【ノーコードで実現】画像ファイルからテキストを自動で読み取り、活用する方法

「Salesforceにアップロードした画像ファイルの内容を、いちいち手で入力している…」

「ヒンディー語のような馴染みのない言語のテキストを手入力するのは、時間がかかるしミスも起きやすい…」

このように、画像に含まれるテキスト情報のデータ化に手間と時間を費やしていませんか？

そんな時に便利なのが、Salesforceに画像ファイルをアップロードするだけで、画像内のテキスト情報（ヒンディー語などの多言語を含む）を自動で読み取り、関係者に通知できる仕組みの活用です。
こうした面倒な手作業や入力ミスから解放され、より重要な顧客対応などのコア業務に集中できる時間を生み出すことができるでしょう。

今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もあまりかからない方法です。
ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

Yoomには画像ファイルからテキストを抽出する業務フローを自動化するテンプレートがすでに用意されています。

「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、さっそく自動化を体験してみましょう！

Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しGmailで通知する

試してみる

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■概要
Salesforceにアップロードされた名刺や書類などの画像ファイル、その内容を確認して関係者に通知する作業を手作業で行っていませんか？このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、OCR機能が画像内のテキストを自動で抽出し、その内容をGmailで関係者に通知する一連の流れを自動化できます。ファイル内容の確認や転記、メール作成といった手間のかかる作業を効率化し、迅速な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceで管理する画像やPDFの内容確認と情報共有に時間を要している方
・OCR技術を活用して紙の書類をテキストデータ化し、Gmailでの連絡を効率化したいと考えている方
・SalesforceとGmail間の手作業による情報連携で、転記ミスや通知漏れなどの課題を抱えている方

■注意事項
・Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

詳細を見る 試してみる

Salesforce上の画像からテキストを読み取るフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、「Salesforceに画像ファイルがアップロードされたら、OCR機能でテキストを読み取り、その内容をGmailで関係者に通知する」フローの設定手順を解説していきます。

自動化を取り入れ、これまで手作業で行っていたデータ入力の手間を削減し、情報の活用をスピードアップさせましょう！

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。

また、「まだYoomを1度も使ったことがない！」という方は、初めてのYoomもチェックしてみてくださいね！

※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Gmail

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• SalesforceとGmailのマイアプリ登録
• テンプレートをコピー
• Salesforceのトリガー設定と各アクション設定
• トリガーをONにしてフローの動作確認

Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しGmailで通知する

試してみる

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■概要
Salesforceにアップロードされた名刺や書類などの画像ファイル、その内容を確認して関係者に通知する作業を手作業で行っていませんか？このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、OCR機能が画像内のテキストを自動で抽出し、その内容をGmailで関係者に通知する一連の流れを自動化できます。ファイル内容の確認や転記、メール作成といった手間のかかる作業を効率化し、迅速な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceで管理する画像やPDFの内容確認と情報共有に時間を要している方
・OCR技術を活用して紙の書類をテキストデータ化し、Gmailでの連絡を効率化したいと考えている方
・SalesforceとGmail間の手作業による情報連携で、転記ミスや通知漏れなどの課題を抱えている方

■注意事項
・Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

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《参考》基本的なフローボットの作成方法

ステップ1：SalesforceとGmailのマイアプリ登録

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Yoomとそれぞれのアプリを連携することで各アプリの操作が行えるようになるため、事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！

Salesforce

以下に手順を解説したナビがあるので、こちらをご覧になりながら進めてみてくださいね！
＊要確認＊
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
なお、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。

トライアル期間中は、普段制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますので、ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！

《参考》Salesforceのマイアプリ登録方法

Gmail

こちらも同様に登録手順を解説した動画があるので、こちらをご参照ください。

ステップ2：テンプレートをコピー

続いて、今回作成するフローボットのテンプレートをコピーします。
Yoomにはさまざまな業務シーンを想定した自動化フローのテンプレートが豊富に用意されているため、テンプレートを使用することで簡単に設定が完了するのも魅力ですよね！

