Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestのクライアント情報を更新する
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestのクライアント情報を更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google スプレッドシート
と
Harvest
を自動連携できます。
■概要
クライアント情報をGoogle スプレッドシートで管理し、その情報をHarvestにも手動で転記・更新する作業は、手間がかかる上に更新漏れのリスクも伴います。
特に、情報の変更が頻繁に発生する場合、その管理は煩雑になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、Harvestのクライアント情報が自動で更新されるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
クライアント情報をGoogle スプレッドシートで管理し、その情報をHarvestにも手動で転記・更新する作業は、手間がかかる上に更新漏れのリスクも伴います。
特に、情報の変更が頻繁に発生する場合、その管理は煩雑になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、Harvestのクライアント情報が自動で更新されるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとHarvestで顧客情報を二重管理している方
- 手作業による情報更新に時間がかかり、非効率だと感じているプロジェクトマネージャーの方
- クライアント情報の更新漏れや入力ミスをなくし、正確なデータ管理を目指したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報が更新されるとHarvestのクライアント情報が自動で同期され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHarvestの「Update Client」アクションを設定し、Google スプレッドシートで更新された行の情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
- Harvestでクライアント情報を更新するアクションでは、前段のトリガーで取得した値を引用し、どの項目を更新するかを自由に設定可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
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フローボットトリガー
行が追加されたら
行が更新されたら
New or Updated Expense
New Client
New Contact
New User
New Task
New Projects
New or Updated Time Entry
New or Updated Invoice
フローボットオペレーション
セルに値を入力
値を取得する
値を削除する
新しいスプレッドシートを作成する
シート（タブ）をコピーする
新しいシート（タブ）を追加する
シート（タブ）を削除する
値を置換する
シート名を更新する
行を削除する
スプレッドシートの情報を取得
シート名を取得する
数式を繰り返す
範囲に値を入力
セルに画像を埋め込む
特定の列でソート
シートを非表示にする
指定のセルにメモを追加する
フローボットトリガー
行が追加されたら行が更新されたら
フローボットオペレーション
セルに値を入力値を取得する値を削除する新しいスプレッドシートを作成するシート（タブ）をコピーする新しいシート（タブ）を追加するシート（タブ）を削除する値を置換するシート名を更新する行を削除するスプレッドシートの情報を取得シート名を取得する数式を繰り返す範囲に値を入力セルに画像を埋め込む特定の列でソートシートを非表示にする指定のセルにメモを追加する列を追加する列を削除する複数列に値を入力
フローボットトリガー
New or Updated Expense New ClientNew ContactNew UserNew TaskNew ProjectsNew or Updated Time EntryNew or Updated Invoice
フローボットオペレーション
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