毎日Salesforceのレポートを取得してChatworkに通知する

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■概要

毎日Salesforceのレポートを取得して、自動的にChatworkに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.営業チームのパフォーマンスをリアルタイムで把握したい方

営業チームリーダーやマネージャー
セールスアナリストやビジネスインテリジェンス担当者

2.Salesforceのレポートを日常的に利用している方

Salesforceを活用してデータ分析を行っているマーケティング担当者
Salesforceのレポートを使って業績を評価している経営者や管理者

3.Chatworkを日常的に活用している方

チーム内でのコミュニケーションをChatworkで行っているビジネスチーム
情報共有やタスク管理をChatworkで行っているプロジェクトチーム

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■このテンプレートを使うメリット

・最新のデータをもとに迅速に意思決定が行えるため、チームのパフォーマンスが向上します。

・手動でレポートを取得して共有する手間が省けるため、業務効率が向上します。

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■注意事項

‍・Salesforce、ChatworkそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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