「Airtableに登録した顧客情報をもとに、PandaDocで書類を作成しているけど、毎回情報を手でコピー＆ペーストするのが面倒…」
「手作業での転記だと、どうしても入力ミスが発生してしまい、確認作業に余計な時間がかかっている…」
このように、AirtableとPandaDoc間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Airtableに新しいレコードが追加されたら、自動的にPandaDocのドキュメントが作成される仕組みがあれば、これらの定型業務を削減可能です。
ドキュメント作成のスピードと正確性を向上させ、より重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々のドキュメント作成業務を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはAirtableとPandaDocを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Airtableにレコードが登録されたらPandaDocでDocumentを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理している顧客情報や案件情報をもとに、PandaDocで契約書や提案書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか？情報の転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する懸念もあります。
このワークフローを活用すれば、AirtableとPandaDocの連携を自動化できます。Airtableに新しいレコードが登録されるだけで、自動でPandaDocのドキュメントが作成されるため、ドキュメント作成業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとPandaDocを用いたドキュメント作成業務を効率化したいと考えている方
- AirtableからPandaDocへの手作業でのデータ転記によるミスをなくしたい方
- 複数のSaaSを連携させ、定型的なドキュメント作成プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードを登録するだけでPandaDocのドキュメントが自動で作成されるため、手作業の時間を削減し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとPandaDocをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPandaDocの「Create a Document from a Template」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を元にドキュメントを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたいベースIDとテーブルIDをそれぞれ任意で設定してください。
- PandaDocでドキュメントを作成するアクションでは、作成の元となる任意のTemplate UUIDを設定してください。
■注意事項
- Airtable、PandaDocのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
AirtableとPandaDocの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にAirtableとPandaDocを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでAirtableとPandaDocの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
※今回連携するアプリの公式サイト：Airtable／PandaDoc
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- AirtableとPandaDocをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Airtableのトリガー設定とPandaDocのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
Airtableにレコードが登録されたらPandaDocでDocumentを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理している顧客情報や案件情報をもとに、PandaDocで契約書や提案書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか？情報の転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する懸念もあります。
このワークフローを活用すれば、AirtableとPandaDocの連携を自動化できます。Airtableに新しいレコードが登録されるだけで、自動でPandaDocのドキュメントが作成されるため、ドキュメント作成業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとPandaDocを用いたドキュメント作成業務を効率化したいと考えている方
- AirtableからPandaDocへの手作業でのデータ転記によるミスをなくしたい方
- 複数のSaaSを連携させ、定型的なドキュメント作成プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードを登録するだけでPandaDocのドキュメントが自動で作成されるため、手作業の時間を削減し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとPandaDocをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPandaDocの「Create a Document from a Template」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を元にドキュメントを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたいベースIDとテーブルIDをそれぞれ任意で設定してください。
- PandaDocでドキュメントを作成するアクションでは、作成の元となる任意のTemplate UUIDを設定してください。
■注意事項
- Airtable、PandaDocのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ1:AirtableとPandaDocのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、ここから実際に使用するアプリの連携方法を解説します。
1.Airtableの登録方法
以下の手順をご参照ください。
・Airtableのマイアプリ登録方法
・Airtableと連携して出来ること
≪事前準備≫
Airtableに追加したデータをもとにPandaDocでドキュメントを自動作成するためのテーブルを用意します。
