「Salesforceで管理しているリード情報を、メルマガ配信のために毎回手作業でMailerLiteに転記している…」
もし、Salesforceで新しいリードが作成されたら、その情報を自動的にMailerLiteの購読者リストに追加する仕組み があれば、定型業務から解放され、戦略的なマーケティングに集中できる時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に 設定できます。
とにかく早く試したい方へ YoomにはSalesforceとMailerLiteを連携するためのテンプレート が用意されています。
Salesforceでリードが作成されたらMailerLiteにSubscriberを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで獲得したリード情報をMailerLiteに手動で登録するのは手間がかかりますよね。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとMailerLite間のデータ手動連携に手間を感じている方 リード獲得からメールアプローチまでの時間を短縮したいマーケティング担当者の方 データ入力のミスや漏れを防ぎ、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録をトリガーに、自動でMailerLiteの購読者が追加されるため、登録業務の時間を短縮できます。 メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMailerLiteをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMailerLiteを選択し、「Create Subscriber」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
MailerLiteでSubscriberを作成するアクションでは、メールアドレスや名前などの各項目に、Salesforceのトリガーから取得した値や固定の値を設定してください。 ■注意事項
Salesforce、MailerLiteのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SalesforceとMailerLiteの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にSalesforceとMailerLiteを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：MailerLite Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は、「Salesforceでリードが作成されたらMailerLiteにSubscriberを作成する 」フローを作成していきます！
MailerLiteとSalesforceをマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピー Salesforceのトリガー設定およびMailerLiteのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceでリードが作成されたらMailerLiteにSubscriberを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで獲得したリード情報をMailerLiteに手動で登録するのは手間がかかりますよね。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとMailerLite間のデータ手動連携に手間を感じている方 リード獲得からメールアプローチまでの時間を短縮したいマーケティング担当者の方 データ入力のミスや漏れを防ぎ、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録をトリガーに、自動でMailerLiteの購読者が追加されるため、登録業務の時間を短縮できます。 メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMailerLiteをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMailerLiteを選択し、「Create Subscriber」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
MailerLiteでSubscriberを作成するアクションでは、メールアドレスや名前などの各項目に、Salesforceのトリガーから取得した値や固定の値を設定してください。 ■注意事項
Salesforce、MailerLiteのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：MailerLiteとSalesforceをマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携させ、操作できるように設定していきます。
続いて、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1.MailerLiteのマイアプリ連携 アプリ一覧で、MailerLiteを検索し選択すると、以下の画面が表示されます。
アクセストークンは、MailerLiteから取得できます。
次に、「新しいトークンを生成する」をクリックします。
以下の情報を入力し、「トークンを作成する」をクリックしてください。
トークン名 ：任意の名称を入力IP制限 ：「すべてのIPが許可されます」を選択利用規約 ：チェックを入れる
生成された新しいAPIトークンをコピーします。
Yoomの操作画面に戻り、コピーしたAPIトークンを赤枠内に貼り付けて、「追加」をクリックしてください。
これで、YoomとMailerLiteの連携完了です！
2.Salesforceのマイアプリ連携 チームプラン・サクセスプラン でのみご利用いただけるアプリとなっています。
以下の手順を参考にして、SalesforceとYoomを連携してください。
ステップ2：テンプレートをコピーする Yoomにログインし、下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Salesforceでリードが作成されたらMailerLiteにSubscriberを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで獲得したリード情報をMailerLiteに手動で登録するのは手間がかかりますよね。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとMailerLite間のデータ手動連携に手間を感じている方 リード獲得からメールアプローチまでの時間を短縮したいマーケティング担当者の方 データ入力のミスや漏れを防ぎ、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録をトリガーに、自動でMailerLiteの購読者が追加されるため、登録業務の時間を短縮できます。 メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMailerLiteをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMailerLiteを選択し、「Create Subscriber」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
MailerLiteでSubscriberを作成するアクションでは、メールアドレスや名前などの各項目に、Salesforceのトリガーから取得した値や固定の値を設定してください。 ■注意事項
Salesforce、MailerLiteのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定 「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
まずは事前準備として、Salesforceに移動してテスト用に新しいリードを登録 してください。
