Google Chatで特定のメッセージが届いたら、freee会計で取引先情報を検索して自動返答する
試してみる
■概要
Google Chatでの問い合わせ対応時、freee会計の情報を確認して返信する作業に手間を感じていませんか。手作業による情報検索やコピー＆ペーストは時間がかかり、ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google Chatに特定のメッセージが届いた際に、freee会計で取引先情報を自動で検索し、その結果をGoogle Chatへ返信する一連の流れを自動化でき、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Chatとfreee会計を連携させ、問い合わせ対応を効率化したい方 手作業による取引先情報の検索や転記作業に時間を取られている方 定型的な顧客対応業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Chatへのメッセージ受信を起点に、freee会計での情報検索から返信までが自動化され、手作業にかかっていた時間を短縮できます。 システムが情報を検索し返信するため、手作業による検索ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Chatとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Google Chatのメッセージ内容からfreee会計での検索に必要な情報を抽出します。 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の検索」アクションを設定し、抽出した情報に基づいて取引先情報を検索します。 最後に、オペレーションでGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、検索結果を含めた返信メッセージを自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、どのようなキーワードや条件のメッセージを受信した際にフローを起動させるか、その分岐条件を任意で設定してください。 AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、Google Chatのメッセージから具体的にどの情報を抽出し、それをどのように活用するかの指示内容を任意で設定してください。 Google Chatで返信するメッセージのオペレーションでは、どのような内容を誰に送信するか、そのメッセージ内容や宛先を任意で設定してください。 ■注意事項
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「freee会計の取引先情報をチャットで聞かれたけど、他の作業中で今すぐ調べられない…」
このように、freee会計に関する社内からの問い合わせ対応に手間や時間を取られ、本来の業務が思うように進まないと悩んでいませんか？
もし、チャットツールからの問い合わせに応じて、freee会計の取引先情報や経費、支払依頼の状況などを自動で検索し、返答する仕組み があれば、これらの悩みから解放され、問い合わせ対応の工数を大幅に削減し、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからない ので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee会計の情報をチャット経由で自動応答する業務フロー自動化のテンプレート が用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Google Chatで特定のメッセージが届いたら、freee会計で取引先情報を検索して自動返答する
試してみる
■概要
Google Chatでの問い合わせ対応時、freee会計の情報を確認して返信する作業に手間を感じていませんか。手作業による情報検索やコピー＆ペーストは時間がかかり、ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google Chatに特定のメッセージが届いた際に、freee会計で取引先情報を自動で検索し、その結果をGoogle Chatへ返信する一連の流れを自動化でき、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Chatとfreee会計を連携させ、問い合わせ対応を効率化したい方 手作業による取引先情報の検索や転記作業に時間を取られている方 定型的な顧客対応業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Chatへのメッセージ受信を起点に、freee会計での情報検索から返信までが自動化され、手作業にかかっていた時間を短縮できます。 システムが情報を検索し返信するため、手作業による検索ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Chatとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Google Chatのメッセージ内容からfreee会計での検索に必要な情報を抽出します。 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の検索」アクションを設定し、抽出した情報に基づいて取引先情報を検索します。 最後に、オペレーションでGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、検索結果を含めた返信メッセージを自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、どのようなキーワードや条件のメッセージを受信した際にフローを起動させるか、その分岐条件を任意で設定してください。 AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、Google Chatのメッセージから具体的にどの情報を抽出し、それをどのように活用するかの指示内容を任意で設定してください。 Google Chatで返信するメッセージのオペレーションでは、どのような内容を誰に送信するか、そのメッセージ内容や宛先を任意で設定してください。 ■注意事項
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freee会計を活用した問い合わせ対応を自動化する方法
日常業務で利用するチャットツールからの問い合わせに対し、freee会計の情報を自動で検索し応答する業務フロー自動化は、問い合わせ対応の効率化や担当者の負担軽減に大きく貢献します。これにより、従業員は必要な情報を迅速に得られ、業務の停滞を防ぐことができます。
