「Trelloで管理しているタスクにある内容について、Perplexityでコメント生成しているけど、アプリを行き来するのが面倒…」
「Trelloのカード名や説明をコピーして、Perplexityに貼り付けて要約して、その結果をまたTrelloに手動で貼り付けている…」
このように、TrelloとPerplexityを併用する中で、非効率な手作業に時間を取られていませんか？
もし、Trello上の特定の操作をきっかけに、Perplexityが自動で情報を要約し、その結果をTrelloのカードに追記してくれる仕組みがあればいいなと思いますよね。
そうすればこれらの細々とした手間から解放され、思考を中断することなくスムーズにタスクを進められるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、情報収集からタスク管理までの一連の流れをシームレスに繋げることができます。
ぜひこの機会に導入して、より創造的な業務に時間を使いましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
TrelloとPerplexityを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、Perplexityでコメントを作成してカードに追加する
試してみる
■概要
Trelloでのタスク管理において、カードのステータスが進むたびに手作業でコメントを追加する業務は、手間がかかり更新漏れの原因にもなりがちです。特に、次のアクションを要約したり、確認事項を記載したりする定型的な作業は、非効率に感じることもあるでしょう。 このワークフローを活用すれば、TrelloとPerplexityの連携が自動化され、特定のリストにカードが移動されると、Perplexityがタスク内容に応じたコメントを自動で生成し追加するため、こうした課題を円滑に削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでのタスク管理において、カードへのコメント追記業務を効率化したい方
- TrelloとPerplexityの連携を通じて、AIを活用した業務自動化を実現したい方
- チーム内のタスク進捗に応じた情報共有や申し送りを、よりスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが移動するだけでPerplexityがコメントを自動で作成・追加するため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- AIがタスク情報に基づいてコメントを生成することで、コメントの品質が標準化され、確認漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の属人化を削減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとPerplexityをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPerplexityを選択し、「テキストを生成」アクションを設定し、Trelloカードの情報をもとにコメント内容を生成させます。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「カードにコメントを追加」アクションを設定し、Perplexityが生成したテキストを対象のカードに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、どのリストにカードが移動した時にこのワークフローを起動させるか、対象のリストを任意で設定することが可能です。
- Perplexityにテキスト生成を依頼する際の指示内容（プロンプト）は、生成したいコメントの形式に合わせて自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Trello、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
TrelloとPerplexityの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にTrelloとPerplexityを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでTrelloとPerplexityの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの
登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Trello／Perplexity
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、Perplexityでコメントを作成してカードに追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- TrelloとPerplexityをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Trelloのトリガー設定およびPerplexityのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、Perplexityでコメントを作成してカードに追加する
試してみる
■概要
Trelloでのタスク管理において、カードのステータスが進むたびに手作業でコメントを追加する業務は、手間がかかり更新漏れの原因にもなりがちです。特に、次のアクションを要約したり、確認事項を記載したりする定型的な作業は、非効率に感じることもあるでしょう。 このワークフローを活用すれば、TrelloとPerplexityの連携が自動化され、特定のリストにカードが移動されると、Perplexityがタスク内容に応じたコメントを自動で生成し追加するため、こうした課題を円滑に削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでのタスク管理において、カードへのコメント追記業務を効率化したい方
- TrelloとPerplexityの連携を通じて、AIを活用した業務自動化を実現したい方
- チーム内のタスク進捗に応じた情報共有や申し送りを、よりスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが移動するだけでPerplexityがコメントを自動で作成・追加するため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- AIがタスク情報に基づいてコメントを生成することで、コメントの品質が標準化され、確認漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の属人化を削減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとPerplexityをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPerplexityを選択し、「テキストを生成」アクションを設定し、Trelloカードの情報をもとにコメント内容を生成させます。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「カードにコメントを追加」アクションを設定し、Perplexityが生成したテキストを対象のカードに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、どのリストにカードが移動した時にこのワークフローを起動させるか、対象のリストを任意で設定することが可能です。
- Perplexityにテキスト生成を依頼する際の指示内容（プロンプト）は、生成したいコメントの形式に合わせて自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Trello、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：TrelloとPerplexityをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Trelloのマイアプリ連携
