SalesforceとMailerLiteの連携イメージ
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アプリ同士の連携方法

2026-01-08

【簡単設定】SalesforceのデータをMailerLiteに自動的に連携する方法

Risa Hayakawa
Risa Hayakawa

「Salesforceで管理しているリード情報を、メルマガ配信のために毎回手作業でMailerLiteに転記している…」
「入力する項目が多くて時間がかかり、コピー&ペーストのミスで配信リストから漏れてしまうことも…」
このように、SalesforceとMailerLite間の手作業によるデータ連携に、手間やリスクを感じてはいませんか?

もし、Salesforceで新しいリードが作成されたら、その情報を自動的にMailerLiteの購読者リストに追加する仕組みがあれば、定型業務から解放され、戦略的なマーケティングに集中できる時間を確保できます!

今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、業務を効率化しましょう!

とにかく早く試したい方へ

YoomにはSalesforceとMailerLiteを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう!


■概要
「Salesforceでリードが作成されたらMailerLiteにSubscriberを作成する」フローは、営業活動とメールマーケティングを効率的に連携させる業務ワークフローです。Salesforceで新しいリードが追加されると、自動的にMailerLiteに購読者として登録されます。これにより、手動でのデータ入力や移行の手間を省き、マーケティング活動をスムーズに進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っているマーケティング担当者
・MailerLiteを使用して効果的なメールキャンペーンを実施したい方
・データの手動入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい営業チームのリーダー

■注意事項
・Salesforce、MailerLiteとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

SalesforceとMailerLiteの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSalesforceとMailerLiteを連携したフローを作成してみましょう!
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとMailerLiteの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト:MailerLiteSalesforce

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は、「Salesforceでリードが作成されたらMailerLiteにSubscriberを作成する」フローを作成していきます!
作成の流れは大きく分けて以下です。

  • MailerLiteとSalesforceをマイアプリ連携
  • 該当のテンプレートをコピー
  • Salesforceのトリガー設定およびMailerLiteのアクション設定
  • トリガーをONにし、フローが起動するかを確認


■概要
「Salesforceでリードが作成されたらMailerLiteにSubscriberを作成する」フローは、営業活動とメールマーケティングを効率的に連携させる業務ワークフローです。Salesforceで新しいリードが追加されると、自動的にMailerLiteに購読者として登録されます。これにより、手動でのデータ入力や移行の手間を省き、マーケティング活動をスムーズに進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っているマーケティング担当者
・MailerLiteを使用して効果的なメールキャンペーンを実施したい方
・データの手動入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい営業チームのリーダー

■注意事項
・Salesforce、MailerLiteとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

ステップ1:MailerLiteとSalesforceをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携させ、操作できるように設定していきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください!

続いて、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

1.MailerLiteのマイアプリ連携
アプリ一覧で、MailerLiteを検索し選択すると、以下の画面が表示されます。
アカウント名は、担当者など任意の名称を入力してください。

アクセストークンは、MailerLiteから取得できます。
MailerLiteにログインして、「統合」>「APIの使用」をクリックしてください。

次に、「新しいトークンを生成する」をクリックします。

以下の情報を入力し、「トークンを作成する」をクリックしてください。

  • トークン名:任意の名称を入力
  • IP制限:「すべてのIPが許可されます」を選択
  • 利用規約:チェックを入れる

生成された新しいAPIトークンをコピーします。

Yoomの操作画面に戻り、コピーしたAPIトークンを赤枠内に貼り付けて、「追加」をクリックしてください。

これで、YoomとMailerLiteの連携完了です!

2.Salesforceのマイアプリ連携
※Salesforceは
チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっています。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができますので、ぜひお試しください!

以下の手順を参考にして、SalesforceとYoomを連携してください。

ステップ2:テンプレートをコピーする

Yoomにログインし、下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。


■概要
「Salesforceでリードが作成されたらMailerLiteにSubscriberを作成する」フローは、営業活動とメールマーケティングを効率的に連携させる業務ワークフローです。Salesforceで新しいリードが追加されると、自動的にMailerLiteに購読者として登録されます。これにより、手動でのデータ入力や移行の手間を省き、マーケティング活動をスムーズに進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っているマーケティング担当者
・MailerLiteを使用して効果的なメールキャンペーンを実施したい方
・データの手動入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい営業チームのリーダー

■注意事項
・Salesforce、MailerLiteとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
OKをクリックして設定を進めていきましょう!