まずは以下バナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートのコピーからスタートしましょう。

【Tips】テンプレートのコピー手順

• 以下バナーの右側にある「試してみる」をクリック
• Yoomのアカウントにログイン
  ※Yoomのアカウントをまだ作成していない方は、アカウント登録をしましょう！
• コピーしたテンプレートを格納するワークスペースを選択

Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しGmailで通知する

試してみる

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■概要
Salesforceにアップロードされた名刺や書類などの画像ファイル、その内容を確認して関係者に通知する作業を手作業で行っていませんか？このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、OCR機能が画像内のテキストを自動で抽出し、その内容をGmailで関係者に通知する一連の流れを自動化できます。ファイル内容の確認や転記、メール作成といった手間のかかる作業を効率化し、迅速な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceで管理する画像やPDFの内容確認と情報共有に時間を要している方
・OCR技術を活用して紙の書類をテキストデータ化し、Gmailでの連絡を効率化したいと考えている方
・SalesforceとGmail間の手作業による情報連携で、転記ミスや通知漏れなどの課題を抱えている方

■注意事項
・Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

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コピーが完了すると、下図のように自動化フローの大枠が構築された状態の設定画面に切り替わります。

まずは、Salesforceのアプリトリガーの設定から始めていきましょう！

【Tips】コピーしたテンプレートが見つからない場合

まずはテンプレートをコピーだけしておいて、あとで設定しようと思って画面を閉じたら、テンプレートがどこにあるのか見つからなくなってしまった…といった場合もありますよね！

コピーしたテンプレートは、初めは基本的に「マイプロジェクト」に格納されます。

Yoomの画面左側にあるメニュー欄から「マイプロジェクト」にアクセスし、「フローボット」を選択すると、「【コピー】Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しGmailで通知する」という名前で格納されているはずです。

もし、テンプレートを見失ってしまった...！という際は、上記を参考に探してみてくださいね！

ステップ3：Salesforceのトリガー設定

最初の設定です！

まずはフローが起動するきっかけとなる、アプリトリガーの設定を行いましょう。

(1/3)設定項目の選択

今回は、Salesforceにファイルがアップロードされた際に、フローが起動するように設定していきます。

設定項目1つ目の「ファイルがアップロードされたら」をクリックしてください。

(2/3)連携アカウントとアクションを選択

次に、フローと連携するSalesforceアカウントと、起動対象として検知するアクションを選択していきましょう。

連携するアカウント情報には、基本的にステップ1でYoomと連携したアカウント情報が反映されています。
もし反映されているアカウントとは別のものを使用したい場合は、「＋連携アカウントを追加」をクリックし、該当のアカウントを連携してください。
（連携方法は、ステップ1でご紹介した手順と同様です）

アクションは変更せず、「ファイルがアップロードされたら」のままでOKです！

設定内容を確認したら、「次へ」を押します。

(3/3)API接続設定

トリガーの起動間隔：プルダウンメニューより、5分・10分・15分・30分・60分の間隔の中からお好みで選択できます。
速やかなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがオススメです！
※ご利用中のプランによって選択できる最短の起動間隔が異なりますので、その点はご注意ください。

マイドメインURL：設定欄下の注釈を参考に、Salesforceから値を取得して入力しましょう。

設定完了後は動作確認のためにテストを行いますので、Salesforceにテスト用のファイルをアップロードしてください。
今回は下図のようなヒンディー語の名刺データをアップロードしています。

アップロード後はYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほどアップロードしたファイルの情報が「取得した値」に追加されるので、内容を確認しましょう。

ここで取得した値は後続のオペレーション設定時に引用でき、フローを起動する度に変動する値となります。
テストを行わなかった場合、後続のオペレーション設定時のエラーの原因となったり、エラーになった箇所や原因の特定が困難になる場合もあるため、可能な限りすべての設定画面でテストを実施するのがオススメです！

《参考》テストの重要性：「取得した値」のテスト値について

テストが成功し、取得した値が正しく追加されていることを確認したら「完了」を押して、次のステップに進みましょう！

ステップ4：Salesforceからファイルをダウンロードする設定

続いて、ステップ3で検知したファイルデータをダウンロードする設定を行います。
※ダウンロードできるファイルの容量は最大300MBです。ただし、アプリの仕様によっては300MB未満になることがあるので、ご注意ください。
※その他トリガーや各オペレーションで扱えるファイル容量の詳細については、「ファイルの容量制限について」もチェックしてみてください。
(1/3)設定項目の選択

