータと生成されたタグを指定のファイル・シートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、顧客情報が投稿される特定のチャンネルIDを任意で設定してください。
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Slackのメッセージ本文から具体的にどのような情報（例：会社名、担当者名、連絡先、問い合わせ内容など）を抽出するかを細かく設定できます。
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、抽出したデータやメッセージの内容に基づいて、どのようなタグを生成するか、プロンプトを通じてAIに指示を出すことが可能です。例えば、業種や製品関心度などのタグを付与できます。
- Microsoft Excelの「レコードを作成する」アクションでは、対象のファイル名やシート名、そしてどの列にどの情報を記録するか（例：A列に会社名、B列にタグ）といったマッピングを自由に設定できます。また、固定値を入力したり、前段のAI処理で取得したデータを動的な値としてフィールドと結び付けることも可能です。
■注意事項
- SlackとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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