ステップ3:Salesforceのトリガー設定

「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。

クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際のアカウント情報が記載されています。
アクションは、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで次に進みましょう!

まずは事前準備として、Salesforceに移動してテスト用に新しいリードを登録してください。

テスト用のリードを登録したら、Yoomの操作画面に戻りましょう。

次に、YoomがSalesforceのリード情報を何分間隔で確認するかを設定します。
編集欄をクリックし、5分、10分、15分、30分、60分から任意で選択してください。
ご利用プランにより設定できる最短の間隔が異なるため、ご注意ください。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

マイドメインURLは、Salesforceから確認して入力します。
Salesforceの画面右側にある歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

「私のドメイン」を検索バーに入力して選択すると、下記の画面が表示されます。
「現在の私のドメインのURL」をコピーしてください。

Yoomの操作画面に戻り、マイドメインURL欄にコピーしたURLを貼り付けて、「テスト」をクリックしてください。

テストに成功すると、取得した値の各項目の横に、Salesforceで登録したリードの詳細情報が表示されます。
「保存する」をクリックして完了です!

取得した値とは?
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動する値となります。

ステップ4:MailerLiteのアクション設定

次に、Salesforceで作成したリード情報をもとに、MailerLiteのSubscriberとして追加する設定を行います。
「Create Subscriber」をクリックしてください。

クリックすると以下の画面に移ります。
Salesforceと同様に、ステップ1でマイアプリ連携したMailerLiteのアカウント情報が自動で表示されます。
アクションは、「Create Subscriber」のままで次に進みましょう!

編集欄をクリックして、「新規顧客が作成されたら」から「メールアドレス」を選択します。
デフォルトで入力されている「←トリガーで取得した値を設定してください」は削除してくださいね!

【Tips】
取得した値を活用することで、フローボットを起動する度に変動する値として反映されます。
これにより、毎回変動する情報を手動で入力する必要がなくなり、効率的に連携できます!

Statusは、編集欄をクリックすると表示されるプルダウンから選択できます。

下記は、必要に応じて任意で入力してください。

次に、メールアドレス以外でSalesforceからMailerLiteに連携するデータを設定します。
編集欄をクリックして、下記画像のように連携したいフィールド項目を選択してください。

続いて、指定したフィールド項目に対応する値を設定します。
編集欄をクリックし、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」 から、選択したフィールドに対応するデータを指定しましょう。

フィールドを追加したい場合は、赤枠内の 「Fieldsを追加」 をクリックすることで設定できます。

下記を任意で設定して、「テスト」をクリックします。

テストが成功したら、「完了」をクリックして、設定完了です!

MailerLiteのSubscriber(購読者)に追加されました!

ステップ5:トリガーをONにして起動準備完了

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
実際にフローボットを起動して、Salesforceでリードを作成したら、MailerLiteに追加されるか確認してみてくださいね!


SalesforceやMailerLiteを使ったその他の自動化例

Yoomを使えば、今回ご紹介したテンプレート以外にも様々な業務に応用できます。

ここでは、関連するテンプレートをいくつかご紹介します。日々の業務効率化のヒントとして、ぜひ参考にしてください。

Salesforceを使った自動化例

Salesforceと他のアプリを連携することで、例えばSalesforceの各種イベントを起点に、電子契約書の送付や他CRMとのデータ連携、レコードの自動登録を行えます。
これにより手入力の手間を省き、対応漏れを防げるでしょう。


コラボフローで承認が完了したら、Salesforceのレコードを更新するフローです。

Googleスプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。


SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらGitHubに追加するフローです。

Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。

Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Backlogに課題を追加するフローです。

Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。

■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか?
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
・手作業でのデータ入力に手間を感じており、コア業務に集中したいと考えている営業担当の方
・TypeformとSalesforceの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方

