Harvestで追加されたクライアント情報をGoogle スプレッドシートに追加する

■概要

Harvestで新規クライアントを追加した際、管理のためにGoogle スプレッドシートへ情報を手入力していませんか？作業自体は単純ですが、件数が増えると入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Harvestへのクライアント追加をきっかけにGoogle スプレッドシートへ自動で情報を書き込めるため、こうした課題をスムーズに解消することができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• HarvestとGoogle スプレッドシートを用いてクライアント情報を管理している方
• 手作業による情報転記の手間を省き、入力ミスを防止したいと考えている方
• クライアント情報の管理を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Harvestにクライアントが追加されると自動でGoogle スプレッドシートへ転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや情報の転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HarvestとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHarvestを選択し、「New Client（新しいクライアントが追加されたら）」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Harvestから取得したクライアント情報を指定のシートに行として追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのオペレーションでは、レコードを追加する対象のスプレッドシート及びシートを任意で設定できます。
• シートの各列にどの情報を追加するかは、トリガーで取得したHarvestのクライアント名やIDといった情報を変数として自由に設定することが可能です。

■注意事項

• Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。