テスト用のリードを登録したら、Yoomの操作画面に戻りましょう。
次に、YoomがSalesforceのリード情報を何分間隔で確認するかを設定します。
マイドメインURLは、Salesforceから確認して入力します。
「私のドメイン」を検索バーに入力して選択すると、下記の画面が表示されます。
Yoomの操作画面に戻り、マイドメインURL欄にコピーしたURLを貼り付けて、「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると、取得した値の各項目の横に、Salesforceで登録したリードの詳細情報が表示されます。
※取得した値 変動する値 となります。
ステップ4：MailerLiteのアクション設定 次に、Salesforceで作成したリード情報をもとに、MailerLiteのSubscriberとして追加する設定を行います。
クリックすると以下の画面に移ります。
編集欄をクリックして、「新規顧客が作成されたら」から「メールアドレス」を選択します。
【Tips】
Statusは、編集欄をクリックすると表示されるプルダウンから選択できます。
下記は、必要に応じて任意で入力してください。
次に、メールアドレス以外でSalesforceからMailerLiteに連携するデータを設定します。
続いて、指定したフィールド項目に対応する値を設定します。
下記を任意で設定して、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、「完了」をクリックして、設定完了です！
MailerLiteのSubscriber（購読者）に追加されました！
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了 最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
SalesforceやMailerLiteを使ったその他の自動化例 Yoomを使えば、今回ご紹介したテンプレート以外にも様々な業務に応用できます。
ここでは、関連するテンプレートをいくつかご紹介します。日々の業務効率化のヒントとして、ぜひ参考にしてください。
Salesforceを使った自動化例 Salesforceと他のアプリを連携することで、例えばSalesforceの各種イベントを起点に、電子契約書の送付や他CRMとのデータ連携、レコードの自動登録を行えます。
コラボフローで承認が完了したら、Salesforceのレコードを更新する
試してみる
■概要
コラボフローで承認が完了したら、Salesforceのレコードを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceとコラボフローを併用している企業
・稟議申請や契約承認などの承認プロセスをコラボフローで行い、Salesforceのレコードと連携させたい方
・承認完了後のSalesforceレコード更新を手動で行う手間を省き、業務効率を向上させたい方
・承認状況をリアルタイムにSalesforceに反映させ、データの一貫性を保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
・コラボフローでの承認完了をトリガーに、Salesforceのレコードを自動で更新するため、手作業による更新の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・手作業による更新に伴うミスを防ぎ、データの正確性を確保することができます。
・承認状況がSalesforceにリアルタイムで反映されるため、常に最新の情報を把握することができます。
■注意事項
・コラボフロー、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・共有シートを管理し、情報共有を行う事務職の方
・複数の営業所とシートを共有し、社員情報の共有を行う人事部の担当者
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに進捗状況を管理してチームで共有している方
・社内の案件すべてを確認している営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはスムーズに情報を蓄積・共有し業務を円滑に進めることに役立ちます。
情報の更新を時間をかけないで反映させたいと考える方にこのフローは適しています。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Calendlyで予定が登録されたら、Salesforceのリードに自動登録する
試してみる
■概要
Calendlyで日程調整が完了した後、その情報を手作業でSalesforceにリードとして登録する作業に手間を感じていませんか。 多忙な中での手入力は、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が登録されると、その情報がSalesforceのリードとして自動で登録されるため、こうした一連の作業を効率化し、迅速で正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
CalendlyとSalesforceを連携させ、リード登録を自動化したい営業担当者の方 日程調整後の手作業によるデータ入力に非効率を感じているインサイドセールスの方 リード情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Calendlyで予定が登録されると自動でSalesforceにリード情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、CalendlyとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定します 次に、オペレーションで正規表現を使い、取得した予定URIから予定IDを抽出します 次に、オペレーションでCalendlyの「特定の予定詳細を取得する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、取得・抽出した情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Calendlyのトリガー設定では、連携の対象としたい組織のURIを任意で設定してください Salesforceでリードを作成する際に、Calendlyから取得したどの値をどのフィールドに登録するかを自由に設定してください ■注意事項
Calendly、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらGitHubに追加する
試してみる
■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらGitHubに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceのToDoオブジェクトを利用する営業・サポート担当者
・顧客からの問い合わせや要望、社内タスクなどをSalesforceのToDoで管理して開発チームへの対応依頼をGitHubに登録したい方
・ToDoを手動でGitHubに転記する手間を省いて業務効率を向上させたい方
・SalesforceとGitHubの情報連携を強化して顧客対応と開発対応の連携をスムーズにしたい方
2.GitHubを利用する開発チーム
・SalesforceのToDoに登録された顧客からの問題や要望をGitHub上で管理して開発プロセスに組み込みたい方
・営業・サポートチームからの情報をリアルタイムに把握して迅速な対応をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、ToDoオブジェクトが登録されるたびにGitHubに手動でISSUEを追加するのは、手入力ミスや情報の漏れが発生する可能性があります。
このフローを活用すれば、SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたら自動的にGitHubに必要な情報が追加されて、営業担当者や開発チームはSalesforceとGitHubの両方を確認する必要がなくなり、最新の情報を効率的に共有することができます。
■注意事項
