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■概要
Wixで請求書を発行した後、その内容を手作業でGoogle スプレッドシートに転記したり、関係者に通知したりする作業に手間を感じていませんか？こうした定型業務は、件数が増えるほど入力ミスや通知漏れのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Wixの請求書送信をきっかけとして、Google スプレッドシートへの記録と担当者へのメール通知が自動で完了します。請求書関連業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Wixで請求書を発行するたびに、その内容を会計ソフトや顧客管理用のGoogle スプレッドシートに手作業で転記している、あるいは関係者への通知メールを都度作成している、といった定型業務に追われていませんか？
これらの作業は単純でありながらも時間がかかり、入力ミスや通知漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
もし、Wixで請求書が発行されたタイミングをトリガーに、その情報を自動でGoogle スプレッドシートに記録し、関係者にメールで通知できる仕組みがあれば、こうした日々の煩わしさから解放され、より戦略的な業務に集中できる貴重な時間を確保することができるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはWixの請求書発行後の業務を自動化するテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Wixで請求書を発行した後、その内容を手作業でGoogle スプレッドシートに転記したり、関係者に通知したりする作業に手間を感じていませんか？こうした定型業務は、件数が増えるほど入力ミスや通知漏れのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Wixの請求書送信をきっかけとして、Google スプレッドシートへの記録と担当者へのメール通知が自動で完了します。請求書関連業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それではここから代表的な例として、Wixで請求書が送信された際に、その請求情報をGoogle スプレッドシートに自動で記録し、担当者にメールで通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Wix／Google スプレッドシート
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
Wixで請求書を発行した後、その内容を手作業でGoogle スプレッドシートに転記したり、関係者に通知したりする作業に手間を感じていませんか？こうした定型業務は、件数が増えるほど入力ミスや通知漏れのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Wixの請求書送信をきっかけとして、Google スプレッドシートへの記録と担当者へのメール通知が自動で完了します。請求書関連業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
以下の手順をご参照ください。
以下の手順をご参照ください。
以下の「試してみる」をクリックしましょう。
■概要
Wixで請求書を発行した後、その内容を手作業でGoogle スプレッドシートに転記したり、関係者に通知したりする作業に手間を感じていませんか？こうした定型業務は、件数が増えるほど入力ミスや通知漏れのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Wixの請求書送信をきっかけとして、Google スプレッドシートへの記録と担当者へのメール通知が自動で完了します。請求書関連業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーが完了です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。OKを押して設定を進めていきましょう。
以下の画面で、「請求書が送信されたら」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは任意でわかりやすいものを設定しましょう。
アカウント情報は、マイアプリ連携の際に設定したものになっているか確認してください。
アクションはデフォルトで入力されている状態のままで進めます。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
画面の案内に沿って、WixのWebhook設定を行いましょう。
この後に行う連携テストのために、Wixで請求書を送信しておきましょう。
準備ができたら、テストを実行してみましょう。
テストが成功したら「取得した値」が表示されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
最後に「保存」をクリックし、アプリトリガーの設定完了です！
次に、先ほどWixから取得した請求書の情報をもとに、Google スプレッドシートにレコードを追加するアクションの設定を進めていきましょう。
赤枠の「レコードを追加する」をクリックします。
連携アカウントとアクションは、先ほどと同様に確認して次へ進んでください。
この後行うテスト用に、レコードを追加するために使用するGoogle スプレッドシートを用意しておきましょう。
今回は以下のようなシートを用意してみました。
設定の際に必要になるので、連携したい項目名のヘッダーは必ず作成しておきましょう。
スプレッドシートIDには、作成したGoogle スプレッドシートのIDを入力します。
入力欄をクリックすると選択肢が表示されるので、候補の中から選びましょう。
スプレッドシートのタブ名には、候補の中からレコードを追加したいタブ名を指定しましょう。
すべて入力できたら次へ進みます。
追加するレコードの値には、作成したGoogle スプレッドシートのヘッダーとして設定した項目が指定されています。
今回のテストでは、まず請求番号を入力しています。