ここでは、具体的なテンプレートを紹介しながら、その設定方法や活用例を解説していくので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
各種チャットツールからの問い合わせにfreee会計の情報を自動で応答する
日常的に利用するチャットツールからの特定のメッセージをトリガーとして、freee会計内の取引先情報・経費申請・支払依頼などを自動検索し、その結果をチャットに返信する ことができます。
問い合わせ対応の迅速化と情報アクセスの容易化を実現し、業務効率を向上させましょう！
Google Chatで特定のメッセージが届いたら、freee会計で取引先情報を検索して自動返答する
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■概要
Google Chatでの問い合わせ対応時、freee会計の情報を確認して返信する作業に手間を感じていませんか。手作業による情報検索やコピー＆ペーストは時間がかかり、ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google Chatに特定のメッセージが届いた際に、freee会計で取引先情報を自動で検索し、その結果をGoogle Chatへ返信する一連の流れを自動化でき、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Chatとfreee会計を連携させ、問い合わせ対応を効率化したい方 手作業による取引先情報の検索や転記作業に時間を取られている方 定型的な顧客対応業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Chatへのメッセージ受信を起点に、freee会計での情報検索から返信までが自動化され、手作業にかかっていた時間を短縮できます。 システムが情報を検索し返信するため、手作業による検索ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Chatとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Google Chatのメッセージ内容からfreee会計での検索に必要な情報を抽出します。 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の検索」アクションを設定し、抽出した情報に基づいて取引先情報を検索します。 最後に、オペレーションでGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、検索結果を含めた返信メッセージを自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、どのようなキーワードや条件のメッセージを受信した際にフローを起動させるか、その分岐条件を任意で設定してください。 AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、Google Chatのメッセージから具体的にどの情報を抽出し、それをどのように活用するかの指示内容を任意で設定してください。 Google Chatで返信するメッセージのオペレーションでは、どのような内容を誰に送信するか、そのメッセージ内容や宛先を任意で設定してください。 ■注意事項
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Teamsで特定のメッセージが届いたら、freee会計で経費申請を検索して自動返答する
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■概要
Microsoft Teamsでの問い合わせに対し、freee会計で都度経費情報を確認して返答する作業は、手間がかかり対応に時間がかかることはないでしょうか。また、手作業による確認では、情報の見落としや誤った返答をしてしまう可能性も考えられます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsに特定のメッセージが届いた際に、freee会計から該当の経費情報を自動で検索し、その結果をMicrosoft Teamsへ自動返答する一連の流れを自動化でき、こうした課題の解消に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsとfreee会計間で発生する経費確認と返答作業に手間を感じている経理担当者の方 メンバーからの経費関連の問い合わせ対応を効率化し、他の業務時間を確保したいと考えている方 手作業による情報検索や返答のミスを減らし、コミュニケーションを円滑にしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsの特定メッセージを起点にfreee会計の情報を自動検索し返答するため、手作業での確認と返答にかかる時間を短縮できます。 定型的な問い合わせ対応を自動化することで、人的ミスを防ぎ、正確な情報を迅速に伝えることが可能になり、業務品質の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Teamsとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーとしてMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、特定のチャネルを指定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、受信したメッセージの内容が経費関連の問い合わせであるかなど、任意の条件で処理を分岐させます。 条件に合致した場合、次のオペレーションでAI機能を設定し、Microsoft Teamsのメッセージから検索に必要なキーワード（例：申請番号、期間など）を抽出します。 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「経費申請情報を検索」アクションを設定し、抽出したキーワードを基に該当する経費情報を検索します。 検索結果が得られたら、次のオペレーションでAI機能を設定し、freee会計から取得した情報と、事前に設定した返答テンプレートを組み合わせて、Microsoft Teamsへの返答メッセージを生成します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成された返答メッセージを対象のチャネルやスレッドに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsトリガーで監視するチャネルIDや、処理を分岐させる条件（例：メッセージに含まれる特定のキーワード）は、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。 AI機能において、Microsoft Teamsのメッセージから情報を抽出するための指示（プロンプト）や、freee会計の検索結果を基に返答メッセージを生成する際の指示は、より適切な内容となるよう任意で調整してください。 Microsoft Teamsへ自動返信する際のメッセージ本文、送信先のチャネルやスレッド、メンションするユーザーなども、実際の運用シーンに応じて任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Microsoft Teams、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Discordで特定のメッセージが届いたら、freee会計で支払依頼を検索して自動返答する
