Salesforceに登録された情報をもとにAIで次回アプローチ案を作成し、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
Salesforceに登録された顧客情報をもとに、次のアプローチ戦略を考える際、情報収集やアイデア出しに時間を要していませんか？また、その内容をGoogle スプレッドシートに手作業でまとめるのは手間がかかり、入力ミスも気になるところです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの新規レコードをトリガーに、AIが自動で次回アプローチ案を生成し、Google スプレッドシートへスムーズに追加するため、これらの課題解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの情報を活用し、より効果的な営業戦略を立案したいと考えている営業担当者の方
- AIを活用して次回アプローチ案の作成を効率化したいと考えているマーケティング担当の方
- SalesforceとGoogle スプレッドシート間の情報連携を手作業で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの新規レコード登録をきっかけに、AIによるアプローチ案作成からGoogle スプレッドシートへの追加までを自動化し、作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報収集や転記作業がなくなるため、アプローチ案の検討漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理をコントロールします。
- 次に、オペレーションで、AI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションでSalesforceの情報に基づいた次回アプローチ案を生成するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションで生成されたアプローチ案を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能のコマンドオペレーションでは、例えば「リードの説明項目が空欄の場合にのみ次のAI処理に進む」といった、特定の条件に応じたフローの進行を設定できます。
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、どのような観点や形式で次回アプローチ案を作成させたいか、具体的な指示（プロンプト）を自由に設定することが可能です。
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、どのシートのどの列に情報を追加するかを指定でき、固定のテキストだけでなく、SalesforceやAI機能から取得した動的な情報を紐づけて出力するようカスタムできます。
■注意事項
- Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
営業活動において、顧客データの管理や分析、そしてそれに基づく戦略立案は不可欠ですが
「Salesforceに入力された最新情報から、次のアクションを考えるのに時間がかかりすぎる…」
「日々の報告やデータ入力作業に追われて、本来集中すべき顧客とのコミュニケーションや戦略的な営業活動に十分な時間を割けない…」
といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
蓄積された営業データを最大限に活用して、より効果的なアプローチを生み出したいと考えていても具体的な方法が分からなかったり、分析に手間がかかったりすることも少なくありません。
もし、SalesforceなどのCRMに蓄積された営業データをAIが自動で分析し、個々の顧客に最適化されたネクストアクションや戦略を提案してくれる仕組みがあれば、これらの課題から解放されるのではないでしょうか。
データに基づいた質の高い営業活動を展開し、より多くの時間を顧客との関係構築やクロージングといったコア業務に充てることもできます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して営業活動をもっと効率的かつ戦略的にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceの営業データをAIで分析し、戦略的なアプローチ案を作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Salesforceに登録された情報をもとにAIで次回アプローチ案を作成し、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Salesforceに登録された顧客情報をもとに、次のアプローチ戦略を考える際、情報収集やアイデア出しに時間を要していませんか？また、その内容をGoogle スプレッドシートに手作業でまとめるのは手間がかかり、入力ミスも気になるところです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの新規レコードをトリガーに、AIが自動で次回アプローチ案を生成し、Google スプレッドシートへスムーズに追加するため、これらの課題解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの情報を活用し、より効果的な営業戦略を立案したいと考えている営業担当者の方
- AIを活用して次回アプローチ案の作成を効率化したいと考えているマーケティング担当の方
- SalesforceとGoogle スプレッドシート間の情報連携を手作業で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの新規レコード登録をきっかけに、AIによるアプローチ案作成からGoogle スプレッドシートへの追加までを自動化し、作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報収集や転記作業がなくなるため、アプローチ案の検討漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理をコントロールします。
- 次に、オペレーションで、AI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションでSalesforceの情報に基づいた次回アプローチ案を生成するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションで生成されたアプローチ案を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能のコマンドオペレーションでは、例えば「リードの説明項目が空欄の場合にのみ次のAI処理に進む」といった、特定の条件に応じたフローの進行を設定できます。
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、どのような観点や形式で次回アプローチ案を作成させたいか、具体的な指示（プロンプト）を自由に設定することが可能です。
