Salesforceに新規リードが登録されたらChatworkに通知

■概要

Salesforceに新規のリードが登録されたら、指定したChatworkのチャットルームに通知します。

通知の際には、リードの情報(名前や連絡先など)をメッセージに含めることが可能です。

設定方法

Salesforce、ChatworkそれぞれのアプリとYoomを連携してください。(マイアプリ連携)

・Salesforceの「新規リードが登録されたら」というトリガーで、連携するアカウント情報を設定してください。

・Chatworkの「Chatworkに通知」というオペレーションで、Salesforceから取得したリード情報をもとに、投稿先のチャットルームやメッセージ内容を設定してください。

注意事項

・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・Chatworkの投稿先のチャットルームIDを任意の値に置き換えてご利用ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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