■注意事項
・Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Typeformで回答内容を取得する方法は以下を参照してください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGMOサインで契約書を送付するフローです。

名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取りSalesforceに格納します。

MailerLiteを使った自動化例

MailerLiteと他のアプリを連携することで、例えばフォーム送信や顧客・リード情報の追加をきっかけに、購読者登録、通知送信、メール配信、外部サービスへの顧客登録などを自動化できます。
これにより、手作業を減らし、マーケティングと顧客管理を効率化できるでしょう。


■概要
HubSpotに新しいコンタクトが追加されるたびに、手作業でMailerLiteに登録し直していませんか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でMailerLiteに購読者(Subscriber)として追加する処理を実現し、手動でのデータ移行やMailerLiteのAPIを利用した個別の開発を行うことなく、データ連携を円滑にします。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとMailerLiteを併用しており、手作業でのデータ移行に手間を感じている方
・MailerLiteのAPI連携を検討しているが、開発なしで手軽に自動化を実現したい方
・リード獲得からメールマーケティングまでの一連の流れを効率化したいマーケティング担当者の方

■注意事項
・HubSpot、MailerLiteのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。


■概要
MailchimpとMailerLiteを併用する中で、それぞれの購読者リストを手作業で同期する手間や更新漏れに課題を感じていませんか?このワークフローを活用することで、Mailchimpに特定の購読者が追加された際に、自動でMailerLiteにもSubscriberとして登録する処理を自動化できます。MailerLiteとMailchimp間の面倒なデータ連携から解放され、効率的なリスト管理を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・MailchimpとMailerLiteの両方を利用し、購読者リストの管理を効率化したいマーケティング担当者の方
・MailerLiteとMailchimp間でのデータ連携を手作業で行っており、入力ミスや作業漏れを防ぎたい方
・複数のメーリングリストを一元的に、かつ自動で管理する仕組みを構築したいと考えている方

■注意事項
・Mailchimp、MailerLiteのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

■概要
「MailerLiteでキャンペーンが開始されたらOutlookに通知する」フローは、メールマーケティングの効率化と情報共有を強化する業務ワークフローです。MailerLiteで新しいキャンペーンがスタートすると、自動的にOutlookに通知が届き、チーム全体で即座に状況を把握できます。これにより、キャンペーンの進行状況をリアルタイムで確認でき、迅速な対応が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・MailerLiteを活用して定期的にメールキャンペーンを実施しているマーケティング担当者の方
・キャンペーン開始時にチーム内で迅速に情報共有したいと考えているチームリーダーの方
・メールマーケティングのプロセスを自動化し、業務効率を向上させたい経営者や事業責任者の方

■注意事項
・MailerLite、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要
MailerLiteで新しいキャンペーンを開始した際、その都度チームに状況を共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、MailerLiteのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、キャンペーンが開始されると自動でSlackに通知をします。これにより、迅速な情報共有が可能になり、手作業による連絡漏れや共有の遅れといった課題を防ぎ、業務の円滑化を支援します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・MailerLiteでのキャンペーン開始をチームに共有したいマーケティング担当者の方
・MailerLiteのAPIを活用した情報連携を、プログラミングの知識なしで手軽に実現したい方
・手作業による通知の手間をなくし、キャンペーン管理を効率化したいと考えている方

■注意事項
・MailerLite、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要
MailerLiteで新しい購読者が追加されるたびに、手作業でWebflowのCMSに情報を登録する作業は、手間がかかるのではないでしょうか。この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストによる入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、MailerLiteで購読者が追加されたことをトリガーに、自動でWebflowにアイテムを追加できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・MailerLiteからWebflowへのデータ移行を手作業で行い、非効率を感じているマーケティング担当者の方
・Webサイトのコンテンツ更新を自動化し、より戦略的な業務に集中したいWebサイト管理者の方
・MailerLiteとWebflowを連携させ、リード情報を一元管理したいと考えている方

