■概要
HubSpotに取引が登録されたら、boardに新規の案件を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとboardの両方を利用する営業チーム
・HubSpotに登録した取引情報をboardにも自動で反映させたい方
・取引情報の二重入力を避け、作業効率を向上させたい方
・HubSpotとboardで案件情報を一元管理したい方
2.HubSpotを主に利用する営業担当者
・boardで案件の進捗管理やタスク管理を行いたい方
・HubSpotの取引情報をboardに連携させることでより詳細な情報管理を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotは顧客管理と営業活動を効率化するツールですが、HubSpotで管理している取引情報をboardなどの別のプロジェクト管理ツールにも連携させたいというニーズは少なくありません。
一方で、HubSpotとboardを別々に運用している場合、HubSpotに登録された取引情報を手入力でboardに転記する必要があり手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力忘れの可能性があります。
このフローを使用することで、HubSpotとboardの顧客情報の連携が自動化され手入力による転記が不要になり業務の効率が大幅に向上して人的なミスのリスクも軽減されます。また、HubSpotとboardの情報が常に同期された状態となるため、チームメンバー全員が最新の案件情報を把握することもできます。
■注意事項
・HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
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