freee会計から取引一覧を取得し、Google スプレッドシートに追加する
freee会計から取引一覧を取得し、Google スプレッドシートに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee会計
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
freee会計の取引データを定期的にGoogle スプレッドシートへ転記する作業は、手間がかかる上にミスも起こりがちではないでしょうか。特に、日々の取引一覧を正確に管理するのは重要な業務ですが、多くの時間を要します。 このワークフローを活用すれば、freee会計の取引一覧取得からGoogle スプレッドシートへの追加までを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計の取引一覧データを手作業で集計・管理している経理担当者の方
- freee会計のデータを活用したレポート作成業務の自動化を検討している方
- バックオフィス業務の定型作業を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計から取引一覧を自動で取得するため、これまで手作業でのデータ出力や転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記による入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とGoogle スプレッドシートをYoomに連携します
- 次に、トリガーで「手動で起動」を選択します
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引一覧の取得」アクションを設定します
- 続いて、取得した取引一覧のデータそれぞれに対して処理を行うため、「同じ処理を繰り返す」アクションを設定します
- 最後に、繰り返し処理の中でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、各取引データを指定のシートに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計から取引一覧を取得する際に、対象となる事業所のIDを任意で設定してください
- 繰り返し処理のアクションでは、freee会計から取得した取引一覧のどのデータを繰り返しの対象とするかを設定してください
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際に、データを追加したいスプレッドシートのIDと、対象となるシートのタブ名を任意で設定してください
■注意事項
- freee会計、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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