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■概要
Googleフォームで受け付けた商談やイベントの予約情報を、手作業でZoho CRMに入力し、予定を作成する作業は手間がかかる上に、入力ミスなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームで回答が送信されると同時に、Zoho CRMに自動で予定を作成することが可能です。手作業によるデータ入力をなくし、日程調整業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Googleフォームで面談予約を受け付けたあと、毎回カレンダーに手入力している」
「担当者の予定を確認してから空き時間に予定を入れる作業が続いていて、スケジュール調整に時間が取られてしまう…」
そんな状況に心当たりはありませんか？
もし、Googleフォームに回答が送信された際に、CRMツールやカレンダーに自動で予定が作成される仕組みがあれば、日程調整にかかる時間を削減できます。
面談や商談の日程が自動で反映されるので、対応もスムーズになり、次の準備や顧客対応にすぐ取りかかれるようになるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できます。
手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはGoogleフォームで受け付けた回答をもとに予定を作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Googleフォームで受け付けた商談やイベントの予約情報を、手作業でZoho CRMに入力し、予定を作成する作業は手間がかかる上に、入力ミスなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームで回答が送信されると同時に、Zoho CRMに自動で予定を作成することが可能です。手作業によるデータ入力をなくし、日程調整業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
普段お使いのGoogleフォームと様々なツールを連携させ、予定作成を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します。この自動化により、日程調整業務の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Googleフォームで受け付けた問い合わせや面談予約などの回答内容をもとに、Zoho CRMといったCRMツールに自動で予定を作成することで、顧客情報とスケジュールを一元管理し、営業活動の抜け漏れを防ぎ、よりスムーズな顧客対応を実現します！
■概要
Googleフォームで受け付けた商談やイベントの予約情報を、手作業でZoho CRMに入力し、予定を作成する作業は手間がかかる上に、入力ミスなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームで回答が送信されると同時に、Zoho CRMに自動で予定を作成することが可能です。手作業によるデータ入力をなくし、日程調整業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それではここから代表的な例として、Googleフォームで回答が送信された際に、Zoho CRMに予定を自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Googleフォーム／Zoho CRM
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
Googleフォームで受け付けた商談やイベントの予約情報を、手作業でZoho CRMに入力し、予定を作成する作業は手間がかかる上に、入力ミスなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームで回答が送信されると同時に、Zoho CRMに自動で予定を作成することが可能です。手作業によるデータ入力をなくし、日程調整業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
以下の手順をご参照ください。
次にGoogleフォームの連携を進めていきましょう。
検索ボックスにGoogleフォームと入力し、アプリをクリックしてください。
「Sign in with Google」をクリックしてログインしましょう。
連携したいアカウントを選択します。
確認画面で「次へ」をクリックし、先に進みます。
追加アクセスの確認画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。
これでマイアプリ連携がすべて完了しました！
以下の「試してみる」をクリックしましょう。
■概要
Googleフォームで受け付けた商談やイベントの予約情報を、手作業でZoho CRMに入力し、予定を作成する作業は手間がかかる上に、入力ミスなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームで回答が送信されると同時に、Zoho CRMに自動で予定を作成することが可能です。手作業によるデータ入力をなくし、日程調整業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーが完了です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。OKを押して設定を進めていきましょう。
以下の画面で、「フォームに回答が送信されたら」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
アクションはデフォルトで入力されている状態のままで進めます。
アカウント情報は、マイアプリ連携の際に設定したものになっているか確認してください。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
トリガーの起動間隔を設定しましょう。5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用のプランによって設定できる最短の間隔が異なるので、料金プランを事前に確認しておきましょう。
どれにするか迷っている場合は、まず一番短い時間で試してみるのがおすすめです。