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、どのシートのどの列に情報を追加するかを指定でき、固定のテキストだけでなく、SalesforceやAI機能から取得した動的な情報を紐づけて出力するようカスタムできます。
■注意事項
- Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
営業活動をAIで強化する自動化テンプレート
営業活動における様々なデータをAIで分析し、戦略的な提案を得ることで業務効率を飛躍的に向上させる自動化の方法を具体的なテンプレートを使って紹介します！
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
データベース/CRMサービスのデータをAIで分析・活用する
Salesforceなどのデータベース・CRMサービスに蓄積された顧客情報や商談履歴といった営業データをAIが分析し、次回のアプローチ案作成や戦略立案を自動で行うことができます。
営業活動を効率的に行い、成果の最大化を目指しましょう！
Salesforceに登録された情報をもとにAIで次回アプローチ案を作成し、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
Salesforceに登録された顧客情報をもとに、次のアプローチ戦略を考える際、情報収集やアイデア出しに時間を要していませんか？また、その内容をGoogle スプレッドシートに手作業でまとめるのは手間がかかり、入力ミスも気になるところです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの新規レコードをトリガーに、AIが自動で次回アプローチ案を生成し、Google スプレッドシートへスムーズに追加するため、これらの課題解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの情報を活用し、より効果的な営業戦略を立案したいと考えている営業担当者の方
- AIを活用して次回アプローチ案の作成を効率化したいと考えているマーケティング担当の方
- SalesforceとGoogle スプレッドシート間の情報連携を手作業で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの新規レコード登録をきっかけに、AIによるアプローチ案作成からGoogle スプレッドシートへの追加までを自動化し、作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報収集や転記作業がなくなるため、アプローチ案の検討漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理をコントロールします。
- 次に、オペレーションで、AI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションでSalesforceの情報に基づいた次回アプローチ案を生成するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションで生成されたアプローチ案を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能のコマンドオペレーションでは、例えば「リードの説明項目が空欄の場合にのみ次のAI処理に進む」といった、特定の条件に応じたフローの進行を設定できます。
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、どのような観点や形式で次回アプローチ案を作成させたいか、具体的な指示（プロンプト）を自由に設定することが可能です。
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、どのシートのどの列に情報を追加するかを指定でき、固定のテキストだけでなく、SalesforceやAI機能から取得した動的な情報を紐づけて出力するようカスタムできます。
■注意事項
- Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
メールツール内の情報をAIで分析・活用し、CRMに連携する
Gmailなどのメールツールで受信した商談メモといったテキスト情報をOCRで読み取り、AIが内容を解析して次回のアプローチ案を作成し、その結果をSalesforceなどのCRMサービスに自動で登録することもできます。
メールの情報を手作業で転記・分析する手間を削減することで、顧客対応のスピードと質の向上が期待できます。
Gmailで受信した商談メモをOCRで読み取りAIで次回アプローチを作成し、Salesforceにレコードを登録する
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■概要
Gmailで受信する手書きやスキャンされた商談メモの処理に、手間や時間を取られていませんか。OCRでの文字起こし、内容の要約、そしてSalesforceへのデータ入力といった一連の作業は、非効率なだけでなく入力ミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した商談メモの添付ファイルをOCRで読み取り、その内容をAIが分析して次回のアプローチを作成、さらにSalesforceへ自動でレコード登録まで行い、これらの課題解決を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取る商談メモの転記やSalesforceへの入力作業を効率化したい営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、Salesforceのデータ精度を高めたいマネージャーの方
- 営業活動における定型業務を自動化し、コア業務への集中を目指すチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- 商談メモのOCR処理からAIによる次回アプローチ作成、Salesforceへの登録までの一連の流れを自動化し、手作業にかかる時間を削減します。
- 手作業による文字の読み間違いや転記ミス、Salesforceへの入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomの「マイアプリ」画面でGmailおよびSalesforceとの連携設定を行ってください。
- 次に、トリガーとしてGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」フローが起動するように設定します。例えば、件名に「商談メモ」という単語が含まれるメールなどを指定できます。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、受信メールに添付された商談メモ（画像ファイルやPDFファイル）からテキストデータを抽出します。
- オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出された商談メモのテキストを基にして、次回顧客へ提示するアプローチ文案などを作成します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した商談内容やAIが生成した次回アプローチ文案を、Salesforceの取引先や商談オブジェクトなどにレコードとして追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」オペレーションでは、商談メモのフォーマットに応じて、特に抽出したい項目や、ファイルがメールにどのように添付されているか（例：直接添付、リンク共有など）を指定して、読み取り精度を高めることが可能です。
- AI機能の「テキストを生成する」オペレーションでは、生成したい次回アプローチのトーン、含めてほしいキーポイント、文字数などをプロンプトで具体的に指示し、より実用的な文章が生成されるようカスタマイズしてください。
- Salesforceの「レコードを追加する」オペレーションでは、どのオブジェクト（例：リード、取引先責任者、商談など）に情報を登録するか、Yoomで取得したどの値をSalesforceのどの項目に対応させるか、また必須項目の設定などを、運用に合わせて詳細に設定してください。
■注意事項
- Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforce、OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
フォーム送信された情報をAIで分析・活用し、表計算ソフトに記録する
Webフォームなどから送信された商談メモやアンケート結果といった情報をAIが分析し、次回のアプローチ案や改善点を抽出してその結果をMicrosoft Excelなどの表計算ソフトに自動で追加することも可能です。
収集した情報を即座に戦略立案に活かし、迅速な意思決定とアクションに繋げることができます。
フォームに送信された商談メモをもとにAIで次回アプローチを作成し、Microsoft Excelに追加する
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■概要
フォームに送信された商談メモを都度確認し、次回のアプローチ内容を考えてMicrosoft Excelに転記する作業は、手間がかかりますよね。その作業によって、本来の営業活動の時間を圧迫していませんか。また、手作業による転記ミスやアプローチ内容の質のばらつきも課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームからの商談メモをAIが分析し、次回のアプローチ案を自動で生成、Microsoft Excelへ記録するまでの一連の流れを自動化でき、こうした課題の解消に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け付けた商談メモの管理と次回アクション考案に時間を要している営業担当者の方
- AIを活用して営業アプローチの質を向上させたいと考えているマネージャーの方
- Microsoft Excelへのデータ手入力によるミスや作業負荷を軽減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後の商談メモ確認から次回アプローチ作成、Microsoft Excelへの記録までを自動化し、手作業に費やしていた時間を営業活動などのコア業務に充てることができます。
- AIが商談メモに基づいたアプローチ案を生成するため、内容の標準化が図れ、手作業によるヒューマンエラーや記録漏れのリスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft ExcelをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、例えば「毎日定時に起動」や「1時間ごとに起動」など、フローを起動したいタイミングを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、フォームから連携された商談メモの情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した商談メモの内容を基に次回のアプローチ内容を生成するようAIに指示します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、生成された次回アプローチ内容を指定のファイル・シートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceからレコードを取得する際に、対象となるオブジェクトや、取得するレコードの条件（例：特定のステータスの商談メモのみ、特定期間内に作成されたメモなど）を任意で設定してください。
- AI機能でテキストを生成するアクションでは、商談メモからどのような次回アプローチを作成させたいか、具体的な指示（プロンプト）をユーザーの目的や営業戦略に合わせてカスタマイズしてください。例えば、特定の商品を提案する内容にする、相手の課題に寄り添った文面にするなどの調整が可能です。
- Microsoft Excelへレコードを追加する際に、どのファイルのどのシートに、どの列へ何の情報を追加するか（例：A列に顧客名、B列に商談日、C列にAIが生成した次回アプローチなど）を任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの情報をAIで分析し次回アプローチ案を作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として「Salesforceに登録された顧客情報や商談情報をもとに、YoomのAI機能を活用して次回のアプローチ案を自動で作成し、その結果をGoogle スプレッドシートに記録する」フローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- SalesforceとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定及びテキスト生成とGoogle スプレッドシートのアクション設定
- フローをONにし、正しく動作するかを確認
【注意点】
※Salesforce「チームプラン・サクセスプラン」でのみ利用できるアプリです。「フリープラン・ミニプラン」の場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーとなりますので、ご注意ください。
※「チームプラン・サクセスプラン」などの有料プランも、2週間の無料トライアル期間は使用可能です。制限対象アプリも無料トライアル中は使用できるので、ぜひお試しください！
Salesforceに登録された情報をもとにAIで次回アプローチ案を作成し、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
Salesforceに登録された顧客情報をもとに、次のアプローチ戦略を考える際、情報収集やアイデア出しに時間を要していませんか？また、その内容をGoogle スプレッドシートに手作業でまとめるのは手間がかかり、入力ミスも気になるところです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの新規レコードをトリガーに、AIが自動で次回アプローチ案を生成し、Google スプレッドシートへスムーズに追加するため、これらの課題解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの情報を活用し、より効果的な営業戦略を立案したいと考えている営業担当者の方