・Salesforce、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
試してみる
■概要
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
2.Salesforceを活用している方
・企業情報や案件管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件に関連するあらゆる情報の一元管理を行うことで、情報管理を円滑にするツールです。
このフローを活用すると、Salesforceでステータスの更新が行われたら自動でboardにも反映します。
■注意事項
・board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの商談情報が登録されたらBacklogに課題を追加する
試してみる
■概要
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Backlogに課題を追加するフローです。
Backlogに追加するタスクの内容などは自由に設定することが可能です。
■注意事項
・Salesforce、BacklogそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceにリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Salesforceで管理しているリードをHubSpotにも自動で反映させ、営業活動を効率化したいチーム
・リード情報を一元管理し、迅速なフォローアップを行いたいチーム
2.マーケティングチーム
・Salesforceで取得したリード情報をHubSpotで活用し、マーケティングキャンペーンやリードナーチャリングを強化したいチーム
・リードの行動履歴を基に、パーソナライズされたマーケティング戦略を実施したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceのリード情報をHubSpotにも共有し、顧客対応の一貫性を保ちたいチーム
・リードから顧客への変換プロセスをスムーズに管理したいチーム
■このテンプレートを使う
・リードデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
・Salesforceにリードが登録されるたびに自動でHubSpotにコンタクトを作成することで、手動でのデータ入力の手間を省くことができます。
■注意事項
・HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Typeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方 手作業でのデータ入力に手間を感じており、コア業務に集中したいと考えている営業担当の方 TypeformとSalesforceの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformの回答が自動でSalesforceに登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容がSalesforceの各項目に登録されるように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。 Salesforceのオペレーション設定では、追加するレコードの各項目に、Typeformのフォームで受け取った回答内容を自由に割り当てて設定してください。 ■注意事項
Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGMOサインで契約書を送付する
試してみる
■概要
Salesforceで商談が最終フェーズに進んだ後、契約書の作成からGMOサインでの署名依頼までを手作業で行い、手間を感じてはいないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズ更新をきっかけとして、契約書の自動作成からGMOサインでの署名依頼までを自動で完結させることが可能です。重要な契約業務の迅速化と正確性の向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでの商談管理からGMOサインでの契約締結までのプロセスを効率化したい方 手作業による契約書の作成や署名依頼の送付に時間がかかり、課題を感じている方 契約締結までのリードタイムを短縮し、営業活動を加速させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの商談フェーズが更新されると自動で署名依頼が送付されるため、契約業務にかかる時間を短縮できます。 Salesforceの正確な情報をもとに書類作成と送付を行うので、手作業による入力ミスや送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGMOサインをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「アウトバウンドメッセージを受信したら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforce側で特定の商談フェーズになった際にフローボットが起動します。 次に、オペレーションでSalesforceの「指定の商談情報を取得」「取引責任者を取得」「取引先情報を取得」アクションをそれぞれ設定し、契約書作成に必要な情報を取得します。 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を自動で作成します。 最後に、オペレーションでGMOサインの各アクションを設定し、作成された契約書を登録した上で、取引先担当者へ署名依頼を送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションでは、事前に用意したテンプレートをもとに書類が作成されます。 契約書には、テンプレートをもとに固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションでSalesforceから取得した取引先名や金額といった情報を変数として埋め込むことが可能です。 GMOサインの各アクション、固定のテキストおよびSalesforceから取得した情報を使って、各登録項目の設定を自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Salesforce、GMOサインのそれぞれとYoomを連携させてください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Salesforceでアウトバウンドメッセージを設定する方法は「Salesforceのアウトバウンドメッセージの設定方法 」をご参照ください。 GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う 」をご参照ください。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
試してみる
■概要
名刺画像を入力フォームにアップロードすると、OCRで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、Salesforceのリードオブジェクトに情報を格納します。
展示会やイベントで獲得した名刺データで集めた名刺情報をSalesforceに登録する際などにご活用いただけます。
名刺画像はスマホなどで撮影した画像でも問題なくご利用いただけます。
■設定方法
1.名刺データを収集するためのフォームを設定します。「名刺データから文字を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定してください。
2.「リード情報を追加する」アクションで読み取ったデータをSalesforceのリードオブジェクトに自動的に格納します。
■注意事項
・ 名刺データをご用意ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
