■概要
Wixで管理している顧客情報が増えるたびに、関連ファイルを保管するフォルダをGoogle Driveに手動で作成する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Wixで連絡先が特定のセグメントに追加されたタイミングをトリガーにして、Google Driveに自動でフォルダを作成できます。WixとGoogle Drive間の連携作業を自動化し、手作業による手間やミスをなくし、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- WixとGoogle Driveを利用し、顧客ごとのフォルダを手作業で作成している方
- 顧客情報の追加に伴う定型業務を自動化し、業務効率を改善したいと考えているチーム
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスを防ぎ、管理体制を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixに連絡先が追加されると自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
- 手動でのフォルダ作成時に発生しがちな、命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の品質を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ご利用のWixアカウントとGoogle DriveアカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定し、対象のセグメントを指定します
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、作成先の親フォルダやフォルダの命名規則などを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成する際、フォルダ名は固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーであるWixのアクションで取得した情報を活用できます
- 例えば、Wixの連絡先情報から「氏名」や「会社名」などを変数として設定し、「【株式会社〇〇】様_資料」のように、顧客情報に応じたフォルダ名を自動で設定することが可能です
■注意事項
- Wix、Googele DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
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