- AIを活用して次回アプローチ案の作成を効率化したいと考えているマーケティング担当の方
- SalesforceとGoogle スプレッドシート間の情報連携を手作業で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの新規レコード登録をきっかけに、AIによるアプローチ案作成からGoogle スプレッドシートへの追加までを自動化し、作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報収集や転記作業がなくなるため、アプローチ案の検討漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理をコントロールします。
- 次に、オペレーションで、AI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションでSalesforceの情報に基づいた次回アプローチ案を生成するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションで生成されたアプローチ案を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能のコマンドオペレーションでは、例えば「リードの説明項目が空欄の場合にのみ次のAI処理に進む」といった、特定の条件に応じたフローの進行を設定できます。
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、どのような観点や形式で次回アプローチ案を作成させたいか、具体的な指示（プロンプト）を自由に設定することが可能です。
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、どのシートのどの列に情報を追加するかを指定でき、固定のテキストだけでなく、SalesforceやAI機能から取得した動的な情報を紐づけて出力するようカスタムできます。
■注意事項
- Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1： SalesforceとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
Yoom画面の左側メニューにある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックします。
検索ボックスに連携するアプリ名を入力しましょう。
SalesforceとYoomの連携方法
Salesforceを検索すると、ログインページが表示されます。
ログイン後、アクセス許可を行うと、連携完了です！
※詳しい登録方法はこちらをご確認ください。
※他のサービスと連携しているアカウントは使用しないようにご注意ください。
Google スプレッドシートとYoomの連携方法
Google スプレッドシートのアプリを検索するとログインページが表示されます。
「Sign in with Google」をクリックします。
連携したいアカウントを選択します。
Yoomのプライバシーポリシーと利用規約を確認し「次へ」を押します。
アクセス権限付与のページが表示されるので「続行」を押します。
これでGoogle スプレッドシートが連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
- 下のバナーの「試してみる」を押す。
- 移行したページの「このテンプレートを試す」を押す。
- Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
Salesforceに登録された情報をもとにAIで次回アプローチ案を作成し、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
Salesforceに登録された顧客情報をもとに、次のアプローチ戦略を考える際、情報収集やアイデア出しに時間を要していませんか？また、その内容をGoogle スプレッドシートに手作業でまとめるのは手間がかかり、入力ミスも気になるところです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの新規レコードをトリガーに、AIが自動で次回アプローチ案を生成し、Google スプレッドシートへスムーズに追加するため、これらの課題解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの情報を活用し、より効果的な営業戦略を立案したいと考えている営業担当者の方
- AIを活用して次回アプローチ案の作成を効率化したいと考えているマーケティング担当の方
- SalesforceとGoogle スプレッドシート間の情報連携を手作業で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの新規レコード登録をきっかけに、AIによるアプローチ案作成からGoogle スプレッドシートへの追加までを自動化し、作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報収集や転記作業がなくなるため、アプローチ案の検討漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理をコントロールします。
- 次に、オペレーションで、AI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションでSalesforceの情報に基づいた次回アプローチ案を生成するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションで生成されたアプローチ案を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能のコマンドオペレーションでは、例えば「リードの説明項目が空欄の場合にのみ次のAI処理に進む」といった、特定の条件に応じたフローの進行を設定できます。
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、どのような観点や形式で次回アプローチ案を作成させたいか、具体的な指示（プロンプト）を自由に設定することが可能です。
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、どのシートのどの列に情報を追加するかを指定でき、固定のテキストだけでなく、SalesforceやAI機能から取得した動的な情報を紐づけて出力するようカスタムできます。
■注意事項
- Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
- コピーしたテンプレートを開く
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合のみ「マイプロジェクト」から設定を再開してください。）
- アプリトリガー（Salesforce）を開く
