「freee会計の取引一覧を毎月手動でダウンロードして、転記する作業、面倒だと感じていませんか？」
「定期的な作業なのに件数が多くて時間がかかるし、手作業だからこそ入力ミスや転記漏れも発生しがち…」
このように、会計データの集計や管理における手作業の多さに、多くの経理担当者が頭を悩ませています。
もし、freee会計の取引一覧データを定期的に自動で取得し、Google スプレッドシートに自動で記録できる仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、月次決算の早期化やデータ分析といった、より戦略的な業務に集中できる貴重な時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、ぜひこの機会に導入して、経理業務をもっと効率的に進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
freee会計の取引一覧データを自動で取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
freee会計から取引一覧を取得し、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
freee会計の取引一覧データを自動で取得するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、freee会計から取引一覧を取得し、Google スプレッドシートに自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：freee会計／Google スプレッドシート
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- freee会計とGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- スケジュールのトリガー設定とfreee会計、Google スプレッドシートのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ステップ1：freee会計とGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
【freee会計のマイアプリ登録】
右上の検索窓からfreee会計を検索してください。
ログイン画面になったら、連携したいアカウントでログインします。
「アプリの連携開始」の内容を確認して末尾にある「許可する」をクリックしましょう。
【Google スプレッドシートのマイアプリ登録】
ナビ動画を参考に設定してください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下のバナーの「試してみる」をクリックします。
freee会計から取引一覧を取得し、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
ステップ3：freee会計の取引一覧の取得する設定
このフローではトリガーは設定しておらず、手動での起動となります。
まずは「取引一覧の取得」をクリックしてみましょう！
アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリックします。
事業所IDはボックスをクリックすると連携済みのIDが表示されるので、候補から選択してください。
今回は特に条件を設定せず、取引一覧の取得をします。
必要に応じて決済状況や支払期日などの設定をしてください。
設定ができたら、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、取得した値に取得した情報が追加されます。
取得した値の内容が確認できたら、「完了」をクリックしてください。
なお、取得した値はのちのフローで使用できます。
テストの重要性：「取得した値」のテスト値についてもあわせてご確認ください。
ステップ4：同じ処理を繰り返す設定
フローに戻り、「同じ処理を繰り返す」のアイコンをクリックします。
「同じ処理を繰り返す」の設定方法もあわせてご確認ください。
※なお、「同じ処理を繰り返す」オペレーションを使う場合は、チームプランまたはサクセスプランが必要です。フリープラン・ミニプランだと、そのオペレーションやデータコネクトを設定してもエラーになってしまうのでご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランには、2週間の無料トライアルがついています。トライアル期間中は、通常は制限されるアプリや機能（オペレーション）も問題なく使えるので、この機会にぜひお試しくださいね。
オペレーションと取得した値を設定します。
ここでは、取引のID、事業所リスト、取引先IDのリストを繰り返し取得するように設定しています。
あらかじめ設定してあるので、内容を確認後、「完了」をクリックします。
ステップ5：Google スプレッドシートへレコードを追加する設定
フローに戻り、「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
【Google スプレッドシート】データベースを操作するオペレーションについてもあわせてご確認ください。
なお、今回は以下のようなGoogle スプレッドシートを使用します。
事前にfreee会計の情報を追加するGoogle スプレッドシートの準備をお願いします。
※Google スプレッドシートの表やヘッダーに関する注意点 も確認し、作成してください。
アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、データベースの連携を設定していきます。
まず、スプレッドシートIDとスプレッドシートのタブ名を入力します。
スプレッドシートIDとスプレッドシートのタブ名はボックスをクリックし、候補から選択してください。
テーブル範囲は以下のように設定しました。設定できたら、「次へ」をクリック。
追加するレコードの値は、同じ処理を繰り返すで取得した値から「取引先のIDのリストのループ変数」を設定します。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
また、ループ変数を使用することで、取得した複数の情報を同じ処理を繰り返して追加することができます。
事業所ID、取引先IDも同様に設定ができたら、「テスト」をクリック。
「テスト」をクリックし、テスト成功が確認できたら、「完了」をクリックします。
Google スプレッドシートを確認してみると、値が追加されています。
※今回はテストのため、１行しか反映されていませんが、実際にフローが起動すると繰り返し処理され一覧が取得できます。
ステップ6：トリガーをONにしてフローの動作確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
お疲れさまでした。
これでフローは完了です！
freee会計を使った自動化例
取引先や経費申請、請求書一覧の定期取得・外部出力から、申請承認時のチャット通知までをシームレスに完結。
ECサイトの注文や外部ツールでのステータス変更をトリガーとした請求書・支払い依頼の作成もノーコードで自動化します。
手作業による転記ミスを防ぎ、月次決算や支払業務のスピードを向上させましょう。
Amazon Seller Centralで注文情報が作成されたら、freee会計で支払い依頼を作成する
試してみる
■概要
「Amazon Seller Centralで注文情報が作成されたら、freee会計で支払い依頼を作成する」ワークフローは、受注登録から支払い準備までの手間をスムーズにする業務ワークフローです。これにより、freee会計への入力ミスも軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Amazon Seller Centralでの受注データ登録作業に時間がかかり、手入力の負担を感じているEC運営担当者
・freee会計への支払い依頼作成を毎回手動で行い、入力ミスや遅延が課題になっている経理担当者
・受注から支払いまでの一連業務をまとめてワークフロー化したいマネージャー
・RPAやOCRなどの技術で業務自動化を試したいIT推進担当者
■注意事項
・Amazon Seller Central、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Amazon Seller Centralで特定条件の注文情報が作成されたら、freee会計で支払い依頼を作成する