以下をご確認ください。
Perplexityのマイアプリ連携
マイアプリ＞新規接続の画面から「Perplexity」を検索し、クリックしてください。
マイアプリ連携画面に遷移しますので、「アカウント名」は任意の値を、アクセストークンは画面注釈に沿ってAPIキーを発行し入力を行います。
入力し終わったら「追加」をクリックしましょう。マイアプリにPerplexityが追加されれば、連携完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、Perplexityでコメントを作成してカードに追加する
試してみる
■概要
Trelloでのタスク管理において、カードのステータスが進むたびに手作業でコメントを追加する業務は、手間がかかり更新漏れの原因にもなりがちです。特に、次のアクションを要約したり、確認事項を記載したりする定型的な作業は、非効率に感じることもあるでしょう。 このワークフローを活用すれば、TrelloとPerplexityの連携が自動化され、特定のリストにカードが移動されると、Perplexityがタスク内容に応じたコメントを自動で生成し追加するため、こうした課題を円滑に削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでのタスク管理において、カードへのコメント追記業務を効率化したい方
- TrelloとPerplexityの連携を通じて、AIを活用した業務自動化を実現したい方
- チーム内のタスク進捗に応じた情報共有や申し送りを、よりスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが移動するだけでPerplexityがコメントを自動で作成・追加するため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- AIがタスク情報に基づいてコメントを生成することで、コメントの品質が標準化され、確認漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の属人化を削減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとPerplexityをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPerplexityを選択し、「テキストを生成」アクションを設定し、Trelloカードの情報をもとにコメント内容を生成させます。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「カードにコメントを追加」アクションを設定し、Perplexityが生成したテキストを対象のカードに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、どのリストにカードが移動した時にこのワークフローを起動させるか、対象のリストを任意で設定することが可能です。
- Perplexityにテキスト生成を依頼する際の指示内容（プロンプト）は、生成したいコメントの形式に合わせて自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Trello、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
以下のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。OKをクリックして設定を進めましょう。
ステップ3：Trelloのトリガーの設定を行う
まず、フローの第一段階であるトリガーの設定を行います。
フローボットの「カードが指定のリストへ移動されたら（Webhook）」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
「ユーザー名」は画面注釈通りに手動で入力し、「ボードID」は候補から入力してください。
設定が終わったら「WebhookURLを登録」をクリックしましょう。
登録が成功したら次へをクリックしてください。
次に移動先のリストを指定します。
今回のトリガーは「カードが指定のリストへ移動されたら」なので、上記リストにカードを移動します。
移動を行ったらテストボタンをクリックしましょう。テストが成功し取得した値が入ります。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
これで「カードが指定のリストへ移動されたら」トリガーが起動する設定ができました。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ4：Perplexityでタスクに必要な申し送りやコメントを生成する
次に、Perplexityでタスクに必要な申し送りやコメントを生成します。「テキストを生成」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
使用するAIモデルを選択しましょう。
今回は「Sonar」にしました。
「ロール」はプルダウンからユーザーに設定し、「内容」はデフォルトの値通り、取得した値を使って以下のように入力してあります。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
このページ内には他にも設定できる項目があるので、必要に応じて設定してください。
ここまで設定したらテストボタンをクリックしてください。テストが成功し取得した値が入ります。
これでPerplexityでタスクに必要な申し送りやコメントを生成できました。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ5：Trelloのカードにコメントを追加する
最後にTrelloのカードにコメントを追加します。「カードにコメントを追加」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
「カードID」を取得した値から入力します。
「コメント」には前ステップで生成した「メッセージの内容」を、取得した値から入力しましょう。
ここまで設定したらテストボタンをクリックしてください。テストが成功し取得した値が入ります。
Trelloを確認し、該当のカードにコメントが追加されていればOKです。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ6：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
動作確認をしてみましょう。
TrelloやPerplexityを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Trelloを使った自動化例
カードの作成や更新、リスト移動に連動したチャット通知やメール送信をシームレスに完結。
開発プラットフォームやフォーム回答、商談の受注を起点としたカードの作成も自動化し、チーム間の情報分断を防ぎます。
散らばりがちなタスクを一箇所に集約し、常に最新の状況を可視化します。
Trelloにカードが作成されたら、Jira Softwareに課題を追加する
試してみる
■概要
Trelloに新しくカードが作成されたら、自動的にJira Softwareに課題を追加するフローです。
Trelloに作成された内容をわざわざ確認しなくても、自動的にJira Softwareに課題が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Trello、Jira SoftwareそれぞれとYoomを連携してください。
・Jira Softwareのエピックキーの確認方法はこちらを参考にしてください。
Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trello利用チームのメンバー
