■概要
Airtableで管理している顧客情報や案件情報をもとに、PandaDocで契約書や提案書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか？情報の転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する懸念もあります。
このワークフローを活用すれば、AirtableとPandaDocの連携を自動化できます。Airtableに新しいレコードが登録されるだけで、自動でPandaDocのドキュメントが作成されるため、ドキュメント作成業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとPandaDocを用いたドキュメント作成業務を効率化したいと考えている方
- AirtableからPandaDocへの手作業でのデータ転記によるミスをなくしたい方
- 複数のSaaSを連携させ、定型的なドキュメント作成プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードを登録するだけでPandaDocのドキュメントが自動で作成されるため、手作業の時間を削減し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとPandaDocをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPandaDocの「Create a Document from a Template」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を元にドキュメントを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたいベースIDとテーブルIDをそれぞれ任意で設定してください。
- PandaDocでドキュメントを作成するアクションでは、作成の元となる任意のTemplate UUIDを設定してください。
■注意事項
- Airtable、PandaDocのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