※テーブル内に「Created Timeフィールド」を必ず含めるようにしましょう。
今回はDateとして作成しています。
2.PandaDocの登録方法
マイアプリ画面の「＋新規接続」ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
PandaDocと入力し、検索結果に表示されたアプリを選択してください。
表示されている注釈を確認後、任意のアカウント名を入力します。
以下のリンクを参照し、アクセストークンを取得してください。
アクセストークンを入力できたら追加をクリックし連携完了です！
ステップ2:テンプレートのコピー
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Airtableにレコードが登録されたらPandaDocでDocumentを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理している顧客情報や案件情報をもとに、PandaDocで契約書や提案書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか？情報の転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する懸念もあります。
このワークフローを活用すれば、AirtableとPandaDocの連携を自動化できます。Airtableに新しいレコードが登録されるだけで、自動でPandaDocのドキュメントが作成されるため、ドキュメント作成業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとPandaDocを用いたドキュメント作成業務を効率化したいと考えている方
- AirtableからPandaDocへの手作業でのデータ転記によるミスをなくしたい方
- 複数のSaaSを連携させ、定型的なドキュメント作成プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードを登録するだけでPandaDocのドキュメントが自動で作成されるため、手作業の時間を削減し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとPandaDocをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPandaDocの「Create a Document from a Template」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を元にドキュメントを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたいベースIDとテーブルIDをそれぞれ任意で設定してください。
- PandaDocでドキュメントを作成するアクションでは、作成の元となる任意のTemplate UUIDを設定してください。
■注意事項
- Airtable、PandaDocのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
以下の画面が表示されたら、「OK」をクリックして設定を開始してください。
※コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認可能です。
ステップ3:Airtableでレコードが登録されたら起動するトリガー設定
まずは、フローボットを動かすきっかけとなるトリガーの設定を行っていきます。
「レコードが登録されたら」という項目をクリックしましょう。
Airtableと連携するアカウント情報を確認し、「次へ」ボタンをクリックしてください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
ベースIDおよびテーブルIDは、各欄外の注釈をご確認のうえ、AirtableのURLから取得して設定してください。
事前準備で用意したテーブルのCreated Timeフィールド名を入力し、Airtableでレコードを作成しましょう。
その後フローに戻り、「テスト」ボタンをクリックしましょう。
テストが成功すると、取得した値が表示されるので確認してください。
確認後、「完了」ボタンを押しましょう。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4:PandaDocでテンプレートからドキュメントを作成する
続いて、ステップ3で取得したAirtableのデータを用いて、PandaDocでテンプレートからドキュメントを自動で作成する設定を行います。
「Create a Document from a Template」という項目をクリックしましょう。
PandaDocの連携アカウント情報を確認し、問題がなければ「次へ」をクリックしてください。
Template UUIDの枠内をクリックすると、候補のテンプレートが表示されます。
使用したいテンプレートを選択しましょう。
recipientsの各項目を設定していきましょう。
Recipient Emailは、Airtableに登録した「Email」を自動で取得し引用できるように設定されています。
※取得した値を活用すると、Airtableに新規レコードが登録されるたびに変動した値として使用することが可能です！
Recipient First NameとRecipient Last Nameの項目も同様に、Airtableのデータを自動で取得し引用できるように設定されているので、確認しましょう。
ここまでの設定が完了したら、テストを実行してください。
テストが成功したら「完了」ボタンをクリックしましょう。
PandaDocにドキュメントが自動で作成されているので忘れずに確認しましょう。
ステップ5:トリガーをONにする
すべての設定が完了したら、「トリガーをON」に設定してください。
これで、「Airtableにレコードが登録されたらPandaDocでDocumentを作成する」フローの完成です！
AirtableやPandaDocを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Airtableを使った自動化例
レコードが登録・更新されたら、メールやチャットツールに通知したり、オンラインストレージにフォルダを自動作成します。
また、ステータス更新をトリガーに請求書を自動作成します。
手動でのデータ転記や通知漏れがなくなり、情報共有と業務処理のスピードが向上します。
Airtableでレコードが登録されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Airtableに新しいレコードが登録されるたびに、手動で確認して関係者にGmailで通知を送る作業は、時間がかかり見落としのリスクも伴うのではないでしょうか。特に情報共有のスピードが求められる業務では、こうした手作業がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Airtableへのレコード登録をトリガーとして、自動でGmailに通知メールを送信することが可能になり、情報伝達の効率化とミスの削減に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableで顧客情報やタスク管理を行い、更新情報をチームにGmailで共有している方
- Airtableのレコード登録を手作業で確認し、都度Gmailで通知を作成している方