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■概要
Discordでのコミュニケーションは活発ですが、特定のメッセージに対応するためfreee会計を確認し返信する作業は、意外と時間がかかるのではないでしょうか。特に支払依頼に関する問い合わせは、迅速かつ正確な対応が求められ、手作業では他の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Discordの特定メッセージをトリガーにfreee会計で情報を検索し自動返信する流れを構築でき、こうした課題を解決に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
Discordでの問い合わせ対応に多くの時間を割いている経理担当者の方 freee会計での支払依頼確認とDiscordへの返信作業を効率化したい方 手作業での情報検索や返信の遅れ、ミスを減らしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Discordのメッセージ受信からfreee会計での検索、返信までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理するため、手作業による検索ミスや返信内容の誤りといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Yoomの「マイアプリ」にてDiscordとfreee会計との連携設定を行います。 トリガーとしてDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したDiscordチャンネルに新しいメッセージが投稿されるとフローが起動します。 オペレーションとして「分岐機能」を設定し、受信したメッセージの内容などに基づいて、後続の処理を条件分岐させます。 次に、オペレーションとしてAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Discordのメッセージ本文からfreee会計で支払依頼を検索するために必要な情報を抽出します。 続いて、オペレーションとしてfreee会計を選択し、「支払依頼を検索」アクションを設定します。ここで、前のステップで抽出した情報を利用して支払依頼を検索します。 さらに、オペレーションとしてAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、freee会計の検索結果に基づいてDiscordへの返信メッセージを自動生成します。 最後に、オペレーションとしてDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、生成された返信メッセージを指定したチャンネルまたはユーザーに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとなるメッセージを受信するチャンネルを、ユーザーの運用に合わせて任意に指定してください。 分岐機能では、Discordから取得したメッセージの送信者や内容といった情報に基づき、後続の処理を分岐させるための条件を自由に設定することが可能です。 AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、Discordのメッセージ本文からfreee会計での支払依頼検索に用いるキーワード（例：請求書番号、取引先名など）を抽出するための設定を、ユーザーの運用に合わせて調整できます。 AI機能の「テキストを生成する」オペレーションでは、freee会計の検索結果を踏まえた返信内容を生成するためのプロンプトを自由にカスタマイズでき、定型文に加えてフロー内で取得した情報を変数として組み込むことも可能です。 Discordへの「メッセージを送信」オペレーションでは、通知先のチャンネルやユーザーを任意に設定できるだけでなく、メッセージ本文も固定値のほか、前段のオペレーションで取得した情報を動的に埋め込む形で柔軟にカスタマイズできます。 ■注意事項
Discord、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Chatで受信したfreee会計の取引先に関する問い合わせへ自動応答するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Google Chatで特定のメッセージが届いた際に、freee会計で取引先情報を検索し、その結果をGoogle Chatに自動返答するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Google Chatとfreee会計のマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Google Chatのトリガー設定とfreee会計・Google Chatのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Google Chatで特定のメッセージが届いたら、freee会計で取引先情報を検索して自動返答する
試してみる
■概要
