Harvestで追加されたクライアント情報をGoogle スプレッドシートに追加する
Harvestで追加されたクライアント情報をGoogle スプレッドシートに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Harvest
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
Harvestで新規クライアントを追加した際、管理のためにGoogle スプレッドシートへ情報を手入力していませんか？作業自体は単純ですが、件数が増えると入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Harvestへのクライアント追加をきっかけにGoogle スプレッドシートへ自動で情報を書き込めるため、こうした課題をスムーズに解消することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとGoogle スプレッドシートを用いてクライアント情報を管理している方
- 手作業による情報転記の手間を省き、入力ミスを防止したいと考えている方
- クライアント情報の管理を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestにクライアントが追加されると自動でGoogle スプレッドシートへ転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや情報の転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「New Client（新しいクライアントが追加されたら）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Harvestから取得したクライアント情報を指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、レコードを追加する対象のスプレッドシート及びシートを任意で設定できます。
- シートの各列にどの情報を追加するかは、トリガーで取得したHarvestのクライアント名やIDといった情報を変数として自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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