Tallyから回答が送信されたら、boardに顧客を登録する

Tallyから回答が送信されたら、boardに顧客を登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Tally
board
を自動連携できます。
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■概要

オンラインフォーム作成ツールのTallyで得た回答を、顧客管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか?この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Tallyのフォーム回答を起点にboardへ顧客情報を自動で登録します。Tallyとboardの連携で、面倒な転記作業から解放され、顧客情報の管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Tallyで受け付けた問い合わせや申し込みをboardで管理している方
  • Tallyからboardへのデータ手入力に手間やミスを感じているご担当者様
  • 顧客情報登録のフローを自動化し、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Tallyでのフォーム回答後、自動でboardに顧客情報が登録されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮することができます。
  • 手動での転記作業が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TallyとboardをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、フォームから新しい回答が送信されるたびにフローが自動で起動します。
  3. 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容(氏名、連絡先など)を各項目に紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • boardに顧客情報を登録するアクションでは、Tallyのフォームから取得した回答内容を変数として、氏名や連絡先といった任意の項目に設定してください。
  • 顧客情報と合わせて、特定のタグやステータスといった情報を固定値として設定することも可能です。

■注意事項

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