kintoneのステータスが更新されたら、boardに案件を登録する

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■概要

kintoneのステータスが更新されたら、boardに更新された内容を案件として登録するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1. kintoneとboardを利用している企業やチーム

  • kintoneを活用して業務データやプロジェクトデータを管理しているIT担当者や業務管理担当者
  • boardを利用してプロジェクトやタスクの進捗を管理しているプロジェクトマネージャーやチームリーダー
  • 両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員

2.プロジェクト管理やタスク管理を効率化したい方

  • プロジェクトのステータス更新を迅速かつ正確に反映させたいプロジェクトマネージャー
  • 手動でのステータス更新やタスク登録の手間を省きたい事務職員やチームメンバー
  • 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー

3.チーム間の情報共有やコミュニケーションを強化したい方

  • 異なるシステム間でのデータの一貫性を保ちたいデータアナリスト
  • チームメンバー全員が最新の情報を共有できるようにしたいカスタマーサポート担当者
  • 複数のツールを統合してプロジェクトやタスクの進捗管理を強化したい業務戦略担当者

■このテンプレートを使うメリット

・手動でのデータ入力やステータス更新の手間を省き、リアルタイムで正確なプロジェクト管理が可能になり業務の効率を大幅に向上させることができます。

・チーム間の情報共有がスムーズになり、プロジェクトやタスクの進捗管理が強化されます。

注意事項

・kintone、boardそれぞれとYoomを連携してください。

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Googleフォームの回答をkintoneに登録
Googleフォームで回答が送信されたら、その回答内容を自動的にkintoneの任意のアプリに登録します。アンケートや問い合わせフォームなど様々な用途で利用可能です。
kintoneステータスが更新されたら見積書を発行して送付
kintoneのステータスが更新された際に、そのレコードに関連するサブテーブルの情報とスプレッドシートの雛形から見積書を自動的に発行し、承認後にGmailで送付します。見積書の内容や送付先、件名などを自由に変更してご使用いただけます。‍
kintoneでレコードが編集されたらLINEWORKSに通知
kintoneでレコードが編集されたら、LINE WORKSに自動的に通知します。LINE WORKSに通知する内容は、編集されたレコードの情報を自由にカスタマイズできます。‍
入力フォームの値をkintoneに格納する
入力フォームに値を入力すると、その値を自動的にkintoneに格納します。格納されたデータは、kintoneのアプリで確認できます。
kintoneにレコードが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成
kintoneにレコードが登録されたら、Google Drive内に自動で新しいフォルダを作成します。このとき、フォルダ名をkintone内に登録されている情報を元に作成しています。Google Driveへアクセスしなくても、自動的にプロジェクトや顧客ごとに整理されたフォルダ管理ができます。
kintoneでレコードが登録されたらTalknoteに通知する
kintoneでレコードが登録されたらTalknoteに通知するフローです。チームメンバーはkintoneを常に注視する必要がなくなり、重要な情報を見逃すことなく迅速に把握することができます。
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Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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YoomではkintoneのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、kintoneや他のSaaSを連携したり、kintoneの情報を用いて書類を作成するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにkintoneの情報を同期し、様々な用途でkintoneの情報を活用することも可能です。
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YoomではboardのAPIをノーコードで活用することができます。boardとYoomを連携すれば、boardへの案件登録や顧客登録をAPI経由で自動的に実行することが可能です。また、Yoomのデータベースにboardの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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