毎日Salesforceのレポートを取得してGoogle Chatに通知する

■概要

毎日Salesforceのレポートを取得して、自動的にGoogle Chatに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.営業活動を日次で管理・報告する必要がある方

• 営業担当者や営業チームリーダー
• セールスマネージャー
• ビジネスアナリスト

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2.Salesforceを利用してデータ管理を行っている方

• CRMシステムを活用している企業の担当者
• データのリアルタイム共有が求められるプロジェクトマネージャー

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3.Google Chatを用いてチームのコミュニケーションを行っている方

• チームメンバーとの迅速な情報共有を重視する企業
• リモートワークやハイブリッドワークを推進している組織

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■このテンプレートを使うメリット

・手動でのデータ取得と通知作業が不要になり、業務の効率が向上します。

・Salesforceのレポートを定期的に取得し、Google Chatに自動的に通知することで、チームの情報共有を効率化し、業務の迅速な意思決定を支援します。

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■注意事項

‍・Salesforce、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。

・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336