■概要
Slackでの契約依頼の確認から、担当者への承認依頼、そしてDocuSignでのエンベロープ作成と送信まで、一連のプロセスに手間や時間がかかっていませんか。このワークフローを活用することで、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、承認依頼とDocuSignでのエンベロープ送信を自動で実行し、契約関連業務の効率化と対応スピードの向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとDocuSignを使い、手作業で契約書の承認・送付業務を行っている方
- 契約締結プロセスの確認漏れや対応遅延をなくし、業務を標準化したい方
- 定型的な契約業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿からDocuSignでの送信までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記や対応依頼がなくなることで、入力ミスや承認依頼の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでSlackの投稿内容から必要な情報を取り出します。
- 次に、オペレーションで担当者へ対応を依頼機能を選択し、「担当者へ対応を依頼」アクションで承認依頼を送信します。
- 最後に、承認後のオペレーションでDocuSignを選択し、「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガーでは、フローボットを起動させたい特定のチャンネルを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Slackの投稿から抽出したいデータ項目（例：会社名、担当者名など）を任意で設定できます。
- 担当者への対応依頼では、依頼メッセージの内容を自由に編集でき、前段階で取得した情報を差し込んで通知することが可能です。
- DocuSignのオペレーションでは、使用するテンプレートやエンベロープの受信者情報を任意で指定でき、前段の情報を変数として設定できます。
■注意事項
- SlackとDocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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