・Trelloへのカード追加をリアルタイムで把握したい方
・Trelloの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・Trelloの更新状況を把握し、チームの進捗管理に役立てたい方
・Trelloの特定のボードやリストへの重要なカード追加を見逃したくない方
・Microsoft Teamsで通知を受け取ることで、Trelloの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
Trelloはチームでのタスク管理に便利なツールですが、新しいカードが作成されたことに気づかずに対応が遅れてしまうことがあり、チームメンバーがそれぞれ異なるタスクを抱えている場合には更にTrelloのボードを常にチェックすることは難しいです。
このフローを活用すれば、チームメンバーはMicrosoft Teamsの通知によって、新しいカードが作成されたら直ぐに把握することができ、迅速な対応によりプロジェクト全体の進捗をスムーズに進めることができます。
また、Microsoft Teamsの通知機能は時間や場所などを問わず利用することができるためチームメンバーがどこにいても、常に最新のタスク情報を把握できます。
■注意事項
・Trello、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Trelloに新規カードが作成されたら、Chatworkでメッセージを送る
試してみる
■概要
Trelloに新規カードが作成されたら、Chatworkと連携してカードの内容を引用してメッセージを送るフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.タスク管理にTrelloを使用している方
・顧問契約をしている社会保険労務士や税理士など士業の方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・デジタルツールを活用してデータの管理を行なっている事務担当者
2.Chatworkを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・外勤のフィールドセールス担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
■このテンプレートを使うメリット
・一連の流れが自動で完結するため、手作業の手間を省き業務を効率化します。
■注意事項
・Chatwork、 TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
Trelloのカード情報が更新されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Trelloのカード情報が更新されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Trelloを業務に活用している方
・プロジェクト全体の計画や進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
・ソフトウェア開発のタスク管理をしているエンジニアの開発チーム
・社内プロジェクトや日常の業務タスク管理をしている管理部門
■このテンプレートを使うメリット
・Trelloのカード情報の更新有無をわざわざ確認しなくても、自動的にSlackに通知されるので、情報をタイムリーに共有できます。
・Slackで通知する内容などは自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・Trello、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloのカードが完了リストに移動したらOutlookメールで通知を送る
試してみる
■概要
Trelloで管理しているタスクが完了リストに移動した際、その都度関係者に連絡するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手動での連絡は対応漏れが発生する可能性もあり、プロジェクトの進行に影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、Trelloのカードが特定のリストに移動したことを自動で検知し、Outlookから関係者へメールで通知できるため、こうした情報共有の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでタスク管理を行っており、完了報告を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- 手作業による進捗報告に時間を取られ、コア業務に集中できていないチームメンバーの方
- チーム内の情報共有を円滑にし、報告の抜け漏れをなくしたいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが完了リストへ移動すると自動でメールが送信されるため、手動での状況確認や報告メール作成の時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うことで、連絡のし忘れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとOutlookをYoomと連携します。
- トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら（Webhook）」を設定して、監視対象のボードを指定します。
- 次に、オペレーションの「分岐機能」を利用し、カードが「完了」リストに移動した場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、条件に合致した場合に関係者へ通知メールを自動送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookでメールを送信するアクションでは、送信先のメールアドレスを任意で設定できます。
- メールの件名や本文には、トリガーで取得したTrelloのカード名や担当者、更新日時といった情報を、変数として差し込んでカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Trello、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
GitHubでIssueが作成されたらTrelloに追加する
試してみる
■概要
GitHubでIssueが作成されたらTrelloに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GitHubを業務に活用している方
・Issueを活用してタスクを管理している方
・開発環境効率化を目指す方
2.Trelloを活用している企業
・カードを作成してタスク管理を行う方
・進捗状況を可視化し、確実なタスク解決を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
GitHubはIssueの登録でタスクを管理できるツールです。
さらにTrelloにもタスクの登録を行うことでプロジェクト全体の可視化につながり、業務進行を円滑にします。
しかし、GitHubにIssueが登録されるたびに毎回Trelloに手入力で登録を行うのは、組織全体の成長を妨げる可能性があります。
このフローを活用すると、GitHubにIssueが登録されたら自動でTrelloにもカードを作成し、手作業を省いて情報共有を行います。
カードを作成する際に引用した情報を使用するため、手作業による入力ミスを省くことができます。
これまで手作業にかかっていた時間を省き他の業務に充てることで、迅速なタスク解決ができ、生産性向上に繋げることができます。
■注意事項
・GitHub、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Discordでタスク情報が投稿されたらTrelloへカードを追加する