MailerLiteを使った自動化例 MailerLiteと他のアプリを連携することで、例えばフォーム送信や顧客・リード情報の追加をきっかけに、購読者登録、通知送信、メール配信、外部サービスへの顧客登録などを自動化できます。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、MailerLiteにSubscriberを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが追加されるたびに、手作業でMailerLiteに登録し直していませんか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でMailerLiteに購読者（Subscriber）として追加する処理を実現し、手動でのデータ移行やMailerLiteのAPIを利用した個別の開発を行うことなく、データ連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとMailerLiteを併用しており、手作業でのデータ移行に手間を感じている方 MailerLiteのAPI連携を検討しているが、開発なしで手軽に自動化を実現したい方 リード獲得からメールマーケティングまでの一連の流れを効率化したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへのコンタクト登録を起点に、MailerLiteへの購読者情報が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるメールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとMailerLiteをYoomと連携する 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定する 最後に、オペレーションでMailerLiteの「Create Subscriber」アクションを設定し、HubSpotのコンタクト情報を連携する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
MailerLiteに購読者を追加する際に、どのグループリストに追加するかを任意で設定できます。 HubSpotから取得したコンタクト情報のうち、どの情報をMailerLiteのどのフィールド（氏名、メールアドレスなど）にマッピングするかを自由に設定可能です。
■注意事項
HubSpot、MailerLiteのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートにリードの情報が追加されたら、MailerLiteで購読者を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリード情報を、一件ずつ手作業でMailerLiteに登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、こうした手作業はコピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートとMailerLiteの連携を自動化でき、シートに行が追加されるだけでMailerLiteに購読者情報が自動で作成されるため、こうした課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとMailerLite間のデータ入力に手間を感じている方 フォームなどで獲得したリード情報を、手作業でMailerLiteへ登録している方 Google スプレッドシートとMailerLiteの連携により、顧客管理を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でMailerLiteに購読者が作成されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMailerLiteをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMailerLiteの「Create Subscriber」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、購読者リストとして利用したいスプレッドシートのIDと、シート（タブ）名を任意で設定してください。 MailerLiteで購読者を作成するアクションを設定する際に、Google スプレッドシートのどの列の情報を購読者のどの項目（メールアドレス、氏名など）に割り当てるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、MailerLiteのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
Mailchimpで特定条件の購読者が追加されたら、MailerLiteにSubscriberを作成する
試してみる
■概要
MailchimpとMailerLiteを併用する中で、それぞれの購読者リストを手作業で同期する手間や更新漏れに課題を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
MailchimpとMailerLiteの両方を利用し、購読者リストの管理を効率化したいマーケティング担当者の方 MailerLiteとMailchimp間でのデータ連携を手作業で行っており、入力ミスや作業漏れを防ぎたい方 複数のメーリングリストを一元的に、かつ自動で管理する仕組みを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Mailchimpに購読者が追加されると自動でMailerLiteへ登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます 手作業による転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、MailerLiteとMailchimpをYoomと連携します 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します 最後に、オペレーションでMailerLiteの「Create Subscriber」アクションを設定し、Mailchimpから取得した情報をもとに購読者を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Mailchimpのトリガー設定では、購読者の追加を検知する対象のオーディエンスID（リスト）を任意で設定してください 分岐条件は任意で設定することができ、購読者の情報に基づいてMailerLiteに登録する対象を絞り込むことが可能です
■注意事項
Mailchimp、MailerLiteのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
MailerLiteでCampaignが開始されたらOutlookに通知する
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■概要
MailerLiteでメルマガキャンペーンを開始した際、関係者への通知を手作業で行っていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
MailerLiteのキャンペーン情報をチーム内に迅速に共有したいマーケティング担当者の方 複数ツール間の情報伝達を手作業で行っており、手間や共有漏れを感じている方 メールマーケティングの進捗状況をリアルタイムで把握したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
MailerLiteでのキャンペーン開始を検知し、自動でOutlookから通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。 手動での通知による、連絡漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、MailerLiteとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでMailerLiteを選択し、「キャンペーンが開始されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送信する」アクションを設定し、キャンペーン開始の旨を通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookの「メールを送る」アクションで、通知を送りたい宛先（To, Cc, Bcc）を任意で設定してください。 メールの件名や本文も自由に設定可能です。MailerLiteから取得したキャンペーン情報を含めることで、どのキャンペーンが開始されたかを明確に伝えられます。 ■注意事項
