「新しいリードが入るたびに、どのパイプラインに入れるべきか判断に時間がかかる…」
このように、HubSpotのCRMパイプライン管理における手作業の多さや、それに伴う判断の遅れに悩まされていませんか？
もし、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、AIが自動でリード情報を解析し、その結果を通知してくれ仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、営業担当者は、迅速かつ的確にパイプラインを振り分け、次のアクションへ移ることができます！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
これまで手作業にかけていた時間を削減し、顧客との対話といった本来注力すべきコア業務の時間を創出しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotのCRMパイプライン管理を自動化する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Perplexityでリード情報を解析しパイプラインを自動化する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手作業でそのリード情報を調査し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、HubSpotでコンタクトが作成された際に、Perplexityが自動でリード情報を解析し、その後のパイプライン管理を円滑に進めるための通知を自動化できます。これにより、手作業による情報収集や共有の手間を省き、迅速なリード対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用し、リード獲得後の情報収集や共有を効率化したい営業・マーケティング担当者の方
- Perplexityを用いて、新規リードの企業情報や関連ニュースの解析を自動化したいと考えている方
- リードへのアプローチの初動を早め、営業パイプライン全体の生産性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録を起点に、Perplexityでの情報収集とSlackへの通知が自動で実行されるため、手作業での調査や転記にかかっていた時間を短縮します。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による調査漏れや情報の誤認識といったヒューマンエラーを防ぎ、常に一定の品質でリード情報を解析できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Perplexity、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPerplexityの「情報を検索（AIが情報を要約）」アクションを設定し、HubSpotで取得した企業名などの情報をもとにリード情報を検索させます。
- 続けて、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、検索結果を要約した内容などを基に通知用のメッセージを作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成されたメッセージを指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Perplexityの「情報を検索（AIが情報を要約）」アクションでは、使用したいモデル名を任意で設定し、システムプロンプトとユーザープロンプトは情報収集・解析したい内容に合わせて設定してください。
- Perplexityの「テキストを生成」アクションでは、任意のモデル名、ロール、そして生成したい内容を具体的に設定してください。
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先として任意のチャンネルIDを設定してください。
■注意事項
- HubSpot、Perplexity、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotのCRMパイプライン管理をAIで自動化するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、「HubSpotにコンタクトが作成された際に、AI（Perplexity）でリード情報を解析し、その結果をSlackに通知する」フローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、下の無料登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
30秒で簡単登録！無料で始める
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot／Perplexity／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- HubSpotとPerplexityのマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- HubSpotのトリガー設定とPerplexity・ Slackのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Perplexityでリード情報を解析しパイプラインを自動化する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手作業でそのリード情報を調査し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、HubSpotでコンタクトが作成された際に、Perplexityが自動でリード情報を解析し、その後のパイプライン管理を円滑に進めるための通知を自動化できます。これにより、手作業による情報収集や共有の手間を省き、迅速なリード対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用し、リード獲得後の情報収集や共有を効率化したい営業・マーケティング担当者の方
- Perplexityを用いて、新規リードの企業情報や関連ニュースの解析を自動化したいと考えている方
- リードへのアプローチの初動を早め、営業パイプライン全体の生産性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録を起点に、Perplexityでの情報収集とSlackへの通知が自動で実行されるため、手作業での調査や転記にかかっていた時間を短縮します。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による調査漏れや情報の誤認識といったヒューマンエラーを防ぎ、常に一定の品質でリード情報を解析できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Perplexity、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPerplexityの「情報を検索（AIが情報を要約）」アクションを設定し、HubSpotで取得した企業名などの情報をもとにリード情報を検索させます。
- 続けて、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、検索結果を要約した内容などを基に通知用のメッセージを作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成されたメッセージを指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Perplexityの「情報を検索（AIが情報を要約）」アクションでは、使用したいモデル名を任意で設定し、システムプロンプトとユーザープロンプトは情報収集・解析したい内容に合わせて設定してください。
- Perplexityの「テキストを生成」アクションでは、任意のモデル名、ロール、そして生成したい内容を具体的に設定してください。
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先として任意のチャンネルIDを設定してください。
■注意事項
- HubSpot、Perplexity、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HubSpotとPerplexityをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ連携方法を解説していきます！
※ Slack は、先ほどのナビで紹介していますので省略します。
以下の手順を参考にして、 HubSpot とYoomを連携してください。
次は、Perplexityの連携を行います。
アプリ一覧から、 Perplexityを検索して選択してください。
- アカウント名：担当者など任意の名称を入力
- アクセストークン：Perplexityにログインし、「Generate API Key」から発行したAPIキーを設定
入力が終わったら「追加」をクリックしましょう。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Perplexityでリード情報を解析しパイプラインを自動化する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手作業でそのリード情報を調査し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、HubSpotでコンタクトが作成された際に、Perplexityが自動でリード情報を解析し、その後のパイプライン管理を円滑に進めるための通知を自動化できます。これにより、手作業による情報収集や共有の手間を省き、迅速なリード対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用し、リード獲得後の情報収集や共有を効率化したい営業・マーケティング担当者の方
- Perplexityを用いて、新規リードの企業情報や関連ニュースの解析を自動化したいと考えている方
- リードへのアプローチの初動を早め、営業パイプライン全体の生産性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録を起点に、Perplexityでの情報収集とSlackへの通知が自動で実行されるため、手作業での調査や転記にかかっていた時間を短縮します。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による調査漏れや情報の誤認識といったヒューマンエラーを防ぎ、常に一定の品質でリード情報を解析できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Perplexity、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPerplexityの「情報を検索（AIが情報を要約）」アクションを設定し、HubSpotで取得した企業名などの情報をもとにリード情報を検索させます。
- 続けて、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、検索結果を要約した内容などを基に通知用のメッセージを作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成されたメッセージを指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Perplexityの「情報を検索（AIが情報を要約）」アクションでは、使用したいモデル名を任意で設定し、システムプロンプトとユーザープロンプトは情報収集・解析したい内容に合わせて設定してください。
- Perplexityの「テキストを生成」アクションでは、任意のモデル名、ロール、そして生成したい内容を具体的に設定してください。
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先として任意のチャンネルIDを設定してください。
■注意事項
- HubSpot、Perplexity、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定
HubSpotと連携して新しいコンタクトが作成された際の設定を行います。
Yoomで設定する前にHubSpotにテスト用のコンタクトを作成しておきましょう！
作成が終わったらYoomに戻ります。
(1)「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックします。
(2)HubSpotと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「新しいコンタクトが作成されたら」のままで「次へ」をクリックしましょう。
(3)「API接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
料金プランについて | Yoomヘルプセンター
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
選択が完了したら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功しました！