入力欄をクリックすると選択肢が表示されますので、取得した値の中から選びましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
その他についても、設定した各項目に連携したい項目をそれぞれ取得した値から選んで入力しましょう。
すべて入力できたらテストを実行してみましょう。
テストが成功すると、Google スプレッドシートにレコードが追加されていますので確認してみてください。
確認できたら、Yoomの画面に戻り「保存する」をクリックします。
次に、追加したレコードから、担当者にメールを送るアクションの設定を進めていきましょう。
赤枠の「メールを送る」をクリックします。
件名を設定します。
本文を設定します。
メールで送信したい項目を、取得した値の中から選びましょう。
入力できたら次へ進みます。
送信するメールの内容が確認できます。
確認できたらテストを実行してみましょう。
テストが成功すると、指定したメールアドレス宛に先ほど設定した内容のメールが送信されていますので確認してみてください。
確認できたら、Yoomの画面に戻り「保存する」をクリックします。
お疲れさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上ですべての設定が完了です！
今回ご紹介した連携以外でも、WixのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
例えば、フォーム送信をトリガーにして、データをGoogle スプレッドシートやMicrosoft Excel、HubSpotに自動登録することで、手動での入力作業を省きます。
また、NotionやSlackと連携することで、素早い情報共有や、通知を迅速に行えるため、チーム全体の情報整理がスムーズになるでしょう。
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから得たお問い合わせや申し込み情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は手間がかかる上に、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Wixでフォームが送信されたらNotionに追加しSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webサイトの運営でWixを活用している方
・フォーム情報をNotionに自動で追加し、情報の一元管理をしたい方
・問い合わせや資料請求といった複数のフォームをWixで作成している方
2.Notionでデータ管理をしている方
・フォーム情報をNotionに集約して管理したい方
・手動によるデータ入力の時間を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
Wixのフォーム送信情報は、ダッシュボードや指定のメールアドレスから確認することができます。
しかし、Wixのフォーム送信情報を都度手動でNotionに追加する場合、記載ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生が懸念されます。
このテンプレートを使用することで、Wixでフォームが送信されたら自動でNotionに追加することができます。
フォームから送信された情報を自動でNotionに追加することができるため、手動による誤入力やデータの記載漏れを防ぐことができ、業務の効率化を図ることができます。
また、Notionへのデータ追加が自動化されるため、データの集計や分析にかかる時間を短縮することが可能です。
■注意事項
・Wix、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Wixでフォームが送信されたらGoogleスプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixを使ってWebサイトを管理している方
・顧客対応の迅速化のためにWixのフォーム情報をGoogleスプレッドシートに自動で追加したい方
・Googleスプレッドシートへのデータ入力の時間を削減したい方
2.Googleスプレッドシートを用いて業務を進めている方
・Wixのフォームで収集したデータをGoogleスプレッドシートで一元管理したい方
・チームメンバー間でデータの共有をスピーディーに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
フォームがWixで送信されると、ダッシュボードや指定のメールアドレスからスピーディーに内容を確認することができます。
しかし、Wixのフォームから収集したデータをGoogleスプレッドシートに手動で追加する場合、スピーディーなデータ集計や分析をすることが難しくなります。
このテンプレートは、Wixでフォームが送信されたら自動でGoogleスプレッドシートにデータを追加することができます。
Googleスプレッドシートへのデータ入力が自動化されることで、手動によるデータ入力の時間を削減し、業務を効率化することができます。
また、常に最新情報がGoogleスプレッドシートに反映されるため、チーム間のデータ共有もスピーディーに行うことが可能です。
■注意事項
・Wix、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Wixでフォームが送信されたらHubSpotにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WixでWebサイトを構築しフォームを設置している方
・フォームから得た情報をHubSpotで管理してマーケティングに活用したい方
2.HubSpotを使って顧客管理やマーケティングを行いたい方
・Wixフォームから新規コンタクトを獲得してHubSpotのコンタクトリストを拡大したい方
■このテンプレートを使うメリット
Wixで作成したフォームは顧客情報やお問い合わせなどを効率的に収集できるツールです。
しかし収集したデータをHubSpotのコンタクトリストに手作業で登録するのは入力ミスや情報漏れの原因にも繋がります。
このフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトがリアルタイムで登録されます。