■注意事項
・MailerLite、WebflowのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要
MailerLiteに新しい購読者が追加されるたびに、手動でGmailからウェルカムメールや案内を送る作業は、手間がかかる上に送信漏れなどのミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、MailerLiteとGmailを連携させ、購読者が追加されたタイミングで自動的にメールを送信する仕組みを構築できます。
これにより、手作業による負担をなくし、確実なコミュニケーションを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・MailerLiteで獲得した新規購読者に対し、Gmailですぐにフォローアップを行いたいマーケティング担当者の方
・MailerLiteとGmail間での手動のメール送信作業に、非効率さやミスを感じている方
・メールマーケティングにおける定型的なコミュニケーションを自動化し、業務を効率化したいと考えている方

■注意事項
・MailerLite、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要
MailerLiteで獲得した新しい購読者情報を、その都度手作業でShopifyに登録する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、MailerLiteとShopifyを連携させることで、購読者の情報を自動でShopifyの顧客リストに登録し、こうした手作業によるデータ入力の非効率を解消します。日々の定型業務を自動化し、よりスムーズな顧客管理を実現することが可能です。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・MailerLiteとShopifyを利用し、顧客情報の手動入力に手間を感じているEC担当者の方
・メールマーケティングで獲得した購読者情報を、シームレスにShopifyへ連携したい方
・MailerLiteからShopifyへのデータ転記における、入力ミスや登録漏れをなくしたい方

■注意事項
・MailerLite、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。


■概要
「フォームに回答があったらMailerLiteでSubscriberを作成する」フローは、ユーザーからのフォーム入力を自動的にMailerLiteにSubscriberを作成するに追加する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ転送や入力ミスを防ぎ、効率的なメールマーケティング活動をサポートします。
YoomのAPI連携機能を活用し、フォームとMailerLite間のスムーズなデータ連携を実現します。
AIやOCR、RPAなどの機能を駆使して、業務プロセス全体を自動化し、時間と労力を節約します。
特に、複数のSaaSアプリを利用している企業にとって、このワークフローは情報管理の一元化と業務効率化に大いに役立ちます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・MailerLiteを活用してメールマーケティングを行っている担当者の方
・フォーム入力データを手動でMailerLiteに登録している作業が煩雑に感じている方
・複数のSaaSアプリを使用しており、データ連携に時間を取られているチームリーダーの方
・業務プロセスの自動化を検討しており、効率化を目指している中小企業の経営者の方
・フォームからのデータを迅速に購読者リストに反映させたいマーケティング担当者の方

■注意事項
・MailerLiteとYoomを連携してください。

まとめ

SalesforceとMailerLiteの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたリード情報の転記作業の手間を省き、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、マーケティング担当者はリード獲得後すぐにアプローチを開始でき、機会損失のリスクを低減させながら、コンテンツ作成やキャンペーン企画といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう!

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください!

よくあるご質問

Q:「取引先責任者」も連携対象にできますか?

A:

はい、可能です!
Salesforceのトリガーアクションには、「取引先責任者の新規レコード登録時」というオペレーションがあります。
このトリガーを利用することで、取引先責任者を連携対象にできます。
詳しくは下記をご参照ください。

Q:条件に応じて追加するグループを変えられますか?

A:

はい、可能です!
「Create Subscriber」の設定時に「Group List」を指定することで、グループを自由に変更できます。
これにより、効率的なメルマガ配信が実現します。

Q:連携が失敗した場合の通知はありますか?

A:

フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。

通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後、手動で再実行してください。

ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
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この記事を書いた人
Risa Hayakawa
Risa Hayakawa
SaaSによる業務自動化を推進する「Yoom」のオウンドメディアで、記事執筆を担当するWebライター。百貨店でのアパレル販売を経て、スタートアップ企業にて5年間、化粧品や健康食品のマーケティングを担当。広告運用や効果測定など日々のタスクに追われる中で、SaaSツールを用いた業務効率化の重要性を実感する。自身の経験から手作業の多い業務フロー改善に関心を持ち、ノーコードでAPI連携やRPAによる業務自動化を実現できるYoomに惹かれ参画。前職での実体験を基に、多忙なビジネスパーソンがすぐに実践できる業務改善のヒントを発信している。
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