- AirtableとGmail間の情報伝達における遅延や通知漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが登録されると、設定した内容でGmail通知が自動送信されるため、これまで手作業で行っていた確認やメール作成業務の時間を短縮できます。
- 手動での情報伝達の際に発生しがちな、通知内容の誤りや送信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、マイアプリ連携画面でAirtableとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この際、対象のベースやテーブルを指定します。
- 最後に、オペレーションとしてGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。宛先、件名、本文にAirtableで取得した情報を活用して通知内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableの「レコードが登録されたら」トリガーでは、通知の起点となるベースID、テーブルID、そしてレコードの作成日時を識別するための「Created Time」にあたるフィールド名を任意で設定してください。
- Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、そしてメール本文を具体的に設定できます。本文には、前のステップであるAirtableのトリガーから取得したレコードIDやその他のフィールド値を動的に挿入し、通知内容を充実させることが可能です。
■注意事項
- Airtable、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Airtableに情報が登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Airtableに情報が登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableにおけるデータ入力を担当している方
・社内情報の蓄積でAirtableを活用している方
・入力データの分析や管理を行う方
2.Slackで社内のメンバーとコミュニケーションを取る方
・社内通知を手動で行っている方
・Slackへの通知を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
AirtableはWebで利用できるデータベースですが、登録されたデータは都度Airtable上から確認する必要があります。
また、Airtableへのデータ登録をした後はメンバーと共有しないと登録状況をチーム内で把握できないため、業務の進行に支障をきたす恐れがあります。
そのため、Airtableへデータ登録が発生した際に効率的にメンバーと共有する仕組みが重要です。
このフローは、AirtableとSlackを連携することで、Airtableでデータが登録されると自動でSlackに通知することができ、メンバーとの情報共有をスムーズに行うことができます。
Airtableから都度データの確認をする必要がなくなり、業務運営を円滑にすることが可能です。
■注意事項
・AirtableとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Airtableにレコードが登録されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
Airtableに新しいレコードが登録されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Airtableでプロジェクト情報を管理し、その情報をHubSpotでチケットとして追跡・管理したいチーム
・新しいプロジェクトやタスクの登録を迅速にHubSpotで対応したいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・Airtableで顧客情報やサポートリクエストを管理し、それをHubSpotでチケット化して対応したいチーム
・サポートリクエストがAirtableに登録されたら、HubSpotで対応状況を追跡したいチーム
3.営業部門
・Airtableで見込み顧客情報を管理し、その情報をHubSpotでチケット化してフォローアップを行いたいチーム
・新規リードや顧客の問い合わせをAirtableに登録し、HubSpotで対応を効率化したいチーム
4.データ管理チーム
・Airtableで管理しているデータをHubSpotでチケットとして処理し、データの一貫性と追跡を行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・レコード情報が常に最新の状態で管理されるため対応の質の向上に繋がります。
・Airtableで新しいレコードが登録されるたびに手動でHubSpotにチケットを作成する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
■注意事項
・Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
Airtableで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Airtableで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを業務で活用している企業
・顧客情報をAirtableで一元管理している方
・取引先ごとフォルダを作成し、情報管理を行う方
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやくすまとめたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
Airtableを使用して顧客管理を行っている場合、Google Driveに企業ごとのフォルダを作成しすることで、情報へのアクセスをスムーズにします。
しかし、Airtableに顧客情報が登録されるたびに手作業でGoogle Driveにフォルダを作成するのは手間がかかり、生産性を阻害する要因となるかもしれません。
このテンプレートを使用することで、Airtable上で取引先が追加されると自動でGoogle Driveに取引先のフォルダを作成します。
取引先の登録後のフォルダ作成という定型業務を自動化することで、作成漏れを防ぎ情報管理の精度を上げ、業務効率化に繋げます。
さらにこのフローに続けてチャットツールと連携することで、新規取引先企業の登録とフォルダ作成完了をチーム内に周知させることができます。
■注意事項
・Airtable、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Airtableで情報が更新されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