試してみる
■概要
Discordの特定チャンネルに投稿されるタスク依頼を、都度Trelloへ手作業で転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、転記漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Discordへの投稿をトリガーに、AIがタスク内容を解析し、Trelloへ自動でカードを追加できるため、タスク管理の抜け漏れを防ぎ、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・Discordをコミュニケーションの中心に据え、Trelloでタスク管理を行っている方
- ・手作業でのタスク転記に手間を感じており、抜け漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
- ・複数ツールをまたぐ定型業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ・Discordへの投稿後、自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- ・手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、タスクの転記漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、DiscordとTrelloをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでDiscordを選択し、「アプリトリガー」を設定して特定のチャンネルへの投稿を検知します。
- 3.次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Discordの投稿内容からタスク名などを抽出します。
- 4.最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成する」アクションを設定し、抽出したデータをもとにカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・Discordのトリガー設定では、フローボットを起動させたいサーバーIDとチャンネルID、およびトリガーの起動間隔を任意で設定してください。
- ・AI機能のオペレーションでは、Discordの投稿からどのような情報を抽出するか、抽出項目を任意でカスタムすることが可能です。
- ・Trelloで「新しいカードを作成する」アクションを設定する際に、カードを追加したいボードIDとリストIDを任意で設定してください。
■注意事項
- DiscordとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Trelloにカードを自動作成する
試してみる
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたびに、手作業でTrelloにタスクカードを作成していませんか？この単純作業は、手間がかかるだけでなく、入力漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されたタイミングで、Trelloにカードを自動で作成できます。手作業によるタスク管理の手間を省き、よりスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとTrelloを連携させ、リード管理を効率化したいマーケティング担当者の方
- 新規購読者へのアプローチ漏れを防ぎ、タスク管理を徹底したいチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記の手間やミスをなくし、本来のコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。
- 手入力によるカードの作成漏れや、購読者情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定し、Mailchimpから取得した購読者情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成するアクションでは、どのボードのどのリストにカードを追加するかを、IDを用いて任意で設定できます。
- 作成されるTrelloカードの説明欄には、Mailchimpから取得した購読者の氏名やメールアドレスなど、任意の情報を自由に設定することが可能です。
■注意事項
- MailchimpとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Jotformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、一件ずつTrelloに手作業で転記していませんか。この定型的な作業は、時間がかかる上にコピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローは、Jotformに新しい回答が送信されると、その内容を自動でTrelloにカードとして登録します。面倒な転記作業から解放され、対応の初動を早めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで受け付けた問い合わせをTrelloで管理しているカスタマーサポートの方
- Jotformの回答を手作業でTrelloに転記する作業に手間を感じている方
- 問い合わせや申し込み対応の初動を迅速化し、抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformに回答が送信されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業による転記作業がなくなることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、取得したJotformの回答内容を基にカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- Trelloでカードを作成するアクションで、カードを追加したいボードやリストを任意で設定してください。
- Trelloで作成するカードのタイトルや説明欄に、Jotformのどの回答項目を反映させるか自由にカスタマイズが可能です。
HubSpotで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録する
試してみる
■概要
HubSpotで商談が受注となった後、プロジェクト管理ツールのTrelloへ手動でタスクを登録する作業は手間ではないでしょうか。特に、情報の転記には時間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotで商談が受注ステージに更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題を解消し、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを連携させ、受注後のタスク作成を効率化したい営業担当者の方
- 営業部門から他部門へのタスク連携をTrelloで行い、手作業に課題を感じている方
- 受注後のプロジェクト開始までのリードタイムを短縮し、顧客対応を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのステージ更新をトリガーにTrelloへカードが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたタスク登録の時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な業務連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定し、HubSpotの取引情報を基にしたカードが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、対象となるパイプラインや取引ステージを任意で指定できます。また、フローボットが起動する間隔も設定可能です。
- Trelloでカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードIDやリストIDのほか、カードのタイトル、説明、期日などを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Perplexityを使った自動化例
ECサイトの商品タグ生成やノートアプリでの記事下書き、プロジェクト管理ツールからのプレスリリース作成まで自動で実行。
さらにデータベースからのレポート生成や、Web会議の文字起こし要約、チャットツールでの高度な自動返信も可能です。
業務のスピードをアップして、クリエイティブな時間を最大化しましょう。
Shopifyで商品情報が登録されたら、Perplexityでタグを生成し更新する
試してみる
■概要
Shopifyでの商品登録時、効果的なタグ付けに頭を悩ませていませんか？手作業でのタグ設定は時間がかかるだけでなく、最適なキーワード選定も難しいものです。このワークフローを活用すれば、Shopifyに商品情報が登録されると、Perplexityが内容を読み取り最適な商品タグを自動で生成し、該当の商品情報を更新します。Shopifyの商品タグ設定を自動化することで、ECサイト運営の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyで商品登録は行うものの、適切なタグ付けに課題を感じているEC担当者の方
- 手作業によるタグの付け忘れや表記ゆれなどのミスを防ぎたいマーケティング担当者の方
- Shopifyの商品タグ設定を自動化し、より戦略的な業務に集中したいECサイト運営責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyに商品が登録されるとAIが自動でタグを生成・更新するため、タグ設定にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるタグの付け忘れや関連性の低いタグを設定してしまうといった、ヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとPerplexityをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「商品情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでShopifyの「商品情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで作成された商品の詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、取得した商品情報をもとに適切なタグを生成するよう指示します
- 最後に、オペレーションでShopifyの「商品タグの更新」アクションを設定し、Perplexityが生成したタグを該当商品に反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Perplexityでテキストを生成するアクションでは、利用するモデル名やAIの役割（ロール）、生成する内容（プロンプト）を任意で設定してください。例えば、「以下の商品情報に最適なタグを5つ生成してください」といった具体的な指示が可能です
■注意事項
- Shopify、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
Google スプレッドシートから取得したデータをもとにPerplexityでPDFレポートを生成して送付する
試してみる
■概要
Perplexityで生成した有益な情報をレポートとしてPDF化し、関係者に共有する作業に手間を感じていませんか？定期的なレポート作成となると、コピー＆ペーストやフォーマットの調整に時間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートのデータをもとにPerplexityがテキストを自動で生成し、指定のフォーマットでPDFレポートを作成してメールで送付するまでの一連の業務を自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Perplexityで生成したテキストをPDFレポートにする業務を効率化したいと考えている方
- Google スプレッドシートのデータに基づいた定型レポート作成を自動化したいマーケティング担当者の方
- 手作業によるレポート作成での情報転記ミスや、フォーマットのばらつきを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 定期的なレポート作成が自動化されるため、Perplexityでの情報収集やPDF化に費やしていた時間を短縮し、より重要な分析業務に集中できます。
- システムがGoogle スプレッドシートから直接データを取得してPDFを作成するため、手作業による転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとPerplexityをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、ワークフローを起動したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを取得する」アクションを設定し、レポートの元となるデータを取得します。
- 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、取得したデータをもとにレポート内容を生成します。
- 次に、オペレーションで書類発行機能の「書類を発行する」アクションを設定し、生成したテキストなどをPDF化します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成されたPDFレポートを指定の宛先に送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、レポートを生成したい曜日や時間などを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートからレコードを取得する設定では、レポートの対象としたい行を特定の条件で絞り込むことが可能です。
- Perplexityにテキスト生成を依頼するプロンプトは自由にカスタマイズでき、Google スプレッドシートから取得した情報を変数として組み込めます。
- PDFの元となるGoogle スプレッドシートの雛形は任意で設定でき、Perplexityが生成したテキストなどを変数として任意のセルに反映させることが可能です。
- メールの宛先や件名、本文は自由に設定でき、Google スプレッドシートの情報や生成したPDFファイルを変数として含めることができます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Perplexityのアウトプットを設定してください。
- 「書類を発行する」アクションでは、任意のGoogle Driveの格納先を設定可能です。
Airtableでレコードが登録されたら、Perplexityで情報を検索し結果の反映とGmailでの通知を自動化する
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■概要
コンテンツ制作におけるリサーチや独自性の確認は重要なプロセスですが、手作業でのチェックは多くの時間を要します。特に、Perplexityを活用した情報収集や盗作検出の結果を、手動で管理・共有する作業は非効率であり、ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Airtableへのレコード登録をきっかけに、Perplexityでの情報検索からAirtableへの結果反映、Gmailでの通知までを自動化し、コンテンツの品質管理プロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- コンテンツ制作においてPerplexityを利用し、盗作検出やリサーチを手作業で行っている方
