boardに新しい顧客が作成されたら、freee会計に取引先を追加する

No items found.

■概要

「boardに新規顧客が作成されたら、freee会計に取引先を追加する」ワークフローは、営業チームの二重入力をまとめて受け止める業務ワークフローです。
freee会計 boardからのデータ連携で手作業を削減し、登録漏れやタイムラグを減らしてスムーズな会計処理を実現します！

‍

■このテンプレートをおすすめする方

‍

■このテンプレートを使うメリット

資料請求・デモ申込は

類似したテンプレートをご紹介！

boardに案件が登録されたら、LINE WORKSに通知する

boardに新しい案件が登録されたら、LINE WORKSに通知するフローです。boardに案件が登録されるとLINE WORKSへ自動で通知されることにより、チームメンバー全員がリアルタイムに情報の共有を行なうことが可能となります。

入力フォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録する

Yoomの入力フォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録するフローです。手作業による転記作業が不要となり業務効率が向上して人的ミスのリスクも軽減され、チームメンバー全員で共有することもできるため、情報伝達の円滑化にもつながります。

Airtableで発注先が登録されたらboardに追加する

Airtableで発注先が登録されたらboardに追加するフローです。boardへの発注先の追加が自動化されることで、スピーディーな情報反映が行われるため、業務スピードを向上させることが可能です。

Notionでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する

Notionでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。このフローでこれまで手作業で行なっていた更新業務を自動化し、業務効率化を行うことができます。また人的ミスの発生を回避し共有する情報の精度を保ちます。‍

boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにシートを追加する

boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートに連携して新規シートを追加するフローです。boardへの登録内容を基にGoogleスプレッドシートへシートを追加できるため、手入力の手間を省き、手入力によるミスを防ぎます。

クラウドサインで書類が締結されたら、boardの案件ステータスを更新する

クラウドサインで書類が締結されたら、boardに連携して案件ステータスを更新するフローです。一連の流れが自動で完了するため、確認や手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomのハイパーオートメーションとは？

使用しているアプリについて

board

YoomではboardのAPIをノーコードで活用することができます。boardとYoomを連携すれば、boardへの案件登録や顧客登録をAPI経由で自動的に実行することが可能です。また、Yoomのデータベースにboardの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。