Airtableで管理している情報が更新された際、都度確認してチームに連絡するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特にリアルタイムな情報共有が求められる場面では、手作業による遅延や見落としが業務のボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード更新をトリガーに、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知を送信でき、このような課題の解消に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableでプロジェクト進捗や顧客情報を管理し、更新情報を迅速に共有したい方
- 手作業でのAirtableの確認とGoogle Chatへの通知に手間や時間を取られている方
- チーム内での情報共有のスピードと正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableのレコードが更新されると、自動でGoogle Chatに通知が送信されるため、手作業での確認や連絡作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手動での情報伝達時に発生しがちな、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定し、対象のベースやテーブルを指定します。
- 最後に、オペレーションとしてGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、通知先のスペースやメッセージ内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatで送信するメッセージ内容は、Airtableのどの情報（フィールド）を通知に含めるかなど、自由にカスタマイズしてください。
- 通知を送信するGoogle Chatのスペース（特定のチャットルームやダイレクトメッセージなど）のリソース名を任意で設定してください。
■注意事項
- Airtable、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Airtableでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信する
試してみる
■概要
Airtableでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを業務に活用している方
・取引データや顧客情報の管理にデータベースを活用している方
2.Misocaを使用して帳票作成を行っている方
・請求管理の業務を行う方
・定期的な請求書の発行を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaは請求書の作成から管理まで効率的に行うことができるクラウドツールです。
しかし、毎回Airtableの情報を手入力しながらMisocaで請求書を作成するのは、ミスの発生リスクを高め精神的な負担を増大させる可能性があります。
ヒューマンエラーの発生を回避して帳票の作成を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
このテンプレートを活用すると、Airtableのステータス更新を感知して請求書の作成・送信を自動で行います。
手作業の手間を省くことで人的ミスを未然に防ぎ、正確性の高い請求書を発行することができ、顧客満足度向上へと繫げることができます。
■注意事項
・Airtable、Misoca、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Outlookで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録する
試してみる
■概要
Outlookで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Outlookを日常的に利用している方
・Outlookを使用して問い合わせを受け付けているカスタマーサポート担当者
2.Airtableを利用してデータ管理を行っている企業
・Airtableを活用して効率的にデータを管理したいと思っている方
・顧客からの問い合わせをAirtableに蓄積してデータ分析などに活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを導入すると、Outlookで受信したお問い合わせの情報を自動でAirtableに登録することができます。
これまで手動で入力作業を行っていた方は、その作業が不要になるため作業負担が軽減されます。
担当者は余った時間を有効活用することで、他の業務に集中できるようになるでしょう。
また、人間の手で行っていた業務が自動化されるため、ヒューマンエラーも最小限に抑えられます。
情報の入力ミスや追加し忘れを未然に防ぐことができるため、正確なデータ管理につながります。
■注意事項
・AirtableとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
TimeRexで予定が登録されたらAirtableに顧客情報を追加する
試してみる
■概要
TimeRexで予定が登録されたらAirtableに顧客情報を追加するフローです。
Yoomを利用することで、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TimeRexを利用してスケジュール管理を行っている方
・TimeRexを使って顧客との予定を管理しているが、顧客情報の管理を自動化したい方
・スケジュール登録と同時に顧客情報を登録したいと考える営業担当者
2.Airtableを利用してデータベース管理を行っている企業
・Airtableを日常的に使っていて、顧客情報を効率よく追加したい方
・複数のツールを連携させて作業効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
TimeRexとAirtableを連携することで、登録された予定の情報をもとに自動的に顧客情報として登録されるというメリットがあります。
これにより、手作業でのデータ入力が不要となり、作業時間の節約が見込めます。
また、手作業での業務が減るため、二重入力や入力ミスといったヒューマンエラーも防ぐことができます。
データの正確性が向上し、誤った情報が原因で会社の損失を招くリスクが削減されるでしょう。
■注意事項
・TimeRexとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionに追加された情報をAirtableにも追加する
試してみる
■概要
NotionとAirtableの両方で情報管理をしていると、片方に入力した内容をもう片方に手作業で転記する必要があり、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しいページが作成されるだけでAirtableにレコードが自動で追加されるため、二重入力の手間をなくし、常に最新の状態で情報を同期することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとAirtableを併用し、手作業でのデータ転記を非効率だと感じている方
- 複数ツール間の情報の一貫性を保ち、データ管理を効率化したいチームリーダーの方