- Airtableで管理する情報に基づき、Perplexityでの情報収集を効率化したいと考えている方
- AIを活用したコンテンツの品質管理プロセスを自動化し、チームへスムーズに共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへの登録をトリガーにPerplexityでの検索から結果の反映までが自動化され、手作業での情報収集や転記にかかる時間を削減できます。
- Perplexityでの検索結果の転記ミスや関係者への通知漏れを防ぎ、コンテンツの品質管理におけるヒューマンエラーのリスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Airtable、Perplexity、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションとしてPerplexityの「情報を検索（AIが情報を要約）」を設定し、Airtableで登録された情報をもとに検索を実行します。
- 続いて、Airtableの「レコードを更新」を設定し、前のステップでPerplexityが取得した検索結果を反映させます。
- 最後に、Gmailの「メールを送る」を設定し、担当者へ処理が完了した旨を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、自動化の対象としたいベースID、テーブルID、およびレコードの作成日時を識別するためのフィールド名を任意で設定してください。
- Perplexityでの検索オペレーションでは、用途に応じて最適なモデルを選択したり、検索精度を高めるためにプロンプトを任意の内容に設定することが可能です。
- Gmailでの通知設定では、通知先を自由に設定できるほか、メールの本文にAirtableの登録情報やPerplexityの検索結果などを変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Airtable、Perplexity、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
Notionでの新規記事作成依頼をPerplexityで下書きし、Notionに反映する
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■概要
Notionで記事作成の依頼を受けたものの、下書きの作成に時間がかかっていませんか。特にAIで下書きを作成する場合でも、プロンプトの入力や結果の転記など、手作業が発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに記事作成依頼のページを追加するだけで、Perplexityが自動で下書きを作成し、元のNotionページに反映します。コンテンツ作成の初動を効率化し、スムーズな執筆フローを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionでコンテンツ作成を管理しており、記事の下書き作成を効率化したい方
- Perplexityなどの生成AIを活用し、コンテンツ制作の初速を上げたいと考えている方
- 手作業によるコピー＆ペーストをなくし、シームレスな執筆体制を構築したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへの依頼をトリガーにPerplexityが下書きを自動生成するため、手作業でのプロンプト入力や転記作業にかかる時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、コンテンツの品質を担保します。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとPerplexityをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」アクションを設定し、記事作成依頼用のデータソースを指定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、作成されたページのタイトルなどの情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、取得した情報をもとに記事の下書きを生成させます。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する（ID検索）」アクションを設定し、生成された下書きを元のページに反映します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、フローボット起動の対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください。
- Perplexityでテキストを生成するアクションでは、Notionから取得した記事タイトルなどの情報を含め、生成したい内容に沿ったプロンプトを任意で設定してください。
- Notionのレコードを更新するアクションでは、トリガーで取得したページのレコードIDを指定し、正しく下書きが反映されるように設定してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Inoreaderでコンテンツが公開されたら、Perplexityで解析しWordPress.orgに投稿を作成する
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■概要
日々の情報収集でInoreaderを活用しているものの、集めた情報をもとにコンテンツを作成し、WordPress.orgへ投稿する作業に手間を感じていませんか？ このワークフローを利用すれば、Inoreaderで新しいコンテンツが公開されると、その情報をPerplexityが自動で解析し、WordPress.orgへ新規投稿を作成するまでの一連の流れを自動化できます。手作業で行っていたPerplexityとWordPress.orgの連携作業を効率化し、コンテンツ作成のプロセスをスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Inoreaderで収集した情報をもとに、WordPress.orgで定期的にコンテンツを発信している方
- PerplexityとWordPress.orgを連携させ、記事作成の初稿作りを自動化したいコンテンツ担当者の方
- AIを活用して、オウンドメディアの運用やコンテンツマーケティングの効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 情報収集からコンテンツの草案作成、WordPress.orgへの投稿までを自動化し、手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です
- 手動でのコピー＆ペーストや投稿作業が不要になるため、転記ミスや投稿漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Inoreader、Perplexity、WordPress.orgをYoomと連携します
- 次に、トリガーでInoreaderを選択し、「指定のフィードでコンテンツが公開されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにテキストを作成します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、生成されたテキストから必要な箇所を抽出します
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、抽出した内容をもとに投稿を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Inoreaderのトリガー設定では、監視対象としたいフィードのURLを任意で設定してください
