DocuSignのエンベロープが完了したら、HubSpotの取引ステージを更新する

■概要

DocuSignのエンベロープが完了したら、HubSpotの取引ステージを更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.HubSpotとDocuSignを併用している営業チーム

・契約書などの書類締結プロセスをDocuSignで電子化し、HubSpotの取引ステージと連携させて管理したい方

・契約締結後のステータス変更を手動で行う手間を省き、業務効率を向上させたい方

・契約締結状況をリアルタイムに把握し、営業活動の進捗管理を効率化したい方

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2.HubSpotを利用している企業の経営者・管理者

・営業プロセスの可視化と自動化を進め、営業活動の生産性を向上させたい方

・契約管理業務の効率化により、人的リソースを他の業務に集中させたい方

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■このテンプレートを使うメリット

・契約締結状況がHubSpotにリアルタイムで反映されるため、営業活動の進捗状況を常に把握できます。

・契約締結後の迅速なステータス変更により、顧客への対応スピードが向上し、満足度向上に貢献します。

・DocuSignでのエンベロープ完了をトリガーに、HubSpotの取引ステージを自動で更新するため、手作業によるステータス変更の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。

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■注意事項

・HubSpot、DocuSignのそれぞれとYoomを連携させてください。