設定項目2つ目の「ファイルをダウンロード」をクリックしてください。

(2/3)連携アカウントとアクションを選択

ステップ3と同じ要領で、連携するアカウントと実行するアクションの設定内容を確認し、「次へ」を押しましょう。
なお、連携アカウントはステップ3と同じであることを確認してくださいね！

(3/3)API接続設定

ここでは、Salesforce内からダウンロードするファイルの指定を行っていきます。

マイドメインURL：ステップ3で設定した「マイドメインURL」と同じ値を入力しましょう。

コンテンツバージョンID：こちらは下図のように「取得した値」を使って設定してください。
「取得した値」を用いて設定することで、フローが起動するたびに最新のデータを自動でダウンロードし、後続のアクションへと繋げることができるようになります。

なお、「取得した値」を使わずに直接値を入力した場合は「固定値」となり、繰り返し同じファイルがダウンロードされるようになるため、ご注意ください。

設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にファイルがダウンロードされることを確認しましょう。

正常にファイルのダウンロードができることを確認したら、「完了」を押して次のステップに進みます。

ステップ5：OCRを使って画像・PDFから文字を読み取る設定

続いて、ステップ4でダウンロードしたファイルデータから、OCR機能を使って文字を読み取る設定を行います。

(1/2)設定項目の選択

設定項目3つ目の「画像・PDFから文字を読み取る」をクリックしてください。

＊要確認＊

OCRを用いた文字を読み取るAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでフローに組み込むとエラーになってしまうので、ご注意ください。
また、チームプランやサクセスプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。トライアル期間中は、通常制限されているアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、この機会にぜひ気になる機能を試してみてくださいね！
《参考》「OCRで文字を抽出」で実施できること/できないこと

(2/2)読み取りの設定

まずは下図の注意事項を確認しておきましょう！

それでは設定を進めていきます。

アクションの選択：アクションは下図の中から選択できるので、フローを活用する業務内容に合わせて適切なものを選択してください。
なお、今回使用しているテンプレートでは、「【v2】任意のPDF・画像ファイル（4,000文字以内）から文字情報を読み取る（5タスク）」がデフォルトで設定されています。

OCR画像：OCR処理を行う対象のファイルを設定しましょう。
今回はステップ4でダウンロードしたファイルが対象となるので、下図のように設定しています。
※ YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。

抽出したい項目：「OCR画像」に設定したファイルから、抽出したいテキストデータの項目を設定します。
こちらはGmailで関係者へ通知する際に必要な項目を、すべて設定しておくようにしましょう。
なお、抽出項目が複数ある場合は、カンマ（,）区切りで入力してくださいね！

使用するAI：テキスト抽出に使用するAIモデルを設定します。
下図の中から選択できるので、お好みで設定してみてくださいね！
デフォルトでGemini（推奨）が設定されているので、特にこだわりがなければ設定は不要です。

設定が完了したら「テスト」をクリックし、「抽出したい項目」に設定した各項目のテキストデータが、正しく抽出されるかを確認しましょう。

正しく各項目のテキストデータが抽出できていることを確認したら、「完了」を押して次のステップに進みます。

ステップ6：Gmailのメール送信設定

あっという間に最後のステップです！
最後はステップ5で抽出したテキストデータを使って、Gmailで関係者へ通知する設定を行います。

(1/3)設定項目の選択

設定項目4つ目の「メールを送る」をクリックしてください。

(2/3)メールの設定

送信するメールの詳細設定をしていきます。

連携アカウントとアクションは、これまでのステップと同様に設定内容を確認しておきましょう。

件名：送信するメールの件名を、フローを活用する業務内容に合わせて自由に設定しましょう。

このように、本文は「取得した値」と「固定値」を組み合わせて柔軟なカスタマイズが可能です。

フローを運用する業務シーンに合わせて、自由に設定してみてくださいね！

▼ステップ5で抽出したテキストデータの引用方法▼

添付ファイル：「取得した値を使用」を選択して「ファイルデータ」と設定しておくことで、Salesforceにアップロードされたファイルを添付して通知することも可能です。