- 定型的な入力作業を自動化し、より創造的なコア業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにページを追加するだけでAirtableにも自動でレコードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「ページが作成または更新されたら」アクションを設定し、検知対象のデータベースを指定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで検知したページの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を元に新しいレコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースIDを任意で設定してください。
- Airtableのオペレーション設定では、レコードを追加したいベースIDおよびテーブルIDを任意で設定してください。
Codaで特定条件に合う行が作成されたら、Airtableにレコードを追加する
試してみる
■概要
ドキュメントとデータベースが融合したCodaと、柔軟なデータベース機能を持つAirtable。この2つのツールを併用する中で、片方の情報をもう片方へ手作業で転記する手間や入力ミスに悩まされていませんか。
このワークフローを活用すれば、Codaで特定の条件を満たす行が作成された際に、Airtableへのレコード追加を自動化できます。CodaとAirtable間のデータ連携を効率化し、手作業による定型業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CodaとAirtableでタスクやプロジェクトデータを管理しており、手作業での情報同期に手間を感じている方
- Codaで管理する情報のうち、特定の条件を満たすデータのみをAirtableに連携させたいと考えている方
- 2つのツール間でのデータ転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいチームリーダーや担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Codaで特定の行が作成されると、自動でAirtableにレコードが追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CodaとAirtableをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のドキュメントとテーブルを指定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Airtableにレコードを追加するための条件（例：特定のステータスの行のみなど）を指定します
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、条件に一致した場合にCodaから取得した情報を元にレコードが作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Codaから取得した情報をもとに「特定の担当者の場合のみ」や「特定のステータスになったら」など、レコードを追加する条件を任意に設定してください
- Airtableにレコードを追加する際に、どの情報をどのフィールドに登録するかは、Codaのトリガーから取得した情報をもとに自由にマッピングすることが可能です
■注意事項
- CodaとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Codaから情報を取得する方法はこちらをご覧ください。
PandaDocを使った自動化例
CRMやデータベースでの顧客登録をトリガーに、PandaDocのコンタクト作成やドキュメント発行を自動で行うことが可能です。
また、署名完了に合わせたクラウドストレージへのファイル保存、チャットツールへの通知、タスク管理ツールへの登録もノーコードで実現できます。
契約にまつわる手作業や確認漏れをなくし、セキュアで効率的な電子署名ワークフローを構築しましょう。
PandaDocでDocumentの署名が完了したら、ファイルをBoxにアップロードする
試してみる
■概要
PandaDocで署名が完了した契約書や書類を、手作業でBoxにアップロードしていませんか。この作業は件数が増えるほど時間を要し、アップロード漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、PandaDocでの署名完了をきっかけに、対象のファイルを自動でBoxの指定フォルダへアップロードできます。手作業によるファイル管理の手間を減らし、契約書管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocで締結した契約書や書類の管理に手間を感じている営業・法務担当者の方
- 署名済みファイルをBoxへ手動でアップロードしており、作業ミスを減らしたい方
- PandaDocとBox間のファイル連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- PandaDocでの署名完了後、自動でBoxにファイルがアップロードされるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのファイル移動時に発生しがちな、アップロード漏れやファイル名の付け間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PandaDocとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPandaDocの「Download Document」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxにファイルをアップロードするアクションでは、アップロード先のフォルダやファイル名を任意で設定できます。ファイル名は固定の値や前段で取得した情報を使用して設定することが可能です。
■注意事項
- PandaDocとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
PandaDocで契約が締結したらSlackに通知する
試してみる
■概要
PandaDocで契約が締結されるたびに、関係部署に手作業でSlack通知をしていませんか？
この作業は重要な情報共有である一方、対応が遅れたり通知を忘れてしまうリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、PandaDocでの契約完了をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。
手作業による連絡の手間やヒューマンエラーをなくし、迅速な情報共有を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocで締結された契約情報を、手動でSlackに共有している営業担当者の方
- 契約締結後のスムーズな情報連携を実現し、業務を効率化したいと考えている法務担当者の方