「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Salesforceと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「トリガーアクション」：「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」を選択
- APIの接続設定をする
「トリガーの起動間隔」を5分・10分・15分・30分・60分から選択します。
早めにアプローチ案を作成したい場合は、短い間隔で設定しましょう！
選択したら「テスト」を押します。
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意ください。
次に「マイドメインURL」を入力します。
赤枠の注釈を確認しながら、設定を行いましょう！
設定ができたら、テスト用に新規レコードを登録した上で「テスト」を押してください。
テストに成功すると「取得した値」としてデータがアウトプットされます。
確認できたら「保存する」をクリックしましょう。
（画像上はデータがアウトプットされていませんが、項目の横に取得したデータが表示されます。）
※アウトプットの詳しい説明はこちらをご確認ください。
ステップ4：コマンドオペレーション設定
- 分岐を開く
「コマンドオペレーション」をクリックします。
- 分岐条件を指定する
ここでは分岐対象を選択します。
ちなみに、アプローチ案を生成するために必要な情報（商談履歴など）がSalesforceの「説明欄」に入力がされていることを前提としています！
作成方法は簡単です！
「オペレーション」：「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」を選択
「アウトプット」：「説明」を選択
「分岐条件」は説明欄が“空かどうか”です。
設定できたら「保存する」をクリックします。
ステップ5：テキスト生成（アプローチ案の作成）
- テキスト生成を開く
「テキストを生成する」をクリックします。
- アクションを選択する
「タイトル」は必要に応じて変更可能です。
「アクション」はこの後に設定するプロンプトの文字数に応じて消費するタスク数が異なるため、文字数に合わせて設定します。
※プランごとのタスク数は料金プランからご確認いただけます！
- 詳細設定をする
「プロンプト」をステップ3で取得した値を活用して入力していきましょう。
文章に関しては、テンプレートの入力例をそのまま使用してもOKです！
【取得した値の活用方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリック
③「説明」を選択
「言語」を入力し「テスト」を押します。
テストに成功すると、取得した値として「生成結果」が表示されます。
確認し、問題なければ「保存する」をクリックしましょう。
ステップ6：Google スプレッドシートにアプローチ案を追加
- Google スプレッドシートアプリを開く
「レコードを追加する」をクリックします。
- データベースの連携をする
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「実行アクション」：「レコードを追加する」を選択
次にデータベースの連携をしていきます。
今回はテスト用に画像のようなシートを準備しました！
「スプレッドシートID」と「タブ名」は候補から選ぶことができます。
入力欄をクリックして、候補一覧を表示させます。
Google スプレッドシートに合わせて「テーブル範囲」を入力したら「次へ」を押します。
- データベース操作の詳細設定をする
Google スプレッドシートの項目が表示されるので「追加するレコードの値」を入力していきましょう。
入力できたら「テスト」を押して、実際にGoogle スプレッドシートに追加されていればテスト成功です！
「保存する」をクリックしましょう。
ステップ7：トリガーをONにして動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しく、フローボットが起動するか動作確認をしましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、Salesforceに登録された情報をもとにAIで次回アプローチ案を作成し、Google スプレッドシートに追加するための連携手順になります。
営業支援のその他の自動化
Yoomには、SalesforceやGoogleフォームと連携し、顧客情報や商談内容をAIで分析・整理して次のアクションを提案するテンプレートも！
「これも使ってみたい」と思ったら、下のバナーをクリックして詳細をチェックしてみてください。
営業管理用のGoogle スプレッドシートに商談内容が追加されたら、AIが提案した次回のアクションを追加する
試してみる
■概要
営業活動において、Google スプレッドシートで商談内容を管理しているものの、次のアクションを考えるのに時間を要したり、提案内容にばらつきが出たりしていませんか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに商談内容が追加されると、AIが自動で次回のアクションを提案し、該当のシートに追記するため、営業活動の質向上と効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで営業進捗を管理し、次回アクションの立案に課題を感じる方
- AIを活用して、効果的な営業提案の自動化を目指している営業担当者の方
- 営業チーム全体の提案力を底上げし、受注確度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- AIによるアクション提案の自動化で、営業担当者がアクションプランを検討する時間を削減できます。
- AIがデータに基づいた客観的なアクションを提案することで、提案内容の質の均一化が図れます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。これは、指定したGoogle スプレッドシートに新しい商談内容が追記されたことを検知する設定です。
- 次に、オペレーションでテキスト生成機能を設定し、「テキストを生成する」アクションを選択します。ここでAIが商談内容に基づいた次回のアクションを提案します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定します。これにより、AIが提案した次回のアクションが該当の行に自動で追記されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象とするGoogle スプレッドシートのIDやシートIDを任意で設定してください。
- テキスト生成機能の設定では、AIにどのような次回のアクションを提案させたいか、具体的な指示（プロンプト）や生成するテキストの文字数、出力言語などを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのレコード更新アクションでは、AIによって生成された次回のアクションを、Google スプレッドシートに更新する値を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで新規リードが登録されたら、AIで情報を要約してGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたび、その内容を把握し、チームで共有するために情報をまとめる作業は手間がかかるのではないでしょうか？
