毎月の請求書や経費精算のデータを、freee会計に一件ずつ手入力する作業に追われていませんか？
あるいは、他ツールから売上データを転記する際に、入力ミスや計上漏れが発生し、修正に時間を取られてしまうことはないでしょうか。
このような定型的な入力作業は、経理業務において時間と手間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも伴います。
もし、Google スプレッドシートに新しいデータが追加されたタイミングで、freee会計へ取引情報が自動で登録される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、月次決算の早期化や、より付加価値の高い分析業務に集中する時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
freee会計へ取引を自動で登録する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計で取引の明細行を作成する
試してみる
■概要
日々の取引内容をGoogle スプレッドシートで管理し、そこからfreee会計へ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、入力ミスが許されないため、常に注意が必要となります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、freee会計の取引登録が自動化されるため、こうした転記作業の手間や入力ミスのリスクを解消し、経理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとfreee会計を併用し、取引内容を手入力している経理担当者の方
- freee会計への取引登録を自動化し、手作業による入力ミスや計上漏れを防ぎたい方
- 経理部門の定型業務を効率化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーとして、freee会計への取引登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、金額の入力間違いや項目の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引の明細行を作成」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を各項目にマッピングします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを記録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください
- freee会計で取引の明細行を作成するアクションでは、勘定科目や金額、取引先といった各フィールドに、前段のトリガーで取得したGoogle スプレッドシートの値を自由に引用して設定できます
■注意事項
- Google スプレッドシート、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
Google スプレッドシートのデータからfreee会計に取引を登録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Google スプレッドシートに行が追加された際に、freee会計で取引の明細行を自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：freee会計／Google スプレッドシート
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- freee会計とGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Google スプレッドシートのトリガー設定とfreee会計のアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計で取引の明細行を作成する
試してみる
■概要
日々の取引内容をGoogle スプレッドシートで管理し、そこからfreee会計へ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、入力ミスが許されないため、常に注意が必要となります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、freee会計の取引登録が自動化されるため、こうした転記作業の手間や入力ミスのリスクを解消し、経理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとfreee会計を併用し、取引内容を手入力している経理担当者の方
- freee会計への取引登録を自動化し、手作業による入力ミスや計上漏れを防ぎたい方
- 経理部門の定型業務を効率化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーとして、freee会計への取引登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、金額の入力間違いや項目の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引の明細行を作成」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を各項目にマッピングします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを記録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください
- freee会計で取引の明細行を作成するアクションでは、勘定科目や金額、取引先といった各フィールドに、前段のトリガーで取得したGoogle スプレッドシートの値を自由に引用して設定できます
■注意事項
- Google スプレッドシート、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
ステップ1：freee会計とGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Google スプレッドシートについても、こちらから確認できます。
freee会計のマイアプリ連携
「マイアプリ」＞「+新規接続」をクリックします。
freeeのログイン画面が出るので、必要情報を入力しログインを行います。
ログイン後、下記画面で「許可する」をクリックするとマイアプリに登録が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計で取引の明細行を作成する
試してみる
■概要
日々の取引内容をGoogle スプレッドシートで管理し、そこからfreee会計へ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、入力ミスが許されないため、常に注意が必要となります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、freee会計の取引登録が自動化されるため、こうした転記作業の手間や入力ミスのリスクを解消し、経理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとfreee会計を併用し、取引内容を手入力している経理担当者の方
- freee会計への取引登録を自動化し、手作業による入力ミスや計上漏れを防ぎたい方
- 経理部門の定型業務を効率化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーとして、freee会計への取引登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、金額の入力間違いや項目の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引の明細行を作成」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を各項目にマッピングします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを記録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください
- freee会計で取引の明細行を作成するアクションでは、勘定科目や金額、取引先といった各フィールドに、前段のトリガーで取得したGoogle スプレッドシートの値を自由に引用して設定できます
■注意事項
- Google スプレッドシート、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
以下のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。OKをクリックして設定を進めましょう。
ステップ3：Google スプレッドシートでトリガーを設定する
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
まずはこのフローボットでトリガーになっている、Google スプレッドシートの「行が追加されたら」を設定していきましょう。
参考：Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
トリガーの起動間隔は、プルダウンをクリックして任意のタイミングを選んでください。
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
今回はトリガー用に以下のシートを作成しました。
上記作成したシートを「スプレッドシートID」「シートID」の候補から選択していきます。
テーブル範囲は、シート上の実際に値が入っている範囲を以下のように入力しましょう。
一意の値が入っているのは今回C列なので、そのように入力しました。
上記の設定が終わったらテストボタンをクリックしてください。テストが成功し、取得した値が入ります。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ4：freeeで取引の明細行を作成
freeeに取引の明細行を作成します。
「取引の明細行を作成」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
候補、または設定画面注釈の通り、「事業所ID」を入力します。
「発生日」、「取引先ID」は取得した値から入力します。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
収支区分は該当するものをプルダウンから選びましょう。
「明細行」は画面注釈に沿ってそれぞれ入力していきましょう。
取得した値も使用可能です。
このページ内には他にもfreeeの明細行作成に関する設定項目があるので、必要に応じて設定を行ってください。
ここまで入力し終わったらテストボタンをクリックしましょう。テストが成功し、取得した値が入ります。
これでfreeeに明細が登録されます。
「完了」ボタンをクリックして次に進みましょう。