これにより、担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなることでマーケティング活動や顧客対応など、より重要な業務に集中することができます。
また、データ入力のミスや情報漏れの心配がなくなり、正確かつ効率的な顧客管理も可能になり業務効率の改善にも繋がります。
■注意事項
・Wix、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Wixでフォームが送信されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixで自社サイトを運営している方
・Wixのフォームを通じてリードや顧客データを収集している方
・Salesforceへのフォーム情報の連携を自動化したい方
2.業務でSalesforceを活用している方
・Salesforceへのデータ入力を自動化し、営業活動を効率化したい方
・顧客情報の一元管理でSalesforceを活用している営業担当者
■このテンプレートを使うメリット
Wixでフォームが送信されると、ダッシュボードや指定のメールアドレスで通知を受け取れます。
しかし、Wixのフォームから収集したリードを手動でSalesforceに追加する場合、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Wixでフォームが送信されると自動でSalesforceに追加することができます。
手動でリード情報を追加する手間が省けるため、業務の効率化を図ることができます。
また、データの誤入力や記載漏れも防げるため、リード情報の損失やデータ重複といったリスクを減らすことが可能です。
■注意事項
・Wix、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際、手作業でGoogleドキュメントに内容を転記し、書類を作成していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されると、その内容を元にGoogleドキュメントで書類を自動で作成し、担当者へ送信する一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせが来た際に、内容を確認してSlackへ手動で通知する作業に手間を感じていませんか？
特に長文の問い合わせは内容の把握に時間がかかり、迅速な対応の妨げになることもあります。
このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されると、AIが自動で内容を要約しSlackへ通知する一連の流れを自動化できるため、問い合わせ対応を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Webサイトの問い合わせ管理において、Wixのフォームから受信した内容を都度確認し、Trelloに手作業でタスクとして登録する業務は、手間がかかる上に転記ミスや対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信された際に、その内容をAIが自動で要約しTrelloへカードとして追加する一連の流れを自動化できるため、こうした課題を円滑に解消し、迅速なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Wixフォームから寄せられるお問い合わせや申し込み情報を、手作業でAirtableに転記していませんか？特に自由記述欄の長文内容は、確認や整理に時間がかかり、対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、WixとAirtableを連携させ、フォーム送信内容をAIが自動で要約し、Airtableのデータベースへスムーズに追加できるため、手作業による転記の手間をなくし、顧客情報を効率的に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Wixで管理している顧客情報が増えるたびに、関連ファイルを保管するフォルダをGoogle Driveに手動で作成する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Wixで連絡先が特定のセグメントに追加されたタイミングをトリガーにして、Google Driveに自動でフォルダを作成できます。WixとGoogle Drive間の連携作業を自動化し、手作業による手間やミスをなくし、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Wixでの請求書発行後の情報記録や通知を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータ転記の手間を削減し、ヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
これにより、経理担当者や営業担当者は請求情報の管理に費やしていた時間から解放され、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携がエラーで失敗した場合、どのように気づき、対処できますか？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、アクション設定時の「テスト」ボタンでもエラーがあれば内容が表示されます。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
それでも解決しない場合は、下記よりお問い合わせください。
Q：請求金額や顧客ごとに、通知先や処理内容を自動で変えられますか？
A：はい、可能です。
「分岐オペレーション」を作成することで、任意の条件を満たす内容を連携できます。
詳しい設定方法は「分岐」の設定方法をご確認ください。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
料金プランについてはこちらから詳細をご確認いただけます。
Q：請求書発行以外に、Wixのどんな操作を自動化の起点にできますか？
A：Wixのトリガー設定の際に、トリガーアクションの項目を変更することで、フォーム送信や見積もり送信、連絡先の追加などその他の操作も起点として設定可能です。