設定が完了したら「次へ」を押します。

(3/3)メール送信のテスト

設定したメールの内容を確認し、問題がなければ「テスト」をクリックして動作確認を行いましょう。
この時、先ほど「To」に設定したメールアドレス宛に実際にメールが送信されるため、テストメールを送信しても差し支えのないアドレスに一旦変更しておくと安心です。

「テスト成功」と表示されると、「To」に設定したアドレス宛にメールが届いているはずなので、確認してみましょう！
送信エラーになった場合には、エラー表示があった場合をご確認ください。

正常にメールが送信できていることを確認したら「完了」をクリックし、設定完了です！

ステップ7：トリガーをONにしてフローの動作確認

ここまで設定お疲れ様でした！

これで今回のフローの設定はすべて完了になります。

設定が完了すると下図のようなポップアップが表示されるので、「トリガーをON」にして、フローの動作確認をしておくと安心です。

「フローを実際に動かすのは、あとでしたい！」という場合もあるでしょう。
その場合は「あとで」を選択し、フローの設定画面右上にある「トリガーON/OFF」のトグルボタンからON・OFFを切り替えてご利用ください。

以上が「Salesforceに画像ファイルがアップロードされたら、OCR機能でテキストを読み取り、その内容をGmailで関係者に通知する」フローの設定手順でした！

Salesforceを活用したその他の自動化例

Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する

試してみる

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■概要
「Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する」フローは、Salesforceとクラウドサインを連携させ、商談の進行状況に応じて自動的に契約書類を送付する業務ワークフローです。
これにより、手動での書類送付作業を省略し、営業プロセスの効率化と迅速化を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して商談管理を行っている営業担当者の方
・商談ステータスの変化に応じた書類送付を自動化したい営業チームのリーダーの方
・Salesforceとクラウドサインの連携による業務効率化を図りたい経営者の方

■注意事項
・SalesforceとクラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

Acuity Schedulingで予定が登録されたらSalesforceにレコードを追加する

試してみる

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■概要
「Acuity Schedulingで予定が登録されたらSalesforceにレコードを追加する」フローは、予約管理と営業管理を効率的に連携させる業務ワークフローです。Acuity Schedulingで新しい予定が登録されると、自動的にSalesforceに対応するレコードが追加されます。これにより、手動でのデータ入力を省略し、情報の一貫性を保ちながら業務の効率化を実現します。ビジネスの成長に伴い増加するデータ管理の負担を軽減し、より戦略的な業務に集中できる環境を提供します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Acuity SchedulingとSalesforceを既に利用しており、両者を連携させたい営業担当者
・予約管理と営業データの手動入力に時間を取られているビジネスマネージャー
・データの一貫性を保ちながら業務プロセスを自動化したい経営者

■注意事項
・Acuity Scheduling、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Airtableでレコードが作成されたら、Salesforceにリードオブジェクトのレコードを作成する

試してみる

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■概要
Airtableで管理している顧客情報などを、営業管理のためにSalesforceへ都度手作業で転記していませんか？こうした反復作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、AirtableとSalesforceのデータ連携を自動化するものであり、Airtableへのレコード追加をトリガーに、Salesforceへリード情報を自動で作成することが可能です。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・AirtableとSalesforceを併用し、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
・Airtableで管理する見込み顧客を、Salesforceへ自動でリード登録したい営業やマーケティング担当の方
・AirtableとSalesforceの連携を通じて、データ入力業務の自動化を進めたいDX推進担当の方

■注意事項
・Airtable、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceの新規リードからPerplexityで初回メールを自動で作成する

