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営業活動において、顧客データの管理や分析、そしてそれに基づく戦略立案は不可欠ですが
「Salesforceに入力された最新情報から、次のアクションを考えるのに時間がかかりすぎる…」
「日々の報告やデータ入力作業に追われて、本来集中すべき顧客とのコミュニケーションや戦略的な営業活動に十分な時間を割けない…」
といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
蓄積された営業データを最大限に活用して、より効果的なアプローチを生み出したいと考えていても具体的な方法が分からなかったり、分析に手間がかかったりすることも少なくありません。
もし、<span class="mark-yellow">SalesforceなどのCRMに蓄積された営業データをAIが自動で分析し、個々の顧客に最適化されたネクストアクションや戦略を提案してくれる仕組み</span>があれば、これらの課題から解放されるのではないでしょうか。
データに基づいた質の高い営業活動を展開し、より多くの時間を顧客との関係構築やクロージングといったコア業務に充てることもできます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して営業活動をもっと効率的かつ戦略的にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Salesforceの営業データをAIで分析し、戦略的なアプローチ案を作成する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されているので「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
営業活動における様々なデータをAIで分析し、戦略的な提案を得ることで業務効率を飛躍的に向上させる自動化の方法を具体的なテンプレートを使って紹介します！
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
<span class="mark-yellow">Salesforceなどのデータベース・CRMサービスに蓄積された顧客情報や商談履歴といった営業データをAIが分析し、次回のアプローチ案作成や戦略立案を自動で行う</span>ことができます。
営業活動を効率的に行い、成果の最大化を目指しましょう！
<span class="mark-yellow">Gmailなどのメールツールで受信した商談メモといったテキスト情報をOCRで読み取り、AIが内容を解析して次回のアプローチ案を作成し、その結果をSalesforceなどのCRMサービスに自動で登録する</span>こともできます。
メールの情報を手作業で転記・分析する手間を削減することで、顧客対応のスピードと質の向上が期待できます。
<span class="mark-yellow">Webフォームなどから送信された商談メモやアンケート結果といった情報をAIが分析し、次回のアプローチ案や改善点を抽出してその結果をMicrosoft Excelなどの表計算ソフトに自動で追加する</span>ことも可能です。
収集した情報を即座に戦略立案に活かし、迅速な意思決定とアクションに繋げることができます。
それではここから代表的な例として「Salesforceに登録された顧客情報や商談情報をもとに、YoomのAI機能を活用して次回のアプローチ案を自動で作成し、その結果をGoogle スプレッドシートに記録する」フローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
【注意点】
※Salesforce「チームプラン・サクセスプラン」でのみ利用できるアプリです。「フリープラン・ミニプラン」の場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーとなりますので、ご注意ください。
※「チームプラン・サクセスプラン」などの有料プランも、2週間の無料トライアル期間は使用可能です。制限対象アプリも無料トライアル中は使用できるので、ぜひお試しください！
Yoom画面の左側メニューにある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックします。
検索ボックスに連携するアプリ名を入力しましょう。
Salesforceを検索すると、ログインページが表示されます。
ログイン後、アクセス許可を行うと、連携完了です！
※詳しい登録方法はこちらをご確認ください。
※他のサービスと連携しているアカウントは使用しないようにご注意ください。
Google スプレッドシートのアプリを検索するとログインページが表示されます。
「Sign in with Google」をクリックします。
連携したいアカウントを選択します。
Yoomのプライバシーポリシーと利用規約を確認し「次へ」を押します。
アクセス権限付与のページが表示されるので「続行」を押します。
これでGoogle スプレッドシートが連携完了です！
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合のみ「マイプロジェクト」から設定を再開してください。）
「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Salesforceと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「トリガーアクション」：「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」を選択
「トリガーの起動間隔」を5分・10分・15分・30分・60分から選択します。
早めにアプローチ案を作成したい場合は、短い間隔で設定しましょう！
選択したら「テスト」を押します。
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意ください。
次に「マイドメインURL」を入力します。
赤枠の注釈を確認しながら、設定を行いましょう！
設定ができたら、テスト用に新規レコードを登録した上で「テスト」を押してください。
テストに成功すると「取得した値」としてデータがアウトプットされます。
確認できたら「保存する」をクリックしましょう。
（画像上はデータがアウトプットされていませんが、項目の横に取得したデータが表示されます。）
※アウトプットの詳しい説明はこちらをご確認ください。
「コマンドオペレーション」をクリックします。
ここでは分岐対象を選択します。
ちなみに、アプローチ案を生成するために必要な情報（商談履歴など）がSalesforceの「説明欄」に入力がされていることを前提としています！
作成方法は簡単です！
「オペレーション」：「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」を選択
「アウトプット」：「説明」を選択
「分岐条件」は説明欄が“空かどうか”です。
設定できたら「保存する」をクリックします。
「テキストを生成する」をクリックします。
「タイトル」は必要に応じて変更可能です。
「アクション」はこの後に設定するプロンプトの文字数に応じて消費するタスク数が異なるため、文字数に合わせて設定します。
※プランごとのタスク数は料金プランからご確認いただけます！
「プロンプト」をステップ3で取得した値を活用して入力していきましょう。
文章に関しては、テンプレートの入力例をそのまま使用してもOKです！
【取得した値の活用方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリック
③「説明」を選択
「言語」を入力し「テスト」を押します。
テストに成功すると、取得した値として「生成結果」が表示されます。
確認し、問題なければ「保存する」をクリックしましょう。
「レコードを追加する」をクリックします。
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「実行アクション」：「レコードを追加する」を選択
次にデータベースの連携をしていきます。
今回はテスト用に画像のようなシートを準備しました！
「スプレッドシートID」と「タブ名」は候補から選ぶことができます。
入力欄をクリックして、候補一覧を表示させます。
Google スプレッドシートに合わせて「テーブル範囲」を入力したら「次へ」を押します。
Google スプレッドシートの項目が表示されるので「追加するレコードの値」を入力していきましょう。
入力できたら「テスト」を押して、実際にGoogle スプレッドシートに追加されていればテスト成功です！
「保存する」をクリックしましょう。
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しく、フローボットが起動するか動作確認をしましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、Salesforceに登録された情報をもとにAIで次回アプローチ案を作成し、Google スプレッドシートに追加するための連携手順になります。
Yoomには、SalesforceやGoogleフォームと連携し、顧客情報や商談内容をAIで分析・整理して次のアクションを提案するテンプレートも！
「これも使ってみたい」と思ったら、下のバナーをクリックして詳細をチェックしてみてください。
Salesforceの営業データをAIで分析し、戦略的な提案を自動で生成・記録する仕組みを構築することで、<span class="mark-yellow">これまで営業担当者が多くの時間を費やしていたデータ分析や戦略立案の作業負荷を大幅に軽減し、ヒューマンエラーのリスクも低減できます。</span>これにより、営業担当者はAIが提案する質の高い情報に基づき、より迅速かつ効果的に顧客へアプローチできるようになることで商談の創出や受注確度の向上といった本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介した「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に営業活動を支援する業務フローを構築できます。もしAIを活用した営業DXに少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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