Google Chatでの問い合わせ対応時、freee会計の情報を確認して返信する作業に手間を感じていませんか。手作業による情報検索やコピー＆ペーストは時間がかかり、ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google Chatに特定のメッセージが届いた際に、freee会計で取引先情報を自動で検索し、その結果をGoogle Chatへ返信する一連の流れを自動化でき、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Chatとfreee会計を連携させ、問い合わせ対応を効率化したい方 手作業による取引先情報の検索や転記作業に時間を取られている方 定型的な顧客対応業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Chatへのメッセージ受信を起点に、freee会計での情報検索から返信までが自動化され、手作業にかかっていた時間を短縮できます。 システムが情報を検索し返信するため、手作業による検索ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Chatとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Google Chatのメッセージ内容からfreee会計での検索に必要な情報を抽出します。 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の検索」アクションを設定し、抽出した情報に基づいて取引先情報を検索します。 最後に、オペレーションでGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、検索結果を含めた返信メッセージを自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、どのようなキーワードや条件のメッセージを受信した際にフローを起動させるか、その分岐条件を任意で設定してください。 AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、Google Chatのメッセージから具体的にどの情報を抽出し、それをどのように活用するかの指示内容を任意で設定してください。 Google Chatで返信するメッセージのオペレーションでは、どのような内容を誰に送信するか、そのメッセージ内容や宛先を任意で設定してください。 ■注意事項
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:マイアプリ連携 マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。Google Chat とYoomを連携していきます。
Google Chat と検索します。
こちら を参考に、設定をお願いします。
※Google Chatとの連携は、Google Workspace環境でのみご利用いただけます。
続いてfreee会計 と検索します。
Google Chat・freee会計がマイアプリに連携されたらOKです。
ステップ2:テンプレートのコピー ここからはフローを作っていきます。
Google Chatで特定のメッセージが届いたら、freee会計で取引先情報を検索して自動返答する
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■概要
Google Chatでの問い合わせ対応時、freee会計の情報を確認して返信する作業に手間を感じていませんか。手作業による情報検索やコピー＆ペーストは時間がかかり、ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google Chatに特定のメッセージが届いた際に、freee会計で取引先情報を自動で検索し、その結果をGoogle Chatへ返信する一連の流れを自動化でき、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Chatとfreee会計を連携させ、問い合わせ対応を効率化したい方 手作業による取引先情報の検索や転記作業に時間を取られている方 定型的な顧客対応業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Chatへのメッセージ受信を起点に、freee会計での情報検索から返信までが自動化され、手作業にかかっていた時間を短縮できます。 システムが情報を検索し返信するため、手作業による検索ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Chatとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Google Chatのメッセージ内容からfreee会計での検索に必要な情報を抽出します。 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の検索」アクションを設定し、抽出した情報に基づいて取引先情報を検索します。 最後に、オペレーションでGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、検索結果を含めた返信メッセージを自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、どのようなキーワードや条件のメッセージを受信した際にフローを起動させるか、その分岐条件を任意で設定してください。 AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、Google Chatのメッセージから具体的にどの情報を抽出し、それをどのように活用するかの指示内容を任意で設定してください。 Google Chatで返信するメッセージのオペレーションでは、どのような内容を誰に送信するか、そのメッセージ内容や宛先を任意で設定してください。 ■注意事項
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
進むと、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
OKを選択し、次に進みましょう。
ステップ3:Google Chatのトリガー設定 それでは、アプリトリガーを設定していきます。スペースにメッセージが送信されたら 」を選択しましょう。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
必須項目を入力してください。
トリガーの起動間隔 :5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。※ ご利用プラン によって起動間隔の選択内容が変わります。
スペースのリソース名 :下記のように候補から選択してください。
ここでGoogle Chatの指定したスペースに、取引先名を含んだメッセージを送信してください。
Google Chatでスペースにメッセージを送る方法 | Yoomヘルプセンター
フローボットに戻り、テストをクリックしましょう。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター ここまでできたら保存しましょう。
