Tallyから回答が送信されたら、boardに顧客を登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Tally

と

board

を自動連携できます。

■概要

オンラインフォーム作成ツールのTallyで得た回答を、顧客管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Tallyのフォーム回答を起点にboardへ顧客情報を自動で登録します。Tallyとboardの連携で、面倒な転記作業から解放され、顧客情報の管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Tallyで受け付けた問い合わせや申し込みをboardで管理している方
Tallyからboardへのデータ手入力に手間やミスを感じているご担当者様
顧客情報登録のフローを自動化し、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Tallyでのフォーム回答後、自動でboardに顧客情報が登録されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮することができます。
手動での転記作業が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、TallyとboardをYoomと連携します。
次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、フォームから新しい回答が送信されるたびにフローが自動で起動します。
最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容（氏名、連絡先など）を各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

boardに顧客情報を登録するアクションでは、Tallyのフォームから取得した回答内容を変数として、氏名や連絡先といった任意の項目に設定してください。
顧客情報と合わせて、特定のタグやステータスといった情報を固定値として設定することも可能です。

■注意事項

Tally、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

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使用しているアプリについて

Tally

YoomではTallyとノーコードで連携し、Tallyのフォーム送信をトリガーに様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Tallyで送信された情報をSalesforceやHubSpotなどのCRMツールにリード登録したり、Tallyで送信された情報をMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールにサブスクライバーとして登録するといったことが可能です。