- 契約管理プロセスにおける連絡漏れを防ぎ、チーム全体の情報共有を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 契約締結と同時にSlackへ自動通知されるため、手動での確認や連絡作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業による通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PandaDocとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed」というアクションを設定し、契約が完了した際にフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、契約締結の情報を任意のチャンネルに通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知アクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定することが可能です。
通知するメッセージの本文も自由に編集でき、PandaDocのトリガーから取得した契約名や締結日といった変数を埋め込むことで具体的な内容を通知できます。
■注意事項
- PandaDoc、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
PandaDocでDocumentのステータスが変更されたら、HubSpotの取引も更新する
試してみる
■概要
PandaDocで作成した契約書や見積書のステータスが変わるたびに、手作業でHubSpotの取引情報を更新していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotとPandaDocの連携が自動化され、ドキュメントのステータス変更に応じてHubSpotの取引情報が自動で更新されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとPandaDocを連携させ、契約管理プロセスを効率化したい営業担当者の方
- PandaDoc上でのステータス変更を手動でHubSpotに反映しており、手間を感じている方
- 営業チーム全体の情報更新の漏れを防ぎ、常に最新の取引状況を把握したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- PandaDocのステータス変更が自動でHubSpotに反映されるため、手作業での情報更新に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとPandaDocをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Documentのステータスが変更されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「取引を検索（フィルタ検索）」アクションでステータスが変更されたドキュメントに関連する取引を特定します。
- 最後に、オペレーションで再びHubSpotを選択し、「取引のカスタムプロパティを更新」アクションで、特定の取引情報を自動で更新するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「取引を検索」アクションでは、PandaDocから取得したドキュメント情報（ドキュメントIDや関連する取引IDなど）を基に、検索条件を任意で設定してください。
- HubSpotの「取引のカスタムプロパティを更新」アクションでは、更新対象の取引プロパティと、PandaDocから取得したステータスなどの値を任意で設定してください。
■注意事項
- PandaDoc、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceでリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリード情報を登録するたびに、PandaDocへ手作業でContact（連絡先）を作成する業務に手間を感じていませんか。
この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、PandaDocへContactを自動で作成し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとPandaDocを併用し、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方
- リード獲得から契約書作成までのプロセスを効率化したいと考えているセールスマネージャーの方
- 営業部門の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録後に自動でPandaDocにContactが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システム間で情報が自動連携されることで、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとPandaDocをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPandaDocを選択し、「Create Contact」アクションを設定して、Salesforceから取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 今回のテンプレートではトリガーをSalesforceに設定していますが、お使いの環境に応じて、Yoomが連携する他の顧客管理ツールなどに変更することも可能です。
■注意事項
- Salesforce、PandaDocのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Airtableにレコードが登録されたらPandaDocでDocumentを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理している顧客情報や案件情報をもとに、PandaDocで契約書や提案書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか？情報の転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する懸念もあります。
このワークフローを活用すれば、AirtableとPandaDocの連携を自動化できます。Airtableに新しいレコードが登録されるだけで、自動でPandaDocのドキュメントが作成されるため、ドキュメント作成業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとPandaDocを用いたドキュメント作成業務を効率化したいと考えている方
- AirtableからPandaDocへの手作業でのデータ転記によるミスをなくしたい方
- 複数のSaaSを連携させ、定型的なドキュメント作成プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードを登録するだけでPandaDocのドキュメントが自動で作成されるため、手作業の時間を削減し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとPandaDocをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPandaDocの「Create a Document from a Template」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を元にドキュメントを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたいベースIDとテーブルIDをそれぞれ任意で設定してください。
