Gmailの内容をもとにSalesforceのリード情報を登録または更新する
Gmailに届いたメールの内容をもとに、自動的にSalesforceにリードを登録するフローです。
すでに登録済みのリードがある場合は、最新情報に更新されるため、手作業を減らし、正確なリード管理が見込まれます。
これにより、営業チームが常に最新の顧客情報を把握し、適切なアプローチが期待できます。
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「毎日の業務で受信する大量のメール、手動で管理するのは正直しんどい…」
「せっかく問い合わせがあったのに、転記ミスや対応漏れが発生してしまう…」
こんな悩みを抱えていませんか？GmailとSalesforceを連携すれば、手作業を大幅に削減しながら、情報を自動的に整理・管理することができます。たとえば、Gmailで受信した問い合わせメールを自動でSalesforceに登録したり、メールの内容をもとにリード情報を更新したりすることが可能です。さらに、添付ファイルのアップロードや、特定のトリガーでのデータ連携も自動化できるため、よりスムーズな顧客対応が実現します。
本記事では、そんなGmailとSalesforceの連携方法を具体的に解説していきます。業務効率をグッと向上させたい方は、ぜひ最後までチェックしてみてください！
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にGmailとSalesforceの連携が可能です。
YoomにはあらかじめGmailとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
「Gmailで受信したお問い合わせメールを、自動でSalesforceに登録できたら便利なのに…」と思ったことはありませんか？
お問い合わせメールの内容をSalesforceに手動で入力するには手間がかかり、対応漏れのリスクもあります。
しかし、ノーコードツールを活用すれば、プログラミング知識がない初心者でもこのプロセスを簡単に自動化できます。
このブログでは、Gmailで受信したお問い合わせメールを、自動的にSalesforceにリードやケースとして登録する方法を解説します。
業務の効率化や顧客対応のスピードアップにつながる便利なワークフローを紹介しますので、ぜひチェックしてみてください！
GmailとSalesforceのAPIを連携すれば、GmailのデータをSalesforceに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
Gmailに届いたお問い合わせメールの内容を、自動的にSalesforceに登録するフローです。
手作業を減らし、問い合わせ情報を正確かつ迅速に管理できるため、対応の抜け漏れを防ぎ、スムーズな顧客対応が期待できます。
Gmailに届いたメールの内容をもとに、自動的にSalesforceにリードを登録するフローです。
すでに登録済みのリードがある場合は、最新情報に更新されるため、手作業を減らし、正確なリード管理が見込まれます。
これにより、営業チームが常に最新の顧客情報を把握し、適切なアプローチが期待できます。
Gmailに届いたメールの添付ファイルを自動的にSalesforceにアップロードし、該当するレコードと紐付けるフローです。
手動でのアップロード作業を省略でき、関連する情報を一元管理できるため、業務の効率化が期待できます。
それでは、さっそく実際にGmailとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでGmailとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回はGmailで受信したお問い合わせメールを自動的にSalesforceに登録するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
0)Salesforceのマイアプリ登録にはアクセストークンが必要です。
まずはSalesforceにログインし、APIキーを取得する必要があります。
Salesforceのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター※他のサービスとすでに連携している場合、YoomとのAPI連携が正常に動作しない可能性があります。ご注意ください。
ログイン後、右上の設定ボタンをクリックしてください。
左上の検索フォームに「セッションの設定」と入力し、表示されたメニューから「セッションの設定」をクリックしてください。
「セッションの設定」内の「ログイン時のIPアドレスとセッションをロックする」からチェックを外してください。
1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓から1つずつアプリを検索します。
Gmailを選択できたら、Googleアカウントでログインしてください。
Salesforceを選択できたら、使用するアカウント名でログインします。
※他のサービスとすでに連携している場合、YoomとのAPI連携が正常に動作しない可能性があります。ご注意ください。
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アクセス確認画面で「許可」をクリックしてください。
3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
さてここからは、テンプレートを使って解説します。
はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
まずは「アプリトリガー 特定のラベルのメールを受信したら」をクリックしてみましょう！
1) アクションは「特定のラベルのメールを受信したら」を選択して、「次へ」をクリックします。
2)トリガーの起動間隔を選択し、必須項目を入力します。
トリガーの起動間隔は契約プランに応じて異なります。
各プランの内容についてはこちらを参考にしてください。
各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
1) フローに戻り、「テキストからデータを抽出する」のアイコンをクリックします。
2) 変換タイプは「3,500文字以内のデータからテキストを抽出(2タスク)」を選択して、「次へ」をクリックします。
4)必須項目を入力します。
対象のテキストはアウトプット情報を活用してGmailの本文を入力します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、テスト完了後、「保存」します。
1) フローに戻り、「アプリと連携する 取引先オブジェクトのレコードを検索」のアイコンをクリックします。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2) アクションは「取引先オブジェクトのレコードを検索」を選択して、「次へ」をクリックします。
4)必須項目を入力します。
値には先ほど抽出したアウトプット情報を活用して入力します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、テスト完了後、「保存」します。
1) フローに戻り、「アプリと連携する 取引先にメールメッセージを登録」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「取引先にメールメッセージを登録」を選択して、「次へ」をクリックします。
3)必須項目を入力します。
件名や本文にアウトプットを活用して入力できます。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、テスト完了後、「保存」します。
これで【Gmailで受信したお問い合わせメールを自動的にSalesforceに登録する】というフローが完成です。
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
今回はGmailで受信したお問い合わせメールを自動的にSalesforceに登録する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceで受信した情報をGmailへ通知したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Salesforceに新規リードが作成されると、自動的にGmailからリード宛にメールを送信するフローです。
リードへのスピーディーなコンタクトを自動化することで、初回対応の遅れを防ぎ、新たなビジネスチャンスの獲得が期待できます。
Salesforceの商談フェーズが締結完了になると、自動的にGmailに通知を送るフローです。
成約情報を関係者へ素早く共有できるため、次のアクションの準備やスムーズなフォローアップ対応が期待できます。
Google DriveやDiscordのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Gmailの受信ファイルをSlackに自動転送したり、Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに自動格納したりできます。
フォームの取引先情報をもとに自動的にSalesforceの商談取引先を追加可能です。Salesforceの商談情報や取引先登録をトリガーに、データベース追加やフォルダの自動作成もできます。
いかがでしたか？GmailとSalesforceを連携すれば、「メールの転記作業をなくしたい」「対応漏れを防ぎたい」「業務をもっと効率化したい」といった課題をスムーズに解決できます。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にGoogle DriveとDiscordの連携を実現できます！気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
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