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PandaDocでDocumentのステータスが変更されたら、HubSpotの取引も更新する
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PandaDocでDocumentのステータスが変更されたら、HubSpotの取引も更新する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
PandaDoc
を自動連携できます。
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■概要
PandaDocで作成した契約書や見積書のステータスが変わるたびに、手作業でHubSpotの取引情報を更新していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotとPandaDocの連携が自動化され、ドキュメントのステータス変更に応じてHubSpotの取引情報が自動で更新されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • HubSpotとPandaDocを連携させ、契約管理プロセスを効率化したい営業担当者の方
  • PandaDoc上でのステータス変更を手動でHubSpotに反映しており、手間を感じている方
  • 営業チーム全体の情報更新の漏れを防ぎ、常に最新の取引状況を把握したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • PandaDocのステータス変更が自動でHubSpotに反映されるため、手作業での情報更新に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になることで、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、HubSpotとPandaDocをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Documentのステータスが変更されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「取引を検索（フィルタ検索）」アクションでステータスが変更されたドキュメントに関連する取引を特定します。
  4. 最後に、オペレーションで再びHubSpotを選択し、「取引のカスタムプロパティを更新」アクションで、特定の取引情報を自動で更新するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • HubSpotの「取引を検索」アクションでは、PandaDocから取得したドキュメント情報（ドキュメントIDや関連する取引IDなど）を基に、検索条件を任意で設定してください。
  • HubSpotの「取引のカスタムプロパティを更新」アクションでは、更新対象の取引プロパティと、PandaDocから取得したステータスなどの値を任意で設定してください。
■注意事項
  • PandaDoc、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
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