- PandaDocでドキュメントを作成するアクションでは、作成の元となる任意のTemplate UUIDを設定してください。
■注意事項
- Airtable、PandaDocのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
PandaDocでDocumentの署名が完了したら、Asanaにタスクを追加する
試してみる
■概要
PandaDocで契約書などの署名が完了した後に、後続タスクの管理に手間を感じていませんか？手動でAsanaにタスクを作成していると、対応漏れや遅延のリスクも伴います。 このワークフローは、PandaDocとAsanaの連携を自動化し、署名が完了したドキュメントの情報を基に、Asanaへ自動でタスクを追加します。契約締結後のプロセスをスムーズにし、担当者の負担を軽減することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocでの契約締結後、手作業でAsanaにタスクを作成している方
- AsanaとPandaDocの連携によって、契約後の業務フローを効率化したい方
- 契約関連タスクの作成における、対応漏れや遅延を防ぎたいプロジェクト管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- PandaDocでドキュメントの署名が完了すると自動でAsanaにタスクが追加されるため、手作業でのタスク作成にかかる時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、タスクの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとPandaDocをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「ドキュメントの署名が完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加する」アクションを設定し、署名されたドキュメントの情報を基にタスクを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、タスクを追加するプロジェクトや担当者、期日などを任意で設定してください。
- タスクのタイトルや詳細には、トリガーのPandaDocから取得したドキュメント名や契約者情報といった動的な情報を自由に組み込むことが可能です。
■注意事項
- PandaDoc、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
PandaDocでDocument Completedになったら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
PandaDocで書類の署名が完了した際、関係者への通知を手作業で行い、手間を感じてはいないでしょうか。リアルタイムでの共有が遅れると、その後の業務に支障が出てしまうこともあります。
このワークフローは、PandaDocのAPI連携などを複雑に設定せずとも、署名完了をトリガーとしてMicrosoft Teamsへ自動で通知するため、契約締結後のアクションをスムーズに開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocでの契約締結状況を、Microsoft Teamsで迅速に共有したいと考えている方
- PandaDocのAPIを利用した開発を行わず、契約管理フローを自動化したい業務担当者の方
- 契約締結後の手動通知によるタイムラグや、チーム内での連絡漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- PandaDocでの署名完了と同時にMicrosoft Teamsへ自動通知されるため、手動連絡の手間を省き、後続業務へ迅速に着手できます
- APIの知識がなくても誰でも同じ通知フローを構築でき、情報共有の漏れや遅延といったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PandaDocとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completedになったら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のチャネルへ通知するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsに通知するメッセージの内容は、自由にカスタマイズが可能です
- PandaDocのトリガーから取得した書類名や署名者、完了日時などの情報もメッセージ内に含められるため、具体的で分かりやすい通知を作成できます
■注意事項
- PandaDocとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
PandaDocの契約書をGoogle Driveに格納する
試してみる
■概要
PandaDocで締結した契約書を、その都度手作業でGoogle Driveへ格納する業務に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、重要なファイルであるにも関わらず、格納漏れや保存ミスといったヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローは、PandaDocで契約が完了すると、自動で契約書PDFをGoogle Driveの指定フォルダへ格納するため、手作業による管理の煩雑さを解消し、確実なファイル保管を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocで締結した契約書を手作業でGoogle Driveに格納・管理している方
- 契約書の保存漏れや格納場所の間違いといったヒューマンエラーを未然に防ぎたい方
- 契約管理に関する定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- PandaDocでの契約完了後、自動でGoogle Driveにファイルが保存されるため、手作業での格納業務にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うので、ファイルの保存忘れや誤ったフォルダへの格納といった、手作業に起因するミスを防止することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PandaDocとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「ドキュメントのステータスが完了になったら」というアクションを設定し、契約締結のイベントを検知します。
- 続けて、オペレーションでPandaDocの「完了したドキュメントをダウンロードする」アクションを設定し、契約書ファイルを取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、取得した契約書ファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveにファイルをアップロードする際に、保存先のフォルダを任意で指定することが可能です。
