■概要

Webサイトの問い合わせ管理において、Wixのフォームから受信した内容を都度確認し、Trelloに手作業でタスクとして登録する業務は、手間がかかる上に転記ミスや対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信された際に、その内容をAIが自動で要約しTrelloへカードとして追加する一連の流れを自動化できるため、こうした課題を円滑に解消し、迅速なタスク管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Wixで構築したサイトのフォームとTrelloを連携させ、問い合わせ管理を効率化したい方
• 手作業によるタスク登録に時間がかかり、本来の業務に集中できていないチームの方
• フォームからの問い合わせ内容を要約し、タスクの概要を素早く把握したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Wixへのフォーム送信を起点に、Trelloへのカード作成までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での情報転記や要約作業が不要になるため、入力ミスやタスク化の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、WixとTrelloをYoomに連携します
2. 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します
3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションでトリガーで取得したフォームの情報を要約するように設定します
4. 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションでAIが要約した内容などをカードに登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の要約オペレーションでは、Wixフォームから取得したどの情報を要約対象とするかを変数として指定でき、要約の条件も任意にカスタマイズが可能です。
• Trelloのカード作成オペレーションでは、カードのタイトルや説明欄などに、固定のテキストだけでなくWixフォームの情報やAIの要約結果を変数として自由に設定できます。

■注意事項

• Wix、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
• WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858