DocuSignの証明書を自動でダウンロードし、Google Driveに保存する
DocuSign Google Drive™

DocuSignの証明書を自動でダウンロードし、Google Driveに保存する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
DocuSign
Google Drive™
を自動連携できます。
■概要
DocuSignで契約が完了した書類の管理は、どのように行っていますか?完了の都度、監査証跡である証明書を手作業でダウンロードし、指定のフォルダへ保存する作業は、件数が増えると大きな手間になりがちです。 このワークフローを活用すれば、DocuSignでエンベロープが完了したタイミングを検知し、証明書を自動でダウンロードしてGoogle Driveに保存できるため、手作業による手間や保存漏れのリスクをなくし、契約管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • DocuSignで署名完了した書類の証明書を、手作業でダウンロードして管理している方
  • 契約関連書類の管理をGoogle Driveで行っており、保存作業の自動化を検討している方
  • 手作業による証明書のダウンロード漏れや保存ミスを防ぎたいと考えている法務・総務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
  • DocuSignでの署名完了後、証明書のダウンロードからGoogle Driveへの保存までが自動化され、手作業にかかっていた時間を削減できます。
  • 手動での作業で起こりがちな証明書のダウンロード忘れや保存ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の確実性を高めます。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、DocuSignとGoogle DriveをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでDocuSignの「証明書をダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したエンベロープの証明書を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードした証明書ファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • DocuSignの証明書をダウンロードするアクションでは、トリガーで取得したエンベロープの情報を基に対象を指定します。
  • Google Driveにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダIDやファイル名を任意で設定できます。トリガーで取得した契約名などの情報を含めたファイル名にすることも可能です。
■注意事項
  • Docusign、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、ファイルの容量制限についてをご参照ください。 
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を使ったテンプレート

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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    エンベロープが完了したら
    新しくファイル・フォルダが作成されたら
    特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら
    特定のファイルが作成または更新されたら
フローボットオペレーション
    エンベロープを作成
    テンプレートからエンベロープを作成・送信
    特定のエンベロープの情報を取得
    特定のエンベロープの書類情報を取得
    特定のエンベロープの書類をダウンロード
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    特定のエンベロープを無効化
    エンベロープを送信
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    エンベロープに書類を追加・更新
    書類にフィールドを設定
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    フォルダを作成する
    ファイルを複製する
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    ファイルを削除する
    ファイルをアップロードする
    ファイルをダウンロードする
    Googleスプレッドシートをダウンロード
    Googleスライドをダウンロード
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    エクセルファイルをスプレッドシートに変換する
    CSVファイルをスプレッドシートに変換する
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    特定フォルダ内のフォルダの一覧を取得
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    Googleスプレッドシートをダウンロード(シートを指定)
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    共有ドライブを検索
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フローボットトリガー
    エンベロープが完了したら
フローボットオペレーション
    エンベロープを作成
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フローボットトリガー
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