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「問い合わせ内容をスプレッドシートに転記して、Slackで担当者に通知して、Gmailで一次対応のメールを送って…」
「この一連の作業、毎日同じことの繰り返しで時間がもったいない…」
このように、複数のアプリケーションをまたいだ定型業務に、多くの時間と手間を費やしていませんか？
もし、問い合わせフォームへの入力などをきっかけに、Googleスプレッドシートへの情報記録、Slackでの関係者への通知、そしてGmailからの定型文返信までの一連の流れをすべて自動化できる仕組みがあれば、こうした日々の煩わしさから解放されるでしょう。より創造的なコア業務に集中できる貴重な時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはGoogleスプレッドシートに情報を自動で記録・連携する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、Yoomのフォームで受け付けた問い合わせ内容をGoogleスプレッドシートに自動で記録し、Slackで社内に通知、Gmailでお客様に受付完了メールを自動送信するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／Slack／Gmail
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
まず、Yoomとそれぞれのアプリを連携させて操作が行えるようにします。
以下のナビでは、基本的な設定方法を紹介しています。
Google スプレッドシートとGmailのマイアプリ連携は、ナビ内で紹介しているGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携方法を参照してください。
それでは、今回のフローで使用するアプリをYoomと連携する方法を解説します。
【Slackのマイアプリ連携】
以下の手順をご参照ください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下のバナーの「試してみる」をクリックしましょう。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
最初の設定です！フォームに回答があった際にフローボットが起動します。
以下の赤枠をクリックしましょう！
※詳しい設定方法については以下のリンク先を参照してください。
クリックすると、フォームを作成する画面が表示されます。
ここでは、すでに設定されていますが、自由にカスタマイズも可能です。
プレビューページでは、フォームの完成形を確認できます！
質問文、質問形式などを変更する場合は、自由に設定しましょう！
「会社名」の部分が質問項目です。
質問項目は、Google スプレッドシートでレコードを追加することを想定して設定してください。
質問形式は、上記の画面では「テキスト」と設定されていますが、プルダウンを開いて表示される項目の中から選ぶことができます。
続いて、「完了ページ」の設定です！
特に変更しない場合はそのままで大丈夫です。今回は、以下のように設定してみました。
※完了ページとは、フォームへの回答が送信されたあとに表示される画面のことです。
「完了メッセージの見出し」と「説明文」をデフォルト設定以外のものに設定したい場合は、赤枠部分をクリックして入力しましょう。
次に、アクセス制限を選択後、共有フォーム利用時のフローボットの起動者を設定しましょう。
今回はフローボットを作成したメンバーにしました。
入力を終えたら、「次へ」をクリックしましょう！
続いて、フォームの表示確認と詳細設定画面に遷移します。
「プレビューページ」や「完了ページ」をクリックすると、作成したフォームや完了ページのプレビューを確認できます。
次に「取得した値」を、入力しましょう！
ここでは、次のステップで使用するサンプル値を入力してください。
フロー実行時は、実際の回答内容が使用されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
入力を終えたら、「完了」をクリックします。
以上で、フォームトリガーの設定は完了です！
ここでは、先ほど取得した内容をGoogle スプレッドシートに追加する設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう！
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認後、画面を下にスクロールしましょう！
次の画面で、レコードを追加したいスプレッドシートIDとシート名を設定していきます！
設定後、「次へ」のボタンをクリックしてください。