MailerLite、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
MailerLiteでCampaignが開始されたら、Slackに通知する
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■概要
MailerLiteで新しいキャンペーンを開始した際、その都度チームに状況を共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、MailerLiteのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、キャンペーンが開始されると自動でSlackに通知をします。これにより、迅速な情報共有が可能になり、手作業による連絡漏れや共有の遅れといった課題を防ぎ、業務の円滑化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
MailerLiteでのキャンペーン開始をチームに共有したいマーケティング担当者の方 MailerLiteのAPIを活用した情報連携を、プログラミングの知識なしで手軽に実現したい方 手作業による通知の手間をなくし、キャンペーン管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
MailerLiteでキャンペーンが開始されると自動でSlackに通知されるため、手作業での共有に費やしていた時間を他の重要な業務に充てることが可能です。 手動での連絡による共有漏れや遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実かつ迅速な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
はじめに、MailerLiteとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでMailerLiteを選択し、「Campaignが開始されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいメッセージ内容を記述します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackにメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知先を任意のチャンネルに変更できます。マーケティングチームのチャンネルなど、用途に合わせた設定が可能です。
■注意事項
MailerLite、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
MailerLiteでSubscriber Createdを検知したら、Webflowにアイテムを追加する
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■概要
MailerLiteで新しい購読者が追加されるたびに、手作業でWebflowのCMSに情報を登録する作業は、手間がかかるのではないでしょうか。この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、MailerLiteで購読者が追加されたことをトリガーに、自動でWebflowにアイテムを追加できます。
■このテンプレートをおすすめする方
MailerLiteからWebflowへのデータ移行を手作業で行い、非効率を感じているマーケティング担当者の方 Webサイトのコンテンツ更新を自動化し、より戦略的な業務に集中したいWebサイト管理者の方 MailerLiteとWebflowを連携させ、リード情報を一元管理したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
MailerLiteに購読者が追加されると、自動でWebflowにアイテムが登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。 手作業での情報転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、MailerLiteとWebflowをYoomと連携します。 次に、トリガーでMailerLiteを選択し、「Subscriber Created」（購読者が作成されたら）というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでWebflowの「コレクションにアイテムを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者の情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Webflowの「コレクションにアイテムを追加」アクションを設定する際、どのフィールドにどの情報を登録するかは任意で設定することができます。例えば、MailerLiteから取得した購読者の氏名やメールアドレスなど、必要なデータのみをWebflowの指定のフィールドに連携させることが可能です。 ■注意事項
MailerLite、WebflowのそれぞれとYoomを連携してください。
MailerLiteでSubscriberが作成されたら、Gmailでメールを送信する
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■概要
MailerLiteに新しい購読者が追加されるたびに、手動でGmailからウェルカムメールや案内を送る作業は、手間がかかる上に送信漏れなどのミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、MailerLiteとGmailを連携させ、購読者が追加されたタイミングで自動的にメールを送信する仕組みを構築できます。これにより、手作業による負担をなくし、確実なコミュニケーションを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
MailerLiteで獲得した新規購読者に対し、Gmailですぐにフォローアップを行いたいマーケティング担当者の方 MailerLiteとGmail間での手動のメール送信作業に、非効率さやミスを感じている方 メールマーケティングにおける定型的なコミュニケーションを自動化し、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
MailerLiteに新規Subscriberが追加されると自動でGmailからメールが送信されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。 手動でのメール送信による、宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実なコミュニケーションを実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、MailerLiteとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでMailerLiteを選択し、「Subscriber Created」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、新規Subscriberの情報をもとにメールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailの「メールを送る」アクションの設定では、送信先のメールアドレスや件名、本文の内容を自由にカスタマイズすることが可能です。 メッセージ内容には、トリガーで取得したMailerLiteのSubscriber情報（氏名やメールアドレスなど）を変数として差し込めます。 固定のテキストと変数を組み合わせることで、購読者ごとにパーソナライズされたウェルカムメールなどを自動で送信する設定ができます。 ■注意事項