特に、多くのリード情報を扱う場合、手作業での要約や他ツールへの転記は時間もかかり、重要な情報を見落とすリスクもあります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへの新規リード登録をトリガーに、AIが自動で情報を要約しGoogle スプレッドシートへ追加するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで管理するリード情報を、より効率的にチームで共有したいと考えている営業担当者の方
- AIを活用してリード情報の要約作業を自動化し、業務の生産性を向上させたいマーケティング担当の方
- SalesforceとGoogle スプレッドシート間の手作業によるデータ入力をなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに新規リードが登録されると、AIによる要約とGoogle スプレッドシートへの追加が自動で行われるため、情報共有やリスト作成にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記や要約時の入力間違い、抜け漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでYoomの「要約機能」を選択し、「要約する」アクションでSalesforceから取得したリード情報を要約するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションで要約された情報を指定のGoogle スプレッドシートに追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」を選択する際、ご自身のSalesforce環境のマイドメインURLを任意で設定してください。
- Yoomの「要約機能」では、文字数に応じたアクションの選択、要約対象とするテキスト項目、生成する文字数、要約の条件（例：重要なポイントを抽出）、出力したい言語（日本語、英語など）を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、どのGoogle スプレッドシートのどのシートに追加するか、また、Salesforceの情報やAIが要約した内容を、Google スプレッドシートのどのレコードに追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
指定のスケジュールになったらSalesforceの商談情報を取得し、AIで課題点を抽出してGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Salesforceに蓄積される日々の商談情報。その中から課題点を見つけ出し、改善に繋げる作業は非常に重要ですが、手作業での情報収集や分析には多くの時間と手間がかかるのではないでしょうか。また、AIを活用したくても具体的な連携方法に悩むこともあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでSalesforceの商談情報を自動的に取得し、AIがその内容から課題点を抽出、結果をGoogle スプレッドシートへスムーズに追加するため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談データを定期的に分析し、営業戦略の改善に活かしたい方。
- AIを活用して商談の課題点を効率的に把握し、アクションに繋げたい方。
- SalesforceとGoogle スプレッドシート間のデータ連携を手作業で行っており、非効率を感じている方。
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceからの情報取得、AIによる分析、Google スプレッドシートへの記録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減し、より戦略的な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの取得ミスや転記漏れ、AI分析の適用漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性と分析の質を高めることに貢献します。
■フローボットの流れ
- SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションで、フローを起動する日時や繰り返し間隔などを設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceを選択し、「複数のレコードを取得する（最大２００件）」アクションを設定して、対象となる商談の情報を取得します。
- 次に、繰り返し機能を選択し、「同じ処理を繰り返す」アクションで、取得した各商談情報に対して後続の処理を実行するように設定します。
- 繰り返し処理の中で、再度Salesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、商談情報に紐づく取引先の詳細情報を取得します。
- その後、AI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションで、取得した商談情報や取引先情報をもとに課題点を抽出するようAIに指示します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションで、AIによって抽出された課題点などの情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガー設定では、このフローを起動する日時や曜日、繰り返しの間隔などを、ユーザーの業務サイクルに合わせて自由にカスタムしてください。
- Salesforceの「複数のレコードを取得する（最大２００件）」アクションの設定では、取得対象とする商談の条件（例えば、特定のフェーズにある商談や特定の期間に作成された商談など）を細かく指定することが可能です。
- 繰り返し機能の設定では、取得した商談情報のうち、どの情報をキーにして処理を繰り返すかといった条件を、分析の目的に応じてカスタムしてください。
- 2度目のSalesforceの「レコードを取得する」アクションの設定では、商談に関連する取引先情報を正確に取得するための条件（例えば、取引先IDなど）を、ユーザーのSalesforceのデータ構造に合わせて設定することが可能です。
- AI機能の「テキストを生成する」アクションの設定では、どのような観点で課題点を抽出するか、どのような形式で出力させたいかなど、プロンプトの内容を固定値やそれまでのオペレーションで取得したアウトプット情報を活用して具体的に指示することで、分析の精度を高めることができます。
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションの設定では、Salesforceから取得した情報やAIによって生成されたテキストなど、これまでのステップで得られたアウトプット情報の中から、どの情報をスプレッドシートのどの列に追加するかを自由にマッピングしてカスタムしてください。
