Tallyから回答が送信されたら、boardに顧客を登録する

■概要

オンラインフォーム作成ツールのTallyで得た回答を、顧客管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Tallyのフォーム回答を起点にboardへ顧客情報を自動で登録します。Tallyとboardの連携で、面倒な転記作業から解放され、顧客情報の管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで受け付けた問い合わせや申し込みをboardで管理している方
• Tallyからboardへのデータ手入力に手間やミスを感じているご担当者様
• 顧客情報登録のフローを自動化し、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyでのフォーム回答後、自動でboardに顧客情報が登録されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮することができます。
• 手動での転記作業が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、フォームから新しい回答が送信されるたびにフローが自動で起動します。
3. 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容（氏名、連絡先など）を各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• boardに顧客情報を登録するアクションでは、Tallyのフォームから取得した回答内容を変数として、氏名や連絡先といった任意の項目に設定してください。
• 顧客情報と合わせて、特定のタグやステータスといった情報を固定値として設定することも可能です。

■注意事項

• Tally、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686