試してみる
■概要
「Amazon Seller Centralで特定条件の注文情報が作成されたら、freee会計で支払い依頼を作成する」ワークフローは、Amazon Seller Centralの受注から支払依頼までをつなぐ業務ワークフローです。Amazon Seller Central上で条件に合う注文が発生すると、自動的にfreee会計へ支払い依頼を作成します。手作業の手間や入力ミスを減らし、freee会計とAmazon Seller Centralのデータをスムーズに連携します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Amazon Seller Centralで売上管理をしていて、受注情報の支払依頼作成を手作業で行っている担当者の方
・freee会計へのデータ連携をもっと手軽に進めたい経理・財務担当の方
・Amazonの複数アカウントを運用していて、支払依頼の処理負荷やミスに悩んでいるEC運営チームリーダーの方
・freee会計とAmazon Seller Centralのデータをリアルタイムでシームレスにつなぎたい経営者や管理職の方
■注意事項
・Amazon Seller Central、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
BASEで注文が発生したら、freee会計に未決済取引を登録する
試してみる
■概要
「BASEで注文が発生したら、freee会計に未決済取引を登録する」ワークフローは、ECサイトの受注情報を自動でfreee会計に取り込み、経理作業の負担を減らす業務ワークフローです。
freee base連携で二重入力や漏れを防ぎ、スムーズな請求管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・BASEでECショップを運営し、注文データを手作業でfreee会計に登録している方
・注文情報の入力ミスや漏れが発生しやすく、経理業務を見直したい方
・freee base連携でスムーズな請求管理フローを構築したい経理担当者やショップオーナー
・毎月の請求管理や売上集計の負担を減らし、本業に集中したい経営者の方
■注意事項
・BASE、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計で請求書を作成する
試してみる
Squareで顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「Squareで顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する」ワークフローを利用すると、Squareで新規顧客が追加されるたびにfreee会計へ反映されます。
取引先情報の登録作業が自動化され、入力の手間が減少します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを使って店舗やオンラインで顧客管理を行っている方
・Squareで新規顧客が追加された際、freee会計上でも取引先管理をスピーディに行いたい方
・顧客情報を手動でfreee会計へ転記する手間やミスを削減したい方
・複数の取引先データを迅速に一元管理したいと考えている方
・freee会計をすでに導入しており、顧客情報連携を効率化したい事業者や管理者の方
■注意事項
・Square、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する
試してみる
■概要
「freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する」ワークフローは、経費申請データの管理手間を減らします。
申請内容が自動でMicrosoft Excelに反映されるため、手動入力の必要がありません。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計を活用して経費申請や経費管理を行っている方
・経費申請データをMicrosoft Excelで管理し、分析や集計にも利用したい方
・申請内容を都度Microsoft Excelに転記する手間を削減したいと考えている方
・経理業務の効率化を目指している企業の担当者やマネージャー
・最新の経費申請状況をMicrosoft Excel上で素早く把握したい方
■注意事項
・freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freee会計で経費申請が承認されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
freee会計で経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得してGoogle Chatに通知するフローです。
指定日時にfreee会計から経費申請一覧を取得してSlackで通知する
試してみる
■概要
freee会計の経費申請一覧を定期的に確認し、関係者へ共有する作業は手間がかかる上に、対応漏れが発生する可能性もあります。
特に申請件数が多い場合、手作業での確認は大きな負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にfreee会計から自動で経費申請一覧を取得し、その内容を要約してSlackで通知できるため、こうした確認業務の負担を軽減し、申請の見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で経費申請一覧を確認し、承認作業を行っている経理担当者の方
・メンバーの経費申請状況を把握したいが、都度freee会計を開くのが手間だと感じているマネージャーの方
・経費精算に関する一連の業務を効率化し、手作業を減らしたいと考えているバックオフィス責任者の方
■注意事項
・freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
指定日時にfreee会計から請求書一覧を取得して、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
freee会計に登録された請求書情報を、定期的にMicrosoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にfreee会計から請求書一覧を自動で取得し、Microsoft Excelのシートへ追加する処理を自動化できるため、毎月のレポート作成などの定型業務を効率化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計とMicrosoft Excelを用いた請求書管理を手作業で行っている経理担当者の方
・指定日時に請求書データを自動で集計し、チームの生産性を高めたいと考えている方
・請求書管理の定型業務を自動化し、コア業務へ集中できる環境を構築したい方
■注意事項
・freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
freee会計の取引一覧取得を自動化することで、
これまで毎月手作業で行っていたデータダウンロードや転記作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクも減るでしょうこれにより、経理担当者はデータ集計作業に追われず、分析や改善提案といったより付加価値の高い業務に集中できるようになります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：特定の条件で取引を絞り込めますか？
A：
はい、可能です。
ステップ3の取引一覧の取得の際に、発生日・支払期日・金額・残額・収支区分・支払状況などで絞り込みができます。
Q：転記済みのデータを更新できますか？
A：
はい、可能です。
今回はGoogle スプレッドシートのアクションを「レコードの追加」としていますが、「変更」から「レコードの更新」を選択することができます。
更新したいレコードの条件を取引先のIDのリストのループ変数にすれば、同じIDのデータを更新します。
Q：Google スプレッドシート以外にも連携できますか？
A：
はい、可能です。
Google スプレッドシートのアクションを削除し、＋ボタンから代わりにお使いのツールを追加し、設定してください。
連携できるアプリの詳細は連携可能なアプリからご確認ください。
