フォームに送信された情報をAIで評価し、特定の評価の情報をSalesforceのリードに登録する

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■概要

「フォームに送信された情報をAIで評価し、特定の評価情報をSalesforceのリードに登録する」業務ワークフローは、営業 ai を活用して問い合わせ内容のスコアリングからリード登録までを自動で行う仕組みです。
手動入力や判断の手間を省き、効率的な営業アプローチを実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

Webフォーム経由の問い合わせ数が多く、スコアリング作業で手間を感じている営業担当の方
営業 ai を活用してリードの優先度付けを自動化し、見込み度の高い案件に集中したいマーケティング担当の方
フォーム送信からリード登録までの流れを一本化して、チームの業務負荷を減らしたい営業マネージャーの方

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■このテンプレートを使うメリット

AIによる自動評価でスコアリング工数を削減し、即時リード登録が可能に
営業 ai を取り入れたワークフローで、高見込み案件への注力を後押し

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