■注意事項
- Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceとの連携および「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
Googleフォームで顧客情報が送信されたら、AIでタグ付けしてGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した顧客情報、手作業でのタグ付けやGoogle スプレッドシートへの入力に手間を感じていませんか。また、入力ミスや対応漏れは避けたい重要な業務の一つではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーにAIが自動で内容を解析しタグ付けを行い、その結果をGoogle スプレッドシートへ自動で追加するため、これらの課題解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理し、手作業の入力や分類に課題を感じている方
- AIを活用して顧客データへ自動でタグを付け、その後の分析やアプローチに活かしたい方
- 顧客からの問い合わせや申し込みに対し、迅速かつ正確な情報共有と対応を実現したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームの回答送信からAIによるタグ付け、Google スプレッドシートへの記録までが自動化されるため、手作業による情報処理の時間を削減できます。
- 手作業によるタグの付け忘れや分類ミス、スプレッドシートへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションとしてAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、フォームの回答内容に基づいて適切なタグをAIに生成させます。
- 最後に、オペレーションとしてGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答データとAIによって生成されたタグを指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のアクションでは、プロンプトに固定値を入力したり、Googleフォームから取得した回答内容などの値を変数として埋め込んだりすることで、生成するタグの精度や内容を細かく調整することが可能です。
- Google スプレッドシートのアクションでは、フォームの回答やAIによる生成結果を記録したいスプレッドシートやシート名を選択し、各項目に固定値を入力したり、前段のトリガーやオペレーションで取得した値を変数として埋め込んだりするなどのカスタムが可能です。
■注意事項
Googleフォームで顧客の行動データが送信されたら、OCRしAIでエンゲージメント向上施策を生成してNotionに追加する
試してみる
■概要
顧客からのGoogleフォームへの回答は、貴重なデータである一方、その情報を手作業で処理し、エンゲージメント向上施策を考え、Notionのような情報共有ツールに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？
特に添付ファイルからの文字起こしや、施策立案には多くの時間と集中力が必要です。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、添付ファイルのOCR処理、AIによるエンゲージメント向上施策の自動生成、そしてNotionへの記録までを一気通貫で自動化でき、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した顧客データを活用し、エンゲージメント向上に繋げたいマーケティング担当者の方
- OCR処理やAIを活用した施策立案、Notionへの手入力作業に多くの時間を費やしている業務担当者の方
- 顧客対応の質を高めつつ、関連業務の効率化を目指しているチームリーダーやマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答からNotionへの記録までの一連の作業が自動化されるため、手作業によるデータ処理や施策考案にかかる時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや、施策検討時の見落としといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、NotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、新しい回答が送信されるとフローが起動します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付されたファイル（例：アンケート画像など）を取得します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を設定し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
- さらに、オペレーションでテキスト生成機能を選択し、「テキストを生成する」アクションで、抽出したテキスト情報や顧客データに基づきエンゲージメント向上施策をAIに生成させます。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、生成された施策内容や関連情報を指定のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- OCR機能の設定では、処理するファイルの文字数に応じて適切なアクションを選択し、抽出したい項目、使用するAIモデル、読み取る言語を任意で設定してください。
- テキスト生成機能の設定では、生成するテキストの文字数に応じて適切なアクションを選択し、エンゲージメント向上施策に関する具体的な指示（プロンプト）や、出力したい言語を任意で設定してください。
- Notionでレコードを追加するアクションでは、どのデータベースに、どの情報を、どのように追加するか、レコードの値を任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
まとめ
Salesforceの営業データをAIで分析し、戦略的な提案を自動で生成・記録する仕組みを構築することで、これまで営業担当者が多くの時間を費やしていたデータ分析や戦略立案の作業負荷を大幅に軽減し、ヒューマンエラーのリスクも低減できます。これにより、営業担当者はAIが提案する質の高い情報に基づき、より迅速かつ効果的に顧客へアプローチできるようになることで商談の創出や受注確度の向上といった本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介した「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に営業活動を支援する業務フローを構築できます。もしAIを活用した営業DXに少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
