[Yoomとは]

Meta広告（Facebook）とSalesforceの連携フローの作り方

では実際に、Yoomを使ってMeta広告（Facebook）とSalesforceを連携していきましょう。
今回説明するのは「Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Salesforceにも追加する」というフローです。

フローの作成方法

作成の流れは大きく分けて以下です。

• Meta広告（Facebook）とSalesforceのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• Meta広告（Facebook）のトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
• トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認

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Meta広告（Facebook）とSalesforceのマイアプリ連携

まずは、YoomとMeta広告（Facebook）・Salesforceをそれぞれ連携していきます。

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

Meta広告（Facebook）とYoomのマイアプリ登録

以下の手順をご参照ください。

SalesforceとYoomのマイアプリ登録

以下の手順をご参照ください。

Salesforceのマイアプリ連携

※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

連携が終わったら、アプリ一覧画面にそれぞれのアプリが表示されるようになるので確認をして準備完了です！

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アプリトリガー設定

フロー1番上から進めていきます。
「リード情報が作成されたら」をクリックしてください。

最初に連携をしたMeta広告（Facebook）のアカウント情報が反映されているので、問題がなければ「次へ」を押して進みます。

続いて、API接続設定です。といっても簡単なので安心してください！

• トリガーの起動間隔(Yoomの契約プランによって異なります)
• フォームID

上記2点を入力して「テスト」ボタンを押すだけです。
フォームIDはこちらから確認できます。

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実際にMeta広告（Facebook）でテスト用のリードを作成し、Yoomで「テスト」をクリックしてください。

テストが成功した場合は、アウトプット（取得した値）を取得できます。実際の設定では、各項目に具体的な値が反映されます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。

Salesforceの設定

続いて、フロー2番目です。
「リードオブジェクトのレコードを作成」をクリックしてください。

Meta広告（Facebook）同様、アカウント情報が反映されていることを確認して「次へ」をクリック！

続いて、リードオブジェクトのレコードを作成していきます。

必須入力事項は以下の通りです。

• 名
• 会社名
• リード所有者ID
• マイドメインURL

IDの取得方法についてはこちら【SalesforceのID取得方法】を参考にしてください。マイドメインIDはSalesforceの「設定 > 私のドメイン」と進み、現在の [私のドメイン] の URLに記載の「yoom.my.salesforce.com 」などのドメインを記載してください。

「テスト」を押してエラーが出なければ、あっという間に全ての設定完了です！

トリガーをONに設定して動作確認

最後にトリガーをONにしてアプリ連携が動き出します。

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これで、Meta広告（Facebook）から得られたリード情報を迅速かつ正確に獲得できますね！

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Meta広告（Facebook）やSalesforceを使ったその他の自動化例

今回ご紹介したフロー以外にもMeta広告（Facebook）やSalesforceのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！

Meta広告（Facebook）を活用した自動化例

毎日Meta広告（Facebook）からレポートを取得して記載する

手動でのレポート作成の手間を省き、スピーディーで正確なデータを基にした意思決定が可能になります。

[[80815,80810]]

Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら通知する

Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、直ぐに通知が届くため、リードへの迅速な対応が実現できるでしょう。

[[88148,88167,88139]]

Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、リードへGmailを送付し通知する

リードへの対応状況を共有することで、誰がどのリードに対応しているのかを把握することが容易になり、重複対応や対応漏れの防止につながります。

[[88173,88171,88329]]

Salesforceを活用した自動化例

Salesforceに新規リードが登録されたら通知する‍

Salesforceに新規のリードが登録されたら、コミュニケーションツールで通知します。

[[1538,1541,19952]]

‍

毎日Salesforceのレポートを取得して通知する

指定した日時にレポート情報を自動取得するため、手動作業の手間を省けるようになるはずです。

[[83373,83377,83381]]

受信した名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しお礼メールを送信する

受信メールに添付された名刺画像をもとに、Salesforceでの取引先責任者の登録およびお礼メール送信が自動化されます。

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まとめ

Meta広告（Facebook）とSalesforceの連携は、リード情報の即時取得とデータの一元管理を実現します。
この連携によってマーケティングと営業の効率を大幅な向上が期待できます。ライバルに先を越されてしまうケースの軽減につながりうるでしょう。

Yoomを使えば、ノーコードで簡単に連携が可能で、迅速な導入とコスト削減が期待できます。
この記事を参考に、ぜひYoomを活用して、ビジネスの成長を加速させてください。