毎日Salesforceのレポートを取得してChatworkに通知する
毎日Salesforceのレポートを取得してChatworkに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
と
Chatwork
を自動連携できます。
■概要
Salesforceで毎日確認するレポートについて、その都度ダウンロードしてChatworkでチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか？定期的な作業であるため、つい後回しになったり、共有を忘れてしまうこともあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にSalesforceのレポートを自動で取得し、Chatworkへ通知する一連の流れを自動化できるため、こうしたレポート共有に関する課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのレポートを定期的にチームへ共有している営業マネージャーの方
- 手作業でのレポート取得や共有に手間を感じ、自動化を検討している方
- Chatworkを活用して、チーム内のタイムリーな情報共有を徹底したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日決まった時間にSalesforceのレポートが自動で取得され、Chatworkに通知されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動での共有による通知漏れや遅延を防ぎ、常に最新の情報をチームで確実に共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、毎日レポートを取得したい任意の時間を設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レポートをダウンロード」アクションを設定し、取得したいレポートを指定します。
- 続けて、ファイル名の変換機能を設定し、ダウンロードしたレポートのファイル名を日付などをつけて分かりやすく変更します。
- 最後に、Chatworkの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ファイル名を変更したレポートを指定のルームにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、レポートを取得したい曜日や時間などを任意で設定してください。
- Salesforceのレポートをダウンロードするアクションでは、ご自身のマイドメインURLや、取得対象としたいレポートのIDを設定してください。
- ファイル名の変換機能では、ダウンロードしたファイルに対して、日付などを含めた分かりやすいファイル名に任意で設定することが可能です。
- Chatworkへのファイルアップロードでは、通知先のルームIDや、ファイル送付時にあわせて送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、ChatworkそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
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