- PandaDocから取得した契約書の詳細情報（ドキュメント名や顧客情報など）をもとに、Google Driveに保存するファイル名を動的に設定できます。
■注意事項
- PandaDoc、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Notionでページが更新されたら、PandaDocのContactも更新する
試してみる
■概要
NotionとPandaDocで顧客情報をそれぞれ管理しており、情報の更新作業に手間を感じていませんか。
特にPandaDocの情報を手作業で更新していると、入力ミスや更新漏れが発生しがちです。
このワークフローは、PandaDoc APIなどを利用した連携をノーコードで実現し、Notionのデータソースページが更新されると、PandaDocのContact情報も自動で更新します。面倒な二重入力をなくし、常に最新の顧客情報を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとPandaDocで顧客情報を管理しており、手作業での二重入力に課題を感じている方
- PandaDoc APIを利用した連携に関心があり、契約書作成前の連絡先管理を自動化したい方
- 複数のSaaS間のデータ同期を自動化し、営業やバックオフィス業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionの情報を更新するだけでPandaDocのContact情報が自動で更新されるため、データ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとPandaDocをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で処理を分岐させます
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、更新されたページの情報を取得します
- 最後に、オペレーションでPandaDocの「Update Contact」アクションを設定し、取得した情報をもとにPandaDocの情報を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータソースを任意で指定してください
- PandaDocの「Update Contact」アクションにて、Notionから取得したどの情報をPandaDocのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に反映させるか、マッピング情報を任意で設定してください
■注意事項
- NotionとPandaDocのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Meta広告(Facebook)でリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する
試してみる
■概要
Meta広告(Facebook)で獲得した新しいリード情報を、PandaDocへ手作業で入力する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Meta広告(Facebook)でリードが登録されると、自動でPandaDocにContact情報を作成できるため、こうした課題を解消し迅速なフォローアップを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告(Facebook)とPandaDocを手作業で連携させているマーケティング担当者の方
- 広告で獲得したリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたい営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告(Facebook)でリードが登録されるとPandaDocに自動でContactが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PandaDocとMeta広告(Facebook)をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告(Facebook)を選択し、「新しいリードが登録されたら」フローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでPandaDocを選択し、「Contactを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Meta広告(Facebook)のトリガー設定では、取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）のうち、どの情報を後続のオペレーションで使用するかを任意で選択できます。
- PandaDocのオペレーション設定では、Meta広告(Facebook)から受け取った情報を基に、Contactのどのフィールド（例：姓、名、メールアドレスなど）に登録するかを自由にカスタマイズ可能です。
■注意事項
- PandaDoc、Meta広告(Facebook)のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
AirtableとPandaDocの連携を自動化することで、
これまで手作業で行っていたAirtableからPandaDocへの情報転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。これにより、書類の作成を迅速化し、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや提案活動に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、 ぜひ登録フォームから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Airtableのレコードが「更新」された時に連携できますか？
A：
はい、可能です。
ステップ3の設定を行う際に、アクション設定欄の「変更」をクリックしてください。
「レコードが更新されたら」を選択することで、Airtableのレコード更新をトリガーにできます。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：
Yoomにご登録のメールアドレス宛てにエラー通知が送信されます。
メールには、エラーが発生した処理内容や詳細情報が記載されていますので、原因の特定や設定内容の見直しにご活用ください。
解決が難しい場合は、ヘルプページをご覧いただくか、サポート窓口までお問い合わせください。
Q：Airtableの特定の条件を満たすレコードだけ連携できますか？
A：
はい、可能です。
「レコードが登録されたら」トリガーの下にある＋ボタンから「分岐する」オペレーションを追加することで、より詳細な条件設定が可能になります。
たとえば、下記画像のように条件を設定すると、備考というフィールドに「重要」という文字が含まれている場合にのみフローが先に進みます。
※このように設定するためには、事前準備で使用するテーブルにフィールドを追加しておきましょう！
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。2週間の無料トライアルが可能なため、ぜひ活用してみてください。
