■概要
Google スプレッドシートで管理しているクライアント情報を更新するたびに、Harvestの情報も手作業で修正していませんか。二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、その内容を自動でHarvestのクライアント情報に反映させることができ、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとHarvestでクライアント情報を管理し、手作業での更新に手間を感じている方
- データ入力における転記ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている方
- 定型的なデータ更新作業を自動化し、より付加価値の高い業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの行が更新されるとHarvestのクライアント情報が自動で更新されるため、二重入力の手間を削減できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストがなくなることで、入力内容の間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Update Client」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報をもとにクライアント情報を更新するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートやシート名を任意で設定してください。
- Harvestのオペレーション設定では、更新対象を特定するため、任意のClient IDを設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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