- Perplexityのテキスト生成では、利用するモデル名や、どのようなテキストを生成させたいかに応じてシステムプロンプトやユーザープロンプトを任意で設定可能です
- AI機能のテキスト抽出では、トリガーで取得した情報の中から、抽出したいテキスト項目を任意で設定できます
- WordPress.orgへの投稿作成では、Perplexityなどで取得した値を引用し、タイトルや本文などの各フィールドを自由に設定してください
■注意事項
- Inoreader、Perplexity、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、Perplexityでプレスリリース案を作成し、Googleドキュメントに追加する
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■概要
プレスリリースの作成は、企業の広報活動において重要な業務ですが、その作成方法に頭を悩ましたり、一から文章を考えるのに時間がかかったりするのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Trelloでタスクが特定の段階に進むと、Perplexityが自動でプレスリリースの草案を作成し、Googleドキュメントに保存します。これにより、プレスリリース作成の初期段階を自動化し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloで広報タスクを管理し、プレスリリースの作成方法を効率化したい広報・PR担当者の方
- 生成AIを活用して、プレスリリース作成の初動を早めたいマーケティングチームのリーダーの方
- 反復的なライティング業務を自動化し、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード移動をきっかけにプレスリリースの草案が自動生成されるため、作成にかかる時間を短縮し、より迅速な情報発信が可能になります。
- AIが設定された指示に基づき文章を作成するので、担当者のスキルに依存しない安定した品質の草案作成が可能となり、業務の属人化を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Trello、Perplexity、GoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでPerplexityを選択し、「テキストを生成する」アクションで、取得したカード情報を基にプレスリリースの草案を作成するよう指示します。
- その後、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します。
- 最後に、Googleドキュメントの「文末にテキストを追加する」アクションで、Perplexityが生成したプレスリリースの草案をドキュメントに出力します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、プレスリリース作成のフローを起動させたいボードやリストを、ご自身の運用に合わせて任意に設定してください。
- Perplexityにテキスト生成を依頼する際のプロンプト（指示文）は、自社のトーン＆マナーや記載したい要素に合わせて自由にカスタマイズが可能です。
- Googleドキュメントで新規作成されるドキュメントのタイトルは、Trelloのカード名などの動的な情報を用いて、管理しやすいように任意に設定できます。
■注意事項
- Trello、Perplexity、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
Slackで指定のテキストを含むメッセージが送信されたら、PerplexityとChatGPTで返信文を生成しスレッドに通知する
試してみる
■概要
Slackでの問い合わせ対応時、関連情報を探して返信文を作成する作業に手間を感じていませんか？このワークフローは、Slackの特定メッセージをきっかけに、PerplexityとChatGPTの連携を実現し、情報収集から返信文の生成までを自動化します。手作業による調査や文章作成の手間を省き、迅速かつ的確なコミュニケーションをサポートするため、業務効率の向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの問い合わせ対応や情報収集の工数を削減したいと考えている方
- PerplexityとChatGPTの連携活用で、文章作成業務を自動化したい方
- AIを活用して、チーム内のナレッジ共有やコミュニケーションを円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackのメッセージをトリガーに情報検索と返信文生成が自動化されるため、手作業での対応時間を短縮できます
- PerplexityとChatGPTの連携により、一定品質の回答案が自動生成されるため、対応の属人化を防ぎ品質の平準化に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Slack、Perplexity、ChatGPTをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに関連情報を収集します
- 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、Perplexityの結果を参考に返信文案を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「スレッドにメッセージを送る」アクションを設定し、生成されたテキストを元のメッセージのスレッドに投稿します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、監視対象とするチャンネルIDや、フローを起動させるためのトリガーとなるテキスト条件を任意で設定してください
- Perplexityのテキスト生成アクションでは、使用するモデル名や、より精度の高い情報を得るためのプロンプトを任意で設定することが可能です
- ChatGPTのテキスト生成アクションでは、Perplexityの検索結果をどのように活用するかなど、生成したい文章の内容に合わせてプロンプトを任意で設定してください
■注意事項
- Slack、Perplexity、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
ClickUpでタスクが作成されたら、Perplexityでタスクを判定し更新する
試してみる
■概要
ClickUpでタスクが追加されるたびに、その内容を確認して優先順位を設定したり、担当者を割り振ったりする作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、ClickUpで新しいタスクが作成された際に、その内容をAI（Perplexity）が自動で判定し、タスク情報を更新します。手動でのタスク監視業務を自動化し、対応漏れの防止や担当者の負荷軽減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpでのタスク管理において、手作業での振り分けや優先順位付けに課題を感じている方
- 大量のタスク監視に時間を要しており、より効率的な運用方法を模索しているプロジェクトマネージャーの方
- AIを活用してタスクの一次判断を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpのタスク作成を起点に、AIが自動で内容を判定し更新まで行うため、これまで手作業で行っていたタスク監視の時間を短縮できます。
- AIが一定の基準でタスクを判定するため、担当者による判断のばらつきが減り、タスク管理業務の属人化を防ぎ、標準化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとPerplexityをYoomと連携する。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定する。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得する。
