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取引先のデータは慎重に扱う必要がありますよね。
場合によっては金銭に相違が出たり、クライアントに迷惑をかけてしまう可能性も否めません。
とは言え、全てのクライアントデータを毎回慎重にチェックするのは少々手間に感じませんか？
そこで今回は、Harvestのクライアント情報を自動で更新できるアプリ連携をご紹介します。
Google スプレッドシートで詳細管理しているクライアント情報をHarvestに反映させることで、データ管理の手間を削減できます。
業務効率の向上を図りたい方におすすめです！とにかく早く試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
Google スプレッドシートとHarvestの連携メリットと具体例
メリット1: いつでも最新データを確認できる
今回のアプリ連携を行うと、Google スプレッドシートのクライアント情報を更新したら、Harvestのクライアント情報も自動で更新されるようになります。
そのため、Google スプレッドシートとHarvestの両データは常に最新の状態を保てるはずです。
例えば、Google スプレッドシートとHarvestのデータに相違があり、どちらが最新のデータなのかわからなくなってしまった経験はありませんか？
これは片方のみ更新し、もう片方のツールを更新しなかった場合に起こり得るシチュエーションです。
今回のアプリ連携を行うことで、このような事態に陥る可能性は減少することが見込めます。メリット2: 繰り返し作業を削減する
繰り返しの作業を削減するためにも、Google スプレッドシートとHarvestのアプリ連携はおすすめです。
例えば、両ツールのクライアントデータを更新する際、片方のツールを更新した後にもう片方のツールも更新するという流れになるはずです。
ごく普通の作業ではありますが、少々手間に感じてしまうこともあるのではないでしょうか？
そこでアプリ連携を行い自動化を導入すれば、Google スプレッドシートだけ変更を行うことでHarvestも自動更新されるため、繰り返しの作業を削減できます。メリット3: 正しい情報を共有可能になる
Google スプレッドシートさえ更新を行えばHarvestも自動で更新されるため、クライアントデータは常に正しい情報を共有できます。
例えば、これまでGoogle スプレッドシートのデータをHarvestに手動で反映させていた場合、タイピングミスなどにより間違ったデータを転記してしまう可能性がありました。
しかし自動化を導入すると、Google スプレッドシートのデータがそのまま反映されるため、転記時のミスによるデータの相違は起こりにくくなります。
これにより他メンバーと正しいクライアント情報を共有できるでしょう。Google スプレッドシートとHarvestを連携してできること
Google スプレッドシートで更新が行われたデータをGoogle スプレッドシートのAPIを利用して取得します。
そして、HarvestのAPIを用いて更新データを受け取り、クライアント情報を書き換えることが可能です。
このような連携の実現には、一般的にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックして、Yoomのアカウントを作成するだけで、すぐにGoogle スプレッドシートとHarvestの連携を実際に体験できます。
アカウント作成はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestのクライアント情報を更新する
Google スプレッドシートの行が更新されたことをトリガーに、Harvestでクラインアント情報を自動更新する連携です。
これにより、手動でHarvestの情報を更新する手間を省けるため、時間短縮やヒューマンエラーの防止が期待できるでしょう。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Harvestにタスクを作成する
Google スプレッドシートに新しい行が追加されたことをトリガーにして、Harvestに自動でタスクを作成することができます。
この連携により、スプレッドシートでタスクリストを管理している場合、Harvestへの登録作業を完全に自動化し、手入力の手間や入力ミスを減らすことができます。
Google スプレッドシートとHarvestの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にGoogle スプレッドシートとHarvestを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでGoogle スプレッドシートとHarvestの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／Harvest
[Yoomとは]フローの作成方法
今回は「Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestのクライアント情報を更新する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ステップ1：Google スプレッドシートとHarvestをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
この中でGoogle スプレッドシートのマイアプリ登録手順を解説していますので、ナビを参考に進めましょう！
次にHarvestをYoomと連携していきましょう！
1.検索する
Harvestのアイコンをクリックします。
2.サインインする
Harvestにサインインします。
Yoomとの連携許可画面に移行します。
内容確認後、承認できたら緑色のボタンをクリックしてください。
3.連携完了
画面が切り替わり、下記の表示がされれば連携完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーしましょう。
下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
コピーができたら、フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」に保存されます。
これでテンプレートのコピーができました。
ステップ3：Google スプレッドシートの起動設定
1.Google スプレッドシートの用意
Harvestと連携させるGoogle スプレッドシートを用意しましょう。
この際に、必ず「Client ID」「更新日」の項目を作成しておきましょう
Client IDはHarvestのクライアント詳細画面から確認できます。
URL内の画像赤枠部分の数字の羅列が該当します。この数字をGoogle スプレッドシートに入力しましょう。
更新日は画像のように設定しました。
尚、その他の項目に関しては画像の通りである必要はありません。普段使用しているGoogle スプレッドシートに「Client ID」「更新日」を付け加える形でも連携可能です。
2.マイプロジェクトを開く
画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。
3.コピーしたテンプレートを開く
「【コピー】Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestのクライアント情報を更新する」をクリックします。
4.アプリトリガーを選択
Google スプレッドシートのアイコンの「行が更新されたら」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
5.トリガーの起動間隔の設定
起動間隔を設定しましょう。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
6.IDの入力
ボックス下部の補足に従い、候補から設定しましょう。ボックスをクリックします。