MailerLite、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
MailerLiteでSubscriberが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
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■概要
MailerLiteで獲得した新しい購読者情報を、その都度手作業でShopifyに登録する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、MailerLiteとShopifyを連携させることで、購読者の情報を自動でShopifyの顧客リストに登録し、こうした手作業によるデータ入力の非効率を解消します。日々の定型業務を自動化し、よりスムーズな顧客管理を実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
MailerLiteとShopifyを利用し、顧客情報の手動入力に手間を感じているEC担当者の方 メールマーケティングで獲得した購読者情報を、シームレスにShopifyへ連携したい方 MailerLiteからShopifyへのデータ転記における、入力ミスや登録漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
MailerLiteに購読者が追加されると自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
はじめに、MailerLiteとShopifyをYoomと連携します。 次に、トリガーでMailerLiteを選択し、「Subscriberが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者の情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Shopifyのオペレーション設定において、顧客情報を登録したいご自身のストア（サブドメイン）を任意で設定してください。
■注意事項
MailerLite、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Airtableでレコードが追加されたらMailerLiteにSubscriberを追加する
試してみる
■概要
Airtableで管理している顧客リストを、マーケティング施策のためにMailerLiteへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、AirtableとMailerLiteの連携を自動化し、Airtableに新しいレコードが追加されると自動でMailerLiteに購読者情報が同期されるため、手作業による手間とミスを削減し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
AirtableとMailerLiteを使い、手作業での購読者登録に手間を感じている方 AirtableとMailerLiteの連携を自動化し、顧客データ管理を効率化したいと考えている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや、登録漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableにレコードが追加されると自動でMailerLiteへ購読者が同期されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮できます。 AirtableとMailerLiteの連携を自動化することで、手作業によるデータ転記での入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防止します。 ■フローボットの流れ
はじめに、AirtableとMailerLiteをYoomに連携します。 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMailerLiteの「Create Subscriber」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をもとに購読者を追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Airtableのトリガー設定で、レコードの追加を検知するテーブルを任意のものに設定してください。 MailerLiteに購読者を追加する際に、Airtableのどの情報を連携させるか（氏名、メールアドレスなど）を任意に設定できます。 ■注意事項
AirtableとMailerLiteのそれぞれとYoomを連携してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
フォームに回答があったらMailerLiteでSubscriberを作成する
試してみる
■概要
Webフォームからのお問い合わせや資料請求があった際、その都度手作業でメーリングリストに情報を登録していませんか。こうした手作業は手間がかかるだけでなく、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームに回答があった情報をもとにMailerLiteへSubscriberを自動で作成し、リスト管理の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで獲得したリード情報をMailerLiteで管理しているマーケティング担当者の方 手作業によるリスト登録の手間を省き、入力ミスなどのヒューマンエラーをなくしたい方 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへ回答があると自動でMailerLiteにSubscriberが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うことで、手作業によるメールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、MailerLiteをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームに新しい回答があったら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMailerLiteの「Create Subscriber」アクションを設定し、フォームから取得した情報を連携してSubscriberを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガー機能では、氏名・会社名・メールアドレスなど、Subscriber情報として取得したい項目を任意で自由に作成することが可能です。 MailerLiteでSubscriberを作成するオペレーションでは、前段のフォームトリガーで取得した情報をそれぞれの項目に対応する変数として埋め込むことができます。 ■注意事項
MailerLiteとYoomを連携してください。
まとめ SalesforceとMailerLiteの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたリード情報の転記作業の手間を省き、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、マーケティング担当者はリード獲得後すぐにアプローチを開始でき、機会損失のリスクを低減させながら、コンテンツ作成やキャンペーン企画といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoom を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。登録フォーム
よくあるご質問
Q：「取引先責任者」も連携対象にできますか？
A：
はい、可能です！
Q：条件に応じて追加するグループを変えられますか？
A：
はい、可能です！
Q：連携が失敗した場合の通知はありますか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