この後行う連携テストのために、Googleフォームの作成と回答の送信まで行っておきましょう。
今回は以下のフォームを用意しました。
フォームIDの欄に、用意しておいたGoogleフォームのIDを入力します。
フォームのURLからIDを確認できます。
準備ができたら、テストを実行してみましょう。
テストが成功したら「取得した値」が表示されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
また、YoomのGoogleフォームでは、デフォルトで取得できる値は「回答ID」「最終回答日時」「回答の作成日時」「回答者のメールアドレス」のみとなっており、ユーザーの回答内容を取得するためには、手動で追加する必要があります。
Googleフォームをトリガーとして使用した場合、回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
最後に「保存」をクリックし、アプリトリガーの設定完了です！
次に、Googleフォームから取得した内容を基に、Zoho CRMで予定を作成するアクションの設定を進めていきましょう。
赤枠の「予定の作成」をクリックします。
連携アカウントとアクションは、先ほどと同様に確認して次へ進んでください。
イベントのタイトル欄には任意の内容を入力します。
終日かどうかを選択します。
開始日時と終了日時をそれぞれ入力します。
入力欄をクリックすると選択肢が表示されるので、先ほどGoogleフォームのトリガー設定で取得した値の中から選びましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
Zohoドメインを入力します。
すべて入力できたらテストを実行してみましょう。
テストが成功するとZoho CRMに予定が作成されていますので、確認してみてください。
確認できたら、Yoomの画面に戻り「保存する」をクリックします。
お疲れさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上ですべての設定が完了です！
他にもGoogleフォームを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します
Mailchimpにコンタクトを追加したり、楽楽販売やBubble、Boxなどの外部サービスに回答内容を登録することも可能です。
また、Geminiで送信内容を分析してNotionにまとめたり、Gmailと連携して返信メールを自動作成・送信することもできます。
自動化を活用することで、情報共有やデータ管理の手間を減らし、チーム全体の作業効率を高められます。
◼️概要
Googleフォームで回答が送信されたら、LINE WORKSの任意のトークルームに通知します。
投稿先のトークルームやメッセージ内容は任意の内容にカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.GoogleフォームとLINE WORKSをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
2.「フォームに回答が送信されたら」というトリガーでフォームのIDを設定し、テストを実行してください。
3.テストが成功すると、フォームの回答情報が取得できるため、回答情報の中から取得したい情報を[＋]マークのボタンで選択し、アウトプットに格納してください。
4.「トークルームにメッセージを送信」というオペレーションで、Googleフォームから取得した回答内容をもとに、対象のトークルームやメッセージ内容を設定してください。
◼️注意事項
・Googleフォーム、LINE WORKSそれぞれとのアカウント連携が必要です。
・Googleフォームの質問内容の設定を適宜変更してご利用ください。
■概要
Googleフォームで情報が送信されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Googleフォームを使って情報を収集し、その情報をMailchimpのコンタクトリストに自動的に追加したいチーム
・フォームで収集した最新の情報を基にメールキャンペーンを実施したいチーム
2.イベント運営者
・イベント参加者の情報をGoogleフォームで収集し、Mailchimpで参加者リストを管理したい方
・イベントの案内やフォローアップメールをMailchimpを通じて効率的に送信したい方
3.カスタマーサポートチーム
・顧客からのフィードバックや問い合わせ情報をGoogleフォームで収集し、Mailchimpで顧客情報を最新の状態に保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームで収集した情報を効果的に活用し、Mailchimpでのマーケティング活動が効率化されます。
・リアルタイムな情報更新と一元化されたデータ管理により、顧客エンゲージメントの向上と業務の効率化が期待できます。
■注意事項
・Googleフォーム、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
フォームで受け付けた問い合わせや申し込みに対し、一つひとつ手作業で返信メールを作成していませんか。
そうした作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れや内容の誤りといったリスクも伴います。
このワークフローならGoogleフォームへの回答をきっかけに、Difyが内容に応じた文章を自動で生成し、Gmailでフォーム回答者に返信できます。
返信業務に関する課題を解消し、迅速で確実な顧客対応を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Googleフォームで回答された内容をBubbleに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Googleフォームを業務に利用している方
・リード情報の収集や問い合わせ受付のフォームを運用している方
・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Bubbleを利用してアプリ開発やWeb制作を行う方
・リード情報や問い合わせ内容をBubbleに登録したい方
・顧客へのフォローアップを迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Bubbleはアプリ開発やWeb制作に役立つツールですが、フォームから収集したリード情報や要望、問い合わせなどを手動で登録するのは、非効率的です。
