Airtableにレコードが登録されたらPandaDocでDocumentを作成する
Airtableにレコードが登録されたらPandaDocでDocumentを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Airtable
と
PandaDoc
を自動連携できます。
■概要
Airtableで管理している顧客情報や案件情報をもとに、PandaDocで契約書や提案書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか？情報の転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する懸念もあります。
このワークフローを活用すれば、AirtableとPandaDocの連携を自動化できます。Airtableに新しいレコードが登録されるだけで、自動でPandaDocのドキュメントが作成されるため、ドキュメント作成業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとPandaDocを用いたドキュメント作成業務を効率化したいと考えている方
- AirtableからPandaDocへの手作業でのデータ転記によるミスをなくしたい方
- 複数のSaaSを連携させ、定型的なドキュメント作成プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードを登録するだけでPandaDocのドキュメントが自動で作成されるため、手作業の時間を削減し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとPandaDocをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPandaDocの「Create a Document from a Template」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を元にドキュメントを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたいベースIDとテーブルIDをそれぞれ任意で設定してください。
- PandaDocでドキュメントを作成するアクションでは、作成の元となる任意のTemplate UUIDを設定してください。
■注意事項
- Airtable、PandaDocのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Airtable
を使ったテンプレート
Airtableに情報が登録されたらSlackに通知するフローです。Airtableでデータが登録されると自動でSlackに通知することができ、メンバーとの情報共有をスムーズになります。また、業務運営も円滑にすることが可能です。
Airtableで登録された依頼をAIが解析しAsanaへ自動でタスク追加するフローです。転記や担当者割り振りの手間を減らし、優先度や期限設定もAIに任せて属人化を抑えます。
Airtableのレコード更新を合図にジョーシスのメンバー情報とIT資産を自動同期するフローです。転記や二重入力を減らし、入力ミス・更新漏れを抑えて常に最新データを保てます。
PandaDoc
PandaDoc
を使ったテンプレート
PandaDocで署名済みの契約書を自動でBoxの指定フォルダへ保存するフローです。手作業アップロードの漏れやファイル名ミスを防ぎ、契約書管理をスムーズにします。
Google スプレッドシートに行が追加されるとPandaDocへコンタクトを自動生成するワークフローです。転記作業の削減と入力ミスの防止で後続の契約業務をスムーズに進められます。
Jotformで送信されたフォーム内容からPandaDocにContactを自動登録するフローです。転記の手間を抑え、入力ミスを防ぎながら問い合わせ後の顧客管理をスムーズに進められます。
使用しているアプリについて
Airtable
YoomではAirtableのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Airtableへデータを自動的に追加したり、Airtableから情報を取得し様々なSaaSと連携することが可能です。
詳しくみるテンプレート
Airtableに情報が登録されたらSlackに通知するフローです。Airtableでデータが登録されると自動でSlackに通知することができ、メンバーとの情報共有をスムーズになります。また、業務運営も円滑にすることが可能です。
Airtableに情報が登録されたらSlackに通知する
Airtableで登録された依頼をAIが解析しAsanaへ自動でタスク追加するフローです。転記や担当者割り振りの手間を減らし、優先度や期限設定もAIに任せて属人化を抑えます。
Airtableに依頼レコードが登録されたら、AIワーカーで分析してAsanaにタスクを追加する
Airtableのレコード更新を合図にジョーシスのメンバー情報とIT資産を自動同期するフローです。転記や二重入力を減らし、入力ミス・更新漏れを抑えて常に最新データを保てます。
Airtableでレコードが更新されたら、ジョーシスのメンバー情報を更新する
PandaDoc
YoomではPandaDocのAPIとノーコードで連携し、PandaDocの操作をAPI経由で自動化できます。
例えば、PandaDocのテンプレートから自動で書類を作成・送付したり、契約が締結したら締結した書類を自動的にGoogleDriveやSharePointなどのファイルストレージにアップロードすることが可能です。
詳しくみるテンプレート
PandaDocで署名済みの契約書を自動でBoxの指定フォルダへ保存するフローです。手作業アップロードの漏れやファイル名ミスを防ぎ、契約書管理をスムーズにします。
PandaDocでDocumentの署名が完了したら、ファイルをBoxにアップロードする
Google スプレッドシートに行が追加されるとPandaDocへコンタクトを自動生成するワークフローです。転記作業の削減と入力ミスの防止で後続の契約業務をスムーズに進められます。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、PandaDocにContactを作成する
Jotformで送信されたフォーム内容からPandaDocにContactを自動登録するフローです。転記の手間を抑え、入力ミスを防ぎながら問い合わせ後の顧客管理をスムーズに進められます。
Jotformから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
レコードが登録されたら
レコードが更新されたら
Document Completed
Document Status Changed
Document Sent
フローボットオペレーション
レコードを取得
レコードを作成
レコードを更新
レコードを削除
レコードにファイルを添付
コメントを作成
レコードを検索する（キーワード検索）
レコードの一覧を取得する
レコードのファイルをダウンロード
Create a Document from a Template
Get Document Details
Send Document
Download Document
Download Completed Document
Create Document Attachment
Download Attachment
Create Contact
Update Contact
フローボットトリガー
レコードが登録されたらレコードが更新されたら
フローボットオペレーション
レコードを取得レコードを作成レコードを更新レコードを削除レコードにファイルを添付コメントを作成レコードを検索する（キーワード検索）レコードの一覧を取得するレコードのファイルをダウンロード
フローボットトリガー
Document CompletedDocument Status ChangedDocument Sent
フローボットオペレーション
Create a Document from a TemplateGet Document DetailsSend DocumentDownload DocumentDownload Completed DocumentCreate Document AttachmentDownload AttachmentCreate ContactUpdate ContactSearch ContactsSearch Documents関連するブログ記事一覧
今回使用したアプリを使って業務を自動化する方法を詳しく解説しています！