試してみる

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Salesforceで商談が受注になったら、Google スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要
「Salesforceで商談が受注になったら、Google スプレッドシートに追加する」ワークフローは、情報転記作業を効率化してくれます。
自動化により手作業の工数が減るので人的エラーが軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して業務を行っている方
・商談の受注情報をスピーディに共有・管理したいと考えている方
・Google スプレッドシートを活用してデータを整理し、分析したい方
・チームメンバーと受注情報を迅速に共有し、業務効率を向上させたい方
・手動でのデータ入力や更新に手間を感じている方

■注意事項
・SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Google Meetに顧客とのオンボーディングを作成する

試してみる

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■概要
Salesforceで管理している商談が受注となった後、顧客へのオンボーディング準備に手間を感じていませんか。手動で会議を設定し、案内メールを作成する作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーとして、Google Meetでの顧客オンボーディング会議の作成から案内メールの送信までを自動化できます。スムーズな顧客対応を実現し、オンボーディングの質を高めます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceで管理している顧客のオンボーディングプロセスを効率化したい方
・Salesforceの商談成立後、手作業で会議設定や案内を行っているご担当者様
・顧客へのスピーディな対応を実現し、オンボーディング体験を向上させたい方

■注意事項
・Salesforce、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Boxにファイルを作成する

試してみる

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■概要
Salesforceに新規取引先を登録するたびに、関連書類を保管するためのBoxフォルダを手作業で作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、フォルダ名の命名規則ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、SalesforceとBoxの連携を自動化し、取引先の登録と同時に適切なフォルダを自動生成することで、こうした課題をスムーズに解消します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとBoxを活用中で、二つのツール間の手作業による情報連携を効率化したい方
・顧客情報と関連ドキュメントの管理を徹底し、入力ミスやフォルダ作成漏れを防ぎたい方
・営業プロセスにおける定型業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Sansanで名刺情報が登録されたら、Salesforceに取引先責任者として登録する

試してみる

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■概要
「Sansanで名刺情報が登録されたら、Salesforceに取引先責任者として登録する」フローは、名刺管理とCRMの連携を実現する業務ワークフローです。
Sansanに登録された名刺情報が自動的にSalesforceに取引先責任者として追加されるため、手動でのデータ入力を省略し、効率的な顧客管理が可能になります。
これにより、営業活動のスピードアップと正確性の向上をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行っている営業担当者の方
・Salesforceで顧客管理を行っており、データ入力の手間を削減したい方
・名刺情報を迅速にCRMに連携させてビジネスの効率化を図りたい経営者の方
・手動入力によるデータミスを防ぎたいチームリーダーの方

■注意事項
・Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・SansanおよびSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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kintoneでレコードが登録されたらSalesforceに取引先を登録する

試してみる

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kintoneでレコードが登録されたら、自動的にSalesforceに取引先を登録します。

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Shopifyに新規注文が入ったらSalesforceに商談を作成する

試してみる

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■概要
「Shopifyに新規注文が入ったらSalesforceに商談を作成する」フローは、オンラインストアとCRMを連携し、注文管理を効率化する業務ワークフローです。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyでの注文管理にSalesforceを併用しているビジネスオーナーの方
・注文情報の手動入力で時間を浪費している営業担当者の方
・SalesforceとShopifyの連携を活用して業務プロセスを自動化したいと考えている経営者の方
・データの一元管理を目指している企業のIT担当者の方
・顧客情報と注文データをスムーズに連携させたいマーケティング担当者の方

■注意事項
・ShopifyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・ShopifyとSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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まとめ

いかがでしたか？
Salesforceにアップロードされた画像からテキスト情報を自動で抽出することで、これまで手作業で行っていたデータ入力の手間を削減し、ヒューマンエラーを未然に防ぐことが期待できます。
これにより、担当者はより迅速かつ正確に顧客情報を管理できるようになり、本来時間をかけるべき顧客対応や営業活動に集中できる環境が整うでしょう。

今回ご紹介したような業務自動化フローの構築は、ノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単にできます。
「自動化って難しいんでしょ？」「プログラミング知識ないし…」といった方でも、手軽に自動化を導入できるのは魅力ですよね！

また、フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は広がります。

この機会に自社の業務に合う最適なフローを構築し、日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？

もし少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひアカウントを作成し、Yoomによる業務効率化を体験してみてくださいね！

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よくあるご質問