- 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、タスク情報をもとに内容を判定させる。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを更新」アクションを設定し、Perplexityの判定結果を元のタスクに反映させる。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、自動化の監視対象としたいteam_id、space_id、folder_id、list_idを任意で設定してください。
- Perplexityのテキスト生成アクションでは、緊急度やステータスの判定、タグの付与、補足説明の生成など、目的に合わせてAIへの指示（プロンプト）を任意で設定可能です。
- ClickUpのタスク更新アクションでは、カスタムフィールドやタスク名など、更新したい項目に前段のオペレーションで取得した情報を設定できます。
■注意事項
- ClickUp、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
Telegramでボットがメッセージを受け取ったら、Perplexityで解析して返信する
試してみる
■概要
Telegramでの顧客対応や社内からの問い合わせに一件ずつ手作業で返信し、時間を取られていませんか？ このワークフローを活用すれば、Telegramでボットがメッセージを受け取った際に、AIツールのPerplexityが自動で内容を解析し、生成した文章を返信します。これにより、Telegramでの自動返信対応を効率化し、担当者の確認や返信作業の負荷を軽減することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Telegramでの問い合わせ対応やコミュニティ運営に時間を要しているご担当者の方
- Telegramでの自動返信の仕組みを構築し、コミュニケーションを効率化したいと考えている方
- PerplexityなどのAIツールを連携させ、より高度な自動化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Telegramに届いたメッセージに対し、AIが自動で内容を解析し返信するため、担当者が都度対応する手間を省き、作業時間を短縮できます
- 24時間いつでも自動で応答が可能になるため、返信漏れや対応の遅れを防ぎ、コミュニケーションの質を安定させることができます
■フローボットの流れ
- はじめに、TelegramとPerplexityをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、受信したメッセージの内容を解析し返信文を作成します
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、Perplexityの生成結果を返信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Perplexityでは、使用するAIモデルや、AIへの指示（プロンプト）を任意の内容で設定できます
- Telegramでメッセージを送信するアクションでは、返信先のチャットIDや送信するメッセージ内容を任意で設定することが可能です
■注意事項
- Telegram、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
Web会議が終了したら自動で文字起こしして、Perplexityで要約後kintoneに追加する
試してみる
■概要
Web会議後の議事録作成に多くの時間を費やしていませんか？会議の音声を文字起こししても、その内容を要約し、関係者に共有するまでには多くの手間がかかります。 このワークフローを活用すれば、Web会議が終了すると自動で文字起こしを行い、その内容をPerplexityで要約し、kintoneへ自動で追加することが可能です。これにより、会議後の面倒な手作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Web会議後の議事録作成や文字起こしに多くの時間を費やしている方
- Perplexityを活用して、会議の文字起こし内容を効率的に要約したいと考えている方
- kintoneで議事録を一元管理し、情報共有をスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Web会議終了後の文字起こしからPerplexityでの要約、kintoneへの登録までが自動化され、議事録作成にかかる時間を短縮できます
- 手作業による要約の抜け漏れや、kintoneへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、会議内容の正確な記録と共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、PerplexityとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーで「Web会議トリガー」を選択し、会議が終了したらフローが起動するように設定します。このトリガーは、会議の録画データから自動で音声の文字起こしも行います
- 次に、オペレーションでPerplexityを選択し、「テキストを生成」アクションを設定し、文字起こしされたテキストを要約します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードの登録」アクションを設定し、要約された会議内容を指定のアプリへ登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Perplexityの「テキストを生成」アクションでは、使用するモデル名や役割（ロール）、要約を指示する内容（プロンプト）を任意で設定してください。例えば、「この会議の要点を3つにまとめてください」といった具体的な指示が可能です
- kintoneの「レコードの登録」アクションでは、登録先のサブドメイン名、アプリID、各フィールドコードを任意で設定してください。登録する値には、Perplexityで生成した要約テキストなど、前のステップで取得した情報を活用できます
■注意事項
- Perplexity、 kintoneのそれぞれとYoomを連携してください
- Web会議トリガーの設定方法や注意点は「Web会議トリガーの設定方法」をご参照ください
まとめ
TrelloとPerplexityの連携を自動化することで、
これまで手作業で行っていたアプリ間の情報転記や検索作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。これにより、担当者はタスクに関連するリサーチを迅速かつ正確に行えるようになり、情報収集に費やしていた時間を、より重要度の高い分析や意思決定といったコア業務に集中できる環境整備が可能です。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ会員登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：特定の内容を含むなど、絞った条件の時だけ起動できますか？
A：
はい、可能です。
ミニプラン以上でご利用できる「分岐する」オペレーションを追加することで、特定の条件のものだけを連携できるようになります。
Q：今回のフローでPerplexityの利用料金はどのくらいかかりますか？
A：
PerplexityはAPIを使うと トークン＋検索リクエストで課金されます。
Perplexityの料金体系を見ていただき、判断・算出するのが確実です。
Q：エラーで止まった時の通知設定はどうなりますか？
A：
メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