このテンプレートを活用することで、Googleフォームの回答内容からBubbleのThingを自動作成できます。データの自動反映によって、スムーズな情報共有が可能になり、迅速なフォローアップにつながります。また、自動同期により、入力ミスや登録漏れを防ぐこともできます。
■注意事項
・Googleフォーム、BubbleのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、関係者に都度共有するのは手間ではありませんか？手作業での共有は、対応の遅れや情報共有の漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、情報の共有を迅速かつ確実に行い、対応の質を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Googleフォームで収集したクリエイティブ制作依頼やイベント申し込みなどの情報をもとに、Canvaで手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか？件数が増えるほど作業は煩雑になり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をトリガーとしてCanvaに自動でフォルダを作成し、受付から制作準備までをスムーズに連携させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Googleフォームで受け付けた申込書やレポートなどのファイルを、都度手作業でBoxにアップロードしていませんか。この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、ファイルの保存漏れや格納場所の間違いといったミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、添付されたファイルが自動でBoxの指定フォルダにアップロードされるため、ファイル管理業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Googleフォームで受け取った問い合わせやアンケートの回答を、都度楽楽販売に手作業で入力する作業に時間を取られていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れの原因にもなります。このワークフローを活用することで、Googleフォームへの回答送信をきっかけに楽楽販売へレコードを自動登録し、こうした手入力の手間とミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
フォームで受け付けた問い合わせや申し込みへの対応を手作業で行っていませんか？
こういった対応は迅速さが求められる一方で、担当者が都度確認して共有する作業は手間がかかり、対応漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、その内容をdirectに自動で通知することが可能になります。
確認作業を効率化し、顧客へのスピーディーな初動対応を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
「Googleフォームの内容をGeminiで分析してNotionに追加する」ワークフローは、収集したフォームデータを効率的に活用するための自動化プロセスです。
データ処理の手間を減らし、より迅速な意思決定が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
このフローは、Notionへのデータ入力やGoogleフォームの内容の分析が不要になり、作業工数の削減に寄与します。
お問い合わせ内容の解析をGeminiで行うことにより、内容の正確な分析が可能です。
また、Notionへのデータ追加が自動化ｓれることで、チーム全体での情報共有をスムーズに行えます。
Googleフォームと各種ツールを連携して予定作成を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォーム回答内容の確認やカレンダーへの転記作業をなくし、日程調整に伴うヒューマンエラーを防ぐことができます。
たとえば、フォームから初回相談の申込みがあった際、Zoho CRM上にスケジュールが自動で反映されるようになるため、担当者は慌てて予定を入れる必要がありません。
その分、事前の準備やフォロー対応に時間を使えるようになり、顧客への対応もよりスムーズになります。
ノーコードツール「Yoom」を使えば、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Googleカレンダーなど他のツールにも連携可能？
A：はい、可能です。
たとえば、今回ご紹介したZoho CRMだけではなく、Googleカレンダーとの連携もできます。
■概要
Googleフォームに予定情報の回答があったら、Googleカレンダーに予定を追加するフローです。
Googleフォームの回答情報をわざわざ確認しなくても、自動的にGoogleカレンダーに予定が追加されるので、予定作成の抜けや漏れをなくすことができ業務の効率化になります。
■注意事項
・Googleフォーム、GoogleカレンダーとYoomの連携が必要です。
・連携するGoogleカレンダーの設定は自由に変更してご利用ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
Yoomでは、Zoho CRMやGoogleカレンダー以外にも、さまざまな外部アプリと連携できます。
対応しているアプリ一覧は、Yoomのアプリ連携ページで確認できます。
Q：フォームの回答内容を予定のタイトルに設定できる？
A：はい、可能です。
Googleフォームで予定タイトルにしたい内容の質問項目を作成し、その回答を取得するように設定してください。
Q：連携が途中で失敗したらどうなりますか？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、アクション設定時の「テスト」ボタンでもエラーがあれば内容が表示されます。
詳しくはエラー時の対応方法についてをご確認ください。
それでも解決しない場合は、下記よりお問い合わせください。
Yoomお問い合わせ窓口