ステップ4:分岐する設定 続いて該当ワードを含む投稿がされた場合にのみフローを先に進める設定を行うため、「分岐｜特定の語句の有無
今回は下記のように設定しました。
・分岐は一部有料プラン以上で利用いただける機能（オペレーション）です。
・一部有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
ステップ5:テキストからデータを抽出する設定 続いて「テキストからデータを抽出する 」をクリックしましょう。
変換タイプを以下から選択し、次に進みます。「タスク実行数」のカウント方法について
項目は既に設定されているので、問題なければ変更せずテストしましょう。
アウトプットに抽出結果が表示されたら保存します。
ステップ6:freee会計で取引先を検索する設定 続いて「取引先の検索 」をクリックします。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
事業所ID :下記のように表示される候補から選択してください。
こちらもテストし、アウトプットに取引先名が取得されたら保存します。
ステップ7:Google Chatに通知する設定 続いて、取得した取引先情報をGoogle Chatに通知する設定を行なうため「メッセージを送信 」をクリックします。
こちらもタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
スペースのリソース名 :表示される候補からステップ3で設定したスペースと同じものを選択してください。
メッセージ内容 :下記のようにアウトプットを利用します。 ※アウトプットから選択した項目は赤枠のように表示されます。
設定が終わったらテストし、保存しましょう。
ステップ8:トリガーをONにして起動準備完了 以下の画像が表示されたら、トリガーをONにしてください。
以上が「Google Chatで特定のメッセージが届いたら、freee会計で取引先情報を検索して自動返答する 」方法でした。
自動返信機能を使ったその他の自動化例
自動返信機能を活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
自動返信機能を使った自動化例 フォームやGoogleフォーム、Outlookのメール、Slackで受信したメッセージに対して、内容をAIが判断し、最適な返信を自動で返すことが可能です。これにより、問い合わせ対応の初動を自動化し、対応漏れや遅延を防ぐことができます。
Googleフォームで受信した問い合わせ内容をAIで解析し、自動返信する
試してみる
■概要
Googleフォームからいただくお問い合わせへの返信対応は、内容の確認や文面の作成に時間がかかり、担当者の負担になりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに送信された内容をAIが解析し、適切な回答文を自動で作成してGmailから返信できます。これにより、問い合わせ対応の効率化と迅速な一次対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで日々受け付ける問い合わせ対応に、時間と手間を感じている方 AIを活用して、カスタマーサポート業務の品質向上と効率化を両立させたい方 手作業での返信による対応漏れや、回答内容のばらつきを防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの投稿から返信までが自動化されるため、担当者が問い合わせ内容の確認や返信文の作成に費やしていた時間を短縮できます。 AIが設定された指示に基づき回答を生成するため、担当者による対応品質のばらつきを防ぎ、業務の属人化解消に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、新しい回答が送信されたらフローが起動するように設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、フォームで受け付けた内容を元に返信メールの文章を作成するよう指示します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、AIが生成した文章を本文として問い合わせ元に自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。 AI機能でテキストを生成するアクションでは、問い合わせ内容に応じてどのような返信文を作成するか、プロンプトの内容や生成言語を自由に設定してください。 Gmailでメールを送信するアクションでは、送信するメールの件名や本文を自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
GoogleフォームとYoomを連携してください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで受信した問い合わせ内容をAIで解析し、自動返信する
試してみる
■概要
日々Outlookに届く多くの問い合わせメールへの対応に、時間と手間がかかっていませんか。一件ずつ内容を確認し、返信文を作成する作業は、担当者にとって大きな負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで受信した問い合わせ内容をAIが解析し、自動で返信メールを送信することが可能になります。問い合わせ対応業務の効率化を実現し、担当者の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookでの問い合わせ対応に多くの時間を費やしているカスタマーサポート担当者の方 AIを活用して問い合わせ対応を自動化し、業務効率化を進めたいと考えている方 定型的なメール返信作業から解放され、より重要な業務に時間を割きたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでメールを受信後、AIが内容を解析し自動で返信するため、手作業による対応時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現できます。 担当者ごとの対応のばらつきをなくし、AIが生成した均質な内容で返信することで、問い合わせ対応の品質を標準化できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookのアカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「アプリトリガー」を設定して、特定のメールを受信した際にフローが起動するようにします。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、受信メールの内容に基づいた返信文を生成させます。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、AIが生成したテキストを本文に含めてメールを自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、対象とするメールフォルダや、特定のキーワードを含むメールをトリガーとするように指定が可能です。 AI機能でのテキスト生成では、どのような返信文を作成させたいか、プロンプト（指示文）や言語を自由に設定し、アウトプットを調整できます。 Outlookから送信するメールの件名や本文は、AIが生成した内容だけでなく、固定のテキストを追加するなど、自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
OutlookとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで受信した問い合わせ内容をAIで解析し、自動返信する
試してみる
■概要
Slackでの問い合わせ対応は、内容の把握や返信文の作成に時間がかかり、担当者の負担が大きくなりがちではないでしょうか。また、手作業での対応は返信の抜け漏れや遅延につながることもあります。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルで受信した問い合わせ内容をAIが自動で解析し、適切な返信文を生成して投稿までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでの問い合わせ対応に多くの時間を費やしているカスタマーサポート担当者の方 問い合わせ対応の属人化を防ぎ、チーム全体の対応品質を均一化したいと考えている方 AIを活用して顧客対応を効率化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
問い合わせ内容の確認から返信作成までの一連のタスクが自動化されるため、対応時間を短縮することができます。 AIが一次返信を生成するため、担当者による対応品質のばらつきを抑え、業務の属人化を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「アプリトリガー」を設定して、指定したチャンネルでのイベント発生を検知できるようにします。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、受信したメッセージ内容を元に返信文を生成します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、AIが生成したテキストを指定のチャンネルに自動で投稿するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのアプリトリガー設定では、起動のきっかけとしたいチャンネルのIDを任意で指定してください。 AI機能のアクションでは、生成したい文章の指示（プロンプト）や言語を自由に設定することが可能です。 Slackへの投稿アクションでは、投稿先のチャンネルIDを指定したり、AIが生成した文章に加えて定型文を追加するなど、メッセージ内容を自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
SlackとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームで受信した問い合わせ内容をAIで解析し、自動返信する
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■概要
フォームから届く問い合わせ、一つひとつ内容を確認して手作業で返信するのは時間がかかるのではないでしょうか。同じような内容の問い合わせも多く、定型業務でありながら丁寧な対応が求められるため、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームで受信した内容をAIが解析し、問い合わせ内容に応じたメールを自動で返信するため、こうした問い合わせ対応の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームからの問い合わせ対応に多くの時間を割かれているカスタマーサポート担当者の方 受信した問い合わせ内容に応じて、迅速かつ適切な一次対応を自動化したいと考えている方 AIを活用して、手作業による返信業務の効率化と品質向上を目指す業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム受信からAIによる内容解析、メール返信までを自動化し、これまで手作業で行っていた問い合わせ対応の時間を短縮します。 手動での返信作業がなくなるため、返信漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応品質の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailをYoomと連携します。 次に、フォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、フォームの受信内容を元に返信文を作成します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、AIが生成したテキストを本文としてメールを自動送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、問い合わせフォームの質問項目を、自社の運用に合わせて自由に設定・変更してください。 AI機能のオペレーションでは、問い合わせ内容に応じて最適な返信文を生成できるよう、プロンプトや言語を任意で設定してください。 Gmailでメールを送信するアクションでは、件名や本文の内容を自由にカスタマイズし、AIが生成したテキストを組み込むことが可能です。 ■注意事項
GoogleフォームとYoomを連携してください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ この記事では、「freee会計の問い合わせ対応をチャットボットで自動化する方法」 について、プログラミング不要で実現する具体的な手順をご紹介しました。
Yoomには、今回ご紹介した自動返信フロー以外にも、様々な業務を効率化するテンプレートが豊富に用意されています。 Googleフォームやメール、Slackなど、普段使っているツールと連携して、業務に合わせた自動化をノーコードで実現できる点も大きな魅力です。
「問い合わせ対応の時間を短縮したい」「定型質問への返答を自動化したい」「情報の取りこぼしをなくしたい」 と感じている方は、ぜひYoomのテンプレートを活用してみてください。専門知識がなくてもすぐに始められますよ！
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